Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 15 октября 2015 г.
США.
Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, SandP на 0,47, Nasdaq на
0,29, Dow на 0,92%. Инвесторы
реагировали на макро- и микростатистику.
Так, розничные продажи за сентябрь возросли на 0,1%(но ожидалось больше,
0,2%, предыдущее изменение 0,2%), инфляция в сфере производства снизилась на
0,5% (снижение ожидалось, но не более чем на 0,2%, предыдущее изменение было
нулевым), дефляция рассматривается как следствие снижения соответствующего
спроса.
В рамках квартальной отчетности отметим, к
примеру, банк JPMorgan Chase, прибыль которого в третьем квартале составила 6,8
млрд. долл. (5,57 млрд. долл. годом
ранее), но выручка уменьшилась на 6,9% до (22,78 млрд. долл.). Еще один крупный
банк Wells Fargo заявил об увеличении квартальной прибыли с 5,73 до 5,8 млрд.
долл., возросла и выручка. Bank of America получил чистую прибыль составила в
4,51 млрд. долл. (чистый убыток в 232 млн. долл. годом ранее), но выручка ниже,
чем год назад (соответственно 20,91 и 21,43 млрд. долл.). В отчетности Intel отразилось
снижение спроса на персональные компьютеры, прибыль корпорации в третьем
квартале уменьшилась на 6,3% в годовом измерении до 0,64 долл. на одну акцию.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс РТС снизился на 0,7%, индекс
ММВБ увеличился на 0,13%. Оба регулятора изымали рублевую ликвидность,
привлекая средства банков к себе в депозиты (ЦБ), а также путем размещения ОФЗ
с индексируемым номиналом (Минфин), последний предложил банкам бумаги на 20,2
млрд. руб. погашением 16 августа 2023
г., индексация будет производиться на величину инфляции,
но с трехмесячным лагом. Спрос на аукционе Минфина в 4,6 раза превысил
предложение, бумаги размещены с реальной доходностью в 3,27%.
ЦБ сегодня привлекает денежные средства
кредитных организаций в рублях к себе в депозиты и предлагает обеспеченные
кредиты.
По информации ЦБ, с января по август т.г.
объем торгов на бирже в эквиваленте возрос с 221,5 до 485,9 млрд. долл., объем
сделок банков-резидентов на межбанковском (внебиржевом) рынке с 268,2 до 429,6
млрд. долл., объем сделок по операциям покупки, продажи и конверсии инвалюты
банковских клиентов-юрлиц (небанковских организаций) со 135,8 до 221,5 млрд.
долл., при этом население покупало все больше (рост с 1,9 до 3,7 млрд. долл.),
а продавало все меньше (с 2,0 до 1,9 млрд. долл.).
Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил
1,5%ВВП, по итогам 2015 г.
ожидается 3%ВВП. Инфляция с начала года равна 10,7%, год к году 15,7%.
Европа.
Сессия в среду завершилась снижением индексов, DAX на 1,03, FTSE на 1,05, CAC
на 0,52%. Основным негативом для еврозоны стала статистика по промпроизводству,
показатель за месяц снизился на 0,5%, столько же и ожидалось, но месяцем ранее
был рост на 0,8%. Продолжается снижение потребительских цен в Испании, за
сентябрь на 0,3%, как и месяцем ранее. Уровень безработицы в Великобритании
неожиданно снизился за месяц с 5,5 до 5,4%, снижается безработица и в Греции,
за квартал с 26,6 до 24,6% (почувствуйте разницу между странами).
Азия.
Торги вчера закрылись снижением индексов, Nikkei на 1,97, SSE на 0,93, Hang
Seng на 0,68, Kospi на 0,47%.
Инфляция в Китае за сентябрь возросла на 0,1%
(ожидался рост цен на 0,5%, предыдущее изменение 0,5%), по сравнению с данными
аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 1,6%.
Безработица в Южной Корее за месяц
сократилась с 3,6 до 3,5%.
Золото
утром вчера продавалось по 1173,90, к 14.00 по 1166,60 долл. за унцию.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 49,79 и 47,28, к 14.00 по 49,55 и 47,07 долл.
за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по инфляции,
рынку труда (15.30) и запасам нефти (17.30).
На
российских биржах ослабление рубля на открытии торгов может способствовать
сохранению сложившегося тренда.
