Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 8 мая 2013 г.
США.
Прошли аукционы по госбумагам дюрацией 3, 10 и 30 лет, что традиционно
способствует переливу капиталов на этот рынок. Итоги торгов вторника в небольшом
плюсе, Dow Jones увеличился на 0,58, S&P 500 на 0,52, Nasdaq Composite на
0,11%.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, инвесторы с утра вчера фиксировали прибыль,
но в ходе торгов позитивный внешний фон поддержал покупки, в результате индекс ММВБ =+1,19, РТС =+1,37%. Банки уже не
испытывают недостатка ликвидности, так, ЦБ предложил вчера прямое РЕПО на 1
день в сумме 370 млрд. руб., на утреннем аукционе банки взяли 265 (в размере
спроса) млрд. руб. под 5,60% (ставка рынка выше и равна 6,65%), вечером спрос
составил 5 млрд. руб., ставка 5,56%, видим, что в общей сумме выдано 73%
предложенных денег. Спрос на недельное РЕПО также не превысил 70% от
предложения. Кроме того, банки могут взять обеспеченные кредиты по
фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт) от 6,5 до 8,0%, но
понятно, что предпочтение отдается более низкой ставке.
Правительство внесло в Госдуму предложения, в
соответствии с которыми ЦБ будет обязан
перечислять в бюджет не 75% от полученной им за год прибыли, как сейчас, а
фиксированную сумму, установленную законом о бюджете на каждый конкретный
год. Московская Биржа с сегодняшнего дня
включает акции Аэрофлота в Котировальный список А второго уровня. Совет
директоров Роснефти предварительно утвердил годовой отчет компании за 2012 г. и рекомендовал
годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 8,05 руб. на
одну обыкновенную акцию, что позволит направить на дивиденды 85 млрд. руб. или
25% чистой прибыли, всего чистая прибыль компании увеличилась на 7% по
сравнению с 2011 г.
и составила 342 млрд. руб.
Европа.
Растет объем промзаказов в Германии, рост за месяц составил 2,2%, при том, что
ожидания не превышали 0,5%. Во Франции вышла хорошая статистика по торговому
балансу (дефицит за месяц снизился даже больше, чем ожидалось, с 6,0 до 4,7
млрд. евро) и не очень хорошая статистика по
промпроизводству, здесь наблюдалось снижение за месяц на 0,9% (ожидалось 0,3%, в предыдущем месяце
был рост на 0,7%). Itstat ухудшило с
минус 0,5 до минус 1,4% свой ноябрьский прогноз по росту экономики Италии на
текущий год, рост на 0,7% ожидается лишь в следующем году. В Италии, кстати,
возникли разногласия в новом правительстве по поводу налога на недвижимость,
представители партии Берлускони требуют отмены налога. Отчетность крупнейших
банков еврозоны имела скорее негативный характер, так, Commerzbank второй
квартал подряд получает убыток (причина в дополнительных расходах в связи с
увольнением сотрудников), Societe Generale, хотя и с прибылью, но она составила
лишь половину от прибыли в первом квартале, у него тоже дополнительные расходы.
Но реакция рынков была исключительно позитивной на фоне надежд, что эти
мероприятия будут способствовать повышению эффективности банков. Итоги
вторника: DAX=+0,86, FTSE = +0,52, CAC =+0,37%.
Азия. Ослабление иены, усиленное тем фактом, что
биржи Японии отдыхали и вовремя не отыграли статистику по снижению безработицы
в США, способствовало росту Nikkei на
3,55% (индекс достиг максимума с июня 2008 г.). Народный Банк Китая заявил о
намерении увеличить доступность национального рынка для иностранных инвесторов.
По итогам последних торгов в минусе только Kospi (усилилось напряжение с КНДР),
китайские биржи показали рост индексов (SSE на 0,20, Hang Seng на 0,58%). Из
утренней сегодняшней статистики отметим увеличение профицита торгового баланса
Китая, за месяц с 0,88 до 18,16 млрд. долл., ожидания были на уровне 15,05
млрд., при этом экспорт вырос на 14,7% в годовом измерении, импорт на 16,8%,
что также превысило прогнозы.
Золото.
Утром вторника золото торговалось по 1464,35, к 14.00 по 1461,9, сегодня
утром по 1453,89 долл. за унцию,
инвесторы фиксируют прибыль и уходят в более рисковые активы.
Нефть.
Цены на нефть снижаются на опасениях
дальнейшего увеличения запасов нефти в США, сложившийся уровень уже является максимальным
за 82 года. Brent и Light утром вчера шли по 104,6 и 95,8, к 14.00 по 104,6 и 95,9, сегодня утром по 103,89 и 95,97
долл. за барр.
События, статистика, прогноз.
Начнется двухдневное заседание Банка Англии. В Иране началась официальная
регистрация кандидатов в президенты, до 23 мая будут объявлены имена
кандидатов, 24 мая начнется предвыборная кампания (завершится 12 июня), 13 июня
день тишины, 14 июня выборы. Из наиболее значимой статистики ждем данные о
промпроизводстве в Германии (14.00), запасы нефти и нефтепродуктов в США
(18.30). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас торгуются разнонаправлено,
Азия тоже, российские биржи вчера показали хороший рост и теперь, скорее всего,
перейдут к консолидации накануне выходного дня.
