Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 16 апреля 2015 г.
Основное
событие сегодня - традиционная прямая линия с президентом Путиным (12.00
мск).
США.
Фондовые биржи завершили торги среды ростом индексов, Dow на 0,42, SandP на
0,51, Nasdaq на 0,72%. Инвесторы были настроены на позитив, чтобы зафиксировать
полученную накануне прибыль, и в качестве повода использовали повышение
котировок энергетики в связи с ростом нефтяных цен, хотя и макростатистика, и
корпоративная отчетность имели противоречивый характер. Так, после роста на
0,1% месяцем ранее, промпроизводство в марте снизилось на 0,6%, вдвое больше,
чем ожидалось. МВФ понизил прогноз по экономическому росту США на текущий год с
3,6 до 3,1%.
В рамках корпоративной отчетности, например,
крупнейший в мире производитель микрочипов Intel отразил рост чистой прибыли в
первом квартале на 3%, которая составила 1,99 млрд. долл. или 0,41 долл. на
акцию по сравнению с 1,93 млрд. долл. или 0,38 долл. на бумагу годом ранее.
Широко известный в России Levi Strauss (производство джинсовой одежды) получил
прибыль на 23% ниже чем годом ранее, в частности, в связи с укреплением
доллара. Bank of America, имевший годом
ранее чистый убыток в 276 млн. долл. или 0,05 долл. на бумагу, объявил о чистой прибыли в 3,36 млрд. долл.
или 0,27 долл. на акцию.
Антимонопольный регулятор Европы решил
предъявить официальное обвинение компании Google за нарушение антимонопольного
законодательства, размер штрафа может
превысить 6 млрд. долл.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, к закрытию торгов вчера индекс РТС возрос на
3,63%, индекс ММВБ на 1,84%. Пенсионный фонд разместил на депозит в одном банке
18 млрд. руб. по ставке 14,88% сроком на 67 дней, в ходе аукциона общий спрос 6
банков составил 39,7 млрд. руб. Банкам нужна рублевая ликвидность в том числе
для вложения в госбумаги, так, Минфин разместил 2 выпуска ОФЗ (с постоянным и
переменным доходом) по 15 млрд. руб. каждый, погашение соответственно 16
августа 2023 г.
и 29 января 2020 г.
Спрос на дальний выпуск в 3 раза превысил предложение, доходность по итогам
размещения составила 10,72% годовых. По ближнему выпуску спрос превысил
предложение в 2 раза, доходность достигла 13,37%.
Начался налоговый период апреля, ЦБ сегодня
кредитует банки рублями по фиксированным ставкам под обеспечение, а также
предлагает банкам формировать депозиты в ЦБ на стандартных условиях.
Казначейство размещает на банковские депозиты 100 млрд. руб. на 35 дней,
минимальная ставка 14,1%.
Правительство
внесло в Госдуму законопроект о распределении прибыли ЦБ за 2014г.,
предлагается 75% прибыли перечислить в бюджет (эта норма действует давно), а
15% - ВЭБу в качестве имущественного взноса в госкорпорацию (это – новация).
Совет Федерации практически единогласно
одобрил предложенные правительством поправки к федеральному бюджету 2015г.,
дефицит составит 2,675 трлн. руб. или 3,7% ВВП (0,6% в прежней редакции).
Промпроизводство в первом квартале по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 0,4% (в марте 2015 г. по сравнению с
февралем 2015 . возросло на 10,7%, с исключением сезонного и календарного
факторов рост составил 0,4%), при этом добыча полезных ископаемых увеличилась
на 0,7%, производство в обрабатывающих отраслях промышленности снизилось на
1,6%, производство и распределения электроэнергии, газа и воды не изменилось.
Инфляция с начала года составила 7,8%, год к
году 16,8%.
Европа.
Фондовые площадки завершили сессию среды ростом индексов, FTSE на 0,30, CAC на
0,91, DAX на 0,03%. Состоялось заседание ЕЦБ, ключевая ставка сохранена на
прежнем уровне (0,05%, как и ожидалось).МВФ повысил прогноз по росту ВВП
еврозоны с 1,2 до 1,5%. В еврозоне значительно возрос профицит торгового
баланса, за месяц с 7,6 до 20,3 млрд.
евро (ожидалось 21,1 млрд. евро). По уточнены значениям, инфляция в Германии за
месяц увеличилась на 0,5% (что и ожидалось, предыдущее изменение было таким
же), в годовом измерении рост показателя составил 0,3%.
Азия. Торги
вчера закрылись разнонаправлено, ростом индексов Hang Seng и Kospi
соответственно на 0,13 и 0,39%, индексы Nikkei и SSE снизились на 0,19 и 1,24%.
В Японии вышли уточненные данные по промпроизводству, согласно которым
показатель снизился на 3,1% (месяцем ранее также было снижение на 3,4%). Важная
статистика опубликована в Китае, так, рост ВВП в первом квартале составил 7%
год к году (минимальный рост за шесть лет), правительство в целом за текущий
год прогнозирует рост ВВП на 7%, МВФ на 6,8%. Промпроизводство возросло на
5,6%, розничные продажи на 10,2%. В стране обозначилось снижение
потребительских цен, которое составило в марте 0,5% (рост в феврале на 1,2%), в
годовом выражении показатель увеличился на 1,4%, что ниже целевого уровня
Народного банка. В Южной Корее растет безработица, показатель в марте составил
3,7%, предыдущее значение 3,9%.
Золото. Цены пробуют расти, так, золото
утром вчера торговалось по 1193,50, к 14.00 по 1191,20, утром сегодня по
1201,70 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 60,26 и 55,13, к 14.00 по 60,43 и 55,39, утром
сегодня по 63,18 и 57,67 долл. за барр., статистика по запасам в США хотя и
показала рост, но он был гораздо меньше ожиданий рынков. Тем более, что МЭА
повысило прогноз роста потребления нефти мировой экономикой на текущий год,
учитывая общее улучшение состояния
глобальной экономики и холодную зиму в
ряде стран.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем из США данные по жилищному
строительству и рынку труда (15.30). Нет сомнения, что на ожиданиях прямого
эфира с президентом (см. выше) российские биржи на сегодняшнем открытии торгов
покажут позитивную динамику.
