Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 18 мая 2015 г.
Пассажирское
железнодорожное сообщение между Россией и Эстонией с сегодняшнего дня
прекращается по решению эстонской
компании-перевозчика GoRail, сокращение числа прибывающих из России пассажиров
привело к убыткам компании.
США.
Фондовые биржи завершили торги пятницы незначительным ростом индексов Dow и SandP соответственно на 0,11 и 0,08%,
индекс Nasdaq снизился на 0,13%. Мкростатистика оставляла желать лучшего. Так,
промпроизводство месяц к месяцу снизилось на 0,3% при ожиданиях роста на 0,1%
(снижение наблюдается уже 5-й месяц), индекс потребительского доверия
Мичиганского снизился с 95,9 до 88,6 пункта (ожидалось 96,0 пункта).
Беспилотный автомобиль Google появится уже
этим летом в городе Маунтин-Вью, где находится главный офис фирмы, водители
подстрахуют движение машины, Google выпустила 25 таких автомобилей.
Россия.
Биржи в пятницу закрылись ростом индекса ММВБ на 0,83%, индекса РТС на 1,88%.
ВВП РФ в физическом выражении в первом квартале снизился относительно
соответствующего периода 2014
г. на 1,9% , что на 0,3% лучше прогноза МЭР. Инфляция с
начала года 8,1%, год к году 16,3%. Стало известно, что ЦБ 13 мая уже купил на
внутреннем валютном рынке 181 млн. долл., а сообщение о начале интервенций с 13
числа опубликовал только 14 мая.
ЦБ продлил до 1 октября 2015 г. ряд антикризисных
мер в сфере банковского регулирования, введенных в декабре 2014 г., так, банки могут не
ухудшать оценку качества обслуживания долга по ссудам, реструктурированным
после 1 декабря 2014 года, в случае, например, изменения валюты, срока
погашения или размера процентной ставки, не ухудшать (при классификации активов
для целей формирования резервов) оценку финансового положения заемщика и
качества обслуживания долга, если фактическое ухудшение было обусловлено
действием экономических или политических мер со стороны других государств.
Также разрешено при расчете обязательных нормативов использовать курс валют на
1 октября 2014 г.,
но для 5 валют установлены еще более льготные значения, в части доллара США (45
руб.), евро (52 руб.), фунта стерлингов (70 руб.), швейцарского франка (47
руб.), японской иены (38 руб.). Заметим, что указанные курсы выше, чем на 1
октября 2014г., тогда доллар официально стоил 39,38, евро 49,98, британский
фунт 64,05, швейцарский франк 41,39 руб., японская иена 35,98 руб. за 100 единиц.
Правительством внесен в Госдуму законопроект, согласно которому ВЭБ
учредит дочернее общество в форме АО Российский экспортный центр с передачей
ему полномочий по владению акциями АО Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций и Государственного специализированного
Российского экспортно-импортного банка, при этом законопроект предполагает, что Центр
поддержки экспорта обеспечит функцию одного окна для экспортеров.
В пятницу признан несостоявшимся кредитный
аукцион ЦБ по предоставлению кредитов в долларах, обеспеченных залогом прав
требования по кредитам в долларах, со сроком предоставления средств 28 дней, в
связи с участием одной кредитной организации. Сегодня ЦБ предоставляет обеспеченные
кредиты по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт) от 13,5
до 14,25%, по валюте предлагает доллары
за рубли в рамках операции валютный своп (не пользуется спросом). В части
пассивных операций привлекает денежные средства кредитных организаций в рублях
к себе в депозиты по фиксированной ставке 11,5%.
Сумма выплат, начисленных членам правления
Сбербанка в 1 квартале, официально составила 182,6 млн. руб., что при 12 членах
приводит к ежемесячным выплатам в среднем 5,05 млн. руб. каждому (а именно:
Грефу, Полетаеву, Хасису, Ганееву, Горькову, Златкис, Кузнецову, Кулику,
Морозову, Торбахову, Базарову, Цехомскому). Напомним в этой связи снижение с
3,2 руб. до 45 коп. дивидендов на акцию за 2014г. и предложение г.Грефа
практически отменить систему страхования вкладов населения (см. наш пред.
обзор).
ВЭБ по итогам 2014 г. получил чистый
убыток по РСБУ в размере 147,6 млрд. руб. Роснефть покупает 100% в двух
геологоразведочных участках в Бразилии, сделка оценивается в 55 млн. долл., о
ней будет объявлено сегодня.
Европа.
Фондовые площадки завершили сессию пятницы снижением индексов, DAX на 0,98, CAC
на 0,71 и FTSE на 0,18, шла техническая коррекция относительно предыдущих
торгов. Что касается Греции, то, похоже, проблемы могут быть решены, стало
известно, что страна согласилась с большинством условий кредиторов, а в пятницу
наступил срок погашения госбумаг на сумму 1,4 млн. евро (информации о погашении
пока нет).
Азия.
Торги в пятницу закрылись в преимущественном плюсе, индекс Nikkei увеличился на
0,79, SSE на 1,59, Hang Seng на 1,95%, индекс Kospi показал снижение на 0,65%.
В Японии незначительно снизился за месяц индекс потребительского доверия (с
41,7 до 41,5 пункта). На динамику торгов материкового Китая повлияли последние
данные о снижении объема прямых иностранных инвестиций по сравнению с прошлым
месяцем. ВВП Гонконга в первом квартале относительно предыдущего квартала
увеличился на 0,4%, год к году возрос на 2,1%. В Южной Корее ключевая ставка
центрального банка оставлена на прежнем уровне 1,75%.
Золото.
Золото утром пятницы продавалось по 1217,70, к 14.00 по 1214,10, на закрытии по 1225,3, утром сегодня
по 1228,20 долл. за унцию, росту помог негатив статистики США (см. выше).
Нефть.
Brent и Light утром пятницы шли по 66,66 и 60,66, к 14.00 по 66,60 и 60,50, на
закрытии по 66,81 и 59,69, утром сегодня по 66,93 и 60,74 долл. за барр., статистика по буровым
установкам в США показала их сокращение.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США индекс рынка жилья (17.00). К открытию
торгов на российских биржах внешний фон неоднозначный, фьючерсы на биржевые
индексы США снижаются, Азия отчасти тоже,
но нефть продолжает расти в цене,
что может поддержать российские биржи при открытии сессии.
