Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 30 января 2013 г.
США. Биржи завершили
торги вторника хотя и разнонаправлено, но с преобладающим ростом, индекс Dow
Jones = +0,52, S&P = +0,51, NASDAQ = -0,02%. Отметим, что Fitch заявило,
что риски снижения кредитного рейтинга США перестали существовать после того,
как было приостановлено действие максимально возможного лимита госдолга. ФРС
обещает опубликовать результаты стресс-тестов 19 крупнейших банков 7 марта, а через неделю появятся результаты
альтернативных тестов и обзоры дивидендных планов. Продолжаются аукционы по
продаже UST, размещение госбумаг традиционно отвлекает капиталы с рынка акций. Важным событием является
двухдневное заседание ФРС, началось вчера, продолжится сегодня, результаты
станут доступны после 23.00 и отыгрывать решения биржи будут уже в четверг. В
отношении корпоративной отчетности отметим, что в целом на данный момент две
трети компаний (особенно это касается финансового сектора) отчитались лучше
ожиданий.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги закрылись снижением индексов, ММВБ на
0,84, РТС на 0,71%. Регулятор вчера
предложил, в частности, банкам прямое РЕПО на 1 день в 130 млрд. руб., на
утреннем аукционе выдано 125 млрд. под
5,68%, спрос составил 240 млрд., ставка рынка 5,73%. Кроме того, ЦБ предложил
банкам недельное РЕПО в сумме 1250 млрд. руб. Казначейство проводило аукцион по
размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, предложение
равно 100 млрд. руб., минимальная ставка размещения 5,5%, срок 7 дней. Минфин
сегодня размещает ОФЗ-ПД на 27,265 млрд. руб. с доходностью от 6,7 до 7%. ВЭБ
проведет аукцион по размещению средств пенсионных накоплений на депозиты в
банках, сумм предложения 60 млрд. руб., срок размещения 315 дней (возврат 11 декабря 2013 г), минимальная ставка
размещения 8,75%.
Европа.
Сессия закрылась ростом индексов, FTSE 100 на 0,83, DAX на 0,27, CAC 40 на
0,19%. Локальные новости были позитивными, так, увеличился индекс
потребительского доверия в Германии, за месяц с 5,7 до 5,8 пункта, хотя рост и
не ожидался. Минфин Греции заявил, что текущий год будет последним годом
экономического спада и уже в 2014г. экономика начнет расти. Правительство
Испании разрабатывает пакет мер для оживления экономики страны, в частности,
путем введения налоговых льгот для малых экспортеров, развития рынка
коммерческих бумаг для небольших компаний и новой кредитной линии для бизнеса.
Напомним, что ВВП Испании в 4 квартале снизился на 0,6%, в предыдущем на 0,3%,
безработица остается на уровне 26%, Каталония стремится к независимости.
Азия.
На последних торгах в Японии особенно росли котировки банков, инвесторы
надеются, что новое правительство сумеет обеспечить экономический рост и
перейти от дефляции к инфляции. Биржевые индексы реагировали также на хорошую
статистику из Китая, подтверждающую восстановление экономики, в частности, прибыль китайских промышленных предприятий
увеличилась на 17,3% в годовом измерении. Повысился индекс уверенности в
промышленном секторе Южной Кореи. Итоги торгов в преобладающем плюсе, Nikkei
увеличился на 0,39, Kospi на 0,84%, SSE на 0,53, Hang Seng снизился на 0,07%.
Золото.
Накануне заседания ФРС цены драгметаллов обозначили рост, вчера утром золото
продавалось по 1658,19, к 13.0 по 1662,46, утром сегодня фьючерсы на золото =
1665,7, серебро = 31,47, платину = 1687,73, палладий = 752,8 долл. за унцию.
Нефть.
ОПЕК считает, что цены на нефть вряд ли снизятся в этом году, рынок хорошо
сбалансирован, причин сокращать квоты на добычу на предстоящей 31 мая встрече
нет. Brent и Light утром вторника шли по 113,46 и 96,61, к 13.00 по 113,46 и
96,75, сегодня утром по114,46 и 97,51 долл. за барр.
События,
статистика, прогноз. Сегодня второй день заседания ФРС, результаты станут
известны в 23.15 мск, целевой диапазон процентной ставки, видимо, останется на
прежнем уровне 0-0,25% но важное значение для рынков имеют комментарии по
поводу возможности досрочного завершения программы количественного смягчения.
Из наиболее важной статистики ждем финансовые отчеты Boeing, Facebook, а также
по США ВВП за IV квартал 2012г. (17.30, предыдущее значение + 3,1%, ожидаемое
изменение показателя +1%), запасы нефти и нефтепродуктов (19.30). Фьючерсы на
биржевые индексы США сейчас торгуются без единого тренда, Азия в плюсе, нефть
Brent показала хороший рост. Наши биржи
вчера фиксировали прибыль и сегодня попытаются использовать комфортные
цены акций для покупок, опережая результаты заседания ФРС (станут известны уже
после закрытия торгов).
