Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 25 ноября 2013 г.
США.
В пятницу сессия закончилась ростом индексов, Dow Jones на 0,34, S&P 500 на
0,50, NASDAQ на 0,57% . Наступившая неделя традиционно будет невысокой по
активности на биржевых площадках из-за приближения праздника - Дня благодарения
(28 ноября). Представители бюджетного комитета Сената заявили, что США могут
перенести увеличение лимита госдолга с 7 февраля на июнь 2014 г., ссылаясь на объем
налоговых поступлений, достаточный для удовлетворения плановых платежей до
конца июня. Министр финансов не согласен и считает, что чрезвычайные меры могут
продлиться всего около месяца после первоначально согласованной даты.
США намерены отстаивать свободу мореплавания
в Арктике.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи в пятницу закрылась снижением индекса
ММВБ на 0,67, РТС на 1,34%. Сегодня пройдет уплата НДС, на последнюю неделю
ноября приходится пик налоговых месячных платежей, НДПИ, акцизы и налог на
прибыль потребуют около 410 млрд. руб., уровень краткосрочных процентных ставок
может подрасти. На аукционе однодневного РЕПО в пятницу в размере 230 млрд.
руб. спрос наконец-то не вышел за рамки предложение и составил 209 млрд. руб.,
кредит выдан под 5,60% (ставка рынка 6,17%, регулятор, кредитуя по ставке ниже
рыночной, не способствует развитию рынка МБК), Сегодня, кроме ЦБ, казначейство
тоже пополняет ликвидность и размещает на депозиты в комбанки 40 млрд. руб. на
8 дней, минимальная ставка размещения 5,7% (ставка рынка 6,81%).
ЦБ опубликовал список банков, отвечающих
требованию ЦБ по уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам
ЦБ, таких банков оказалось 70, что равно 7,5% по отношению к общему количеству
действующих банков. По оценке МЭР, рост
ВВП РФ за 10 месяцев относительно аналогичного периода прошлого года равен
1,4%, октябрь к октябрю 1,8%. Приток
прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев в годовом измерении возрос на 51,6% до 18,61 млрд. долл., в общем
объеме иностранных инвестиций на прямые инвестиции пришлось 14,1% от общего
объема, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2012г. ВТБ продлил с 1 до15
декабря прием предложений по новой стратегии группы, к настоящему времени поступило уже более 40
предложений.
Госдума приняла в третьем чтении закон о
федеральном бюджете на 2014 г.
и на плановый период 2015 и 2016 гг., все 3 года бюджет ожидается дефицитным
соответственно в размерах 389,59, 796,6 и 486,5 млрд. руб.
Численность населения России с денежными
доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии выросла в годовом исчислении
на 0,7 млн. и достигла 18,4 млн. человек.
Европа.
Торги пятницы завершились преобладающим ростом индексов: незначительно снизился
только FTSE 100 (на 0,11%), DAX 30 и CAC 40 выросли соответственно на 0,25 и
0,58%. Основным событием для европейских бирж стал выход статистики по ВВП
Германии, главного локомотива Европы, данные были на уровне ожиданий, ВВП
увеличился в третьем квартале на 0,3% относительно предыдущего квартала, год к году показатель снизился на 1,1, что,
впрочем, тоже ожидалось. Индекс делового оптимизма IFO за месяц в Германии
увеличился со 107,4 до109,3 пункта (ожидалось 107,7 пункта). ВВП Греции в
годовом измерении сократился на 3,0% (кварталом ранее снижение на 3,7%), но
канцлер ФРГ заявила, что Германия и дальше будет помогать Греции в борьбе с
последствиями финансового кризиса,
Азия.
После заявления Банка Японии продолжить монетарное стимулирование до 2015 г. инвесторы вздохнули
с облегчением, у них появилась уверенность в будущем, особенно это касается
экспортеров, перспективы роста которых определяются слабой иеной. В ходе торгов
пятницы в Японии рост котировок акций достигал полугодового максимума, по итогам индекс Nikkei увеличился на 0,10%.
Из остальных биржевых индексов снизился
только SSE (на 0, 43%), Kospi увеличился на 0,62, Hang Seng на 0,49%.
Золото.
Золото сегодня обозначило снижение пр результатам иранских договоренностей (см.
ниже), утром в пятницу продавалось по 1243,0, сегодня утром по 1237,69 долл. за
унцию.
Нефть.
В выходные достигнута договоренность о сокращении ядерной программы Ирана,
программа будет приостановлена на полгода, будут уничтожены запасы урана,
обогащенного до 20%, США уже разморозили 8 млрд. долл. на иранских счетах в
американских банках, будут ослаблены санкции по поставкам золота, нефтехимии и
автомобилей. В результате Brent и Light
утром пятницы шли по 109,86 и 95,10, сегодня утром по 108,59 и 93,92
долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Интересной статистики сегодня нет. Фьючерсы на американские
биржевые индексы утром торгуются в плюсе, Азия растет, нефть снижается, но
находится на комфортном уровне - российские биржи на снизившихся ценах акций на
открытии отыграют сразу всю совокупность позитивных новостей.
