Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 27 июля 2016 г.
США.
Фондовые торги вторника завершились снижением индекс Dow на 0,10 и ростом
индексов SandP и Nasdaq соответственно на 0,03 и 0,24%. Из макростатистики
отметим, что индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная
книга) год к году составил 0,6% (
месяцем ранее был равен 0,4%).
Продолжается публикация квартальной
корпоративной отчетности, так, чистая прибыль Caterpillar (крупнейший мировой
производитель строительной и горной техники), приходящаяся на владельцев
обыкновенных акций, в годовом выражении сократилась на 31%, до 550 млн. долл.,
выручка компании снизилась на 16,03%, до 10,342 млрд. долл., снижение выручки
компания объясняет уменьшением объемов продаж вследствие низких цен на сырье и
слабой экономической ситуации в развивающихся странах. Компания Texas
Instruments (крупнейший в мире производитель аналоговых микрочипов) получила
прибыль выше ожиданий рынков, показатели с 696 млн. или 0,65 долл. на бумагу
годом ранее достигли 779 млн. или 0,76 долл. центов на бумагу (прогноз был на уровне
0,72 долл. на акцию), выручка возросла на 1,2% до 3,3 млрд. долл. (ожидалось
3,2 млрд. долл.).
Вечером
(21.00) станут известны итоги заседания ФРС, изменений монетарной
политики не ожидается, так же, как и обновления экономических прогнозов и пресс-конференции
главы ФРС. Общая инфляция составляет 1%, базовая 2,3%, в бытность г. Бернанке при базовой
инфляции более 2% считалось необходимым повышать ставки, действующее
руководство ФРС большее значение придает общему показателю.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на
0,35%, индекс РТС снизился на 0,64%. ЦБ пополнял рублевую ликвидность банков,
предложив недельный аукцион РЕПО, спрос значительно превысил предложение
(соответственно 828,7 и 480 млрд. руб.), возросла и ставка (с минимально
заявленной в размере 10,5% до 10,8308%, ставка рынка 10,51%), налицо дефицит
рублевой ликвидности. Объявленный аукцион валютного РЕПО на срок 1 неделя не состоялся в связи с отсутствием заявок (от
себя добавим, что это уже не в первый раз).
Сегодня состоится уплата последнего налога
этого месяца - налога на прибыль. ЦБ привлекает денежные средства кредитных
организаций в валюте РФ к себе в
депозиты на стандартных условиях по ставке 9,5%, а также предоставляет кредиты
под обеспечение ценных бумаг, активов или поручительств и золота, ставки тоже
фиксированные. Фонд ЖКХ размещает на банковские депозиты 8,5 млрд. руб. на 28
дней. Минфин, напротив, изымает рублевую ликвидность и предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом в объеме 15
млрд. руб. и ОФЗ с переменным купонным доходом в объеме 10 млрд. руб.,
погашения соответственно 16 сентября 2026 г. и 29 января 2020 г.
Согласно статистике ЦБ, доля ссуд физлицам,
непогашаенных в срок, с января по июнь т.г. снизилась с 15,8 до 14,7%, в т.ч.
по ссудам на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд) осталась равной 5,2%, по
ипотечным жилищным ссудам возросла с 10,4 до 10,7%, по автокредитам снизилась с
12,9 до 11,6%, по иным потребительским ссудам снизилась с 17,0 до 15,9%.
Максимальная процентная ставка по вкладам в
рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов
физлиц, равна сейчас 8,85% (в начале года была 9,999%).
JPMorgan рекомендовал клиентам увеличить
инвестиции в российские акции, которые, по мнению банка, недооценены по
сравнению с бумагами Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока.
В Астрахани и Москве продолжает работу
Российско-иранский экономический форум.
Европа.
Торги вторника завершились ростом индексов (FTSE на 0,21, DAX на 0,49, CAC на
0,15%), инвесторы покупали подешевевшие накануне акции, Между тем, последняя
отчетность европейских компаний оставляет желать лучшего, так, Commerzbank во
втором квартале т.г. получил чистую прибыль, которая почти на треть меньше, чем
год назад, BP Inc. хотя и улучшила свои финансовые показатели, но по- прежнему
остается убыточной.
Азия. Торги вчера завершились ростом индексов SSE
на 1,14, Hang Seng на 0,56, Kospi на 0,75%, японский Nikkei
снизился на 1,33%. Опубликована месячная статистика Гонконга по внешней
торговле, снижение показателей сохраняется, по экспорту больше, чем в прошлом
месяце (1,0 и 0,1% соответственно), по импорту меньше (0,9 и 4,3%). Чистая
прибыль Hyundai Motor по итогам второго квартала сократилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, продажи, к примеру, в России за
первое полугодие составили 97 тыс. автомобилей (снижение на 11,9% в годовом
выражении), всего во втором квартале было продано автомобилей на 5,1% меньше
год к году, компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и
четвертым в мире.
Золото
утром вчера торговалось по 1318,90, к 14.00 по 1320,80, утром сегодня по
1318,30 долл. за унцию, позитив фондовых площадок понизил привлекательность
защитных активов.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 45,26 и 43,20, к 14.00 по 44,84 и 42,71, утром сегодня по 45,11 и 42,79
долл. за барр., предварительные данные показали снижение запасов нефти в США.
Кроме того, в качестве факторов роста нефтяных цен может рассматриваться
ожидаемая забастовка на платформе Royal Dutch Shell на североморском шельфе и
возросшее военное противостояние в
Нигерии.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Великобритании
(11.30), по США заказы на товары
длительного пользования (15.30), запасы нефти (17.30). Допускаем, что на
растущей цене нефти российские биржи на открытии торгов могут сохранить
оптимизм.
