Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 14 апреля 2015 г.
Украина.
SandP понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в
иностранной валюте сразу на две ступени (с ССС до СС) с негативным прогнозом.
Сегодня в Берлине ЕС, РФ и Украина обсудят вопрос о поставках газа.
США.
Фондовые биржи завершили торги понедельника снижением индексов Dow и SandP
соответственно на 0,45 и 0,46%, индекс Nasdaq возрос на условные 0,05%,
инвесторы реагировали на ухудшение прогнозов по прибыли ряда компаний.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, к закрытию торгов вчера индексы вышли в рост,
РТС на 0,52%, ММВБ на 1,28%, несмотря на повышение ставок по валютной
ликвидности. Так, ЦБ по валюте проводил аукционы РЕПО в долларах на сроки 28
дней и 12 месяцев, предложение соответственно 4 и 3 млрд. долл., минимальные ставки
1,6785 и 2,4484%. По годичному валютному аукциону спрос превысил предложение на
треть, ставка повысилась до 2,5955%. В ходе аукциона на 28 дней спрос остался в
рамках предложения и составил 3,136 млрд. долл., ставка, тем не менее,
увеличилась относительно первоначально заявленной до уровня 1,6845%.
Сегодня казначейство предложит банкам 200
млрд. руб. на 14 дней (минимальная процентная ставка 14,0%), ВЭБ тоже размещает
средства пенсионных накоплений в депозиты комбанков в сумме 110 млрд. руб. на 7
дней, Фонд ЖКХ разместит 3,5 млрд. руб. на 35 дней.
Чистая прибыль банковского сектора в марте
составила 42 млрд. руб., что превысило убыток за первые два месяца текущего
года и обеспечило положительный результат за 1 квартал в размере 6 млрд. руб.,
улучшению ситуации способствовало, в частности, снижение отчислений в резервы
на возможные потери по валютным кредитам (на фоне у крепления рубля).
Максимальная по вкладам в рублях у 10
кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составляет
13,175% (в начале года 15,325%).
В 2014 г. в мировом объеме военных расходов на
долю России приходится 4,8%, что ставит ее на третье место после США (34%) и
Китая (12%).
Европа.
Основные фондовые площадки завершили сессию понедельника ростом индекса CAC на
0,32% и снижением индексов DAX и FTSE соответственно на 0,29 и 0,36%. Были новости как по рейтингам, так и
по макроэкономике. Так, по Франции SandP подтвердило долгосрочный и
краткосрочный суверенные рейтинги на уровнях AA и A-1+ соответственно с
негативным прогнозом, в стране возрос дефицит счета текущих операций (за месяц
с 0,3 до 1,8 млрд. евро). Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги
Испании в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровнях BBB и А-2
соответственно, прогноз по рейтингам стабильный. В Италии рост промпроизводства
за месяц составил 0,6%, превысив ожидания в 0,5%.
Азия. Торги
вчера закрылись ростом индексов Hang Seng на 2,73, SSE на 2,17, Kospi на 0,53%.
Индекс Nikkei, после впечатляющего роста накануне, снизился на 0,03%, инвесторы
фиксировали прибыль, используя в качестве повода статистику по заказам в
машиностроении, показатель хотя и сохраняет рост в годовом выражении (5,9%), но
месяц к месяцу продолжают снижаться, сейчас снижение на 0,4%. Правящая
Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии одержала победу на выборах в
местные органы власти, кандидаты от ЛДП победили в 40 местных законодательных
собраниях из 41. В Китае резко сократился профицит торгового баланса и в марте
составил 3,08 млрд. долл., снижение ожидалось, но не так сильно, предыдущее
значение профицита 60,60 млрд. долл. Продолжается снижение импорта, в марте на
12,7% год к году, ожидалось снижение на 11,7, месяцем ранее снижение составило
20,5%. Экспорт тоже сократился за месяц на 14,6% при ожиданиях роста на 8,2%
(месяцем ранее экспорт возрос на 48,9%). Всемирный банк понизил прогноз по росту
ВВП Китая до 7,1% в текущем году (прошлый год по факту 7,4%). Вместе взятые,
эти негативные характеристики экономической динамики усилили ожидания рынков
новых мер монетарного стимулирования, что и привело к увеличению обоих
китайских биржевых индексов. Уже после закрытия торгов пришла новость, что
правительство Китая утвердило план реформ для Государственного банка развития, Экспортно-импортного банка Китая и
Банка развития сельского хозяйства Китая, в целом усиливая контроль за этими
тремя ведущими банками развития с тем, чтобы обеспечить поддержку
государственных инициатив по финансированию проектов.
Золото.
На цены драгметаллов влияет укрепление доллара, так, золото утром вчера
торговалось по 1204,60, к 14.00 по1199,40, утром сегодня по 1195,00 долл. за
унцию,
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 59,02 и 53,61, к 14.00 по 59,33 и 54,00, утром
сегодня по 59,42 и 54,10 долл. за барр., в связи со снижением количества
буровых установок в США формируются ожидания замедления роста и самой добычи.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство в еврозоне
(12.00), инфляцию в Великобритании (11.30), из США данные по розничной
торговле, инфляцию в сфере производства (15.30), запасы на коммерческих складах (!7.0).
Растущая нефть поддержит российские биржи на сегодняшнем открытии торгов.
