Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 29 мая 2015 г.
США.
Фондовые биржи четверга завершили торги небольшим снижением индексов (Dow на
0,2, SandP на 0,13, Nasdaq на 0,22%), количество первичных обращений за
пособиями по безработице за неделю хотя и возросло с 275 до 282 тыс., но
осталось ниже порогового значения в 300 тыс.
Совокупная прибыль банков в 1 квартале год к год увеличилась на 6,9%,
благодаря росту выручки и снижению
просроченных кредитов, число проблемных банков достигло шестилетнего минимума,
только 5,6% банков были убыточными (минимум за последние 10 лет).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи вчера закрылись снижением индексов, РТС
на 2,11%, ММВБ на 0,20%. ЦБ продолжает покупки валюты на внутреннем рынке, с 13
по 27 мая уже куплено 1981 млн. долл., общий размер ЗВР на 22.05.2015 равен
360,5 млрд. долл. (в начале года было 379,1). Moodys пересмотрен в сторону
улучшения прогноз по ВВП РФ на текущий год с минус 5,5 до минус 3%, на 2016г с
минус 3 до 0%. Свой обновленный прогноз по социально- экономическому развитию
России на 2016 г.
и на плановый период 2017 и 2018 гг. представило МЭР, предполагается, в
частности, снижение ВВП в 2015
г. на 2,8%, в 2016 г. ожидается возобновление экономического
роста в диапазоне от 2,3 до 3,1%, в 2017 и 2018 гг. от 2,3 до 3,3%. Инфляция к
концу 2015 г.
снизится до значений от 11,6 до 11,9%, в среднем за год инфляция не превысит
15,7% к предыдущему году. К 2016
г. инфляция составит от 6,5 до 7,5%, к 2018 г., при условии
укрепления рубля, снизится до 5%.
Сегодня регулятор предлагает банкам
обеспеченные кредиты и привлекает средства банков к себе в депозиты, в части
валюты проводит сделку валютный своп по продаже долларов за рубли. Пенсионный
фонд размещает на депозиты комбанков 8 млрд. руб. сроком на 43 дня, минимальная
ставка размещения 12,5%.
Коротко другие новости. Венесуэла и РФ
достигли соглашения об инвестициях в размере 14 млрд. долл. (со стороны РФ) в
нефтяной и газовой сфере в ближайшие годы. Россельхознадзор разрешил импорт
мяса и рыбы из Греции. Министры связи стран БРИКС в ходе встречи в октябре обсудят
перспективы собственной операционной системы для мобильных устройств на основе
финской Sailfish. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 1 квартал 2015 г. год к году
сократилась в 2,4 раза до 30,6 млрд. руб. 7 крупнейших алмазодобывающих
компаний мира (АЛРОСА, De Beers, Rio Tinto, Dominion Diamond Corporation,
Lucara Diamond Corporation, Petra Diamonds Ltd и Gem Diamonds Ltd) создали
Ассоциацию производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) и
зарегистрировали ее в Лондоне, бюджет сформирован за счет взносов участников и
на начальном этапе составит 6 млн.
долл. в год.
Европа.
Фондовые торги в четверг завершились ростом индекса FTSE на 0,11, индексы DAX и
CAC снизились соответственно на 0,79 и 0,92%. В Дрездене прошла встреча
министров финансов G7, ситуация с Грецией остается неясной, руководство страны
заверяет в высокой вероятности успешного исхода переговоров с кредиторами,
представители ЕС и МВФ это опровергают. Тем не менее, усиливается мнение, что Греция
все же может пойти на уступки в вопросе согласования реформ с кредиторами.
Власти Греции планируют достичь соглашения об урегулировании задолженности с
международными кредиторами к воскресенью, 31 мая.
Вышел целый блок макростатистики в основном
негативного характера. Так, обозначилось снижение индекс делового климата в
еврозоне, в Германии возросли импортные цены. ВВП Великобритании увеличился в
первом квартале относительно предыдущего квартала на 0,3%, год к году рост
составил 2,4%, в Испании рост ВВП достиг 0,9%, в годовом измерении показатель увеличился на 2,7%. В Италии,
вопреки прогнозам, снизились и индекс потребительского доверия, и индекс
делового доверия.
Испания предлагает ЕЦБ изменить
целенаправленность его деятельности, ориентируясь на мандат ФРС, а также
принять некий общий бюджет, который может быть использован в чрезвычайных
ситуациях для спасения стран и эмитировать долг в форме евробондов (скорее
всего, последние предложения встретят сопротивление со стороны Германии).
Азия.
Торги вчера закрылись ростом индексов Nikkei на 0,33, Kospi на 0,16%, оба
китайских индекса показали снижение (SSE на 6,50, Hang Seng на 2,27%) на
технической коррекции после сильного роста накануне, используя в качестве
повода ограничения кредитного плеча брокерами и обратное РЕПО со стороны
Народного банка. Монетарные власти показали свою озабоченность ростом
кредитования, но это в принципе ожидалось. В Японии увеличились розничные
продажи, чистые вложения нерезидентов в японские акции возросли за неделю на
561,2 млрд. иен, что почти в 3 раза превысило предыдущий показатель. На торгах
доллар по отношению к японской иене в моменте торговался по 124,30, что
является максимальным значением за последние 12,5 лет.
Золото.
Золото утром вчера продавалось по 1187,40, к 14.00 по 1187,00, утром сегодня по
1189,30 долл. за унцию, рост идет наи негативе фондовых площадок.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 62,53 и 57,75, к 14.00 по 62,31 и 57,63, утром
сегодня по 62,96 и 58,18 долл. за барр.,
с одной стороны, подросли запасы нефти в США, с другой - сирийская оппозиция на
переговорах в Астане достигла неких договоренностей по урегулированию кризиса в
стране.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по Великобритании индикатор
уверенности в деловой среде (11.30), по США ВВП за первый квартал (15.30). К
открытию российских бирж внешний фон нейтрален, но нефть растет и сегодня, тем
не менее, последний торговый день месяца – ожидаем попыток роста котировок.
