Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 5 ноября 2013 г.
США.
Торги понедельника закончились ростом индекса Dow Jones на 0,15, NASDAQ на
0,37, S&P на 0,36%. Показатель
деловой активности в сфере производства неожиданно возрос с 56,2 до 56,4
пунктов, в то время как ожидалось снижение до 55,0 пунктов, что было бы логично
после угрозы дефолта и невозможности в течение 16 дней октября своевременно
профинансировать ряд государственных, в том числе производственных, программ.
Значение индекса выше порогового уровня, тем не менее, подтвердило факт
расширения производственной деятельности, что сначала стало сильной поддержкой
для рынков, но затем отчасти привнесло негатив, имея в виду, что хорошие
макропоказатели являются аргументом для ФРС начать свертывание стимулирующих
программ.
Продолжается публикация квартальной
корпоративной отчетности, которая в этот день в основном имела положительный
характер, более того, Boeing, к примеру,
намерен увеличить к 2017
г. ежемесячный выпуск лайнеров с 38 единиц,
изготавливаемых сейчас, до 47 самолетов; Cliffs Natural Resources (добыча руды)
на основании сильных результатов в 3-м квартале планирует увеличить годовой
прогноз чистого дохода на акцию с 2,60 до 2,95 долл. Больше других росли
котировки акций First Solar на фоне роста чистой прибыли на бумагу с 0,83 долл.
годом ранее до 1,94 долл. при средних прогнозах не более 0,83 долл.
Россия.
В понедельник страна отмечала День народного единства и торги не проводились.
Что касается пятницы, то, как и прогнозировали Еврофинансы, биржи для
уверенного роста нуждались в дополнительных драйверах и закрылись
разнонаправлено, индекс ММВБ увеличился на 0,33, РТС снизился на 0,35%.
Ликвидности в банковской системе пока достаточно, ЦБ предложил однодневное РЕПО
в сумме 320 млрд. руб., спрос составил 246 млрд. руб. или 77% от предложения,
кредит выдан в размере спроса под 5,57%, ставка рынка 6,38%. Сегодня
казначейство опять пополняет ликвидность банков, размещая на депозитах 350
млрд. руб. на 14 дней, минимальная ставка 5,7%, ставка рынка 6,46%.
Позитив в торги добавили словесные
интервенции МЭР, так, ведомство в четвертом квартале ожидает заметного
улучшения показателей промпроизводства, инвестиций и ВВП России, сохраняя при
этом годовые прогнозы (в частности, по ВВП на уровне 1,8%).
Макро-
и микростатистика. Средняя цена нефти российской экспортной марки Urals в
октябре составила 107,91 долл. за баррель, что на 2,2% ниже по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль Роснефти за 9 месяцев по
РСБУ сократилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила 55,578 млрд. руб.
Новость.
Cоздано новое федеральное министерство строительства и ЖКХ, структуру возглавил
экс-губернатор Ивановской области г. Мень, в министерство перейдут
соответствующие профильные функции Минрегиона, Госстроя и пр. ведомств.
Европа.
Торги понедельника закрылись повышением индексов, FTSE 100 на 0,45, DAX на
0,23, CAC 40 на 0,29%. Royal Bank of Scotland заявил о создании внутреннего
подразделения, т.н. плохого банка для управления рисковыми активами общим
объемом 38 млрд. фунтов стерлингов (60,87 млрд. долл.), именно это и предлагало
ранее правительство Великобритании, полагая, что такая мера позволит RBS
выдавать больше кредитов малому бизнесу и оздоровить свои активы в целом. В
результате ликвидации активов RBS может списать до 4,5 млрд. фунтов до конца
этого года, только с июля по сентябрь банк получил чистый убыток в размере 828
млн. фунтов стерлингов (1,3 млрд. долл.). Из последней статистики: индекс
деловой активности в промышленности, например, в Испании не только остался выше
порогового уровня в 50 пунктов, но и за месяц вырос с 50,7 до 50,9 пункта, как
и ожидалось, в Германии соответственно с
51,5 до 51,7 (51,5), в целом по еврозоне ожидаемо сохранился на прежнем
уровне в 51,3 пункта. Позитивная динамика индекса и стала в конечном итоге
драйвером роста котировок.
Азия.
Торги в понедельник закрылись практически полным снижением биржевых индексов,
Nikkei на 0,88, Kospi на 0,7, Hang Seng на 0,26, SSE на 0,0%. В Японии
котировки снижались на укреплении иены и негативе корпоративной отчетности (к
примеру, Sony Corp. показала снижение прибыли за год на 40%). По Китаю отметим,
что индекс деловой активности в промышленности HSBC за месяц не изменился (50,9
пункта), аналогичный официальный индекс NBS вырос с 51,1 до 51,4 пункта,
больше, чем ожидалось (51,2 пункта). Но одновременно продолжается рост цен на
жилье, так, стоимость нового жилья в годовом измерении увеличилась на 10,7% и
составила 10 685 юаней (около1753долл.) за квадратный метр, при этом только за
последний месяц цены повысились на 1,24%, рост наблюдается восемнадцатый месяц
подряд. Сегодня с утра стало известно, что индекс деловой активности в сфере
услуг HSBC в Китае за месяц увеличился с 52,4 до 52,6 пункта.
Интересно.
Выручка казино в Макао увеличилась по сравнению с прошлым годом на 32% и
достигла 4,57 млрд. долл. благодаря высокому потоку посетителей из материкового
Китая. Макао - специальный административный район (по аналогии с Гонконгом) в
составе КНР.
Золото.
Фьючерсы на золото на закрытии пятницы торговались по 1313,20, утром сегодня по
1314,32 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light на закрытии пятницы шли по 105,91 и 94,61, сегодня утром по
106,17 и 94,92 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем из зоны евро инфляцию в сфере производства
(14.00), из США индексы экономического оптимизма и менеджеров по снабжению
(19.00). И фьючерсы США, и ход торгов в Азии с утра не имеют выраженной
динамики, но нефть растет, российские биржи вчера отдыхали и нуждаются в
дополнительной ориентации в ходе торгов, но в начале сессии, учитывая
позитивное закрытие других мировых площадок, попытаются обозначить рост.
