Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 25 января 2013 г.
США. Индексы на последних торгах изменились
разнонаправлено, Dow Jones и S&P возросли на 0,33 и 0,01% соответственно,
NASDAQ снизился на 0,74%. Из макростатистики решающую роль сыграли повышение
прогноза МВФ для США (ожидается рост ВВП
в текущем году на 2%, ранее планировалось снижение на 2,1%)., а также
сокращение количества первичных обращений за пособиями по безработице, за
неделю с 335 до 330 тыс. (ожидался рост до 355 тыс.). Продолжается
корпоративная отчетность, и здесь негативно повлиял на динамику NASDAQ отчет
Apple, так, чистая прибыль, хотя и выше ожиданий, но практически не изменилась
(+0,8% или 13,08 млрд. долл.), и это минимальные темпы роста с 2003 г., объемы продаж ниже
прогнозов, при этом менеджмент озвучил очень осторожные цифры по прибыли и на
текущий год.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги завершились снижением биржевых
индексов, ММВБ на 0,24, РТС на 0,04%. Идут налоговые платежи, регуляторы
пополняют ликвидность банков. Так, ЦБ вчера предложил банкам прямое РЕПО на 1
день в 10 млрд. руб., на утреннем аукционе банки взяли только 5,4 млрд. под
5,73% (ставка рынка 5,44%), что говорит о достаточном наличии средств в
системе. Вечером банки взяли еще 2 млрд. под 5,63%, так и не выбрав
предложенный лимит. Казначейство, в свою очередь, проводило аукцион по
размещению на депозитах банков 80 млрд. руб. бюджетных средств на семь дней,
минимальная ставка размещения 5,6% годовых, спрос составил 12 млрд. руб. (15%
от предложенной суммы), в аукционе приняли участие 3 банка и все заявки были
удовлетворены, средневзвешенная ставка размещения составила 5,61%.
Из Давоса пришла новость, что Euroclear может
начать работу уже на будущей неделе, к моменту очередного аукциона Минфина 30
января.
Мы недавно писали, что 55% уставного капитала
Ванинского морского торгового порта приобрел Мечел, а теперь, оказывается, он
уже продает часть пакета. Покупателями выступили три кипрских офшора (Оперн
Трейд Лимитед, Седмино Инвестментс Лимитед
и Травине Трейдинг Лимитед),
которые приобрели 71,04% с равными долями для каждого (по 23,68%).
Европа.
Сессия четверга завершилась ростом (FTSE 100 =+1,09, DAX =+0,53, CAC 40
=+0,70%) на позитиве данных по рынку труда США (см. выше). Локальные новости
имели скорее негативный характер. Так, МВФ прогнозирует для Европы рецессию и
снижение ВВП в текущем году на 0,2% (ранее ожидался рост на 0,1%). Вышла новая
статистика, так, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны возрос с 47,8
до 48,3 (ожидалось 48,0 пункта), в
промышленности с 46,1 до 47,5 пункта (46,5 пункта). Несмотря на то, что
значения индексов остаются ниже порогового в 50 пунктов, динамика
положительная. В Германии соответствующие индексы составили в сфере услуг 52,0,
55,3и 52,0, в промышленности 46,0, 48,8 и 46,8. Ситуация во Франции хуже, в
сфере услуг 45,2, 43,6 и 45,6, в промышленности 44,6, 42,9 и 45,1. Продолжается
развитие сепаратистского движения в Испании, парламент Каталонии утвердил
декларацию о суверенитете, что открывает путь для проведения референдума о
независимости. Хотя декларация и носит символический характер, ее принятие
может привести к обострению противоречий между регионом и центральным правительством. Широко
известный производитель мобильных телефонов Nokia намерен не выплачивать дивиденды
за 2012г., при этом чистая прибыль
компании в четвертом квартале (впервые за последние семь кварталов) составила
202 млн. евро или 5 центов на акцию.
Азия.
На фоне позитивных новостей из США (см. выше) и ослабления иены в этой связи,
торги четверга в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 1,28%., даже
несмотря на снижение экспорта за 2012
г. на 2,7%. Инвесторы на других азиатских биржах
негативно реагировали на заявление Северной Кореи о намерениях по испытанию
ядерного оружия, способного донести заряд до США, и завершили сессию снижением,
по биржевым индексам Hang Seng на 0,15, Kospi на 0,80%, SSE на 0,79% (рост индекса HSBC деловой
активности в промышленности Китая с 51,5 до 51,9 пункта, максимума почти за 2
года, не сыграл решающей роли).
Золото.
Цены золота снижаются, как результат решения в США (см. выше), инвесторы
постепенно выходят из защитных активов на время до нового витка бюджетных
согласований, утром четверга золото продавалось по 1685, к 14.00 по 1676,74,
сегодня с утра фьючерсы на золото =1667,72, серебро = 31,62, платину = 1686,1,
палладий = 726,35 долл. за унцию.
Нефть.
Накануне отчета по запасам нефти в США ценовая динамика нефти
консолидировалась, Brent и Light утром четверга шли по 112,63 и 95,45, к 14.00
по 112,59 и 95,60, сегодня с утра, на хорошей макростатистике из США (см.
выше), подросла до 113,10 и 95,79 долл. за барр.
События,
статистика, прогноз. Продолжается работа Давосского экономического форума
(продлится до 27 января). Из наиболее важной статистики ждем ряд индексов деловых настроений в Германии
(13.00), ВВП Великобритании (13.30), продажи на вторичном рынке жилья в США
(19.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются разнонаправлено,
Азия тоже, нефть, вероятно, консолидируется с учетом роста запасов в США, цены
акций на наших биржах недостаточно комфортны. Не имея других драйверов, наши
биржи для роста могут рассчитывать только на сильную внешнюю поддержку.
