Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 20 марта 2015 г.
США.
Сессия четверга завершилась небольшим ростом индекса Nasdaq (на 0,19%) и более
существенным снижением индексов Dow и SandP соответственно на 0,65 и 0,49%,
инвесторы фиксировали подросшую накануне прибыль, используя в качестве причины
вышедшую макростатистику. Так, дефицит счета текущих операций в четвертом
квартале увеличился с 100,3 до 113,5 млрд. долл., больше, чем ожидалось (103,2
млрд. долл.), количество первичных обращений за пособиями по безработице за
неделю возросло с 290 до 291 тыс., ожидалось 292 тыс.
Россия.
Торги вчера закрылись ростом индекса РТС на 0,82% и снижением индекса ММВБ на 1,48%. В банковской системе
обозначился дефицит ликвидности, так, вчера на аукционе РЕПО в рублях
(предложено 170 млрд. руб. по минимальной ставке 14% на 1 день) спрос в 2,5
раза превысил предложение, кредит выдан в размере лимита по ставке 14,5%
(ставка рынка 14,4%). Продолжалась продажа долларов за рубли на срок 1 день по
13% в части рублей и по 1,5% в части валюты, предложение равно 1 млрд. долл.,
но спроса на эту операцию практически нет.
При составлении отчетности регулятор разрешил
банкам отражать ценные бумаги, учитываемые по текущей рыночной стоимости, по
которым выявлена отрицательная переоценка на 31.12.2014 и последующие отчетные
даты, по стоимости их оценки в бухгалтерском учете по состоянию на 30.09.2014
для бумаг, приобретенных до 01.10.2014, и по первоначальной стоимости для
ценных бумаг, приобретенных в период с 01.10.2014.
Рынки сегодня будут реагировать на новости,
поступающие из Астаны: там состоится встреча президентов Казахстана, России и
Белоруссии. ЦБ предлагает обеспеченные кредиты на сроки от 1 дня до 1,5 лет
и привлекает средства комбанков к себе в
депозиты на 1 день. Будут также проведены аукционы по предоставлению кредитов в
долларах, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах, на сроки
28 и 365 дней со следующими параметрами: предложение 2 и 1 млрд. долл.,
минимальные ставки равны значениям
ставок LIBOR в долларах США на сопоставимые сроки, действующие на ближайшую
дату, предшествующую дате проведения аукционов, округленные до 4 десятичных
знаков, увеличенные (каждая) на 0,75%.
ВЭБ размещает средства пенсионных накоплений
в депозиты в кредитных организациях, максимальный размер размещаемых средств
145 млрд. руб., срок размещения 31 день, минимальная ставка 14,00%.
Ожидается ребалансировка индекса FTSE
Emerging Index, в его расчет могут быть включены акции АЛРОСЫ. Цены
промпроизводителей за февраль увеличились на 2,1% (месяцем ранее рост составил
1,3%), в годовом выражении цены выросли на 9,5%, для сравнения: в феврале 2014 г. в месячном выражении
цены производителей снизились на 0,4%.
По мнению президента (выступал вчера на
Неделе российского бизнеса РСПП), лучшим ответом на все внешние вызовы и
ограничения является дальнейшее расширение свобод для бизнеса, что, как
возможная установка для правительства, очень важно.
Европа.
Фондовые площадки в четверг закрылись ростом индексов CAC и DAX соответственно
на 0,38 и 0,20%, индекс FTSE увеличился
на 0,25%. Рынки неспокойны в связи с проблемами повестки дня саммита ЕС, как
внешними (Украина и санкции применительно к России), так и внутренними
(Греция). Саммит продолжит работу и сегодня, из вчерашних решений отметим
договоренности по продлению ранее введенных антироссийских санкций до конца
текущего года и созданию энергетического союза ЕС (как о проекте, мы об этом
уже писали).
Азия.
Торги вчера закрылись преимущественным ростом индексов, SSE на 0,14, Hang Seng
на 1,51, Kospi на 0,47%, индекс Nikkei снизился на 0,39%. В Японии последняя
статистика имела неоднозначный характер, так, индекс делового доверия в марте
возрос с 11 до 16 пунктов, а чистые вложения нерезидентов в японские акции за
неделю снизились с 292 до 244 млрд. иен.
Золото.
Золото утром вчера торговалось по 1171,70, к 14.00 по 1163,80, утром сегодня по
1168,80 долл. за унцию, небольшой рост обозначился на факторе ослабления
доллара.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 55,50 и 45,78, к 14.00 по 55,17 и 45,40,
утром сегодня по 54,30 и 45,36 долл. за барр., влияют опасения превышения
предложения над спросом и рост запасов в США.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по производственной
инфляции в Германии (10.00). Внешний фон к открытию российских бирж
неоднозначный, к тому же, учитывая эффект пятницы, сохранение позитивного
тренда допускаем лишь в краткосрочном моменте.
