Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 28 января 2013 г.
США. Итоги торгов последнего дня недели
в плюсе, индекс Dow Jones увеличился на
0,51, S&P 500 на 0,54, Nasdaq на 0,62%. Рост шел в основном на
хорошей корпоративной отчетности, так, отметим, к примеру, широко известную в
России сеть кофеен Starbucks, компания показала увеличение квартальной прибыли
на 13%, что совпало с ожиданиями инвесторов, прибыль на акцию возросла в
годовом измерении с 0,5 до 0,57 долл., компания подтвердила прогноз по прибыли
за фискальный 2013 г.
на уровне 2,15 долл. на акцию, инвесторы рассчитывают получить даже больше,
2,16 долл. Квартальные результаты Microsoft превзошли ожидания (прибыль в
размере 0,76 долл. на акцию при прогнозе в 0,74 долл.), хотя, как и в случае с
Apple, выручка в целом оказалась ниже ожиданий. Кстати, в связи с недостаточно
успешной отчетностью Apple и снижением котировок ее акций, место самой дорогой
компании мира заняла нефтяная корпорация Exxon Mobil, капитализация которой
равна примерно 417 млрд. долл. (Apple на 3 млрд. долл. меньше). Макростатистика
по рынку жилья не оказала решающего влияния на поведение инвесторов (объем
продаж новых домов понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3% и
составил 369 тыс. при ожиданиях значения показателя в388 тыс. домов).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, рост нефти и позитивный тренд мировых
площадок способствовали росту биржевых индексов, в итоге ММВБ =+0,67, РТС
=+0,88%. Из стратегических ориентиров отметим предложение президента отменить
ограничения по участию в IPO для российских инвесторов, включая Пенсионный
фонд.
В
текущей жизни проходили налоговые платежи и возврат бюджетных средств с
депозитов, так, были соответственно перечислены НДПИ и акцизы (около 190 млрд.
руб.), а также 89 млрд. руб. средств с депозитов в бюджет. Отток ликвидности в
целом составил до 280 млрд. руб., что усилило напряженность на денежном рынке.
Поэтому регулятор пополнял ликвидность и предложил, в частности, банкам прямое
РЕПО на 1 день в 210 млрд. руб., на утреннем аукционе банки взяли большую часть
из предлагаемой суммы, 196 млрд. под 5,51% (ставка рынка 5,05%).
Европа.
Неделя завершилась плюсом, FTSE 100 повысился на 0,31, СAC 40 на 0,69, DAX на 1,42%. Оптимизм на биржи
привнесло заявление главы ЕЦБ на Давосском форуме о том, что экономика стран
еврозоны начнет восстанавливаться во второй половине нынешнего года. Из
конкретной статистики еврозоне обращаем внимание на рост в Германии индекса
делового оптимизма с 102,4 до 104,2 пункта, превысивший ожидания (103,0
пункта). Интересной является и новость о том, что 278 банков досрочно, 30 января, вернут в ЕЦБ 137,159 млрд. евро (эксперты
ожидали возврат в сумме, не превышающей100 млрд.), полученных в рамках долгосрочного рефинансирования в
декабре 2011г. Всего в первом раунде программы LTRO участвовали 523 банка,
общая сумма кредита составила 489 млрд. евро,
после досрочного погашения банкам останется выплатить в рамках первого
трехлетнего LTRO еще 352 млрд. евро. Добровольное уменьшение ликвидности в
банковской системе, с одной стороны, говорит о повышении устойчивости банков,
но с другой - может стать причиной понижательной динамики котировок на фондовых
площадках региона. Руководство ESM допускает
предоставление Ирландии и Португалии дополнительного времени для выплаты
их долгов с целью скорейшего возвращения на международные долговые рынки.
Великобритания подходит к рецессии, ВВП
снизился в четвертом квартале относительно предыдущего квартала на 0,3%
(ожидалось -0,1%, предыдущее изменение +0,9%). Продолжается атака агентств на
Кипр, напомним, что 11 января Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг
Кипра сразу на три ступени до Caa3 с негативным прогнозом, теперь еще одно
рейтинговое агентство, на этот раз Fitch, понизило кредитный рейтинг Кипра до
ВВ-, тоже с негативным прогнозом, объяснив свое решение слабостью банков страны
и необходимостью предоставления им государственной помощи, чтобы избежать
дефолта.
Азия.
Последние торги завершились повышением индекса Nikkei на 2,88% и снижением на
остальных площадках, Hang Seng на 0,08,
Kospi на 0,91%, SSE на 0,49%. Японские
инвесторы реагировали на новую статистику, подтвердившую сохранение в стране
дефляции (0,1%), и ожидают ответных мер со стороны правительства ранее
объявленного срока (по итогам прошлого года дефляция составила -0,1%, снижение
цен продолжается в стране четвертый год подряд). На ожидании расширения
программы стимулирования экономики рост Nikkei достиг уровня, максимального с
апреля 2010 г.
Ночью пятницы пришла информация о росте индекса деловой конъюнктуры в Китае, он
повысился за квартал с 122,8 до 124,4 пункта.
Золото.
Утром пятницы золото продавалось по 1667,72, к 14.00 по 1668,17, сегодня утром
по 1659,3 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром в пятницу шли по 113,10 и 95,79, к 14.00 по 113,26 и 96,27,
сегодня утром по 113,14 и 95,95 долл. за барр.
События,
статистика, прогноз. Намечена встреча МВФ с представителями Испании для
обсуждения реформы банковского сектора, а также рассмотрение Советом
управляющих европейского стабмеханизма вопроса выделения помощи Испании. Из
наиболее важной статистики ждем по
США финансовые отчеты Caterpillar и
Yahoo!, данные об объеме заказов на товары длительного пользования (17.30),
значение опережающего индекса активности в жилищном секторе (19.00), индекс
деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Далласа (19.30).
Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в плюсе, Азия
разнонаправлено, нефть не растет, но находится на достаточно комфортном уровне.
Наши биржи, при поддержке внешних площадок, попытаются продолжить рост при
открытии.
