Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 2 октября 2015 г.
США.
Фондовые торги в четверг завершились ростом индексов SandP на 0,20, Nasdaq на
0,15%, Dow снизился на 0,08%, что и понятно, количество первичных обращений за
пособиями по безработице за неделю возросло с 267 до 277 тыс. (ожидалось 270
тыс).
С 1 октября в США начался новый финансовый
год.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индексы
снизились, РТС на 1,02%, ММВБ на 0,97%. Сохраняется дефицит рублевой
ликвидности, так, казначейство размещало на банковских депозитах 100 млрд.
руб., спрос в 2 раза превысил предложение, средства размещены в 2 банках по
ставке 10,8% на срок 35 дней.
ЦБ сегодня, кроме традиционного привлечения
рублевых средств банков к себе в депозиты по ставке 10%, кредитования банков
рублями под обеспечение (по ставкам от12 до 12,75%) и сделки валютный своп по
продаже долларов за рубли, проведет аукцион по предоставлению кредитов в
долларах, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах, на срок
28 дней, максимальный объем
предоставляемых средств 0,5 млрд. долл., минимальная ставка равна 2,4440%
(ставке LIBOR в долларах на сопоставимый срок, установленной на ближайшую дату,
предшествующую дате проведения аукциона, увеличенной на 2,25%). К участию в
аукционе допускаются банки, соответствующие требованиям ЦБ по уровню капитала
(собственных средств), а также госкорпорация ВЭБ, и имеющие генеральный кредитный договор о
предоставлении кредитов ЦБ в инвалюте, обеспеченных залогом прав требования по
кредитам в инвалюте.
Что касается интервенций ЦБ на внутреннем
валютном рынке, то в текущем году было куплено 10,144 млрд. долл. (в
подавляющем большинстве с мая по июль, в августе и сентябре ноль), продажа
проводилась лишь в январе в сумме 2,341 млрд. долл. Задолженность по обеспеченным кредитам ЦБ по состоянию на
01.10.2015г. составила 2,670 трлн. руб., в т.ч. 48% по кредитам сроком от 31 до
90 дней, по 22% сроком от 8 до 30 и более 365 дней, 6% сроком от 181 до 365
дней и 2% сроком от 91 до 180 дней.
На Сахалине действует мощный циклон,
подтоплен порт и город.
Европа.
Сессия в среду завершилась ростом FTSE на 0,18%, биржевые индексы CAC и DAX
снизились соответственно на 0,65 и 1,57%. Статистика имела скорее негативный
характер, так, индекс деловой активности в промышленности для еврозоны в целом
за месяц не изменился (52 пункта, что и ожидалось), в Германии снизился с 52,5
до 52,3 пункта (ухудшения не ожидалось), в Испании тоже с 53,2 до 51,7 пункта
(ожидалось меньшее снижение, до 52,8 пункта), в Греции индекс увеличился с 39,1
до 43,3 пункта. В Великобритании аналогичный индекс снизился с 51,6 до 51,5
пункта (но ожидалось еще большее снижение до 51,3 пункта).
SandP ожидает, что ЕЦБ может продлить
программу QE после сентября 2016г. до середины 2018 г., увеличив объем
более чем в два раза относительно первоначально планировавшейся суммы в 1,1
трлн. евро.
Азия.
Обе биржи Китая закрыты, в стране недельные выходные (осенняя Золотая неделя).
Остальные крупные биржи, вслед за США накануне, завершили торги ростом, индекс
Nikkei увеличился на 2,14, Kospi на 0,84%. Официальный индекс деловой
активности в промышленности Китая за месяц возрос с 49,7 до 49,8 пункта
(ожидалось снижение до уровня 49,6 пункта), индекс деловой активности в сфере
услуг от независимого источника Caixin обозначил снижение ос 51,5 до 50,5
пункта. Японский индекс делового доверия Tankan за 3 квартал снизился с 15 до
12 пунктов (снижение наблюдается впервые с начала года), чистые вложения
нерезидентов в японские акции снизились за неделю на 191,8 млрд. иен, снижение
месяцем ранее составило 1420,1 млрд. иен.
Золото
утром вчера продавалось по 1111,90, к 14.00 по 1112,30, утром сегодня по1110,40
долл. за унцию, влияет укрепление доллара.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 48,75 и
45,65, к 14.00 по 49,32 и 46,16, утром сегодня по 48,22 и 45,39 долл. за барр.,
рынки опасаются, что статистика по количеству буровых установок в США может и
не иметь понижательного характера.
События,
статистика, прогноз. На 2 октября запланирована встреча в Париже
президентов нормандской четверки, ключевыми будут вопросы политической реформы
на Украине и выборов в Донбассе, новые договоренности рабочих групп могут быть
зафиксированы на более высоком политическом уровне. Из наиболее значимой
статистики ждем индексы PMI и изменение объема розничной торговли для еврозоны
(1050-11.10, 12.00), индекс PMI для сферы услуг Великобритании (11.30), по США
индексы PMI и занятость в непроизводственном секторе (17.00). Позитив из Парижа
и ослабление рубля в ходе вчерашних торгов могут, конечно, повысить
привлекательность акций на российских биржах, но ведь и цены акций стали
привлекательнее, и банкротство Трансаэро уже рассматривается как возможный
вариант, так что на открытии торгов допускаем консолидацию.
