Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 3 сентября 2013 г.
Сирию покинули военные наблюдатели ООН, изучавшие применение химического оружия
под Дамаском, их выводы будут известны в течение двух недель. Тем временем
президент США обратился к Конгрессу с просьбой одобрить военную операцию против
Сирии, предполагается, что конгрессмены после летних каникул начнут работу 9
сентября.
США.
В понедельник биржи были закрыты в связи с празднованием Дня труда.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера завершилась небольшим плюсом,
ММВБ увеличился на 0,28, РТС на 0,08%. Подросла нефть, другие новости влияли
скорее на снижение. Так, президент отметил, что в связи с уменьшением
экономического роста будут сокращаться расходы федерального бюджета,
правительство должно определить, какие статьи расходов придется сократить.
Вчера ЦБ предложил однодневное РЕПО в сумме 180 млрд. руб., утром спрос банков
составил 208 млрд. руб., ставка 5,66% (ставка рынка 6,36%). Кстати, из
последней статистики ЦБ следует, что средние ставки банков по кредитам физлицам
сроком более года с января по август действительно снизились с 20,8 до 19,3%
или на 7,8%, но при этом ставки по депозитам населения снижались больше -
с 8,5 до 7,7% или на 10,4%, маржа, как
видим, составила фантастическую величину, примерно 12%. Аналогичная картина по
юрлицам показывает снижение ставок по кредитам за 7 месяцев с 12,2 до 11,3% или
на 8%, а по депозитам с 9,4 до 7,9% или на 19%, маржа здесь равна примерно 3%.
Казначейство размещает сегодня на депозитах
банков 70 млрд. руб. на 35 дней,
минимальная процентная ставка размещения 5,7%.
Средняя цена на нефть марки Urals за август
равна 111,11 долл. за барр., годом ранее было 113,10 долл., а МЭР недавно
повысил прогноз среднегодовой цены на 2013г. со 105 до 106 долл. за барр.
Индекс PMI в обрабатывающих отраслях за месяц показал небольшой рост с 49,2 до
49,4 пункта и пока остался ниже
критической отметки в 50 пунктов.
Европа.
Индексы по понедельнику вышли в значительный рост, FTSE 100 на 1,45, DAX на
1,74, CAC 40 на 1,84%, помогла статистика. Так, индекс деловой активности в
промышленности за месяц в Испании повысился с 49,8 до 51,1 пункта, что выше
ожиданий (50,8 пункта), во Франции не изменился (49,7 пункта, как и ожидалось),
в Италии рост с 50,4 до 51,3 пункта (51,0), в Греции с 47,0 до 48,7 пункта, в
Германии, правда, немного снизился с 52 до 51,8 пункта (52), зато впечатляющим
образом повысился и без того высокий соответствующий индекс в Великобритании, с
54,8 до 57,2 пункта (55,0)
Азия. Новая статистика по Японии имела
позитивный характер. Так, рост промпроизводства составил в годовом измерении
3,2%, безработица снизилась с 3,9 до 3,8%. Но общий ход торгов в понедельник
(Nikkei вырос на 1,37%) в основном определялся игрой на ожиданиях выбора Токио
столицей летних Олимпийских игр 2020г. и соответствующих масштабных
строительных и инфраструктурных заказов.
Результат голосования будет объявлен МОК в период с 7 по10 сентября, среди претендентов Мадрид, Стамбул и Токио,
наилучшие шансы у столицы Японии. Другие азиатские индексы закрыли сессию
разнонаправлено, SSE и Kospi практически на нулевой динамике, условное снижение
в размере 0 и 0,08%, Hang Seng
увеличился на 2,05%. Рост ВВП Китая за 2012г. официально пересмотрен в
сторону уменьшения, с 7,8 до 7,7%, прогноз правительства на текущий год 7,5%.
Индекс деловой активности HSBC в промышленности Китая за месяц не изменился,
его уровень равен 50,1 пункта, официальная статистика показала соответствующий
индекс в 51 пункт.
Золото.
На фоне укрепления доллара, технической
фиксации прибыли (при ослаблении вероятности срочных военных действий против
Сирии) и ожиданий свертывания QE цены драгметаллов ограничены в росте, фьючерсы на золото вчера к 14.00 торговались
по 1392,87, сегодня утром золото = 1392,89, серебро = 24,13, платина = 1521,1,
палладий = 717,85 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light вчера к 14.00 шли по 112,46 и 106,51, сегодня утром по 114,19 и
106,64 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем из Великобритании индекс
деловой активности в строительстве (12.30), из зоны евро инфляцию в сфере
производства (13.00), из США расходы на строительство (18.00), индексы
экономических условий в обрабатывающей промышленности и экономического
оптимизма (18.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в плюсе,
Азия тоже, нефть Brent находится на комфортном уровне, российские биржи вчера
выросли гораздо меньше других мировых площадок и располагают поэтому резервами
роста, но ситуация неустойчивая.
