Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 14 мая 2013 г.
США. Розничные продажи за месяц выросли на 0,1%, ожидалось снижение
на 0,3%, предыдущее изменение было пересмотрено с -0,4% до -0,5%. Тем не менее,
торги понедельника закрылись снижением индекса Dow Jones на 0,18 и условным
ростом S&P и NASDAQ соответственно на 0,01 и 0,06%, инвесторы постепенно
возвращаются к теме возможного свертывания QE и проблемам бюджета.
Россия.
У российских банков с ликвидностью все в порядке, так, ЦБ предложил вчера
прямое РЕПО на 1 день в сумме 520 млрд. руб., на утреннем аукционе банки взяли
кредит в размере спроса в 218 млрд. под 5,55% (ставка рынка выше и равна
6,39%), вечером еще 271 млрд. под 5,50%, предложенная сумма была выбрана не
полностью, на 94%. По завершении торгов закрылись реестры акционеров Газпрома,
ЛУКОЙЛа, МегаФона, ВТБ, Московской Биржи и Татнефти. Сегодня закрывают реестры
Сургутнефтегаз и ТНК-BP Холдинг. Минфин пока в рабочем порядке рассматривает
возможность увеличения дивидендных выплат госкомпаний с 25 до 35% от чистой прибыли по РСБУ, повышение коснется
выплат за 2014 год. ЕБРР снизил прогноз по росту ВВП на текущий год с 3,5 до
1,8%, по факту рост в первом квартале составил 1%. Сегодня, кроме РЕПО, ЦБ
предлагает кредиты по фиксированным ставкам от 6,5 до 8%, среди которых
ломбардные кредиты, а также кредиты, обеспеченные активами или поручительствами
и золотом.
Максимальная ставка по депозитам физлиц в
банках, привлекающих наибольший объем средств населения, составила 9,69%, рост
с начала года равен 0,4% при инфляции в 2,4%.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги
понедельника завершились снижением, ММВБ на 0,68, РТС на 0,52%.
Европа.
На встрече финансовых глав G7 было подтверждено намерение стран не оказывать
влияния на уровень процентных ставок, но не высказаны опасения по поводу
динамики японской иены. Тем не менее, внимание к вопросу излишней ликвидности в
очередной раз породило беспокойство о возможности досрочного сворачивания
стимулирующих денежных программ.
Банк Франции оставил прогноз по росту ВВП во
II квартале 2013г. на уровне 0,1%. Италия разместила на 8 млрд. евро госбумаги
со сроками погашения в 3, 5 и 16 лет,
доходность бумаг со сроком погашения 3 года составила 1,92% (2,29% в
ходе предыдущего размещения), доходность пятилетних обязательств 2,44%,
десятилетних 4,07%.
Итоги
последних торгов показали сдержанный рост, FTSE 100 поднялся на 0,10, DAX на
0,01, CAC 40 снизился на 0,22%.
Азия.
Ослабление иены уже составило ниже 102 по отношению к доллару, растут котировки
акций экспортеров, поддержку рынку оказывают и корпоративные новости (так, со
стороны Nissan улучен прогноз по продажам на текущий год), итог торгов понедельника для Nikkei 225
положительный на уровне 1,20%. В плюсе завершил сессию KOSPI (0,20%). Китайские
биржевые индексы снизились (Shanghai Composite на 0,22, Hang Seng на 1,42%),
последние статданные из Китая показали, что ситуация развивается хуже ожиданий,
рост промпроизводства в годовом измерении составил 9,4% при прогнозе в 9,5%,
розничных продаж 12,5% (прогноз 12,6%).
Золото.
Укрепление доллара накануне способствовало снижению цен драгметаллов, золото вчера к 14.00
торговалось по 1427,45, сегодня утром
обозначился рост, золото = 1439,34, серебро = 23,7, платина = 1486,5, палладий
= 716,9 долл. за унцию.
Нефть.
Мировые цены на нефть снижались на фоне сообщения ОПЕК об увеличении объемов
добычи, Brent и Light вчера к 14.00 шли по
102,51 и 95,18, сегодня утром по
102,83 и 95,3 долл. за барр. К настоящему времени в качестве кандидатов в
президенты в Иране зарегистрировались более 680 человек, однако окончательно
будут утверждены в качестве кандидатов и примут участие в выборах лишь единицы,
М.Ахмадинежад участвовать в выборах не будет (был на посту президента два срока).
Начались новые совместные учения ВМС США и Южной Кореи в районе Корейского
полуострова.
Статистика, прогноз. Из
наиболее значимой статистики ждем потребительскую и производственную инфляцию в
Германии (10.00), индекс экономических ожиданий инвесторов и индекс текущих
условий в Германии, а также данные по промпроизводству еврозоны (13.00).
Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас торгуются разнонаправлено,
Азия в преобладающем минусе, Brent не снижается, но закрытие ряда реестров
крупных эмитентов, как правило, не дает российским биржам выйти в рост.
