Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 22 мая 2015 г.
США.
Фондовые биржи завершили торги четверга ростом индексов, Nasdaq на 0,50, SandP
на 0,23%, индекс Dow остался на нулевом
уровне динамики, рынки продолжили отыгрывать оптимизм сохранения низких ставок,
который они увидели в последнем протоколе ФРС (см. наш пред. обзор).
Микростатистика имела неоднозначный характер, так, в рамках квартальной
отчетности корпораций отметим, например, что компания NetApp (разработка систем
хранения и управления данными) в четвертом квартале получила чистую прибыль на
акцию 0,43 долл. (0,59 долл. годом ранее), выручка сократилась примерно на 7%.
У сети Best Buy (потребительская электроника) прибыль на акцию составила 0,36
долл. (1,31 долл. годом ранее), но выручка в целом превысила ожидания рынков. L
Brands (розничная торговля) оказался
более успешным, и прибыль на акцию
возросла с 0,53 до 0,84 долл., и выручка
увеличилась на 5%.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи вчера закрылись ростом индекса ММВБ на
1,37%, индекса РТС на 1,50%. МВФ пересмотрел прогноз по ВВП на 2015 год, теперь
снижение ожидается не на 3,8, а на 3,4%, инфляция составит 12,5%. Сегодня ЦБ
предлагает обеспеченные кредиты и привлекает деньги банков к себе в депозиты, в
части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли.
ЦБ РФ с 13 по 19 мая уже купил 981 млн. долл.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший
объем депозитов физлиц, во 2 декаде мая снизилась с 12,4 до 11,66%. Сбербанк
снизил ставки по вкладам, оставив прежними ставки по кредитам, растет маржа
банка.
Очередной опрос населения, проведенный
компанией Инфом по заказу ЦБ, показал, в частности, что на вопрос о том,
достаточно ли делают российские власти, чтобы остановить рост курса доллара,
позитивно ответили только 24%, 21% затруднились с ответом, 12% ответили, что
власти ничего не делают, 44% считают, что делается недостаточно, другими
словами, 76% опрошенных, в той или иной форме не смогли оценить действия
властей позитивно.
Сегодня вступают в силу новые редакции
методик расчета индексов Московской биржи (ММВБ и РТС), индексов акций широкого
рынка, индексов акций второго эшелона, голубых фишек и отраслевых индексов
Московской биржи, предусмотрена возможность включения в базу расчета
депозитарных расписок на акции иностранных эмитентов, внесены изменения в
методики в соответствие с новыми требованиями ЦБ.
Европа.
Фондовые площадки завершили сессию четверга ростом индексов, FTSE на 0,09, CAC
на 0,08, DAX на 0,14%, поддержала макростатистика, так, в еврозоне индекс
деловой активности в промышленности за месяц возрос с 52,1 до 52,3 пункта, в
сфере услуг снизился с 54 до 53,3
пункта.
Продолжилось заседание ЕЦБ по финансированию
греческих банков в рамках так называемой программы экстренного предоставления
ликвидности (страна накануне дефолта), точной информации о результатах пока
нет. США оказывают давление на правительство Греции, добиваясь согласия на
продление антироссийских санкций.
В Риге продолжает работу двухдневный саммит
Восточного партнерства, программа предусматривает политическую ассоциацию и
экономическую интеграцию ЕС с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией,
Молдавией и Украиной.
Азия.
Торги вчера закрылись разнонаправлено, ростом индексов Nikkei и SSE
соответственно на 0,02 и 1,87%, индексы Hang Seng и Kospi снизились на 0,26 и
0,78%. Российская сторона предлагает японским компаниям принять участие в
создании свободного порта Владивосток. Китайская провинция Цзилинь предложила
руководству Приморского края построить скоростную железную дорогу от
приграничного города Хуньчунь до Владивостока, глава Приморья заинтересовался
проектом и планирует провести соответствующие переговоры с главой РЖД. В
Гонконге обозначилось снижение потребительских цен, за месяц с 4,5 до 2,8% год
к году.
Золото.
Золото утром вчера продавалось по 1211,90, к 14.00 по 1209,50, утром сегодня по
1208,5 долл. за унцию, позитив
фондовых площадок вкупе с укреплением доллара снизил привлекательность защитных
активов.
Нефть.
Brent и Light утром шли по 65,20 и 59,14, к 14.00 по 65,98 и 59,83, утром
сегодня по66,37 и 60,55 долл. за барр., инвесторы рассчитывают на дальнейшее
снижение числа буровых установок в США (информация будет сегодня вечером).
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в
Германии и индекс деловой активности в еврозоне (11.00), по США данные по инфляции (15.00). Учитывая
вчерашний позитив динамики индексов на российских биржах, растущую нефть и
приближение значительных налоговых выплат в начале следующей недели,
ожидаем продолжения позитивного тренда,
хотя, возможно, и с меньшей интенсивностью.
