Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 30 мая 2013 г.
Северная Корея предложила Южной Корее
подписать мирный договор вместо действующего соглашения о перемирии,
заключенного после окончания Корейской войны в 1953 г. ОЭСР прогнозирует
укрепление роста российской экономики в среднесрочной перспективе, при условии грамотной монетарной политики и
улучшения бизнес климата, рост ВВП в 2013 г. составит 2,3% (3,4% в 2012 г.), в 2014 г. ускорится до 3,6%.
Рост экономики США также может ускориться при поддержании сбалансированной
бюджетной политики, предположительно в 2013 г. ВВП увеличится на 1,9%, в следующем
году на 2,8%. ВВП Китая в 2013
г. останется на уровне 2012 г. (7,8%), в следующем
году увеличится на 8,4%.
США. По итогам торгов среды индекс Dow Jones
снизился на 0,69, S&P на 0,7, NASDAQ на 0,61%, инвесторы отыгрывали
возможность свертывания QE при улучшающихся экономических обстоятельствах. На
этот раз поводом послужило решение Moody's изменить прогноз банковского сектора
США с негативного (был присвоен в 2008 г.) на стабильный в связи с улучшением
экономической ситуации и сокращением понижательных рисков для кредитных
организаций.
Россия.
Биржи закрылись со снижением индексов, превосходящим другие мировые площадки,
ММВБ =-2,60, РТС =-2,79%. Кроме внешнего фона, были и внутренние причины. Так,
чистая прибыль Сбербанка в 1 квартале 2013 г. по МСФО снизилась на
4% по сравнению с аналогичным показателем 2012 г., составив 88,5 млрд.
руб., процентная маржа равна 5,9%, источниками прибыли стали в основном
увеличение чистого процентного и чистого комиссионного дохода (так, чистый
комиссионный доход составил 44,3 млрд. руб., что на 23,7% превышает показатель
1 квартала 2012 г.).
Рост отчислений в резервы и сокращение процентной маржи при замедлении
кредитования стали основными факторами сокращения прибыли. Снижение прибыли
Сбера вызвало волну снижения котировок банков, в моменте более 3%.
Период налоговых платежей закончился,
повышенная потребность в ликвидности постепенно уменьшается. Сегодня
казначейство размещает на банковских депозитах 80 млрд.. руб. на 35 дней,
минимальная ставка размещения 6%.
Премьером утверждена программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за
рубежом, и на период с 2013 по 2015гг. указаны 10 субъектов РФ приоритетного
заселения (Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский
край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская
область, Сахалинская область и Еврейская автономная область). Инфляция с начала года составила 3%,
официальный прогноз на год 5-6%.
Европа.
Торги среды закрылись в минусе, индекс FTSE 100 =-1,99, DAX = -1,70, CAC 40
=-1,89%. Отсутствие явно позитивных данных было принято рынками как сигнал к необходимости
стимулирования в еврозоне. Так, уровень безработицы в Германии за месяц не
изменился (6,9%), но с 1,2 до 1,5% повысилась годовая инфляция. Больше, чем
ожидалось, возрос индекс делового доверия в Италии, при этом Moody's понизило
долговые рейтинги итальянских регионов Кампания, Лацио, Пьемонт и Сицилия.
Снижаются, но уже не так сильно, как месяц назад, розничные продажи в Испании,
в годовом измерении на 4,7% (предыдущее изменение минус 8,9%).
В
ЕС решили, что в представляемых на рассмотрение бюджетах по 27 странам возможен
отход дефицита бюджета от установленного ограничения на уровне 3% от ВВП, имея
в виду необходимость повышения занятости среди молодежи. Так, Испании, Франции
и Нидерландам не будет предъявлено претензий по поводу невыполнения цели по
дефициту, а в Италии не будет ужесточен внешний мониторинг госрасходов,
несмотря на то, что обещанные предыдущим правительством антикризисные меры
новое правительство утверждать не будет.
Азия.
За исключением Hang Seng (снижение на
1,61%), остальные азиатские индексы по итогам среды в плюсе, Nikkei увеличился
на 0,10%. Shanghai Composite на 0,12,
Kospi на 0,75%. Статистика по розничным продажам в Японии показала меньшее, чем
ожидалось, снижение годового показателя (на 0,1%, прогнозировалось сокращение на
0,4%). МВФ снизил прогноз по росту ВВП Китая на 2013 г с 8 до 7,75%, причина
в неустойчивой ситуации в мировой экономике и снижении спроса на товары
китайского экспорта (по факту за 1 квартал экономика Китая показала рост на
7,7% в годовом исчислении). Заметим, что официальный прогноз правительства
Китая по росту ВВП на этот год равен 7,5%.
Золото.
Золото утром среды торговалось по 1385,86, к 14.00 по 1384,51, с утра сегодня
по 1394,8 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light вчера утром шли по 104,16 и 94,83, к 14.00 по 104,13 и 94,66,
сегодня утром по 102,76 и 93,26 долл. за барр. Дополнительное давление с утра
оказывает ожидание вечерней статистики из США по запасам нефти.
Статистика, прогноз. Из наиболее
значимой статистики ждем ряд экономических индексов по еврозоне (13.00), из США
данные по ВВП и рынку труда (16.30), запасы нефти (18.30). Фьючерсы на биржевые
индексы США торгуются разнонаправлено, Азия снижается. Российские биржи вчера
хорошо упали, сегодня, на комфортных ценах акций и при внешней поддержке,
возможен рост.
