| ← Сентябрь 2011 → | ||||||
|
3
|
4
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
11
|
|||||
|
18
|
||||||
|
25
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.akm.ru/
Открыта:
29-01-2001
Статистика
2.291 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
Объем кредитов,выданных банками физлицам,в январе-августе вырос на 20%
|
Объем кредитов,выданных банками физлицам,в январе-августе вырос на 20% 2011-09-30 18:05 AK&M Антикризис Объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%. Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года. Прибыльными в России на 1 сентября были 86.9% кредитных организаций. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Прибыльными в России на 1 сентября 2011 года были 86.9% кредитных организаций - 862 из действующих 992. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Количество прибыльных кредитных организаций в январе-августе сократилось на 7.4% по сравнению с началом года. Суммарный объем их чистой прибыли уменьшился на 2.4% до 580.915 млрд руб. Число убыточных кредитных организаций выросло на 60% до 130. Их суммарные убытки сократились в 4.3 раза до 5.035 млрд руб. Фондовые индексы США 30.09.2011 открылись снижением. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Индексы США, 30.09.2011, открытие Индекс Dow Jones Industrial: 11012.79 ( -1.66; -0.01%) Индекс NASDAQ: 2535.52 (-35.99; -1.45%) S&P 500 INDEX 1151.74 ( -0.47; -0.04%) Евро к рублю на торгах ММВБ - покупка 43.4000 руб. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 На 17:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 43.4000/43.4015 руб. за евро. Средневзвешенный курс евро к рублю понизился почти на 8 копеек. Объем вкладов физлиц в банках РФ за январь-август вырос на 9.2%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Объем вкладов физлиц в российских банках на 1 сентября 2011 года составил 10.72 трлн руб., увеличившись с начала года на 9.2%. Об этом свидетельствуют данные Банка России. При этом объем вкладов сроком более 1 года вырос на 10.7% до 7.033 трлн руб., от 31 дня до 1 года - на 6.1% до 1.836 трлн руб., вкладов "до востребования" и сроком до 30 дней - на 7% до 1.853 трлн руб. Объем заключенных сделок на аукционе прямого РЕПО - 44949.82 млн руб. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Средневзвешенная ставка на аукционе прямого РЕПО в 15:30 составила 5.29% годовых. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита - 5.29% годовых, объем спроса - 44949.82 млн руб., объем заключенных сделок - 44949.82 млн руб., объем заключенных сделок в рамках лимита - 44949.82 млн руб. Срок РЕПО - 3 дня. Об этом сообщил Банк России. В.Батурин оспорил в суде сделку по продаже "Интеко". 2011-09-30 18:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Бизнесмен Виктор Батурин, брат Елены Батуриной, главы девелоперской компании ЗАО "Интеко", подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием признать незаконной сделку, в результате которой собственниками "Интеко" должны стать владелец Бинбанка Микаил Шишханов и ООО "Сбербанк Инвестиции". Об этом В.Батурин сообщил агентству РАПСИ в суде. "Я прошу применить последствия недействительности сделки - отменить оферту (Сбербанка и М.Шишханова на приобретение 100% "Интеко") и восстановить в реестре акционеров 25% моих акций. Сделка ничтожна, потому что моя сестра распорядилась имуществом, которое ей не принадлежит", - сказал В.Батурин. В.Батурин подал иск по электронной почте два дня назад. В картотеке дел арбитража Москвы этот иск пока не зарегистрирован. Напомним, 6 сентября 2011 года Сбербанк России сообщил, что ООО "Сбербанк Инвестиции", являющееся дочерней компанией Сбербанка, в партнерстве с М.Шишхановым приобретает ЗАО "Интеко". 2 сентября, стороны подписали безотзывную оферту на приобретение 100% акций ЗАО "Интеко", ЗАО "Патриот" и всех принадлежащих им производственных и проектных структур. В течение месяца стороны намерены закрыть сделку. По оценкам экспертов, участвовавших в подготовке сделки, рыночная стоимость "Интеко", "Патриота", принадлежащих им структур и проектов составляет порядка $1.2 млрд. Финансовые условия сделки сторонами не раскрываются. Основным покупателем на собственные средства выступает М.Шишханов (95%), "Сбербанк Инвестиции" приобретает 5%. По условиям оферты приобретающие стороны гарантируют преемственность по всем обязательствам "Интеко" перед третьими лицами. "Все строящиеся объекты будут завершены, все кредитные обязательства будут и в дальнейшем выполняться в срок" - отметил М.Шишханов. На 16:00 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 32.1012 руб. за доллар США. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 На 16:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 32.1012/32.1050 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос почти на 23 копейки. MIACR на 8-30 дн понизилась на 0.24 процентного пункта до 6.52%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 29.09.2011 Фактические ставки по предоставлению кредитов (MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate) (в процентах годовых для рублевых кредитов) ------------------------------------------------------------------- Дата Срок кредита ------------------------------------------------------------------- 1 д 2-7 дн 8-30 дн 31-90 дн 91-180 дн 181 дн-1 год ------------------------------------------------------------------- 29.09 4.92 5.60 6.52 7.67 - - 28.09 5.09 5.50 6.76 7.80 - 4.78 27.09 5.23 6.37 6.00 7.53 - - 26.09 5.02 5.00 6.00 6.47 - 6.90 23.09 4.62 5.29 6.75 5.62 - 6.80 22.09 4.76 5.27 6.00 6.05 5.00 7.25 ------------------------------------------------------------------- MIBID на 181 дн-1 г повысилась на 0.30 процентного пункта до 6.41%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Объявленные ставки по привлечению кредитов (MIBID - Moscow InterBank Bid) (в процентах годовых для рублевых кредитов) ---------------------------------------------------------------------- Дата Срок кредита ---------------------------------------------------------------------- 1 дн 2-7 дн 8-30 дн 31-90 дн 91-180 дн 181 дн-1 г ---------------------------------------------------------------------- 30.09 4,43 4.72 5.18 5.75 5,92 6,41 29.09 4.53 4.71 5.10 5.66 5.82 6.11 28.09 4.63 4.68 5.04 5.65 5.84 6.21 27.09 4.43 4.66 5.03 5.57 5.97 6.68 26.09 4.35 4.40 4.77 5.26 5.48 6.05 23.09 4.21 4.40 4.68 5.03 5.20 5.76 ------------------------------------------------------------------- MIBOR на 1 дн понизилась на 0.09 процентного пункта до 5.15%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Объявленные ставки по размещению кредитов (MIBOR - Moscow InterBank Offered Rate) (в процентах годовых для рублевых кредитов) ----------------------------------------------------------------- Дата Срок кредита ----------------------------------------------------------------- 1 дн 2-7 дн 8-30 дн 31-90 дн 91-180 дн 181 дн-1 г ----------------------------------------------------------------- 30.09 5.15 5.54 6.04 6.56 6.76 7.69 29.09 5.24 5.59 6.03 6.56 6.80 7.65 28.09 5.34 5.57 5.97 6.56 6.84 7.79 27.09 5.18 5.48 5.95 6.46 6.88 8.05 26.09 5.10 5.20 5.72 6.15 6.42 7.53 23.09 4.99 5.26 5.68 5.99 6.19 7.22 ----------------------------------------------------------------- НОВАТЭК увеличил долю в проекте "Ямал СПГ" до 100%. 2011-09-30 18:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" ОАО "НОВАТЭК" увеличило долю в проекте "Ямал СПГ" до 100%, реализовав опцион на приобретение дополнительного пакета акций через свое дочернее общество "НОВАТЭК Северо-запад". Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа. НОВАТЭК вошел в проект "Ямал СПГ" в июне 2009 году, купив 23.9% акций. Затем, в марте 2011 года, компания приобрела еще 25.1% акций в проекте. Проект "Ямал СПГ" включает создание мощностей по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на основе ресурсной базы Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные (SEC) запасы Южно-Тамбейского месторождения составляют 418 млрд куб. м газа и 15 млн т конденсата. Доказанные и вероятные (PRMS) - 802 млрд куб м. газа и 31 млн т конденсата. Проект предусматривает создание завода СПГ мощностью 15 млн т в год и производство до 1 млн т конденсата. В июле 2011 года премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, что объем инвестиций в проект "Ямал СПГ" и сопутствующую инфраструктуру составит не менее 1 трлн руб. "На Ямале появятся современный завод по сжижению газа, транспортная инфраструктура, планируется построить новый арктический порт - Сабетта. Первые суда должны будут загрузиться на его терминалах в 2018 году", - сообщил В.Путин. Напомним, что 20% в проекте "Ямал СПГ", согласно договоренностям, достигнутым в марте 2011 года, должна получить французская Total. НОВАТЭК - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. Созданная в 1994 году, компания занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 83% добычи природного газа в России и примерно 16% мирового объема. Прибыль НОВАТЭКа по МСФО, относящаяся к акционерам компании, в 2010 году выросла на 55.6% до 40.533 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 30.1% до 117.024 млрд руб. Чистая прибыль НОВАТЭКа в 2010 году по РСБУ выросла на 60.06% до 31.191 млрд руб. с 19.486 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль ОАО "НОВАТЭК" по РСБУ в I полугодии 2011 года выросла в 1.98 раза до 27.310 млрд руб., выручка - в 1.6 раза до 79.283 млрд руб. Средневзвешенный курс евро с расчетами "сегодня" понизился на 3 коп. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 По итогам торгов на ЕТС ММВБ 30 сентября средневзвешенный курс евро с расчетами "сегодня" понизился почти на 3 копейки до 43.4169 руб. с 43.4460 руб. на предыдущих торгах. Цена открытия составила 43.7920 руб., цена последней сделки - 43.3800 руб., диапазон цен: 43.3273 - 43.7920 руб., объем торгов - 220.662 млн евро, количество сделок - 1384. Потребительские цены на бензин в РФ с 19 по 25 сентября не изменились. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Потребительские цены на бензин в РФ с 19 по 25 сентября не изменились и составили в среднем 26.01 руб. за литр моторного топлива. Об этом говорится в сообщении Росстата. В том числе бензин марки А-76 стоил в конце отчетной недели 24.16 руб. за литр, АИ-92 - 26,24 руб., АИ-95 - 28.15 руб. Цены на дизельное топливо выросли на 0.2% до 25,03 руб. Увеличение средних цен на бензин зарегистрировано в 18 центрах субъектов РФ. Наиболее заметный прирост цен был отмечен в Иваново - 0.4%. Удешевление бензина зафиксировано в 12 центрах субъектов РФ, среди которых наибольшее снижение цен отмечено в Южно-Сахалинске - на 0.7%. В 53 центрах субъектов Российской Федерации цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. В Москве цены на бензин выросли на 0.1%, в Санкт-Петербурге - практически не изменились. Фьючерс на сырую нефть марки Brent понизился на 0.52%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже в 15:00 MSK составил $103.41 за баррель (-$0.54; -0.52%). Д.Медведев: А.Кудрин "пересидел" в своей должности. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Случай с Алексеем Кудриным - это вопрос государственной дисциплины, и не более того. Об этом заявил Президент РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалам "Первый", "Россия" и НТВ. "У нас в стране не существует коалиционного правительства. У нас не парламентская республика, а президентская. У нас президентское Правительство, которое проводит президентский курс. Кто не согласен - в сторону. Только так и может быть. Это жёсткая позиция, однозначная позиция, я и дальше намерен её придерживаться. И я уверен, что кто бы ни возглавлял государство, он будет исходить из этих же принципов", - пояснил глава государства. А.Кудрин, по словам Д.Медведева, просто пересидел в этой должности, ему действительно, может быть, самому стало скучно. "Он ко мне ведь приходил в феврале или в марте и сказал, что он понимает, что в будущем Правительстве (кстати, он, конечно, не знал ни о каких раскладах, это понятно, ни о каких предложениях, с которыми мы обратимся к съезду) ему нет смысла работать, он уже очень давно работает министром финансов. Так что у него никаких иллюзий не было уже очень давно по этому поводу. Поэтому все эти выступления, они для меня были удивительны. Но решение принято. Что же касается его самого, то Алексей Кудрин - человек опытный, хороший специалист, он себе работу найдёт и государству будет полезен", - сказал Д.Медведев. Президент напомнил, что по всем расходам государственного бюджета, включая расходы на военные цели, поддержание обороноспособности, на денежное довольствие военнослужащих, - вот все эти решения принимались Правительством и были завизированы всеми ответственными лицами. Под всеми этими решениями стоит подпись бывшего министра финансов. "Я считаю, что в такой ситуации нужно поступать предельно честно: или ты такие расходы не пропускаешь, считаешь, что они по каким-то причинам вредные, но тогда понятно, как надо поступать, потому что, если ты за эти расходы высказался, здесь нечего комментировать", - сказал Д.Медведев. Курсы ADR-GDR российских компаний на биржах Германии на 14:00 MSK. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Вerlin Stock Exchange, Берлин, 30.09.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3521 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром нефть" 17.713 17.713 17.929 17.929 400 ADR "Газпром" 9.808 9.808 9.808 9.808 -- ADR "ГУМ" ТД 1.851 1.851 1.851 1.851 -- ADR "Кузбассэнерго" 4.056 4.056 4.056 4.056 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 51.339 51.339 51.339 51.339 382 ADR "Мосэнерго" 5.897 5.897 5.897 5.897 -- ADR "Северский трубный з-д" 45.025 45.025 45.025 45.025 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 8.103 8.103 8.103 8.103 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 4.394 4.394 4.394 4.394 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Frankfurt Stock Exchange, Франкфурт, 30.09.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3521 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 9.884 9.668 9.884 9.668 29151 ADR "ГУМ" ТД 1.851 1.851 1.851 1.851 -- ADR "Иркутскэнерго" 24.473 24.473 24.473 24.473 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 51.556 50.224 51.556 50.224 1888 ADR "Мосэнерго" 5.897 5.897 6.084 6.084 2000 ADR "Ростелеком" 27.988 27.988 27.988 27.988 -- ADR "Северский трубный з-д" 45.025 45.025 45.025 45.025 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 8.098 7.969 8.098 7.969 950 ---------------------------------------------------------------------------- * * * Baden-Wurttemberg Stock Exchange, Штутгарт, 30.09.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3521 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 9.853 9.853 9.853 9.853 -- ADR "Иркутскэнерго" 24.473 24.473 24.473 24.473 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 51.508 50.988 51.508 50.988 180 ADR "Мосэнерго" 5.897 5.897 5.897 5.897 -- ADR "Ростелеком" 27.988 27.988 27.988 27.988 -- ADR "Северский трубный з-д" 45.025 45.025 45.025 45.025 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 8.104 8.104 8.104 8.104 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 4.394 4.394 4.394 4.394 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Rheinland-Westphalien Stock Exchange, Дюссельдорф, 30.09.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3521 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 9.816 9.816 9.816 9.816 -- ADR "Ростелеком" 27.988 27.988 27.988 27.988 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Bavarian Stock Exchange, Мюнхен, 30.09.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3521 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 9.866 9.866 9.866 9.866 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 51.569 51.569 51.569 51.569 -- ADR "Мосэнерго" 6.139 6.139 6.139 6.139 -- ADR "Ростелеком" 28.326 28.326 28.326 28.326 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 8.190 7.996 8.190 7.996 199 ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 4.524 4.524 4.524 4.524 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Hanseatic Stock Exchange, Гамбург, 30.09.2011, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3521 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 9.845 9.845 9.845 9.845 -- ---------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. ЦБ повысил курс доллара США более чем на 23 копейки до 32.1100 руб. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Банк России на 1 октября повысил официальный курс евро к рублю более чем на 2 копейки до 43.4191 руб. с 43.3979 руб., курс доллара США - более чем на 23 копейки до 32.1100 руб. с 31.8751 руб. Стоимость бивалютной корзины повысилась более чем на 9 копеек (+0.27%) до 37.1991 руб. с 37.1004 руб. на 30 сентября. Курсы иностранных валют на 1 октября. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Банк России установил на 1 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учета и таможенных платежей. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Банка России. 1 Австралийский доллар 31.2880 1 Азербайджанский манат 40.9828 1000 Армянских драмов 86.0858 10000 Белорусских рублей 56.9326 1 Болгарский лев 22.1892 1 Бразильский реал 17.4274 100 Венгерских форинтов 14.8116 1000 Вон Республики Корея 27.1865 10 Датских крон 58.3214 1 Доллар США 32.1100 1 Евро 43.4191 100 Индийских рупий 65.3506 100 Казахских тенге 21.6864 1 Канадский доллар 30.8217 100 Киргизских сомов 71.3543 10 Китайских юаней 50.3142 1 Латвийский лат 61.1969 1 Литовский лит 12.5685 10 Молдавских леев 27.1199 10 Новых румынских леев 99.7174 1 Новый туркменский манат 11.2873 10 Норвежских крон 54.9951 10 Польских злотых 97.8188 1 СДР (специальные права заимствования) 50.3241 1 Сингапурский доллар 24.7514 10 Таджикских сомони 67.5843 1 Турецкая лира 17.2634 1000 Узбекских сумов 18.3843 10 Украинских гривен 40.1561 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 49.9471 10 Чешских крон 17.5989 10 Шведских крон 46.8219 1 Швейцарский франк 35.5908 10 Южноафриканских рэндов 40.1546 100 Японских иен 41.8781 Выезд на встречные трамвайные пути запрещен, Госавтоинспекция. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Выезд на встречные трамвайные пути как запрещался, так и остался запрещен. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин, говорится в сообщении Госавтоинспекции. "Верховным судом РФ было рассмотрено дело по вопросу формулировки пункта 9.6 правил дорожного движения РФ, - рассказал В.Кузин. В результате из данного пункта правил судом было исключено слово "обгон" во фразе про движение по трамвайным путям попутного направления, так как это слово там попросту лишнее. Поскольку обгоном называется только опережение, связанное с выездом на встречную полосу, то использовать термин "обгон" в положении о движении по попутным трамвайным путям, действительно, неправильно - пояснил В.Кузин. - Никаких других изменений в пункт 9.6 внесено не было. В частности, выезд на встречные трамвайные пути как запрещался, так и остался запрещен". Таким образом, пункт 9.6 ПДД РФ теперь будет выглядеть так: "Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается." "Стоит отметить, что Госавтоинспекцией еще до рассмотрения этого вопроса судом были подготовлены поправки в правила дорожного движения, устраняющие в них некоторые внутренние противоречия, но, к сожалению, эти изменения еще не прошли все необходимые процедуры согласования, - уточнил В.Кузин. - В частности, этими поправками предусмотрено и исключение слова "обгон" из пункта 9.6 правил". ЦБ установил официальный курс евро на 1 октября в 43.4191 руб. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 октябрь в размере 43.4191 руб. против 43.3979 руб. 30 сентября. Курс евро за последние 5 дней: 30.09.11 - 43.3979 руб. 29.09.11 - 43.2216 руб. 28.09.11 - 43.6357 руб. 27.09.11 - 43.4535 руб. 24.09.11 - 43.3655 руб. ЦБ установил официальный курс доллара США на 1 октября в 32.1100 руб. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 1 октября в размере 32.1100 руб. против 31.8751 руб. 30 сентября. Курс доллара США за последние 5 дней: 30.09.11 - 31.8751 руб. 29.09.11 - 31.8180 руб. 28.09.11 - 32.2201 руб. 27.09.11 - 32.4619 руб. 24.09.11 - 32.1083 руб. Уровень безработицы в странах зоны евро в августе составил 10%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Уровень безработицы в странах зоны евро в августе 2011 года составил 10%. Об этом говорится в сообщении Eurostat. Данные совпали с прогнозом аналитиков. На 14:00 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 32.1417 руб. за доллар США. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 На 14:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 32.1417/32.1449 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос более чем на 22 копейки. Годовая инфляция в зоне евро в сентябре составила 3%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Потребительские цены в зоне евро в сентябре 2011 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом говорится в сообщении Eurostat. Аналитики полагали, что годовая инфляция в сентябре составит 2.5%. ЦБ объявил учетную цену покупки золота на 1 октября - 1681.71 руб./г 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 ЦБ установил учетную цену на драгоценные металлы на 1 октября. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Золото: - 1681.71 руб./грамм Серебро: - 31.17 руб./грамм Платина: - 1587.77 руб./грамм Палладий: - 647.29 руб./грамм --------------------------------------------------------- Цены за последние 5 дней, руб./грамм 24.09 27.09 28.09 29.09 30.09 Золото 1785.89 1685.53 1730.90 1693.02 1660.19 Серебро 39.07 34.34 29.17 34.27 31.81 Платина 1749.76 1609.34 1638.79 1594.81 1580.25 Палладий 686.48 655.43 670.23 664.93 641.53 ЦБ отозвал лицензию у банка "Кодекс". 2011-09-30 18:05 AK&M Антикризис Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кодекс". Об этом говорится в сообщении ЦБ. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением АКБ "Кодекс" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". В связи с потерей ликвидности АКБ "Кодекс" не обеспечивал исполнение обязательств перед кредиторами. Банком не предприняты действия по восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России был обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. В настоящее время полномочия исполнительных органов в кредитной организации приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания кредитной организации Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о ее принудительной ликвидации. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией назначен главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Юрий Губочкин. ОАО АКБ "Кодекс" образовано в 1994 году, его уставный капитал составляет 80 млн руб. Оборот общественного питания в РФ в январе-августе вырос на 4.7%. 2011-09-30 18:05 AK&M Антикризис Оборот общественного питания в РФ в январе-августе 2011 года вырос на 4.7% до 561.6 млрд руб., в августе - на 8.2% до 75.8 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Напомним, в 2010 году оборот общественного питания вырос на 1.4% до 768 млрд руб. На объектах ж/д транспорта с начала года погибли 1.7 тыс.человек. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 На инфраструктуре железнодорожного транспорта России с начала 2011 года погибли 1.719 тыс. человек, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении ОАО "РЖД". В 2010 году на мероприятия по предупреждению случаев травмирования РЖД направили более 900 млн руб., в 2011 году - 950 млн руб. В рамках программ в области снижения травматизма граждан и обеспечения безопасности с начала года было введено в эксплуатацию 13 пешеходных мостов. До конца 2011 года планируется построить еще 6 пешеходных мостов. В течение 2011 года будет построено и реконструировано 123 пешеходных перехода. Было установлено 70 км ограждений зоны движения поездов, до конца года длина ограждений составит 140.8 км. Также установлено 8.3 тыс. предупреждающих плакатов и знаков безопасности. Как отмечается в сообщении РЖД, согласно правилам, утвержденным приказом Минтранса России от 8 февраля 2007 года, при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими знаками, при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта. Компания обращает внимание граждан на то, что мгновенно поезд или локомотив остановить невозможно: тормозной путь составляет от нескольких десятков до сотен метров. Напомним, 29 сентября 2011 года в 23:05 MSK на станции "Линда" Горьковской железной дороги (филиал РЖД) группа пассажиров, высадившихся из электропоезда N 6548 Нижний Новгород - Керженец, пересекала пути. На станции работала система оповещения о приближающемся поезде. По соседнему пути шел тепловоз, который подавал сигналы о своем приближении. Машинист применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. В результате происшествия погибли пять человек, один пострадавший доставлен в больницу. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. Следователем по особо важным делам Нижегородского следственного отдела на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход предварительного расследования находится на контроле у Приволжского транспортного прокурора. ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль РЖД по РСБУ за I полугодие 2011 года сократилась на 17% до 48.505 млрд руб. с 58.485 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до 644.707 млрд руб. с 581.757 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 2.7% до 68.022 млрд руб. с 69.902 млрд руб., прибыль от продаж - на 2.7% до 67.969 млрд руб. с 69.881 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10% до 74.136 млрд руб. с 82.471 млрд руб. Чистая прибыль РЖД по МСФО за I полугодие 2010 года выросла в 5 раз до 110.49 млрд руб. Медведев решил не идти на второй срок,потому что у Путина выше рейтинг 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Премьер-министр РФ Владимир Путин, безусловно, в настоящий момент самый авторитетный политик в России, и его рейтинг несколько выше. Об этом заявил Президент РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалам "Первый", "Россия" и НТВ, отвечая на вопрос Константина Эрнста о мотивах решения главы государства, когда он предложил В.Путину баллотироваться на президентских выборах. "Это практические, но очень важные вещи, которые должен принимать во внимание любой политик, если он хочет приносить пользу своей стране, а не толкаться локтями", - пояснил Д.Медведев. - В этой жизни всё может измениться. Да, у нас действительно довольно давно были представления о том, а как сконфигурировать власть, если люди будут нам доверять, в 2011 и в 2012 годах. Это правда, и мы об этом сказали на съезде. Но, с другой стороны, жизнь могла внести совершенно особые, парадоксальные коррективы. А если бы изменились избирательные предпочтения у людей по каким-то причинам?" "Относясь к одной и той же политической силе, имея очень близкие убеждения, притом что, конечно, мы разные люди, у нас есть, может быть, свой набор привычек, тем не менее мы имеем очень близкие позиции по большинству стратегических вопросов, да, по сути, по всем стратегическим вопросам развития страны, и по тактическим тоже. Так вот, находясь на таких позициях, мы что - должны конкурировать? Мы должны ссориться, ругаться"? - подчеркнул Президент. Индекс Shanghai Composite понизился на 0.26%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Индекс Shanghai Composite (КНР) 30.09.2011 (закрытие): 2359.22 (-6.12; -0.26%) 29.09.2011: 2365.34 (-26.72; -1.12%) 28.09.2011: 2392.06 (-22.99; -0.95%) 27.09.2011: 2415.05 (+21.87; +0.91%) 26.09.2011: 2393.18 (-39.98; -1.64%) 23.09.2011: 2433.16 ( -9.90; -0.41%) Объем платных услуг населению в РФ в январе-августе вырос на 3.3%. 2011-09-30 18:05 AK&M Антикризис Объем платных услуг населению в РФ в январе-августе 2011 года вырос на 3.3% до 3532.3 млрд руб. Об этом говорится в докладе Росстата. В августе 2011 года, по оперативным данным, населению было оказано платных услуг на 466 млрд руб., что на 4.7% больше, чем годом ранее. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в августе 2011 года. составил 20.8% (в августе 2010 года - 21.3%). В структуре объема бытовых услуг лидировали два вида услуг: по ремонту и строительству жилья и других построек и по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, занимая суммарно 60.5% в общем объеме. Индекс HANG SENG INDEX упал на 2.32%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Индекс HANG SENG INDEX (Гонконг) 30.09.2011 (закрытие): 17592.40 ( -418.65; -2.32%) 28.09.2011: 18011.10 (-119.49; -0.66%) 27.09.2011: 18130.60 (+722.75; +4.15%) 26.09.2011: 17407.80 (-261.03; -1.48%) 23.09.2011: 17668.80 (-243.12; -1.36%) 22.09.2011: 17911.90 (-912.22; -4.85%) Европейские индексы снижаются. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Европейские индексы (30.09.2011; 12:15 MSK). FTSE (Великобритания): 5143.29 ( -53.55; -1.03%) DAX (Германия): 5539.29 (-100.29; -1.78%) CAC 40 (Франция): 2999.23 ( -28.42; -0.94%) Профицит консолидированного бюджета РФ превысил 2 трлн руб. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-июле 2011 года составил 2083.3 млрд руб., что в 7.1 раза превышает показатель профицита за аналогичный период прошлого года - 293.4 млрд руб. Об этом говорится в докладе Росстата. Доходы консолидированного бюджета выросли до 11748.6 млрд руб. с 9010.5 млрд руб., расходы - до 9665.4 млрд руб. с 8717 млрд руб. Напомним, что по итогам 2010 года дефицит консолидированного бюджета РФ составил 1585 млрд руб. по сравнению с дефицитом в 2448 млрд руб. годом ранее. На 12:01 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 32.1202 руб. за доллар США. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 На 12:01 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 32.1202/32.1268 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос почти на 22 копейки. Рынок акций: индекс ММВБ к 12:00 MSK упал на 1.18% до 1391.15 пункта. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Рынок акций: индекс ММВБ к 12:00 MSK упал на 1.18% до 1391.15 пункта, индекс РТС - на 1.49% до 1368.48 пункта. Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Уралкалия, подешевевшие на 2.58% до 238.69 руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 1.19% до 156.92 руб., ВТБ - на 1.78% до 0.0677 руб. Лидерами по объему торгов (6.536 млрд руб.) стали акции Сбербанка. Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Уралкалия, подешевевшие на 2.98% до 238.63 руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 1.22% до 156.84 руб., ВТБ - на 1.77% до 0.0677 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $132.153 млн. Лидерами по объему торгов (1.990 млрд руб.) и по числу сделок (5630) стали акции Сбербанка. Фьючерс на сырую нефть марки Brent повысился на 0.52%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже в 12:01 MSK составил $104.49 за баррель (+$0.54; +0.52%). Курс доллара США на торгах ММВБ в 11:30 MSK вырос до 32.1100 руб. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" на торгах ЕТС ММВБ в 11:30 MSK вырос более чем на 23 копейки до 32.1100 руб. с 31.8751 руб. 29 сентября. Открылось движение по второму автодорожному выезду из Куркино на МКАД. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Открылось движение по второму автодорожному выезду из Куркино на МКАД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство объекта началось в 2008 году, однако затем более двух лет работы на этом выезде не велись из-за того, что не удавалось найти взаимопонимания с федеральными службами. Также в ходе осмотра мэр отметил наличие на автодорожном выезде разгонных полос: "Я поручение давал по разгонным полосам, я вижу, что они тоже построены, сейчас проехал, посмотрел". Второй автодорожный выезд из района Куркино на МКАД включает три эстакады. Первая эстакада проходит от Новокуркинского шоссе через Воротынскую улицу и Куркинское шоссе, вторая - через Путилковское шоссе, третья - через МКАД (окончание трассы). Общая длина трассы - 3.8 км, в том числе 781.13 м эстакад. Стоимость работ составила 3.8 млрд руб. Минэнерго прокомментировало инспекции в европейских "дочках" Газпрома. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 РФ рассчитывает на соблюдение законных прав российских инвесторов при проведении инспекций в европейских "дочках" ОАО "Газпром". Об этом говорится в заявлении Минэнерго Инспекции были инициированы Европейской комиссией. Минэнерго отмечает, что интересы и права российских инвесторов защищены как действующими международными соглашениями о защите и поощрении капиталовложений, так и международными соглашениями о сотрудничестве в энергетической сфере, на основании которых на долгосрочной основе осуществляются поставки газа в ряд европейских стран, а также транзит газа. Как сообщал Газпром, инспекции прошли 27 сентября не только в офисах его "дочек" в Центральной и Восточной Европе, но и в офисах некоторых европейских покупателей ОАО "Газпром". Газпром сообщал, что сам по себе факт проверки не означает какого-либо признания нарушения антимонопольного законодательства или обвинения в нем. Напомним, что в 2009 году Еврокомиссия оштрафовала германский энергетический концерн E.ON и французскую GDF Suez на 553 млн евро каждую за нарушение антимонопольного законодательства (компании договорились, что E.ON не будет торговать газом во Франции, а Gaz de France в Германии). ОАО "Газпром" является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании контролируется государством. В 2010 году Газпром добыл 508.6 млрд куб. м. газа. Чистая прибыль ОАО "Газпром" по МСФО за I квартал 2011 года выросла на 42% до 478.5 млрд руб. с 336.849 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО "Газпром", составила 467.969 млрд руб., что на 44% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Выручка от продаж увеличилась на 38% до 1.317 млрд руб. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Газпром" в I полугодии 2011 года по РСБУ выросла на 83.6% до 487.805 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 34.13% до 1.85 трлн руб. с 1.379 трлн руб. На 11:00 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 32.1061 руб. за доллар США. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 На 11:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 32.1061/32.1149 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос более чем на 20 копеек. Правительство с 1 октября увеличивает на 6.5% оплату труда бюджетников 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Правительство РФ с 1 октября 2011 года увеличивает на 6.5% оплату труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Владимир Путин. Любой политический деятель может "пролететь" на выборах,Д.Медведев. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Президент Дмитрий Медведев встретился с руководителями Первого канала, ВГТРК и НТВ. Как сообщает Первый канал, в интервью глава государства ответил на самые актуальные вопросы. В частности, Д.Медведев рассказал, почему не будет участвовать в президентской гонке. Он также опроверг мнение о том, что итоги голосования можно считать предопределенными. "Выборы, - подчеркнул глава государства, - будут демократическими", - цитирует Первый канал Президента РФ. - Выбор осуществляется народом. И это - не пустые слова! Это абсолютно так. Любой политический деятель может "пролететь" на выборах. И его политическая сила. И в истории нашей страны, и в истории других стран это неоднократно случалось. Никто ни от чего не застрахован. Какая предопределенность? Пусть люди решают, за кого голосовать, у кого больше авторитет". Интервью Президента РФ будет транслироваться сегодня, 30 сентября, в 20:30 MSK. Lundin Petroleum открыла крупное месторождения в Северном море. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Lundin Petroleum открыла месторождение в норвежской части Северного моря на лицензионном участке PL501. По предварительным оценкам компании, запасы месторождения составляют от 800 млн до 1.8 млрд баррелей нефти. В пересчете на метрическую систему запасы месторождения составляют от 107 млн т до 240 млн т. Лицензионный участок PL501 расположен в пределах крупного нефтяного месторождения "Авальдснеса" (Avaldsnes). Lundin Petroleum AB - независимая шведская нефтегазовая компания, которая ведет деятельность в России, Европе, Африке, и Азии. Доказанные и возможные запасы компании составляют 177 млн баррелей нефтяного эквивалента. В 2011 году Lundin Petroleum планировала инвестировать в развитие $540 млн. Итоги торгов фьючерсными контрактами на ММВБ 29.09.2011. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Итоги торгов фьючерсными контрактами на Московской межбанковской валютной бирже 29.09.2011. +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ |N | Код |Наименование|Код режима|Покупка,|Продажа,|Открытие,|Закрытие,|Сделок,| Объем, руб. | | | | |торгов |руб. |руб. |руб. |руб. |шт. | | +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ |1 |FSUSDF2 |FSUSDF2 |FOB |0 |0 |32.5300 |32.5300 |2 |975900000 | |2 |FSMICXZ1|FSMICXZ1 |FOB |141790 |141890 |138060 |141880 |1712 |651470350 | |3 |FDLKOHZ1|FDLKOHZ1 |FOB |16725 |16727 |16310 |16732 |677 |95643540 | |4 |FSUSDZ1 |FSUSDZ1 |FOB |32.2410 |0 |32.3700 |32.2450 |35 |75669958.5000 | |5 |FDGAZPZ1|FDGAZPZ1 |FOB |16134 |16149 |15630 |16145 |428 |60823816 | |6 |FSUSDH2 |FSUSDH2 |FOB |0 |0 |32.7760 |32.9100 |20 |33077936 | |7 |FSEDRZ1 |FSEDRZ1 |FOB |1.3626 |1.3633 |1.3625 |1.3622 |18 |26021542.5000 | |8 |FSMICXH2|FSMICXH2 |FOB |0 |0 |137880 |139840 |29 |20161450 | |9 |FDGMKNZ1|FDGMKNZ1 |FOB |68803 |69033 |68941 |68664 |60 |19746251 | |10|FDSBERZ1|FDSBERZ1 |FOB |7558 |7565 |7151 |7566 |245 |17200002 | |11|FSUSDM2 |FSUSDM2 |FOB |0 |0 |33.3300 |33.3300 |1 |6666000 | |12|FDLKOHH2|FDLKOHH2 |FOB |16930 |16956 |16494 |17003 |22 |5535030 | |13|FSEURZ1 |FSEURZ1 |FOB |43.9955 |44.0315 |44.0100 |44.0100 |1 |4401000 | |14|FDGMKNH2|FDGMKNH2 |FOB |68890 |69120 |68348 |68817 |7 |2404465 | |15|FDGAZPH2|FDGAZPH2 |FOB |16257 |16271 |15746 |16260 |10 |1940799 | |16|FDSBERH2|FDSBERH2 |FOB |7639 |7656 |7266 |7638 |4 |662718 | +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ | (с) ММВБ | Воспроизведение, распространение и иное использование информации об итогах | торгов на ММВБ допускается только после письменного согласования с ММВБ. | Информация об итогах торгов на ММВБ представляет собой часть Информационных | ресурсов ММВБ и является объектом права собственности ММВБ согласно | Федеральному закону от 20.02.95 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и | защите информации". | | Контактные телефоны: | - по техническим вопросам: (495) 745-8146, 705-9622 (факс) | - по вопросам подписки, использования и распространения информации: | (495) 234–2477, 745-8103, 705-9622 (факс) Информация предоставлена ММВБ 29.09.2011. Курсы ADR российских компаний на биржах Великобритании и США на 29.09. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 London Stock Exchange ISEAQ, 29.09.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 9.630 9.625 10.060 9.945 45865479 ADR "Ростелеком" 28.330 28.330 29.150 29.150 19853 ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 8.035 7.930 8.355 8.215 3960467 ADR "Татнефть" 24.900 24.660 25.790 25.600 793289 ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 50.500 50.500 52.450 51.800 5398077 ---------------------------------------------------------------------------- * * * New York Stock Exchange NYSE, 29.09.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Вымпелком" 9.830 9.800 10.000 9.910 3287516 ADR "МТС" 13.080 12.820 13.230 12.970 1728846 ---------------------------------------------------------------------------- * * * Внебиржевой рынок США (NASD OTC BULLETIN), 29.09.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ------------------------------------------------------------------------- ADR (ао) "Мосэнерго" -- -- -- -- -- ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 52.06 51.10 52.21 51.55 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 8.30 8.13 8.36 8.13 -- ------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) повысился на 0.02%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) 30.09.2011 (закрытие): 1769.65 ( +0.36; +0.02%) 29.09.2011: 1769.29 ( +46.20; +2.68%) 28.09.2011: 1723.09 ( +12.62; -0.73%) 27.09.2011: 1735.71 ( +83.00; +5.02%) 26.09.2011: 1652.71 ( -44.73; -2.64%) 23.09.2011: 1697.44 (-103.11; -5.73%) Индекс NIKKEI 225 INDEX понизился на 0.01%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Индекс NIKKEI 225 INDEX 30.09.2011 (закрытие): 8700.29 (-0.94; -0.01%) 29.09.2011: 8701.23 ( +85.58; +0.99%) 28.09.2011: 8615.65 ( +5.70; +0.07%) 27.09.2011: 8609.95 (+235.82; +2.82%) 26.09.2011: 8374.13 (-186.13; -2.17%) 22.09.2011: 8560.26 (-180.90; -2.07%) Евро к рублю на торгах ММВБ понизился почти на 2 копейки. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 На 10:10 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на сегодня - 43.4229/43.4385 руб. за евро. Средневзвешенный курс евро к рублю понизился почти на 2 копейки. На 10:10 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 32.0909 руб. за доллар США. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 На 10:10 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 32.0909/32.0949 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос почти на 18 копеек. Российский рынок акций открылся падением: индекс ММВБ упал на 0.22%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Рынок акций: индекс ММВБ к 10:06 MSK упал на 0.22% до 1404.55 пункта, индекс РТС - на 0.7% до 1379.48 пункта. Фьючерсы на индекс РТС торговались исходя из значения в 1379.2 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 0.28 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов. Индекс Dow Jones Industrial к закрытию торгов вырос на 1.3% до 11154 пункта, NASDAQ упал на 0.43% до 2480.76 пункта, S&P вырос на 0.81% до 1160.4 пункта. Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже вырос на 0.13% до $103.95 за баррель. Фьючерс на сырую нефть марки Brent повысился на 0.13%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже 29 сентября составил $103.95 за баррель (+$0.14; +0.13%). Курс евро по отношению к доллару США понизился на 0.15%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Курс евро по отношению к доллару США в 9:48 MSK 30 сентября понизился на 0.15% (-$0.0021) до $1.3562 с $1.3583 к закрытию торгов в США 29 сентября. Роспотребнадзор дал указание усилить контроль за мясом из США. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Роспотребнадзор дал указание территориальным органам усилить контроль за мясной продукцией, поступающей из США. Об этом говорится в сообщении ведомства. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что по официальной информации Министерства сельского хозяйства США фирма Tyson FreshMeatsInc. отзывает около 60 т говяжьего фарша, произведенного на предприятии в городе Эмпория (штат Канзас). Отзыв связан с возможным заражением данной продукции кишечной палочкой E.ColiO157:H7. Вся отзываемая продукция была произведена 23 августа 2011 года. По данным служб здравоохранения штата Огайо, в США случаи заболевания E.Coli0157:H7, связанные с употреблением указанной продукции, были выявлены в середине сентября. Наличие кишечной палочки в говяжьем фарше было подтверждено лабораторно 27 сентября 2011 года. Количество заболевших не уточняется. Также в связи с данной ситуацией в рамках функционирования Таможенного союза данная информация доведена до сведения компетентных органов Республики Беларусь и Республики Казахстан, с просьбой принять адекватные меры по недопущению попадания на рынок опасной продукции. Анонсы на 30 сентября 2011 года. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Сегодня, 30 сентября 2011 года, аудитор Счетной палаты А.Филипенко проведет пресс-конференцию по результатам проверки законности и эффективности расходования в 2008-2011 годах субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилья. Пройдет пресс-конференция, посвященная первым совместным проектам бирж ММВБ и РТС. В Туле открывается IV Экономический форум. Состоится церемония вручения национальной премии REFF AWARDS за достижения в жилищном строительстве. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск НОМОС-банка о взыскании 42.2 млн евро с ОАО "Амтел-Фредештайн" (российское подразделение Amtel-Vredestein). Арбитражный суд Москвы проведет слушания по иску Агентства по страхованию вкладов (является конкурсным управляющим обанкротившегося Межпромбанка) к компании Сергея Пугачева ООО "Средние Торговые Ряды" о взыскании задолженности в размере 3.7 млрд руб. Арбитражный суд Москвы рассмотрит один из четырех исков главы АКБ "Национальный Резервный Банк" Александра Лебедева к ЗАО "Коммерсант. Издательский дом" о защите деловой репутации и взыскании 11 млн руб. Заседания Совета директоров проводят: ОАО "Объединенная химическая компания Уралхим", ОАО "МРСК Центра", ОАО "ГАЗ", ОАО "РусГидро", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология", ОАО "Ростелеком", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "Территориальная генерирующая компания N 11". Минфин проводит купонную выплату по еврооблигациям выпуска 2030 объемом $21 млрд со ставкой 7.5%, а также купонную выплату по ОФЗ ПД выпуска 26169 объемом 704 млн руб. со ставкой 2%. ЕБРР проводит купонную выплату по облигациям 6-го и 7-го выпусков объемом по 3.5 млрд руб. со ставками 0.015%. ОАО "Амурметалл" проводит купонную выплату по облигациям 7-го выпуска объемом 6 млрд руб. со ставкой 18%. RAL проводит купонную выплату по еврооблигациям выпуска 2012-A (ABS, лизинг. пл. РЖД) объемом 12.570 млрд со ставкой 8.375%. Компания "Ай-Теко" выставила оферту по облигациям 2-го выпуска объемом 630 млн руб. Внеочередное собрание акционеров проводят: ОАО "Газпромбанк"; ОАО "Кокс"; ОАО "Ливенский завод погружных насосов"; ОАО "ТД "Транснефтепродукт"; ОАО "Мосэнерго"; ОАО "ТНК-BP Холдинг"; ОАО "Костромская сбытовая компания"; ОАО "Северсталь"; ОАО "Дикси Групп"; ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"; ОАО "Группа Черкизово". Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 сентября 2011 года (часть III). 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 сентября 2011 года (часть III). ФОНДЫ СДАЮТ АГЕНТОВ У НПФ ПОДОРОЖАЮТ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ Скандалы с неправомерным переводом пенсионных накоплений граждан привели к изменению стратегии негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в привлечении клиентов. Фонды отказываются от сотрудничества со сторонними розничными агентами, через которых до сих пор привлекали до 20% клиентов, и задействуют банки и собственные сети. Это делает пенсионный бизнес более затратным, констатируют эксперты. О пересмотре стратегии привлечения клиентов в рамках обязательного пенсионного страхования "Ъ" рассказали в нескольких НПФ. Поводом для этого стал всплеск жалоб граждан на неправомерный перевод их пенсионных накоплений в тот или иной НПФ весной и летом, в результате чего фонды столкнулись с высокими репутационными рисками. Так, Пенсионный фонд России в ряде регионов расторг трансферагентские соглашения, позволяющие НПФ самостоятельно привлекать клиентов, с фондами "Норильский никель", "Ренессанс Жизнь и пенсии" и "Благосостояние" (см. "Ъ" от 6 и 20 июня). Сейчас фонды "хотят перейти от количества к качеству клиентской базы", указывают участники рынка. По данным на 1 июля, накопительную часть пенсии в НПФ формируют более 11 млн человек. По оценке вице-президента Национальной ассоциации пенсионных фондов Олега Колобаева, до сих пор через розничных брокеров в НПФ приходило 20% клиентов. Сейчас эта доля может быть значительно снижена. Так, в НПФ "Норильский никель", на который поступало больше всего жалоб, отказались от услуг сторонних брокеров, "так как они допускали больше всего фальсификаций". "Сейчас мы развиваем направление корпоративных продаж как через банки, так и через других партнеров, например салоны "Евросети"",- говорит президент фонда Екатерина Акифьева. Остальные агенты НПФ теперь являются штатными сотрудниками, имеющими статус финансовых консультантов. Как рассказали "Ъ" в НПФ "Социум", фонд решил привлекать новых клиентов преимущественно через имеющиеся агентские сети близких к фонду компаний, в числе которых "Ингосстрах", "Ингосстрах-Жизнь", банк "Союз", что позволяет существенно минимизировать риски. Другие фонды, хотя и не готовы пока полностью отказываться от привлечения сторонних агентов, функции которых выполняют брокеры, совершенствуют существующую модель. "Мы создали специализированные подразделения, занимающиеся исключительно контролем деятельности клиентов и результатов их работы",- говорит представитель НПФ "Благосостояние". Изменение стратегии привлечения клиентов оборачивается для НПФ значительными затратами. По словам председателя попечительского совета фонда "Ренессанс Жизнь и пенсии" Олега Киселева, в среднем банковская комиссия выше агентской в два-три раза. "Создание качественной агентской сети в масштабах всей страны требует инвестирования нескольких десятков миллионов долларов в течение пяти-семи лет",- говорит господин Киселев. "Пенсионный бизнес становится более дорогим, и пора фондов-"пылесосов" проходит. Надо выстраивать устойчивую систему взаимоотношений с клиентами",- указывает господин Колобаев. По словам директора департамента по связям с общественностью ПФР Маргариты Нагоги, НПФ вынуждены делать выбор в пользу более дорогих способов, поскольку некачественная агентская работа чревата для фондов финансовыми потерями в перспективе. "За один договор агент получает от 1 тыс. руб. В 2010 году мы не признали у НПФ почти 1 млн договоров (20% от общего числа). Таким образом, потери НПФ составили около 1 млрд руб. Это те деньги, которые уже были заплачены агентам",- рассказала она. "Выстраивание собственной сети, работа с банками и другими надежными партнерами - это экономически выгоднее, чем работа с агентами: не будет затрат на оплату недействительных заявлений",- соглашается господин Колобаев. "АВИАНОВА" ДОЛЕТАЛАСЬ ДО СУДА ILFC ХОЧЕТ АРЕСТОВАТЬ САМОЛЕТЫ АВИАКОМПАНИИ Ситуация вокруг "Авиановы" обостряется. Лизинговая корпорация ILFC, которая с лета пытается забрать у перевозчика два самолета, подала к нему два иска, чтобы взыскать долги и арестовать воздушные суда. Если "Авианова" не урегулирует конфликт с ILFC, проблемы грозят всем российским клиентам западных лизинговых компаний, которые могут увеличить стоимость контрактов за счет высокого странового риска. ILFC же в крайнем случае имеет право просто вывести самолеты "Авиановы" из ирландского реестра, где они зарегистрированы, и перевозчик больше не сможет их использовать. Как стало известно "Ъ", 15 и 16 сентября арбитражный суд Москвы принял два иска от дочерних структур американской лизинговой компании ILFC (ILFC Ireland Limited и ILFC Aircraft Limited) о взыскании с авиакомпании "Авианова" $1,76 млн и $1,65 млн просроченной задолженности по лизинговым платежам за два самолета A320. Также истцы потребовали арестовать самолеты и запретить Шереметьево предоставлять им взлетно-посадочные полосы, а Госкорпорации по ОрВД - разрешать пользоваться воздушным пространством. Но суд посчитал, что "заявленные обеспечительные меры фактически не связаны с предметом иска". Таким образом, вплоть до вынесения вердикта компания может продолжать эксплуатировать эту технику. Судебное заседание по первому иску назначено на 24 ноября. "Авианова" перевезла в январе-августе 866 тыс. пассажиров (на 12% больше, чем за тот же период 2010 года). Занимает 12-е место среди российских перевозчиков и входит в пятерку крупнейших авиакомпаний на внутренних линиях. Иски в московский арбитраж стали результатом возникшего летом конфликта ILFC с "Авиановой". Лизингодатель еще 26 июля направил авиакомпании письмо о необходимости выплатить до 3 августа долг по лизинговым платежам - $2,96 млн (по данным ILFC, "Авианова" перестала платить в декабре 2010 года). 3 августа, а затем 12 августа ILFC направила "Авианове" новые письма, требуя уже возврата А320 в Дублин. Однако авиакомпания ни одного требования ILFC не выполнила. С тех пор у "Авиановы" возникли проблемы и с остальными лизингодателями - RBS (три самолета) и ACG (один самолет). Перед ними тоже есть просроченная задолженность, и они уже официально потребовали ее погашения (то есть послали ноты, аналогичные письму ILFC от 26 июля). Однако пока, заверили в "Авианове", все шесть самолетов эксплуатируются без ограничений и учтены в зимнем расписании. Источник в компании уточнил, что она пытается найти еще четыре самолета, чтобы соответствовать новым требованиям Росавиации для магистральных авиакомпаний (вступят в силу с января 2012 года). В августе ведомство продлило сертификат эксплуатанта авиакомпании, несмотря на проблемы с лизингодателями и просроченные долги. В Росавиации пояснили свое решение тем, что она получила "разработанную авиакомпанией программу восстановления ее платежеспособности до конца 2012 года, а также документы, свидетельствующие о привлечении займа в объемах, достаточных для осуществления операционной деятельности". О претензиях ILFC, уверяют чиновники, в Росавиации ничего не знают. Одной из причин проблем "Авиановы" стал конфликт акционеров. Летом А1 (входит в "Альфа-групп", контролирует 51% перевозчика) сменила без ведома Indigo Partners (контролирует 49% авиакомпании) CEO "Авиановы" Эндрю Пайна. Такое решение А1 приняла после аудита, проведенного в "Авианове", утверждает источник "Ъ", знакомый с историей конфликта. На время переговоров Indigo Partners и А1 приостановили инвестиции в компанию. За это время у перевозчика образовались долги перед поставщиками. Они, по данным "Интерфакса", достигали 1,5 млрд руб. По утверждению источника в авиакомпании, акционеры "уже договорились и возобновили инвестиции". Тем не менее глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак считает, что самолеты ILFC необходимо вернуть. "Поддержку лизингодателю в этом должны оказать российские авиационные власти,- полагает эксперт.- В противном случае доверие лизинговых компаний к российским перевозчикам резко упадет. В контракты на самолеты для всех российских авиакомпаний начнут включать так называемые страновые риски, что существенно увеличит их стоимость". Источник "Ъ" в одной из зарубежных юридических компаний добавил, что ILFC как собственник может пойти на процедуру дерегистрации самолетов в ирландском регистре (они числятся именно там). Без этой регистрации самолеты (по международным нормам и нормам РФ) в принципе потеряют право выполнять рейсы. "АЭРОЭКСПРЕСС" СЕЛ В МОСКОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ВМЕСТЕ С ИТС КОМПАНИЯ КУПИЛА БЛОКПАКЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРИГОРОДНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ Москва продала свою долю в пригородной железнодорожной компании, которая перевозит больше половины пассажиров электричек в России. На блокпакет ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) набралось 11 претендентов, в ходе торгов стоимость бумаг выросла в 225 раз. В итоге акции убыточной компании без активов купили владельцы "Аэроэкспресса" и "Трансмашхолдинга" за 21 млн руб. Эксперты считают, что ЦППК нужна новым владельцам для обеспечения холдинга заказами на электрички, закупки которых со следующего года прекратит РЖД. Вчера стало известно, что 27 сентября Москва провела аукцион по продаже 25% + 1 акции ОАО ЦППК, на долю которого приходится около 80% перевозок электричками в столичном регионе. Аукцион состоялся, хотя в начале сентября вице-мэр Москвы Андрей Шаронов говорил об отсутствии планов выхода из ЦППК, так как "продавать пока нечего". Тем не менее торги вызвали ажиотаж: на акции претендовали 11 компаний. По словам источника "Ъ", близкого к правительству Москвы, участвовало много физических и "сомнительных" юридических лиц, что для столичных аукционов является редкостью. Стартовая цена блокпакета составляла 76 тыс. руб. Источник "Ъ" на транспортном рынке объясняет цену отсутствием у ЦППК какого-либо имущества: все электрички, бригады машинистов и прочее имущество компания арендует у ОАО РЖД. "Кроме того, на ней висит около 3,5 млрд руб. долгов предыдущих периодов, поэтому изначальная стоимость ЦППК фактически отрицательна",- говорит собеседник "Ъ". Но это не помешало претендентам сделать в ходе аукциона более 350 шагов, повысив цену акций до 21 млн руб. За эти деньги блокпакет ЦППК купило ООО "Московская пассажирская компания" (МПК). ЦППК - крупнейший в России перевозчик среди пригородных пассажирских компаний. На ее долю приходится 80% пассажиров в Московском регионе и 52% в пригородных перевозках по России в целом. Начала свою работу в 2006 году с обслуживания пассажиров на Павелецком направлении, к концу 2010 года работала почти на всех основных столичных направлениях. Ежедневно обслуживает 1,3 млн пассажиров. В управлении ЦППК находится 1100 пар поездов, 128 из которых - скоростные поезда повышенной комфортности. Выручка в 2010 году - 14 млрд руб., чистый убыток - 44 млн руб. В сообщении МПК о сделке говорится, что акционерами компании являются ООО "Аэроэкспресс" и ЗАО "Интегрированные транспортные системы" (ИТС). Получается, что это совладелец УГМК и "Кузбассразрезугля" Искандер Махмудов, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, совладелец "Трансгрупп АС" советник мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов (все трое являются совладельцами холдинга), а также контролирующий владелец ИТС, бывший топ-менеджер "Трансмашхолдинга" Михаил Онофрийчук. Все они уже давно интересуются пригородными перевозками. У "Аэроэкспресса" есть проект "Регион-экспресс", который осуществляет перевозки пассажиров на скоростных электричках по маршруту Москва-Долгопрудный-Лобня, а также ведет переговоры с ОАО РЖД о расширении обслуживания пассажиров на еще десяти скоростных маршрутах. Также акционеры "Аэроэкспресса" контролируют 25% Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. ИТС, в свою очередь, является исполнителем заказов ОАО РЖД и правительства Москвы на разработку концепций пассажирского сообщения. В частности, ИТС составляла бизнес-план проекта "Реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги", общая стоимость которого превышает 440 млрд руб. Сейчас ИТС работает над схемой транспортного обслуживания инновационного центра Сколково. Глава совета директоров ИТС Алексей Зотов заявил "Ъ", что у него есть понимание, "как вместе с "Аэроэкспрессом" сделать из ЦППК эффективную компанию". На вопрос, что именно можно сделать с убыточной компанией, работающей по устанавливаемым государством тарифам, Алексей Зотов не ответил. Будет ли ЦППК работать на Малом кольце после завершения проекта по реконструкции инфраструктуры, также неизвестно. ЦППК стоит снизить цены, чтобы число безбилетников сократилось, считает глава отдела исследований пассажирских перевозок Института проблем естественных монополий Евгений Алексеев. "Правильным было бы снизить верхнюю планку тарифа до 100-120 руб. за самое максимальное расстояние. Сейчас люди избегают оплаты билета стоимостью 200-400 руб., предпочитая давать взятки контролерам или покупать так называемые билеты через турникет по минимальной стоимости",- говорит эксперт. Основной причиной сделки он называет желание новых владельцев обеспечить "Трансмашхолдинг" заказами на электрички, ведь с 2012 года ОАО РЖД полностью прекращает покупать их, а у пригородных компаний на это денег нет. "СЕВЕРСТАЛЬ" ВОЗЬМЕТ УГОЛЬ ЕДИНЫМ ЛОТОМ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА УСИНСКИЙ-1 "Северсталь" после жалобы премьеру России Владимиру Путину добилась реализации своего варианта продажи нового участка крупного угольного месторождения в Коми. Компания настаивала на продаже участка целиком, тогда как ее конкурент, Новолипецкий меткомбинат, требовал продажи по частям. Но НЛМК вряд ли уступит лицензию без борьбы: компания не обеспечена собственным углем, к тому же неподалеку у нее уже есть один greenfield-проект. Судьба месторождения решится на конкурсе 10 октября. Коминедра выставили на конкурс лицензию на участок N1 шахтного поля Усинского месторождения с запасами 620,6 млн тонн угля (А+В+С1), дефицитных для российского рынка марок Ж, 2Ж и ГЖО, сообщил "Ъ" начальник управления Михаил Тарбаев. Заявки от участников принимаются до 10 октября, итоги конкурса будут подведены 15 декабря. Стартовый платеж - 1,3 млрд руб. Усинское месторождение поделено на три участка - центральный (Усинский-1), северный (Усинский-2) и южный (Усинский-3). Их совокупные запасы - порядка 1,5 млрд тонн угля марок КЖ, 2Ж и ГЖО. Усинский-1 и Усинский-2 находятся в нераспределенном фонде недр, лицензию на Усинский-3 с запасами 227 млн тонн в январе приобрел НЛМК (в проекте добыча 4,5 млн тонн с 2016 года, инвестиции - 45,5 млрд руб.). Пока намерение участвовать в конкурсе за Усинский-1 подтвердила только "Северсталь". Об этом вчера заявил в Лондоне гендиректор и основной владелец компании Алексей Мордашов. Основным конкурентом "Северстали" может стать Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина. НЛМК уже проявлял интерес к Усинскому-1, но окончательное решение по участию в конкурсе пока не принято, уточнил представитель компании. Если НЛМК пойдет на конкурс, борьба должна быть жесткой, ведь началась она еще в марте. Уже тогда компании начали спорить об условиях продажи участка. "Северсталь" предлагала выставить его на конкурс целиком, НЛМК - поделить надвое и продавать отдельными лотами. Спор в итоге дошел до самого верха: Алексей Мордашов и Владимир Лисин поочередно пожаловались друг на друга премьеру Владимиру Путину. Более убедительным оказался владелец "Северстали" - участок в итоге был выставлен целиком. Для "Северстали" Тува - основной источник сырья. Принадлежащая ей компания "Воркутауголь" по итогам 2010 года добыла 8,1 млн тонн угля, что составляет более 70% от общего объема добычи в целом по группе (11,5 млн тонн). Усинский-1 расположен всего в 45 км от Воркутинского месторождения. По стратегии "Северстали", к 2015 году компания рассчитывает увеличить добычу угля на 22%, до 14 млн тонн. Однако НЛМК уголь тоже нужен - это единственный российский меткомбинат, не обеспеченный собственным сырьем. НЛМК планировал осваивать участок вместе с уже с имеющимся в Коми greenfield-проектом. Компании давно соперничают в борьбе за уголь. Помимо Коми, НЛМК и "Северсталь" неоднократно сталкивались в Туве: сначала на конкурсе за Межегейское месторождение (лицензия в итоге досталась третьей стороне - Evraz Group), а в сентябре 2010 года - за Центральный участок Улуг-Хемского бассейна (639 млн тонн, выиграла "Северсталь"). В январе компании боролась и за Усинский-3, но проиграла НЛМК. В России осталось не так много месторождений с хорошим углем, спрос на который будет только расти за счет развивающихся стран, отмечает Алексей Морозов из UBS. К тому же, добавляет он, рядом с месторождением проходит железная дорога, и оно близко расположено к северным портам, что снизит затраты на транспортировку. Но, полагает Георгий Буженица из Deutsche Bank, жесткой конкуренции за Усинский-1 может и не быть: с учетом сегодняшней неопределенности никто больших денег за greenfield давать не будет. МЭРИЯ МОСКВЫ ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ УЖЕ РЕШЕНА СУДЬБА 74% ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ИНВЕСТКОНТРАКТОВ Затеянную почти год назад столичным мэром Сергеем Собяниным ревизию инвестконтрактов чиновники намерены закончить будущей весной. Из 1175 контрактов планируется расторгнуть 188, уже расторгнуто 43, а более 700, скорее всего, будет продлено. Первые девелоперы, потерявшие свои площадки, уже начали судиться с правительством Москвы: получить компенсацию в 3 млрд руб. рассчитывает один из фондов "Газпрома", около 200 млн руб.- "Интеко". Став мэром, Сергей Собянин сразу же начал проводить ревизию инвестконтрактов, мотивируя это тем, что огромные объемы строительства только ухудшают и без того тяжелую ситуацию с транспортными пробками в городе. Почти год назад была создана Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), которую возглавил мэр. При ГЗК было создано две рабочие группы. Первая группа, возглавляемая вице-мэром по вопросам экономической политики Андреем Шароновым, готовит все документы к заседаниям ГЗК по инвестконтрактам, когда девелопер, выплачивая городу его долю, строил на столичных землях. Таких контрактов к моменту создания ГЗК насчитывалось 1,175 тыс. Вторая группа, которую возглавляет вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, курирует более 300 инвестпроектов, где город выступает соинвестором. Все утвержденные бывшей командой мэрии контракты и проекты предусматривают строительство более 40 млн кв. м недвижимости. Вчера ГЗК подвела промежуточные итоги работы группы, которую возглавляет господин Шаронов. Он сообщил, что к 27 сентября его группа рассмотрела 874 инвестконтракта, из которых ГЗК уже рассмотрела 497, по 78 из них уже выпущены распорядительные документы. Постановления или распоряжения мэра еще по 308 действующим инвестконрактам будут приняты в ближайшее время, обещает Андрей Шаронов. Изучив распорядительные документы, подписанные Сергеем Собяниным на основе решений ГЗК, "Ъ" обнаружил ряд крупных проектов, которые были продлены. Так, повезло проекту "Дон-строй инвеста" (контролируется ВТБ) по строительству более 100 тыс. кв. м на Погодинской улице, совместному проекту "Главстроя" Олега Дерипаски и "Моспромстроя" Михаила Гуцериева по возведению 400 тыс. кв. м на Мичуринском проспекте. Среди пролонгированных контрактов также значится строительство на Каширском шоссе торгцентра "Гудзон", где 75% принадлежит австрийскому фонду Immoeast, и офисного центра почти на 15 тыс. кв. м на Новоорловской улице (проект владельца "Русского стандарта" Рустама Тарико). Всего же ГЗК рассматривает возможность завершить стройку по 332 контрактам, еще по 369 площадкам - продолжить проектные и строительные работы. ГЗК намерена расторгнуть 188 контрактов: стоимость будущей недвижимости, которую можно было построить на этих участках, мэр оценивал в $35 млрд. Группа господина Шаронова, по его словам, уже рассмотрела 110 контрактов, которые также могут быть аннулированы. Пока принято решение расторгнуть 43 контракта, среди которых, в частности, строительство 80 тыс. кв. м в районе Ивановское на востоке столицы (девелопер ДСК-1) и офисно-жилой центр на 12 тыс. кв. м в Яковоапостольском переулке (объединение "Ингеоком"). "Сейчас мы рассматриваем в неделю по 40-50 инвестконтрактов и всю ревизию планируем завершить через полгода",- говорит Андрей Шаронов. По его словам, возглавляемая им группа пока не рассмотрела 301 контракт, из них 51 отложен до окончания судебных споров, еще 27 направлены на рассмотрение судебной группы, действующей при ГЗК. Одним из крупных дел, которое мэрия пока проиграла, стало решение суда первой инстанции о выплате из бюджета 3,3 млрд руб. фонду "Газпромипотека" (входит в "Газпром"). Эта компания еще в 2007 году взяла у города в аренду участок в Фили-Давыдково для строительства 180 тыс. кв. м жилья. Но ЗАО "Интеко", основанное Еленой Батуриной, пока безуспешно пытается отсудить у города почти 200 млн руб., которые девелопер вложил на подготовку участков в Молжаниново, Поповом переулке и на Русаковской набережной (общая планируемая площадь - более 1 млн кв. м). В этом году бюджетом города выделено 2,5 млрд руб. на компенсации, которые мэрия вынуждена будет заплатить девелоперам по решению суда. Какая сумма на 2012 год предусмотрена в казне на эти цели, господин Шаронов не называет. МОСКВА СТАВИТ НА НОМЕРА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В ГОРОДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 180 ГОСТИНИЦ В Москве количество гостиниц в четыре раза меньше, чем в крупных европейских городах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В планах мэрии в ближайшие пять лет построить почти 180 отелей и увеличить существующий номерной фонд более чем в 2,5 раза. Из-за существующего дефицита московские гостиницы пока остаются самыми дорогими в мире (средняя цена - €295 в сутки). Согласно исследованию Knight Frank, на конец июня 2011 года в Москве функционировали всего 158 гостиниц на 30,8 тыс. номеров. Эти данные несколько разнятся с официальными данными столичной мэрии, по которым в городе действует 290 гостиниц на 46 тыс. номеров, из них 11% - пятизвездные отели, 19% - четырехзвездные, 41% - трехзвездные, остальное - гостиницы экономкласса. Такая разница объясняется тем, что консалтинговые компании учитывают только гостиницы, соответствующие международным стандартам. Обеспеченность Москвы гостиницами, по оценкам GVA Sawyer, на середину июля составляла 1,88 номера на тысячу жителей. По этим показателям Москва уступает не только крупнейшим мировым столицам - Лондону (12 номеров на тысячу жителей) и Парижу (8 номеров), но и многим российским городам. Так, по данным GVA Sawyer, обеспеченность гостиницами Санкт-Петербурга составляет 2,87 номера на тысячу жителей, Нижнего Новгорода - 3,7, а Ярославля - и вовсе 5,7. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что гостиничный бизнес столицы в последние годы развивался достаточно активно и у Москвы есть потенциал увеличить номерной фонд в ближайшие годы как минимум в два раза. Еще в 2004 году Юрий Лужков утвердил программу размещения гостиниц в Москве до 2010 года, по которой должно было быть построено 61,66 тыс. новых номеров. Однако реализована эта программа в полном объеме так и не была из-за кризиса. Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин рассказывал, что в ближайшие пять лет в столице будет открыто 180 гостиниц на 51 тыс. мест, что позволит увеличить существующий номерной фонд более чем в 2,5 раза. По данным мэрии, только в 2011 году будет открыто 17 новых гостиниц на 4,34 тыс. мест, а в 2012 году - более 20 гостиниц на 6 тыс. мест. Дефицит отелей ведет к росту цен на гостиничные номера в Москве. По оценкам Hogg Robinson Group, российская столица уже несколько лет подряд возглавляет топ самых дорогих городов мира по цене размещения. Так, по данным компании, средняя стоимость проживания в Москве на начало осени 2011 года составила €295 в сутки, следом идут Женева (€257), Цюрих (€249), Париж (€235) и Стокгольм (€228). "Сильнее всего дорожают гостиницы категории три звезды, а стоимость проживания в пятизвездных и четырехзвездных гостиницах будет стагнировать, так как предложение таких отелей очень сильно растет",- полагает гендиректор Azimut Hotels PropCo Александр Гендельсман. Для того чтобы улучшить ситуацию, городу необходимо разработать адресную программу строительства новых отелей и стимулировать инвесторов строить именно гостиницы, снижая стоимость аренды земли, полагает директор департамента инвестиционного консалтинга CB Richard Ellis Станислав Ивашкевич. "Сейчас средняя окупаемость жилых проектов составляет два-три года, офисов - пять-семь лет, а гостиниц - семь-десять лет, что отпугивает инвесторов от этого сегмента рынка",- говорит эксперт. "МЕГАФОНУ" НЕ ДО "АКАДО" ОДОБРИТЬ ПОКУПКУ ОПЕРАТОРА ВНОВЬ НЕ УДАЛОСЬ Очередная попытка совета директоров "МегаФона" одобрить покупку интернет-провайдера и платного ТВ "Акадо" не принесла успеха. Приобретение "Акадо" позволило бы "МегаФону" стать лидером рынка широкополосного доступа (ШПД) в Москве с долей 30%, однако договориться о цене стороны так и не смогли. Вчера совет директоров "МегаФона" планировал обсудить покупку "Акадо". Как рассказали "Ъ" несколько источников, близких к совету, голосование по этому вопросу было перенесено на несколько дней, оно пройдет в заочной форме. "Менеджмент не представил новой схемы сделки, с большой долей вероятности решение совета будет отрицательным",- отметил один из собеседников "Ъ". От официальных комментариев представители "МегаФона" и его акционеров отказались. "МегаФон" вышел на рынок фиксированной связи в прошлом году, купив группу компаний "Синтерра" и закрепившись таким образом на магистральном рынке и в корпоративном сегменте. Но в отличие от основных конкурентов, МТС и "Вымпелкома", приобретение "Синтерры" не позволило "МегаФону" обосноваться на массовом рынке ШПД. Первый шаг в этом направлении был сделан летом этого года, когда "МегаФон" закрыл сделку по покупке московского провайдера NetByNet, благодаря чему стал четвертым игроком столичного рынка по количеству абонентов с долей 10%. Покупка "Акадо" позволила бы "МегаФону" довести свою долю на рынке ШПД в столице до 30,9% и стать крупнейшим игроком в этом сегменте, обойдя МТС (27,7% рынка) и "Вымпелком" (20,1%, данные iKS-Consulting по итогам первого квартала). Доля компании на рынке ШПД в целом по России могла составить 3,8% (5-е место), на рынке платного ТВ - 5% (5-е место). В группу компаний "Акадо" входят 100% столичного оператора ШПД и платного ТВ ЗАО "Акадо-Столица", 74,77% "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор"), 50% белорусского "Космос ТВ", а также доли в региональных ШПД-операторах. 67% компании принадлежит "Ренове" Виктора Вексельберга, остальное у Юрия Припачкина. Выручка по итогам 2010 года по МСФО - 10,56 млрд руб., EBITDA - 3,65 млрд руб. Совет директоров "МегаФона" не впервые рассматривает вопрос покупки "Акадо": в середине июля менеджмент оператора и акционеры не сошлись в цене. Как рассказывали источники "Ъ", акционеры считали целесообразным покупать компанию максимум за $900 млн с учетом долга (оценивается в сумму от $350 до $500 млн). Год назад вопрос цены "Акадо" стал камнем преткновения между владельцами компании и другим претендентом на актив - "Центртелекомом" (с 1 апреля присоединен к "Ростелекому"). В конце лета 2010 года компании подписали предварительный договор, по которому "Центртелеком" должен был купить 1,27% акций компании за 311,7 млн руб. и 23,73% в результате ее допэмиссии за 5,8 млрд руб. После этого "Центртелеком" должен был получить операционный контроль над компанией, заплатив за нее премию в размере $120 млн и внести в компанию московские активы "Связьинвеста". Оставшиеся акции должны были выкупить спустя два года после присоединения "Центртелекома" или обменять на бумаги "Ростелекома". Однако схему раскритиковал бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко и переговоры между компаниями были остановлены. У акционеров "Акадо" больше нет цели непременно продать компанию, утверждает источник "Ъ", близкий к совладельцам "Акадо". В начале сентября президентом группы был назначен экс-глава "Комстар-регионы" Виктор Кореш, (бывший президент "Акадо" Денис Лобанов перешел на работу в "Ростелеком" на должность советника). Основная задача господина Кореша - активное развитие в регионах. В то же время это не исключает возможности привлечения стратегического партнера или слияния с крупным игроком, подчеркивали в компании. Один из участников рынка предполагает, что теперь "Акадо" вернется к идее объединения с другим крупным оператором регионального рынка ШПД - "ЭР-Телекомом" (доля по России 7,7%). В "Акадо" и "ЭР-Телекоме" утверждают, что объединение на данный момент не обсуждается. Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 сентября 2011 года (часть II). 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 сентября 2011 года (часть II). "ПОЛУЛЕГАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРЕДВЫБОРНОЙ СИТУАЦИИ" ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С ГЛАВОЙ БДИПЧ ОБСЕ ВЛАДИМИР ЧУРОВ ПОНАБЛЮДАЛ ЗА НАБЛЮДАТЕЛЯМИ Сегодня в рамках совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения должна состояться встреча главы Центризбиркома (ЦИК) Владимира Чурова с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Янезом Ленарчичем. К этой поездке в Варшаву ЦИК подготовил "комментарии" к докладу экспертов БДИПЧ. Центризбирком обвиняет европейских наблюдателей в проведении "полулегального мониторинга предвыборной ситуации в стране". Группа в составе трех экспертов БДИПЧ ОБСЕ посетила Москву 17-22 августа. Был подготовлен доклад, который 13 сентября господин Ленарчич передал господину Чурову. В нем со ссылкой на своих собеседников (представители партий, СМИ и ЦИКа) эксперты сообщают о проблемах с равенством участников выборов. БДИПЧ оценило необходимый размер наблюдательной миссии на думских выборах в 260 человек, 60 из них должны приехать минимум за пять недель до дня голосования (см. "Ъ" от 15 сентября). В 2003 году в РФ было 460 представителей БДИПЧ. В 2007 году бюро не занималось мониторингом, так как ЦИК существенно ограничил число и сроки работы наблюдателей. Как указывает в своем ответе ЦИК, эксперты БДИПЧ были приглашены в РФ на "тренировку" выборов и, "прикрываясь" этим, провели "фактически полулегальный мониторинг предвыборной ситуации в стране". Тезисы БДИПЧ ЦИК парирует ссылками на российское законодательство. Так, в ответ на слова об "отсутствии уверенности в том, что участники кампании будут иметь возможность состязаться в равных условиях, свободных от административного влияния" указывается, что "законодательство РФ предусматривает как общие, так и специальные гарантии от "использования административного ресурса"": от снятия регистрации кандидата до наложения штрафа. Возможные санкции ЦИК перечисляет максимально подробно. Аналогичный ответ дан и на оценку ситуации со свободой СМИ как "критическую". ЦИК опровергает это ссылками на законы, в том числе о равенстве партий при доступе к государственным каналам, и на ст. 29 Конституции, гарантирующую свободу средств массовой информации. ЦИК не видит проблем и с участием в выборах "независимых кандидатов и избирательных блоков": беспартийные граждане могут претендовать на включение в партсписки (отмечается, что о "необходимости повышения роли и значимости политических партий" говорил президент Медведев), а также участвовать в порядке самовыдвижения в президентских и муниципальных выборах. Правила регистрации партий не ограничивают для них "возможность образования и функционирования", считает ЦИК: требования к партиям "не произвольны, а объективно обусловлены решаемыми в законодательном порядке задачами в сфере развития политической системы" и не умаляют прав граждан. Также, по версии ЦИКа, процедура регистрации партий на выборах по подписям не забюрократизирована, а напротив: в РФ происходит "существенное смягчение требований относительно сбора подписей избирателей" (на этих выборах внедумская партия должна собрать 150 тыс., ранее норма была 200 тыс.). Таким образом, приходят к выводу в ЦИКе, в России "уважаются и соблюдаются избирательные права и основные свободы граждан". Поэтому рекомендации БДИПЧ ЦИК отказался "признать обоснованными". Дополнительным аргументом для Владимира Чурова может стать доклад "БДИПЧ ОБСЕ в действии. Наблюдение за наблюдателями". Его подготовил глава Российского общественного института избирательного права (РОИИП), экс-член ЦИКа Игорь Борисов, который едет в Варшаву вместе с господином Чуровым. В этом докладе критически оценивается деятельность организации, и фактически обосновываются утверждения президента о применении БДИПЧ "двойных стандартов" при наблюдении за выборами. Как следует из материалов РОИИП, "из 46 выборов, признанных БДИПЧ ОБСЕ не соответствующими обязательствам, 39 проходили в государствах-участниках СНГ и пять - в государствах бывшей Югославии". Как пояснил "Ъ" Игорь Борисов, оценка выборов со стороны БДИПЧ ОБСЕ фактически "уже дана". Теперь бюро хочет прислать наблюдателей, чтобы "ее легитимизировать" наблюдением на местах, "чтобы быть первоисточником у себя на Западе при представлении фактов". "Если бы были честные выборы, власть сама была бы заинтересована в международном мониторинге, чтобы подтвердить легитимность",- заявил "Ъ" депутат Госдумы, глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Но, чтобы добиться нужного результата, власти придется "на полную катушку задействовать административный ресурс", считает он. Если наблюдатели не приедут, "у международной общественности не будет юридически значимых доказательств" нарушений, считает коммунист. ЗАПОВЕДНИКИ, КОРОВНИКИ И ОРУЖЕЙНИКИ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ПРИСТУПИЛО К ОКАЗАНИЮ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПОМОЩИ Вчера Дмитрий Медведев встречался с работниками культуры из Вязьмы, вице-премьер Игорь Сечин инспектировал Ставропольский край, а спикер Госдумы Борис Грызлов обсуждал с тульским губернатором Владимиром Груздевым развитие региона. При этом руководители страны - члены списка партии "Единая Россия" на декабрьских выборах в Госдуму - пока еще официально не включились в агитационную кампанию. ГОВОРИМ ГРИБОЕДОВ - ПОДРАЗУМЕВАЕМ КУДРИН Дмитрий Медведев второй раз на этой неделе инспектировал жизнь малых городов. В среду он разбирался с проблемами ЖКХ в Звенигороде, а вчера в своей загородной резиденции встретился с работниками культуры города Вязьмы. Они пытались решить локальные проблемы, которые, правда, в ходе беседы плавно превращались в общефедеральные. Директор Вяземского районного культурно-досугового центра Светлана Вавилова жаловалась на финансирование сельских учреждений культуры и просила посодействовать восстановлению сгоревшего дома культуры в селе Новом. "Постараюсь помочь,- пообещал президент.- Надо, чтобы руководитель муниципального образования подготовил проект, а я дам поручение Министерству культуры и своей администрации, подарок такой сделаю". При этом он пообещал "посмотреть на программу восстановления объектов культуры в провинции", но предупредил, что "денег на все не хватит, но возможно восстановить на селе по несколько объектов". Удовлетворил он и просьбу внести Вязьму в список городов, участвующих в праздновании победы в войне 1812 года, и отреставрировать вяземскую Спасскую башню. "Я это беру на себя",- пообещал Дмитрий Медведев. "Вязьма на пути Наполеона стояла как щит",- заверили приглашенные. Выслушав еще несколько просьб, он все же посоветовал не только уповать на Минкульт или президента, но и заставлять местных начальников и бизнес "выкраивать деньги". Правда, выслушав жалобу на отсутствие денег на строительство краеведческого музея, который должен будет покинуть здание церкви, где располагался с советских времен, президент сам пообещал поговорить с губернатором. И заметил, что смоленское отделение "Межрегионгаза" "вполне может денег отвалить" на поддержку местной команды КВН и другие проекты. Оговорившись, правда, что непрофильные расходы крупных госкомпаний не приветствуются, но "страна сложная", поэтому они все же должны помогать поддерживать культуру на местах. Тем не менее, вчера господину Медведеву самому пришлось решать вопросы федерального значения, связанные с решениями Минфина при экс-министре Алексее Кудрине и других ведомств. Так, ему пришлось решать вопрос об увеличении зарплаты работникам учреждений культуры вслед за учителями и врачами. "Вы врачуете сердца, и это не менее важно",- заметил он. Также он пообещал дать поручение о возвращении учителям дополнительного образования права на досрочную пенсию после 25 лет педагогического стажа. Директор Вяземской детской школы искусств Елена Новичкова пожаловалась главе государства на то, что учителей допобразования исключили из списка льготников. Можно было ожидать, что Дмитрий Медведев подвергнет критике за эти решения если не главу Минобрнауки Андрея Фурсенко или главу Минкультуры Александра Авдеева, то отправленного им в отставку Алексея Кудрина. Но этого не случилось. Даже тогда, когда директор Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника имени Грибоедова Галина Симакина сообщила, что именно глава Минфина отказал в придании музею статуса федерального для увеличения его финансирования. "Нам в Минфине говорили, что все согласовано, но Кудрин это все остановил",- пожаловалась она. "Пусть губернатор напишет мне письмо",- сказал лишь Дмитрий Медведев. "Обидно за Грибоедова, которого при жизни не признавали и после смерти не признают",- посетовала Галина Симакина. "Да, тяжелая судьба",- согласился Дмитрий Медведев, улыбнувшись. Хотя вчера президент никого из бывших и действующих министров не ругал, после отставки Алексея Кудрина в Минкультуры и Минобрнауки могли следить за встречей с повышенным волнением. Во вторник в Звенигороде на совещании по подготовке к отопительному сезону Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака разобраться, почему сорвано начало отопительного сезона в ряде регионов, в том числе в Якутске. Напомним, что и глава Минрегиона Виктор Басаргин ранее неоднократно подвергался президентской критике. ИГОРЬ СЕЧИН ЖДЕТ НАЧАЛА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ Вчера на Ставрополье прибыл вице-премьер Игорь Сечин, уже официально возглавивший краевой предвыборный список единороссов. Вице-премьер осмотрел АПХ "Лесная дача" (считается одним из лучших хозяйств по содержанию крупного рогатого скота не только на Ставрополье, но и в России), установку по производству меламина на невинномысском "Азоте" (пуск намечен на март 2012 года) и проект строительства в Невинномысске Ледового дворца (пока на этом месте котлован, огороженный забором), который представляла олимпийская чемпионка Елена Бережная, также состоящая в предвыборном списке партии. Проект дворца вице-премьеру понравился, и он даже вспомнил, что в детстве тоже занимался спортом и сейчас, когда есть время, посещает тренажерный зал. В перерыве между осмотром установки меламина и Ледового дворца господин Сечин, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что про выборы будет говорить только тогда, когда уйдет в отпуск. На совещании по вопросам социально-экономического развития края вице-премьер требовал отчета о выполнении поручений, которые он давал участникам августовского совещания в Москве. В частности, он осведомился, почему до сих пор не решен вопрос с логистическим центром, который должен был курировать Россельхозбанк. Такой же вопрос он задал и представителям "Евроцемента", которые намеревались начать строительство в крае нового цементного завода на местном сырье. Как выяснилось, основная проблема в том, что до сих пор инвесторам не выделена земля под строительство. В ходе небольшой перепалки представители "Евроцемента" объясняли, что площадку под строительство должны обеспечить краевые власти, а не инвестор, который не собирается выкупать землю у отдельно взятых частников. "Я вам даю задание не для того, чтобы вы отчитывались о сложностях, а чтобы вы находили для них решение",- напомнил господин Сечин участникам совещания. ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ПЯТЬ ЛЕТ Вчера в Москве встретились лидеры выборного списка "Единой России" по Тульской области - председатель высшего совета партии Борис Грызлов и тульский губернатор Владимир Груздев. Господин Грызлов пообещал уделять самое пристальное внимание региону, сообщив, что это его "личное обязательство перед жителями региона не только на ближайшие два месяца, а как минимум на пять лет". Цифра 5 в беседе, похоже, стала ключевой: пять лет, пять приоритетных задач. Среди приоритетов Борис Грызлов назвал исправление ситуации в сфере демографии, модернизацию промышленных предприятий, повышение доходов граждан, помощь сельским районам, защиту культурных ценностей. Он не видит препятствий, чтобы "в целом сделать Тульскую область пилотным регионом, лидером в Центральном федеральном округе в части реализации перспективных проектов и программ социально-экономического характера". Модернизацию планируется проводить в машиностроении, металлургии, на химических заводах и, конечно, в оборонке. "Планы государства по финансированию госпрограммы вооружения известны - 20 трлн руб. за десятилетие. И тульские оружейники обладают всем необходимым, чтобы претендовать на значительную долю этих заказов",- цитирует Бориса Грызлова официальный сайт партии. Правда, чуть раньше на встрече с местными журналистами тульский губернатор высказывался по этому вопросу не так оптимистично. Господин Груздев сообщил, что есть "огромная проблема с госзаказом - ситуация будет меняться для наших производителей не в лучшую сторону". По словам господина Груздева, тульские предприятия ОПК загружены всего на треть, поэтому ничего не остается, как "запускать альтернативные экономические рычаги". Зато Борис Грызлов предложил "рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты в Тульской области опережающими темпами", поскольку "субъекты федерации сейчас имеют право устанавливать у себя минимальный размер оплаты труда на уровне выше федерального". В итоге господин Грызлов призвал господина Груздева "решать задачи общими усилиями". ЕДИНОРОССЫ ПОКА ПОБЕЖДАЮТ ОППОЗИЦИЯ НАДЕЕТСЯ ЭТОМУ ПОМЕШАТЬ "Единая Россия" может рассчитывать на конституционное большинство в следующей Госдуме, если не изменятся настроения в обществе. Такой вывод делают социологи аналитического "Левада-центра" по итогам последнего опроса. Оппозиционеры уверены, что социологи ошибаются. Предвыборные рейтинги всех партий, кроме "Единой России", практически не изменились за первый месяц избирательной кампании, старт которой дал 29 августа Дмитрий Медведев. За КПРФ в сентябре, как и в августе, собирались голосовать 11% опрошенных, за ЛДПР - 8%, за "Справедливую Россию" - 4%. Поменялись позициями две партии. За "Яблоко" теперь готовы голосовать 2% (в августе был 1%), за "Правое дело" - 1% (в августе было 2%). Рейтинг "Патриотов России" по-прежнему на уровне 1% (инициативный опрос "Левада-центр" провел 23-27 сентября, опросив 1600 жителей из 153 населенных пунктов в 45 регионах страны. Статистическая погрешность опроса - 3,4%). За месяц показатели выросли только у "Единой России", за которую готовы голосовать 39% (было 34%). Новых сторонников единороссы набрали среди тех, кто собирается идти на выборы, но еще не решил, за кого голосовать. Месяц назад их было 17%, теперь меньше - 12%. В августе 13% россиян были уверены, что не пойдут голосовать. Теперь же 12% по-прежнему стойко не собираются на выборы, а 1% пойдет на участки, только чтобы испортить бюллетени. 9% опрошенных затруднились что-либо сказать о своем отношении к выборам и к партиям. А 22% респондентов вообще узнали о предстоящих парламентских выборах от социологов по ходу опроса. Рейтинг "Единой России" подрос в последние две недели, пояснил "Ъ" директор "Левада-центра" Лев Гудков. И все благодаря регулярным телерепортажам, в которых президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин обещают "создать новые рабочие места, повысить пенсии, а также делают иные популистские заявления". Все это "усиливает позитивные настроения в обществе, которые в последнее время уступали пессимистическим", полагает господин Гудков. Если власть ближе к выборам действительно повысит пенсии и зарплаты бюджетникам, то расклад партийных предпочтений может остаться таким же, каким стал в сентябре. То есть в Госдуму шестого созыва пройдут лишь "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Причем "у единороссов будет порядка 67% мандатов - конституционное большинство", как полагает социолог. Оппозиция сможет изменить настроения общества, лишь если окажется способной "вывести граждан на реальную общественную дискуссию" в ходе предвыборных дебатов и агитации. "Состязаться с партией власти по части экономических программ оппозиции не стоит",- считает Лев Гудков. Во-первых, потому, что власть всегда может противопоставить конкретные экономические меры (к примеру, тоже повышение пенсий) любой экономической программе, которую оппозиция способна лишь обещать выполнить. Во-вторых, большинство россиян не верят, что хоть какая-то из партий способна предложить "наилучшее решение проблем, стоящих перед Россией". 42% уверены, что "никакая". 30% опрошенных не могут сказать что-либо определенного о способностях партий. За единороссами такую способность признают 12% граждан, за ЛДПР - 5%, за коммунистами - 4%, за справороссами - 3%, за "патриотами" - 2%. В реформаторские способности "Яблока" и "Правого дела" верят по 1% опрошенных. "Социологи ошибаются в оценке общественных настроений",- заявил "Ъ" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его мнению, "общее недовольство ситуацией в обществе уже перерастает в недовольство властью и ее партией". Это доказывают, как считает он, муниципальные выборы в нижегородском городке Выкса, где 18 сентября коммунисты победили единороссов. "Экономические программы теперь действительно нужно предъявлять лишь профессионалам,- считает член политкомитета партии "Яблоко" Сергей Иваненко.- Власть за последние десять лет сделала все, чтобы граждане не задумывались глубоко о том, что происходит в стране на самом деле". По его словам, "усталость от нынешней власти и недовольство ею кончатся для самой власти тем же, чем кончились для коммунистов в конце 80-годов прошлого века, если выборы не станут свободными и честными". Дебатировать "нужно будет не об экономике, а о коррупции, о произволе чиновников", и тогда, возможно, оппозиция понизит рейтинги "Единой России", заявил "Ъ" член политсовета партии "Правое дело" Борис Надеждин. Кроме того, оппозиционерам не стоит упускать из виду, что "деятельное участие губернаторов и мэров в выборах на стороне "Единой России" может измениться в связи с тем, что предвыборный список партии власти теперь возглавляет не Владимир Путин, а Дмитрий Медведев". БУМАГИ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ "ВОСТОЧНОМУ ЭКСПРЕССУ" НЕ УДАЛОСЬ ОТКРЫТЬ ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК Вчера состоялось первое размещение классических облигаций за последние полтора месяца - банк "Восточный экспресс" разместил бумаги на 2 млрд руб. Это размещение еще не свидетельствует о нормализации ситуации на рынке публичного долга, закрытого для всех эмитентов с середины августа. Эксперты называют выпуск "Восточного экспресса" нерыночным и указывают, что для банков по-прежнему недоступен один из основных источников привлечения средств - размещение облигаций. Вчера состоялось размещение трехлетних облигаций банка "Восточный экспресс" объемом 2 млрд руб. Ставка купона по итогам размещения составила 10,5% годовых, по выпуску предусмотрена годовая оферта. Организаторами размещения стали ФК "Уралсиб", Номос-банк и банк "Открытие". Размещение облигаций "Восточного экспресса" примечательно тем, что это первое размещение классических рублевых бумаг за последние полтора месяца. С середины августа долговые рынки фактически заморожены. По данным Cbonds, в сентябре состоялось всего три размещения облигаций: два выпуска общим объемом 5 млрд руб. разместил банк ВТБ 24 и один выпуск такого же объема - Юникредит-банк. Однако эти выпуски были обеспечены портфелями ипотечных кредитов. Факт размещения банковских облигаций впервые за последние полтора месяца еще не означает, что ситуация стабилизировалась и у банков появилась возможность привлекать финансирование на долговых рынках. Дело в том, что размещение "Восточного экспресса" аналитики считают нерыночным. "Сейчас очень высокая волатильность даже в сегменте госбумаг и "голубых фишек", не говоря уже о третьем эшелоне, к которому можно отнести "Восточный экспресс": там ликвидность бумаг сошла на нет",- отмечает аналитик банка "Траст" Леонид Игнатьев. О том, что размещение вряд ли носило рыночный характер, говорит и тот факт, что доходность по бумагам "Восточного экспресса" оказалась гораздо лучше рынка - бумаги сопоставимых эмитентов сейчас показывают индикативную доходность 12,5-14% на сроке 1-1,5 года. Господин Игнатьев отмечает, что бумаги эмитентов второго и третьего эшелона практически не торгуются и вряд ли кто-то из рыночных инвесторов готов сегодня брать на себя такие риски. Между тем долговой рынок является для банков одним из основных источников фондирования. "Выпуск облигаций всегда был одним из основных источников привлечения финансирования",- отмечает первый зампред СБ-банка Андрей Егоров. По его словам, в условиях, когда долговой рынок закрыт, банкам приходится искать альтернативные источники фондирования, в первую очередь это депозиты клиентов. "Если у банка нет рефинансирования в виде долгового рынка, ему придется привлекать клиентские средства по более высоким ставкам либо просить помощи у акционеров",- соглашается финансовый директор Московского кредитного банка Владимир Чубарь. "Нынешняя ситуация некомфортна в первую очередь для тех банков, у которых сейчас наступает срок погашения уже имеющихся облигаций, и этот долг надо рефинансировать",- говорит аналитик "Ренессанс Капитала" Михаил Никитин. До конца года наступает срок погашения облигаций у девяти банков, общий объем этих выпусков составляет 35,6 млрд руб. Среди них банки "Зенит", "Интеза", ВТБ 24, Мастер-банк, Ханты-Мансийский банк, ХКФ-банк. Впрочем, по мнению господина Никитина, проблема рефинансирования с точки зрения долгового рынка значительно менее острая по сравнению с 2008 годом. "Кроме того, не исключено, что будут технические размещения - когда облигации банков, попадающие в ломбардный список ЦБ, выкупаются другими банками с целью дальнейшего рефинансирования",- резюмирует господин Никитин. Наибольшие проблемы могут возникнуть у банков, чей рейтинг не удовлетворяет требованиям ЦБ для попадания их бумаг в ломбардный список, то есть ниже В+/В1. К таким банкам относятся, например, "Авангард", Балтинвестбанк, Бинбанк, Внешпромбанк, Инвестторгбанк, "Кедр". "Непопадание бумаг в ломбардный список делает в нынешних условиях практически невозможным даже нерыночное размещение",- констатирует господин Игнатьев. МДМ БАНК НАКОПИЛ НА ДОЛГИ ЕГО КРЕДИТОВАНИЕ СОКРАТИЛОСЬ В ПОЛЬЗУ ИНВЕСТОРОВ МДМ Банку пришлось предложить инвесторам досрочно погасить биржевые облигации на 10 млрд руб. Решение банка связано с условиями выпуска бумаг, где право инвесторов требовать досрочного погашения обусловлено делистингом акций банка, который недавно завершился. До конца года МДМ Банку предстоят выплаты еще почти 23 млрд руб. по долговым обязательствам, но сокращение кредитования позволило банку накопить для этого достаточно свободных средств. МДМ Банк выставил оферту на досрочное погашение двух выпусков биржевых облигаций, обращающихся на ФБ ММВБ, объемом по 5 млрд руб. каждый, говорится на сайте раскрытия информации. Инвесторы могут подать требования о досрочном погашении облигаций в течение 30 дней. Решение МДМ Банка о досрочном погашении облигаций в условиях сжатия ликвидности в секторе связано с одним из условий (ковенанта) выпуска биржевых облигаций. Согласно этой ковенанте, у инвесторов наступает право требовать досрочного погашения бумаг "в случае исключения акций или облигаций эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах". На этой неделе на ФБ ММВБ прекратились торги привилегированными акциями МДМ Банка, которые банк конвертирует в обыкновенные. Делистинг выпуска привилегированных акций и актуализировал ковенанту по биржевым облигациям, сообщили в МДМ Банке. "Закон "О рынке ценных бумаг" предусматривает право держателей биржевых облигаций на досрочное предъявление биржевых облигаций к погашению в случае делистинга акций эмитента. Право на досрочное погашение биржевых облигаций ОАО "МДМ Банк" возникло у владельцев обращающихся в данный момент на ФБ ММВБ биржевых облигаций первого и второго выпусков",- заявили в банке. Существенно заработать на досрочном погашении облигаций МДМ Банка инвесторам не удастся - оба выпуска сейчас торгуются по цене, близкой к номиналу. К погашению могут быть предъявлены бумаги второго выпуска (со сроком погашения в марте 2014 года), вчера на ФБ ММВБ они стоили 99,6-98,9% от номинала, указывает аналитик банка "Траст" Юлия Сафарбакова. Бумаги первого выпуска торговались по цене 104,9-105%. Пока банку не было предъявлено облигаций на досрочное погашение, сообщили вчера "Ъ" в пресс-службе банка, уточнив, что банк имеет достаточно средств, поэтому замещаться новым выпуском погашаемые бумаги не будут. Впрочем, разместить новые выпуски с приемлемой доходностью при текущей конъюнктуре долгового рынка (см. материал на этой же странице) было бы проблематично. "Облигации сроком на год можно разместить с доходностью не ниже 10,5% годовых, тогда как спроса на трехлетние бумаги, скорее всего, вообще не будет",- рассуждает Юлия Сафарбакова. У МДМ Банка до конца года подходят сроки погашения других долговых обязательств на общую сумму 22,7 млрд руб., указывает аналитик Номос-банка Елена Федоткова. Впрочем, у банка достаточно свободной ликвидности для осуществления погашений. "МДМ Банк традиционно имеет достаточно большой запас свободной ликвидности,- говорит заместитель директора по банковскому аудиту ФБК Роман Кенигсберг.- На 1 сентября ликвидные активы банка составляли 12,5 млрд руб. денежных средств, 8,9 млрд руб. на счетах ЦБ, 7,9 млрд руб. на корсчетах в других банках, а также порядка 19 млрд руб. краткосрочных кредитов другим банкам". "В последнее время банк не показывал агрессивного роста кредитного портфеля, на что ему могли бы понадобиться дополнительные средства, поэтому проблем с ликвидностью испытывать не будет",- говорит "Ъ" источник, близкий к МДМ Банку. С начала года на 1 сентября корпоративный кредитный портфель МДМ Банка сократился на 2,3%, до 170 млрд руб., розничный практически не изменился и составляет 59,1 млрд руб. Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 сентября 2011 года (часть I). 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 сентября 2011 года (часть I). ОТ "ГАЗПРОМА" ТРЕБУЮТ ALL INCLUSIVE ТУРКИ ПРИКАЗЫВАЮТ ГАЗУ ДЕШЕВЕТЬ Второй по размеру потребитель "Газпрома" за рубежом - Турция может резко снизить закупки российского газа. Анкара в ультимативной форме потребовала пересмотра цен, которые у нее и так ниже, чем у многих других европейских потребителей. У Турции есть инструменты давления на Россию - от разрешения на прокладку газопровода South Stream до строительства АЭС в Аккую. В результате вопрос о снижении цен может быть решен исключительно на политическом уровне, причем одним из определяющих факторов станут отношения Турции с ЕС. Как заявил вчера министр энергетики Турции Танер Йылдыз турецкому изданию "Бугюн", со следующего года Турция может не продлить контракт с "Газпромом" о закупках газа по западному маршруту. По его словам, Турция готова на это пойти, если не увидит "существенного снижения цены" на российский газ (какого именно, не уточняется), и турецкая сторона уже направила России свои предложения на этот счет. Если ответ России Турцию не устроит, государственная Botas продлевать контракт с "Газпромом" не станет, сказал министр. При этом даже если этот ответ будет устраивать турецкую сторону, никаких гарантий продления контракта она на себя все равно не берет, господин Йылдыз пообещал лишь "оценить предложения" России. Речь идет о возможном срыве контракта со страной, которая является для "Газпрома" вторым по величине экспортным рынком в дальнем зарубежье (после Германии). В прошлом году "Газпром" поставил в Турцию 18 млрд куб. м газа, а контракт, о котором говорит господин Йылдыз, обеспечил треть этих поставок (6 млрд куб. м). Это старейший контракт "Газпрома", который монополия исполняет еще в рамках межправительственного соглашения о поставках газа из России в Турцию от 1986 года, заключавшегося на 25 лет. Западный маршрут - это поставки по Трансбалканскому газопроводу, который проходит через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. По нему у монополии с Турцией подписано два контракта, один из которых и может быть отменен. Остальной газ (8 млрд куб. м в год) поставляется по газопроводу Blue Stream по дну Черного моря. Вопрос снижения цен на газ Турция поднимала уже неоднократно - в марте этого года он выходил на уровень президента Дмитрия Медведева и премьера Турции Тайипа Эрдогана. Договориться до сих пор не удалось. Однако о готовности не продлевать контракт с Россией и сократить объем закупаемого газа Турция до сих пор не говорила - подобная риторика всегда исходила от наиболее конфликтных потребителей "Газпрома", таких как Украина или Болгария, но только не от потребителей в дальнем зарубежье, готовых максимум на арбитражное разбирательство. При этом в "Газпром экспорте" вчера заявили "Ъ", что готовы к переговорам с Botas, но никаких конкретных предложений от нее пока не получали. Раскрыть условия поставок в Турцию в компании отказались. По словам источников "Ъ", близких к "Газпрому", а также в российском правительстве, слова Турции о намерении частично отказаться от закупок газа в России в Москве воспринимают, "скорее, как некий блеф". Энергобаланс Турции более чем на 60% зависит от газа, напоминают они, потребление газа, по данным BP, в 2010 году было на уровне 40 млрд куб. м, причем основной объем (36,7 млрд куб. м), по данным "Тройки Диалог", пришелся на импорт, и Россия была крупнейшим поставщиком. Кроме России, газ в Турцию поставлял Иран, "однако его труба работает с перебоями и периодически перекрывается", говорят источники "Ъ", а также поставщик СПГ (7,9 млдр куб. м) и Азербайджан (4,4 млрд куб. м). Быстро заместить 6 млрд куб. м Турция вряд ли сможет, утверждают источники "Ъ". При этом Турция, которая не выбрала в прошлом году российский газ даже по take or pay, купив 18 млрд против 22 млрд куб. м минимального объема поставок, осталась должна "Газпрому" не менее $1 млрд - рассчитаться по этим штрафам Botas должна не позднее конца октября. Исходя из этого штрафа, цена газа для Турции была в прошлом году на уровне $250 за 1 тыс. куб. м - это существенно ниже среднеевропейской цены в $350. Наверняка в этом году газ стоит уже где-то $350, считает Валерий Нестеров из "Тройки Диалог". Но все равно это "не самые высокие цены в дальнем зарубежье", подчеркивают источники "Ъ". Несмотря на то что цена для Турции относительно низкая, "туркам даже шли навстречу и давали отсрочки для внесения предложений по контрактной формуле, а они эти сроки не соблюдали". Турция по-прежнему давит на "Газпром", и в Москве, по словам собеседников "Ъ", это расценивают как "откровенную попытку давления на Россию, чтобы набрать очки в глазах Евросоюза", у которого с российской монополией крайне сложные отношения (см. "Ъ" от 29 сентября). Источники "Ъ" напоминают, что Турция находится в крайне выгодном положении - от нее зависят решения как по одному из ключевых энергополитических проектов России, по строительству газопровода South Stream (Турция до сих пор не дала разрешения на его прокладку в своих водах), так и по его европейскому конкуренту Nabucco. Фактически все перспективные маршруты поставок в Европу газа из Средней Азии, Азербайджана и Ирана завязаны на Турцию. Но при этом отношения турецкого премьера Эрдогана с Евросоюзом за последний год сильно испортились: в своем стремлении добиться вступления страны в ЕС он позволил себе несколько ультимативных заявлений, чего "с Еврокомиссией допускать нельзя". Теперь же Турция может отыграться на России, объясняют источники "Ъ", потому что Москва "во многом от нее зависима" - не только из-за South Stream, "обязательства по которому, похоже, никто никогда не выполнит", но еще и потому, что нефтепровод Самсун-Джейхан (в котором Россия пообещала Турции принять участие, но заморозила проект) "никогда не окупится, если не вносить изменения в конвенцию Монтрё, чтобы ужесточать проводку танкеров через проливы Турции", а также потому, что Россия подписала амбициозное соглашение о строительстве первой в Турции АЭС "Аккую" стоимостью не менее $20 млрд. Будет ли реализован последний проект, также непонятно, потому что "доверие к турецкой стороне низкое". В результате важные для России проекты в Турции могут стать разменной монетой в диалоге Анкары с Евросоюзом. Исходя из этого, источники "Ъ", близкие к "Газпром экспорту", говорят, что вопрос с ценами на газ для Турции, "скорее, просто некая ширма" и в любом случае он не разрешится до конца года, поскольку "все эти вещи должны решаться пакетно, на уровне вице-премьера Игоря Сечина". Если договориться с Турцией не удастся, ей ничто не мешает не продлевать контракт, считает Михаил Корчемкин из East European Gas Analysis, и "тогда "Газпрому", не исключено, придется договариваться о прокладке того же South Stream уже с Украиной, через ее воды, причем на ее условиях". ГОСКАПИТАЛИЗМ НЕ ЭКОНОМИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АО С ГОСУЧАСТИЕМ НЕ РАСТЕТ ДАЖЕ ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЙ Завтра истекает срок исполнения данного президентом Дмитрием Медведевым в апреле 2011 года поручения о снижении контролируемыми государством компаниями материальных затрат на единицу продукции на 10% в течение ближайших трех лет. Серьезность своих требований глава государства подтвердил угрозой увольнения топ-менеджеров - однако, как стало известно "Ъ", за две недели до срока исполнения президентского поручения Росимущество все еще добивалось от АО с госучастием проведения мероприятий, которые позволили бы достичь указанного снижения себестоимости продукции. При этом ни одна из опрошенных "Ъ" компаний не смогла заявить о безусловном выполнении задания президента. Правительство требует от госкомпаний и акционерных обществ с госучастием неукоснительного выполнения поручения президента о снижении материальных затрат на 10% в год в ближайшие три года. Как следует из переписки Росимущества с АО с госучастием, которая оказалась в распоряжении "Ъ", аврал начался за две недели до 1 октября 2011 года - крайнего срока исполнения президентского поручения. Напомним, требование "снизить материальные затраты минимум на 10% в год в расчете на единицу продукции" содержится в десяти тезисах об улучшении инвестклимата в России, обнародованных президентом Дмитрием Медведевым в конце марта и оформленных в виде поручения 2 апреля (см. "Ъ" от 31 марта). Этим же поручением президент потребовал замены чиновников на независимых директоров в руководстве таких компаний. Это поручение было правительством выполнено - исключением стал только первый вице-премьер Виктор Зубков, сохранивший пост председателя совета директоров "Газпрома" из-за его стратегической важности. 14 и 16 сентября Росимущество напомнило акционерным обществам с госучастием о необходимости исполнять поручение президента, потребовав "снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в течение трех последующих лет в реальном выражении в ценах 2010 года". Письма аналогичного содержания ведомство направляло в АО в течение всего лета - 20 июля и 11 августа. Но как следует из последних писем ведомства, компаниям требуются более точные разъяснения, чего же хотят от них в правительстве и Кремле. В сентябрьских письмах Росимущество по-прежнему предлагало руководству компаний "довести до сведения представителей РФ в составах их органов управления необходимость обеспечить проведение заседаний советов директоров (наблюдательных советов) по вопросу принятия АО мер, способствующих снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем 10% в год в течение трех лет в реальном выражении". Кроме того, компаниям предлагалось самостоятельно разработать методики расчета показателей снижения затрат. Также из писем Росимущества следует, что такие методики должны быть интегрированы в "системы ключевых показателей эффективности деятельности компании", создавать которые ведомство поручало еще в 2009 году - однако в некоторых АО с госучастием даже они разработаны не были. Отдельно в письмах Росимущества подчеркивается о необходимости компаниям отредактировать собственные положения о вознаграждении менеджмента, увязав "выплачиваемые вознаграждения с достижением показателя снижения затрат". В связи с этим советам директоров АО с госучастием предлагается "предусмотреть санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения". Рекомендовано пересмотреть и трудовые договоры с менеджерами, чтобы их можно было увольнять "в одностороннем порядке" за "недостижения показателя снижения затрат". Заместитель руководителя Росимущества Глеб Никитин подтвердил "Ъ" обращение к госкомпаниям. По его словам, еще в июле агентство, выполняя свою часть полномочий по управлению госимуществом, "напомнило компаниям о президентском поручении и необходимости его выполнения". "Недавним повторным обращением мы попросили компании предоставить информацию, которая в ближайшее время будет аккумулирована и представлена в правительство",- отметил он. На вопрос о том, все ли компании представили свои планы по сокращению расходов, собеседник "Ъ" лишь отметил, что "есть компании, которые выполнили все в установленные сроки, есть, которые этого не сделали", но "окончательные результаты можно будет озвучить только после завершения всей аналитической работы". Ни в одном из опрошенных "Ъ" АО с госучастием вчера не смогли сообщить о безусловном выполнении президентского поручения к 1 октября. Так, в ОАО ФСК ЕЭС "Ъ" сообщили, что "полный пакет документов, требуемых Росимуществом, готов и направлен председателю совета директоров компании Эрнесто Ферленги" - но "до 3 октября компания не сможет провести заседание совета директоров по техническим причинам". В ОАО "НК "Роснефть"" тоже подтвердили получение письма от Росимущества: "В ближайшее время состоится совет директоров, который рекомендует менеджменту компаний принять ряд управленческих решений, которые позволяет снизить на 10% затраты компании",- пояснили в компании. В ОАО "Газпром" о поручении "слышали", но комментировать ситуацию отказались. Как сообщили "Ъ" в "ОАО "РусГидро"", в компании уже работает программа управления издержками, одним из инструментов которой является создание конкурентной среды путем закупочных процедур. "10% - это, конечно, очень серьезная цифра. Мы к этому показателю идем, но нужно понимать, что не все закупки сокращаются легко",- сказал представитель компании. Представитель "Интер РАО ЕЭС" Антон Назаров сообщил, что в компании принята методика и программа по управлению издержками: "частично она реализуется в 2011 году и будет реализована полностью в 2012-м". Наиболее сложно президентское поручение выполняется в сфере нематериального производства. "Как это сделать - непонятно. Может быть, для заводов это и выполнимо, но остатки науки в стране таким образом просто уничтожаются - у нас объем внешних подрядов составляет менее 10%, значит, от нас требуют сократить затраты на оплату электроэнергии или канализации, иначе гендиректора можно уволить",- прокомментировал ситуацию глава одного из отраслевых НИИ, 100% акций которого принадлежит Росимуществу. БИЗНЕСМЕНУ ОСТАНОВИЛИ СЕРДЦЕ ИЗ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА УБИТ БЫВШИЙ ХОЗЯИН ВЕРФЕЙ WADAN YARDS Вчера в Москве был убит известный предприниматель, бывший владелец германских верфей Wadan Yards Андрей Бурлаков. Бизнесмена обстреляли из травматического пистолета, когда он обедал в компании своей гражданской супруги - экс-заместителя председателя правления Мира-банка Анны Эткиной, которая тоже серьезно пострадала. По одной из версий, в господина Бурлакова стреляли из травматики, чтобы как следует припугнуть его. То, что у предпринимателя слабое сердце, преступник не знал. Нападение на Андрея Бурлакова и Анну Эткину было совершено около шести часов вечера в помещении ресторана "Хуторок" на Ленинградском проспекте. По словам очевидцев, неизвестный мужчина, войдя в заведение, сразу прошел к столику, за которым сидели бизнесмен и его подруга, и открыл по ним огонь из пистолета. Нападавший расстрелял всю обойму, после чего беспрепятственно покинул ресторан. Администраторы и официанты не знали, что нападавший был вооружен не боевым, а травматическим оружием, поэтому не пытались его задержать. Очевидцы запомнили, что у преступника была густая черная борода. Не исключено, что она была накладной. Через 15 минут на место происшествия прибыли полиция и скорая. Раненых тут же госпитализировали. Анне Эткиной, сидевшей лицом к нападавшему, резиновой пулей раздробило челюсть, кроме того, она получила очень сильный ушиб грудины. Андрей Бурлаков получил проникающее ранение в область левой лопатки. По дороге в больницу в скорой он пережил клиническую смерть. Сильный ушиб от резиновой пули спровоцировал остановку сердца, которое удалось заставить биться вновь с помощью дефибриллятора. Но спустя час, уже на операционном столе в Боткинской больнице, сердце бизнесмена вновь остановилось. На этот раз реанимировать его врачи не смогли. По их словам, спасти раненого шансов практически не было - у господина Бурлакова было очень слабое сердце, несколько месяцев назад он даже перенес операцию стентирования аорты. Состояния Анны Эткиной, перенесшей операцию на челюсти, врачи называют удовлетворительным. Как сообщила представитель главного следственного управления СКР по Москве Виктория Ципленкова, уголовное дело возбуждено по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Следствие пока не определилось с основным мотивом нападения. Для знакомых же бизнесмена он очевиден. Один из бывших адвокатов предпринимателя, попросивший не называть его имени, в беседе с "Ъ" предположил, что Андрея Бурлакова, возможно, и не хотели убивать. "Я не исключаю, что кто-то таким способом пытался дать ему понять, что если он не решит проблему, то в следующий раз стрелок будет уже с боевым пистолетом",- сказал адвокат. А проблем у бизнесмена, по сведениям адвоката, было достаточно. По его словам, Андрей Бурлаков был слишком многим должен, но не торопился возвращать долги. Задолжал он, в частности, даже за залог, под который был освобожден из-под стражи. Андрей Бурлаков и Анна Эткина получили известность в связи с уголовным делом о мошенническом хищении 1,8 млрд руб. у ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК). В рамках этого дела они были арестованы и долгое время содержались в следственном изоляторе, откуда были отпущены судом под залоги в 50 млн руб. и 5 млн руб. соответственно только в июне 2010 года. Это уголовное дело до сих пор расследуется - обвинения в окончательной редакции господам Бурлакову и Эткиной предъявить не успели. Напомним, компания ФЛК наряду с "Ильюшин Финанс Ко" была одной из двух государственных лизинговых компаний, созданных для продажи самолетов российских авиазаводов. Деньги должны были вкладываться в строительство самолетов Ту-214, которые производило Казанское авиапроизводственное объединение. Но за семь лет ФЛК заключила контракты всего на 17 самолетов. Летом 2008 года, после того как контрольный пакет акций ФЛК был передан Объединенной авиастроительной корпорации, началось служебное расследование, установившее, что руководство ФЛК совершило ряд сомнительных сделок. По материалам этой проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии, выдвинутой тогда следствием, Андрей Бурлаков, будучи членом совета директоров и первым заместителем гендиректора ОАО ФЛК, организовал преступную группу, в которую помимо "неустановленных лиц" из числа руководителей этой компании в феврале 2008 года вовлек свою гражданскую супругу зампреда правления Мира-банка Анну Эткину. С ней он и разработал план хищения средств ФЛК. Используя подконтрольные им компании, зарегистрированные в том числе и в Люксембурге, обвиняемые Бурлаков и Эткина с "другими неустановленными лицами" в 2008 году изготовили пять "неисполнимых договоров внутреннего займа" на сумму 1,8 млрд руб. При этом займы, согласно подписям на договорах, были одобрены собранием акционеров ФЛК. Заемные средства были переведены со счетов ФЛК в Мира-банке на счета ООО "ИК Юг" и Инвестиционной лизинговой компании, подконтрольных предпринимателю Бурлакову, в том же банке. В этом же году с использованием данных средств были приобретены судоверфи Wadan Yards в Висмаре и Варнемюнде и судостроительный завод в Николаеве (Украина). Однако вскоре на верфях возникли финансовые проблемы, которые даже стали предметом обсуждения на очередной встрече между канцлером Германии Ангелы Меркель, чьим избирательным округом являются Висмар и Варнемюнде, и премьер-министром России Владимиром Путиным. В итоге в августе 2009 года швейцарская Nordic Yards, подконтрольная экс-главе московского офиса Nord Stream (оператор строительства российско-германского газопровода) Виталию Юсуфову, приобрела верфи за €40 млн. ИНВЕСТОРЫ НАШЛИ "ЯНДЕКС" ПЕРЕОЦЕНЕННЫМ ИЗ-ЗА НЕБОЛЬШОЙ ПОТЕРИ ДОЛИ РЫНКА АКЦИИ ПОИСКОВИКА УПАЛИ НА 13% "Яндекс" решил атаковать своего конкурента Google на его территории, купив 10% в американском стартапе-поисковике blekko. Но в России "Яндекс" впервые за последние годы начал терять долю рынка. В третьем квартале она снизилась всего на 0,5%, но этого хватило, чтобы по итогам среды акции "Яндекса" подешевели на NASDAQ на 13%. Это плата за публичность, до этого с аналогичными проблемами компания успешно справлялась. Вчера "Яндекс" сообщил о приобретении за $15 млн миноритарной доли в американской компании Blekko, владеющей интернет-поисковиком blekko.com. Помимо "Яндекса", в раунде инвестиций в Blekko участвовали австралийский фонд МLC, а также существующие акционеры U.S. Venture Partners, CMEA Capital и PivotNorth Capital. Четыре компании вместе вложили еще $15 млн. "Яндекс" стал владельцем 10% Blekko, заявил "Ъ", источник, близкий к сделке. Таким образом, весь blekko.com был оценен в $150 млн. Ранее в Blekko инвестировали актер Эштон Катчер и один из основателей Netscape Марк Андрессен. "Мы верим, что у этого направления есть будущее",- заявил генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож, который войдет в совет директоров Blekko. Компания Blekko основана в 2007 году бывшими сотрудниками Google и Yahoo. Blekko.com ищет по сайтам, отобранным вручную и объединенным по темам с помощью "слэштэгов". По данным compete.com аудитория Blekko.com составила около 224 тыс. уникальных посетителей из США. Американская аудитория составляет 34% от общего количества посетителей Blekko.com, следует из данных Alexa.com. С покупкой Blekko "Яндекс" продолжил международную экспансию. Неделю назад российский поисковик вышел на рынок Турции, запустив сайт yandex.com.tr. На этом рынке "Яндексу" придется соперничать с Google, занимающим почти 99% местного рынка. Но выход "Яндекса" на рынок США, где Google контролирует 66% поиска, произошел одновременно с потерей позиций в России. На конец второго квартала 2011 года доля "Яндекса" на российском поисковом рынке составляла 64,6% (данные Liveinternet.ru). Но в августе доля "Яндекса" во всех поисковых запросах составила 63%, а к 29 сентября - сократилась еще до 61,1%. В то же время рыночная доля Google росла: в августе она составила 23,7%, а вчера составила 25,1%. За день до этого акции "Яндекса" на NASDAQ рухнули на 13%, до $22,62 за бумагу, что на $2,38 ниже стоимости акций поисковика по итогам IPO в мае. По версии "Яндекса", падение котировок стало результатом недавней встречи с группой хедж-фондов. "Отвечая на вопросы о падении доли, Аркадий Волож отвечал, как всегда, искренне и прямо. Его откровенность могла быть истолкована как пессимизм о будущем компании",- говорится в письме инвесторам "Яндекса", размещенном на Barron`s. Поисковик "оптимистично" смотрит в будущее, хоть и признавая, что причины снижения доли "Яндекса" в России связаны с усилением позиций браузера Chrome, а вместе с ним - и доли поисковика Google. Liveinternet.ru "важный барометр", но не единственный показатель качества поиска, отмечает "Яндекс". Кроме того, компания "успешно преодолевала похожую проблему (падения рыночной доли.- "Ъ") в 2007-2008 годах". Вчера бумаги "Яндекса" продолжили падение. Открывшись ростом на 5%, к 22:00 мск они подешевели на 5,72%, капитализация составила $7 млрд. Максимальная капитализация "Яндекса" на NASDAQ составляла $12,5 млрд (25 мая 2011 года). "Яндекс" с июля 2010 года не снижает рыночную долю на поисковом рынке ниже 60%. Но так резко - почти 4 п. п. за четыре месяца - свою рыночную долю поисковик еще не терял, говорит создатель Liveinternet Герман Клименко. Обычно "Яндекс" теряет аудиторию в период отпусков и по выходным, но в сентябре рыночная доля должна была расти, удивляется Алексей Тутубалин, партнер компании "Ашманов и партнеры". Рост рыночной доли Google связан с активностью пользователей гаджетов на системе Android, а также с продвижением браузера Chrome, считает представитель Google Алла Забровская. В этом году Google проводил три рекламные кампании своего браузера, а в сентябре на браузерах Chrome отключили "окно выбора" поисковых систем. По умолчанию там установлен Google, а выбрать другой поисковик можно только в настройках, говорит госпожа Забровская. По данным Liveinternet, доля браузера Chrome на российском рынке с марта по сентябрь выросла на 4,8 п. п., до 15,8%. "Google нащупал механизм, с помощью которого он может попытаться сдвинуть "Яндекс" с первого места на поисковом рынке. В перспективе Google сможет использовать Chrome как инструмент атаки на позиции "Яндекса"",- считает Герман Клименко. В ответ поисковик также может провести рекламную кампанию, прогнозирует он. БАНК МОСКВЫ ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ ВТБ КОНСОЛИДИРОВАЛ В НЕМ КОНТРОЛЬ Вчера группа ВТБ консолидировала у себя полный контроль в бывшем опорном банке столичного правительства, что и стало основанием для перечисления Банку Москву обещанных на оздоровления 295 млрд руб. Сразу после перечисления денег выяснилось, что часть его капитала могла быть сформирована фиктивно еще прежним руководством, а в сделке по консолидации его акций у группы ВТБ остается еще много вопросов. Предварительные результаты проверки Банка Москвы Агентством по страхованию вкладов появились вчера на лентах новостей со ссылкой на источник. "В двух из трех последних эмиссий акций Банка Москвы реальными были только средства правительства Москвы, а миноритарии оплачивали акции средствами, полученными в банке",- передало слова источника агентство "Прайм", добавив, что предварительно объем капитала, сформированного таким образом, оценивается в 20 млрд руб. По данным на сайте ЦБ, на 1 сентября капитал Банка Москвы составлял 80 млрд руб. Источник "Ъ", близкий к АСВ, эту информацию несколько скорректировал. "Из отчетности банка видно, что в период оплаты первых двух из трех последних допэмиссий суммы, сопоставимые с теми, что вносили миноритарии в капитал банка, одновременно проходили в активной части баланса банка в виде кредитов, выданных неким компаниям,- говорит собеседник "Ъ".- Предположительно это может свидетельствовать о формировании части капитала банка за счет средств самого банка, то есть фиктивно". Вопрос о том, действительно ли средства, полученные компаниями от банка в виде ссуд, затем были внесены в его капитал миноритариями и кто в этом виноват, скорее в компетенции правоохранительных органов, продолжает собеседник "Ъ". Последние три допэмиссии Банка Москвы приходятся на 2008, 2009 и 2010 годы. Акции первой из них, на 8,3 млрд руб., были размещены в августе 2008 года. Из раскрытой банком информации видно, что этому предшествовало одобрение его советом директоров сделки с заинтересованностью по приобретению Московской страховой компанией акций на сумму около 1,3 млрд руб. В июле 2009 года были размещены акции еще одной эмиссии банка на сумму 20 млрд руб. Незадолго до этого совет директоров одобрил сделку с заинтересованностью по приобретению акций Банка Москвы Столичной страховой группой на сумму 2,6 млрд руб. Информация об участии в этих эмиссиях прочих акционеров Банка Москвы не раскрывается. Известно лишь, что в ходе второй эмиссии правительство Москвы вложило 15 млрд руб. Если подозрения о фиктивности части капитала Банка Москвы оправдаются, не исключено, что потребуются дополнительные вливания в его капитал. По сведениям "Ъ", оценка масштаба бедствия в Банке Москвы в ходе проверки ЦБ, завершившейся в июне этого года решением о его санации и выделении на это 295 млрд руб. от государства и 100 млрд руб. от самого ВТБ на покупку будущей допэмиссии банка Москвы, не учитывала риска формирования четверти капитала за счет ненадлежащих активов. Финальный план санации Банка Москвы должен быть сформирован к 1 ноября. "Впрочем, не исключено, что дополнительная дыра в капитале закроется эмиссионным доходом или собственник банка найдет возможности для постепенного замещения ненадлежащих активов надлежащими",- указывает один из собеседников "Ъ", знакомый с ситуацией. В ВТБ, Банке Москвы и АСВ от официальных комментариев отказались. Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин относительно появившейся информации о, возможно, фиктивной части капитала Банка Москвы, сформированной миноритариями, сообщил следующее: "Если есть реальные обвинения, пусть их предъявят, слухи я комментировать не намерен. К тому же не совсем понятно, о какой фиктивной докапитализации идет речь, если все наши допэмиссии были зарегистрированы ЦБ и прошли проверку соответствующих регуляторов, не вызвав у них нареканий". Впрочем, если к появлению все новых подробностей из жизни Банка Москвы в период управления им бывшими собственниками все уже привыкли, то наличие вопросов без ответов относительно того, что же все-таки происходит в банке под контролем новых владельцев, вызывает у участников рынка удивление. Так, вчера ВТБ раскрыл информацию о консолидации на группе чуть более 80% акций Банка Москвы, что и дало ему право получить от АСВ 295 млрд руб. При этом, как сообщило агентство "Прайм", свою долю в реестре акционеров Банка Москвы утратила структура Виталия Юсуфова (Losanp Trade), владевшая 19,91% акций Банка Москвы. Совершенно неожиданно с 17,32% до 3,19% снизили долю структуры Столичной страховой группы. Связаться с ее представителями вчера не удалось, господин Юсуфов подтвердил, что продал свой пакет. Совокупно с долей, уже имевшейся у ВТБ, эти сделки чисто математически обеспечивают ему консолидацию 80,5% акций, о которых было заявлено официально. Однако в этой конфигурации нет места пакету примерно в 3%, о продаже которого вчера заявили представители Сулеймана Керимова. Источник "Ъ", осведомленный о новой структуре акционеров (по состоянию на 29 сентября), также подтвердил, что других изменений в структуре собственности, кроме долей ВТБ, ССГ и Losanp Trade, нет. Доли других акционеров банка, Durland Investments (6,86%), Plenium Invest (4,51%) и прочих миноритариев, каждого с долей менее 1% (всего на 4,92% акций Банка Москвы), остались прежними. Между тем ранее предполагалось, что ВТБ сформирует необходимые для получения государственных денег 75% плюс одну акцию не за счет части доли ССГ, а за счет доли Виталия Юсуфова, Сулеймана Керимова и сделки по покупке акций у одной из офшорных компаний, чья доля, как теперь выясняется, не изменилась. Официально в ВТБ происшедшее не комментируют. Дайджест газеты "Московские новости" от 30 сентября 2011 года. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Дайджест газеты "Московские новости" от 30 сентября 2011 года. "ГАРАНТИЙНОЕ ПЛАВАНИЕ РОССИЙСКИМ СУДОСТРОИТЕЛЯМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОСПОДДЕРЖКА Четыре предприятия, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию, рассчитывают на госгарантии в 180 млрд руб. Это почти половина всех гарантий, заложенных в бюджет 2011 года. Эксперты указывают, что просить о помощи ОСК заставляет бедственное положение судостроителей. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает, что правительство до конца 2011 года примет решение о предоставлении четырем предприятиям корпорации госгарантий. Об этом заявил вчера на Петербургском инновационном форуме президент ОСК Роман Троценко. "Для "Адмиралтейских верфей", нашего калининградского завода "Янтарь", "Севмаша" и дальневосточного завода "Звезда" мы рассчитываем получить 180 млрд руб. Решения ожидаем до конца года", - сказал он. Все эти предприятия обслуживают нужды ВМФ. Официальный представитель ОСК Алексей Кравченко пояснил, что речь идет о госгарантиях на трехлетний период, а возможно, и больший срок. Ранее в корпорации предполагали, что сумма госгарантий будет намного меньше. По словам Кравченко, 180 млрд руб. "стали неожиданной новостью". ОСК претендует на немалую долю всех государственных гарантий. В федеральном бюджете на 2011 год их общий объем - 420,5 млрд руб., на следующий год объем увеличивается до 539,4 млрд руб. При этом всем оборонным предприятиям на этот год обещано лишь 67 млрд рублей. Существенное увеличение суммы государственных гарантий эксперты называют неожиданным решением. Игорь Коротченко, член общественного совета при Минобороны, считает, что "живые деньги были бы лучшим выходом, чем любые госгарантии". Он обращает внимание на то, что помимо госгарантий этим предприятиям необходимо субсидирование процентной ставки по кредитам, иначе им придется платить из прибыли. "Они же будут кредитоваться в коммерческих банках по реальным рыночным ставкам, а это не ставка рефинансирования, она выше", - говорит Коротченко. В Центре анализа стратегии и технологий полагают, что дополнительная финансовая поддержка все же поможет судостроителям. Директор Центра Руслан Пухов называет современное положение военного кораблестроения "очень депрессивным". Минобороны сейчас пытается ввести новую систему ценообразования, что является главной причиной разногласий в заключении контрактов по гособоронзаказу. Новые правила привели к полной или частичной остановке производства на некоторых предприятиях ОСК. "Задерживаются авансы по контрактам 2011 года, поэтому "Севмашу" и другим пришлось, наверное, активно кредитоваться", - говорит Пухов. Его заместитель Константин Макиенко считает, что увеличение госгарантий будет большой помощью со стороны государства. "Это облегчит положение предприятий и поможет выполнению гособоронзаказа и экспортных контрактов", - говорит Макиенко. До сих пор Минобороны и ОСК не заключили ряд крупных контрактов в рамках гособоронзаказа 2011 года. Одному из предприятий ОСК - ОАО "Северная верфь" в середине сентября уже было предоставлено обеспечение на сумму 22,1 млрд руб. При этом Центру судоремонта "Звездочка", Северному проектно-конструкторскому бюро и Московскому машиностроительному заводу "Авангард" было отказано в предоставлении гарантий по кредитам на общую сумму 5,8 млрд руб. По словам Кравченко, эти предприятия просто неправильно оформили документы. Пухов предполагает, что кредиты и гарантии необходимы прежде всего производственным предприятиям, а не проектным, как Северное проектно-конструкторское бюро. ПРОИЗВОДСТВО В ТУПИКЕ РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВНОВЬ СТОЛКНУЛАСЬ С ДОКРИЗИСНОЙ ПРОБЛЕМОЙ Промышленное производство достигло докризисного уровня, но больше расти не может, убеждены в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ). Мешают инфраструктурные ограничения. Бизнес готов расширять производство, у него есть новые заказы, но нет возможности перевезти дополнительные грузы по железной дороге. Виноват низкий уровень инвестиций в отрасль, считают эксперты. Если и началась новая волна кризиса, то российская промышленность ее пока не почувствовала. Спрос не растет, о чем свидетельствует нулевой уровень инфляции, но и не падает. Отечественные товары не испытывают заметного конкурентного давления со стороны импорта. По расчетам ИПЕМ, если в первом квартале 2011 года рост импорта в годовом исчислении держался на уровне 30%, то в августе по сравнению с августом 2010-го рост составил всего 1,8%. Восстановление производства после кризиса 2008 года закончилось, а драйверов для дальнейшего роста нет, предупреждает эксперт ИПЕМ Наталья Порохова. Общая активность в экономике падает, делают вывод исследователи института. ИПЕМ рассчитывает свой индекс промышленного производства (ИПП) на основе статистики Росстата, но корректирует его более оперативно. Госстатистика по промышленному производству уточняется спустя год, причем иногда существенно. По итогам 2009 года оперативный ИПП Росстата был 10,8%, уточненный через год составил 9,7%. Оперативный прогноз ИПЕМ сразу равнялся 9,6%. Институт пытается учесть реальную динамику промпроизводства по изменению темпов потребления электроэнергии и перевозки грузов железнодорожным транспортом, на который приходится до 80% грузооборота без учета трубопроводного транспорта. В августе рассчитанный ИПЕМ прирост индекса промпроизводства составил 1,7% к августу прошлого года и 0,15% к июлю этого года. Прирост индекса спроса составил соответственно 3,6% и 0,25%. По итогам года производство увеличится не более чем на 3,6%. Официальный прогноз правительства - 4,8%. Но и этот рост сталкивается с инфраструктурными ограничениями. Такой показатель, как объем перевозок железнодорожным транспортом, хорошо показывает изменения спроса в экономике. В 2008 году производство росло до октября, а отгрузка начала снижаться уже в июле, отмечает Порохова. Сейчас ситуация, по оценкам ИПЕМ, обратная. Производители хотят перевозить больше, чем у них могут принять железные дороги. "Представители грузовладельцев открыто говорят о том, что у них все есть - контракты, производственные мощности, они могут расти, но транспорт категорически не сможет с этим справиться", - отмечает аналитик ИПЕМ Владимир Савчук. Причину эксперты видят в дефиците средств, необходимых для обновления инфраструктуры, и неэффективном управлении парком вагонов, критически сократившимся в ходе реформы РЖД. Дефицит вагонов провоцирует рост цен на услуги железнодорожных операторов. Часть компаний отказывается от услуг железных дорог в пользу автотранспорта, но это могут позволить себе производители немассовых грузов, станков, комплектующих, некоторых продуктов питания, но не угольщики и металлурги. Выход эксперты ИПЕМ видят в строительстве новой железнодорожной инфраструктуры и в наведении порядка в использовании парка вагонов. Сейчас даже увеличение численности вагонов не ведет к адекватному приросту объемов перевозки. Без этого рост промпроизводства будет у нас в пределах 3% в год. "Для нас это, конечно, не стагнация, но очень сильное замедление по сравнению с 2000-ми годами", - считает Порохова. С выводами ИПЕМ согласны в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). "В последние месяцы объем грузоперевозок не растет и даже иногда снижается, притом что промпроизводство, согласно данным Росстата, увеличивается. Этот разрыв есть, и косвенно он подтверждает проблемы с грузоперевозками", - говорит Владимир Сальников из ЦМАКП. Инфраструктурные ограничения - одна из причин, но не самая критичная, убежден директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. По его мнению, узкие места на железной дороге имеются лишь по отдельным направлениям, по определенным видам грузов. Впрочем, проблема может разрешиться сама собой. Опубликованные вчера данные конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) свидетельствуют о прекращении роста спроса на промышленную продукцию. ИЭП опирается не на статистику перевозок, а на опросы менеджеров. В сентябре ожидания оживления спроса сменились прогнозом скорого спада. Компании уже начали готовиться к нему, сдерживая рост производства и увольняя работников. В сентябре производители впервые с января 2010 года отказались от увеличения цен. Такое бывало только перед дефолтом 1998-го и кризисом 2008 года, отмечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло. Он считает, что в условиях падающего спроса транспортная инфраструктура вряд ли может быть существенным ограничением. "К тому же, по нашим исследованиям, в кризис предприятия прежде всего уходят с отдаленных рынков", - отмечает эксперт. ТУРЕЦКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АНКАРА ГРОЗИТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА Анкара требует от "Газпрома" скидку на газ. Если российский концерн не согласится, Турция не станет продлевать один из контрактов, действие которого завершится 31 декабря 2011 года. Туркам не стоит рассчитывать на успех, если они не пойдут навстречу Москве по "Южному потоку". "Газпром" цену снижать не собирается, если не поступит команды "сверху". А ее нет, поскольку Анкара так и не выполнила обещание предоставить Москве разрешение на строительство газопровода "Южный поток" в турецком секторе Черного моря. Министр энергетики Турции Танер Йылдыз вчера в Анкаре после рабочей встречи с представителями "Газпром экспорта" заявил журналистам: "Мы запросили снижение цены на природный газ, который мы импортируем из России по западному коридору (через Украину и Балканы. - "МН"). Если Россия не удовлетворит нашу потребность, мы прекратим контракт". За последние 29 месяцев цены на газ выросли на 39%, сообщил Танер Йылдыз журналистам в обоснование своих требований к России. Цены действительно растут после кризиса вслед за повышением цен на нефть, закрепившихся на уровне выше $100 за баррель. В конце года истекает первый, еще советско-турецкий контракт на поставку 6 млрд кубометров ежегодно, подписанный 25 лет назад. Согласно договору турецкая госкомпания Botas должна была уведомить "Газпром экспорт" за полгода до окончания, если не намерена его продлевать. Однако по инициативе Анкары срок извещения был отложен до конца третьего квартала. Таким образом, сегодня, 30 сентября, - последний день для отправки официального уведомления. "Газпром экспорт" пока не получил от турецкого партнера - компании Botas информацию о том, какова ее позиция по продлению контракта, - сообщили "МН" в российской компании. - Именно Botas, а не министерство является контрактной стороной, с которой "Газпром экспорт" ведет переговоры". Формулировка свидетельствует о том, что команды идти на ценовой компромисс с Анкарой "Газпром" не получал. Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечивая более половины ее потребностей. Между "Газпромом" и Botas действуют три крупных контракта с общим объемом поставки 30 млрд кубометров в год. Помимо истекающего договора, еще один - по западному коридору на 8 млрд кубометров в год, подписанный в 1998 году, будет действовать до 2022 года включительно. Есть также 25-летний контракт на поставку 16 млрд кубометров по морскому газопроводу "Голубой поток", этот договор официально вступил в силу в 2005 году. Турция, потребившая в прошлом году около 32 млрд кубометров, могла бы почти полностью обеспечивать собственные нужды за счет российского импорта, но в целях диверсификации заключила еще ряд импортных контрактов с Ираном - до 10 млрд кубометров, Азербайджаном - 6,6 млрд кубометров, а также долгосрочные контракты на импорт сжиженного природного газа из Алжира и Нигерии - до 5,2 млрд кубометров. В общей сложности получается более 50 млрд кубометров газа в год, что на 30% больше текущих нужд. В 2010 году Анкара закупила 18 млрд кубометров российского газа, нарушив обязательства по минимальному отбору - 75% от контрактного объема, И была должна заплатить "Газпрому" $1 млрд за невыбранный газ. В российском концерне не сообщают, поступили ли эти деньги. Очевидно, что в этих условиях Турция может относительно легко отказаться от одного контракта с "Газпромом". Тем не менее Анкара решила попробовать добиться от Москвы скидки на газ. Возможно, таким образом турки хотят повлиять на других поставщиков, в частности на Азербайджан, с которым сейчас идут переговоры о закупках 6 млрд кубометров в год с проекта "Шах-Дениз-2". Упорство Анкары, не дающей более двух лет разрешения на прокладку по своему сектору Черного моря участка "Южного потока", можно понять. Турция является участником ряда новых проектов по доставке в ЕС газа из Каспийского региона в обход России, то есть конкурентов "Южного потока". Значит, на кону не просто денежная выгода, а шанс получить статус крупного транзитного хаба между Ближним Востоком, Каспием и Европой, на который Анкара очень рассчитывает. Масла в огонь подливает разразившаяся война нервов между Россией и Европой по поводу каспийского газа и маршрутов его доставки в ЕС (см. на mn.ru материал об обысках, проведенных Еврокомиссей в "дочках" "Газпрома"). ЮСУФОВ ПОМОГ ВТБ БАНК КОНСОЛИДИРОВАЛ 80,57% АКЦИЙ БАНКА МОСКВЫ ВТБ консолидировал 80,57% акций Банка Москвы, о чем вчера официально сообщил. По данным "Московских новостей", акции группа ВТБ получила от компаний Виталия Юсуфова и Сулеймана Керимова и структур, которыми предположительно владел экс-президент банка Андрей Бородин. Группа ВТБ в четверг сообщила о том, что теперь владеет 80,57% акций Банка Москвы. Получается, что к уже имеющимся в распоряжении "ВТБ Долговой центр" 46,48% акций банка группа докупила еще 34,09%. Структуру сделки ВТБ не раскрывает. Впрочем, один теперь уже из бывших акционеров Банка Москвы, бизнесмен Виталий Юсуфов, вчера своего удовольствия от совершенной сделки не скрывал. "Я продал весь пакет и уже погасил кредит, полученный на покупку акций у Банка Москвы", - сообщил Виталий Юсуфов "МН" и добавил, что удовлетворен финансовыми условиями сделки. Однако уточнить размер проданного пакета Юсуфов отказался. Напомним, что 19,91% акций Банка Москвы Юсуфов выкупил на свою компанию Losanp Trade у бывшего президента Андрея Бородина и его советника Льва Алалуева в апреле. Кредит на эту сделку размером $1,13 млрд ему выдал Банк Москвы. Однако, по данным источника "МН", близкого к сделке, Виталий Юсуфов продал ВТБ "чуть больше блокпакета акций". Планы по консолидации блокпакета акций Банка Москвы Юсуфов озвучил практически сразу после первой покупки. В июне принадлежащая ему компания Losanp Trade запросила у Федеральной антимонопольной службы разрешение на покупку еще 30% акций банка - "чтобы два раза не ходить в ФАС, если купить придется чуть больше, чем планировали", комментировал тогда запрос Виталий Юсуфов. Похоже, после разрешения ФАС бизнесмен выкупил долю компании Durland Investments в Банке Москвы (6,86% акций), которую приписывают Андрею Бородину. Эти процедуры, видимо, и затянули процесс консолидации ВТБ 75% акций Банка Москвы - необходимого условия получения финансовой помощи на санацию Банка Москвы. Однако ВТБ имело смысл ждать: чем меньше участников сделки, тем проще довести ее до конца. Сам Юсуфов подчеркнул вчера, что обсуждение структуры сделки с ВТБ заняло три месяца. Бизнесмен отметил, что останется в наблюдательном совете Банка Москвы в качестве независимого директора. Еще 3,88% акций Банка Москвы, по данным источника "МН", группа ВТБ купила у структур Сулеймана Керимова (акции были куплены им у Goldman Sachs этой весной). Собственно, на этом ВТБ мог остановиться. Однако группа приобрела еще около 4% у владельца, имя которого не раскрывается. Столичная страховая группа не продавала свой пакет акций Банка Москвы, сообщил источник в руководстве ССГ. По последней информации с сайта Банка Москвы, ССГ принадлежало 17,32% его акций. ВТБ владеет в Столичной страховой группе 25-процентным пакетом плюс одна акция. Таким образом, ВТБ выкупил этот пакет скорее всего у миноритарных акционеров. Сразу после объявления ВТБ о консолидации необходимых акций Банка Москвы Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило столичному банку десятилетний кредит размером 294,8 млрд руб. (кредит предоставляется по ставке 0,51% годовых). Об этом сообщила пресс-служба Банка Москвы. На выделенные средства Банк Москвы купит облигации федерального займа, специально выпущенные для него Минфином. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что облигации будут выпущены уже в пятницу. Бумаги будут с ограничениями: Банк Москвы не сможет продать их на вторичном рынке. "Во избежание пика выплат по госдолгу это будут облигации с амортизацией долга - ОФЗ-АД. Сумма основного долга по ним гасится частями в течение срока выпуска займа", - сообщил Сторчак Интерфаксу. "Займ от АСВ, а также дополнительный капитал в размере 100 млрд руб., который скоро поступит от группы ВТБ, поможет Банку Москвы отразить в отчетности положительный финансовый результат в размере примерно 150 млрд руб. в соответствии с МСФО и досоздать резервы под обесценение кредитов в необходимом размере", - сообщила пресс-служба Банка Москвы. Ранее сообщалось, что именно в 150 млрд руб. оценивается сумма самых плохих кредитов, находящихся сейчас на балансе банка. Всего же объем проблемных кредитов банка достигает, по разным оценкам, 368 млрд рублей. До 1 ноября 2011 года будет создан план финансового оздоровления Банка Москвы, которому будет сопутствовать график создания дополнительных резервов, пояснил "МН" первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников. Только после этого банк начнет создавать резервы, используя в том числе и средства АСВ. А также начнет работу над проблемными необеспеченными кредитами, выданными администрацией Бородина. "Для этой работы по агентскому соглашению привлекается "ВТБ Долговой центр". Условия соглашения являются коммерческой тайной", - прокомментировали в Банке Москвы. Дайджест газеты "Ведомости" от 30 сентября 2011 года. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 ПУТИН: СИСТЕМУ ГОСЗАКАЗА НУЖНО МЕНЯТЬ Премьер-министр Владимир Путин в четверг вновь поднял проблематику реформы госзаказа, ранее отложенную, по мнению наблюдателей, на поствыборный период. На совещании в Ново-Огареве по формированию федеральной контрактной системы Путин потребовал серьезно реформировать систему госзаказа. В первую очередь, считает Путин, нужно сформировать качественную нормативно-правовую и методологическую базу, в которой будут детально прописаны все этапы государственных и муниципальных закупок, "начиная от прогнозирования и планирования до полного исполнения контрактов". Во-вторых, нужно определить порядок ведения планов закупок и отчетов об их реализации, сформировать библиотеку типовых контрактов, установить порядок расчета максимальной цены и регламентировать механизм сквозного аудита и контроля закупок. Предстоит также создать единую базу данных о планируемых, заключенных и реализуемых госконтрактах. "В перспективе она позволит проводить мониторинг действующих на рынке цен, координировать работу заказчиков и поставщиков", - указал премьер. Заметим, что ведомствам до сих пор не удавалось определить единый вектор реформы госзаказа. Принять новый закон до президентских выборов можно будет только при наличии политического решения, считает политолог Дмитрий Орлов, оно будет, если принятие закона принесет электоральную выгоду. Споры идут по технике реформы - нужно ли сохранить 94-ФЗ либо полностью заменить его ФКС и кто будет контролировать новую систему. Среди спорных идей Минэкономразвития - возвращение предквалификации и критерия репутации поставщика, попытка сделать основной формой закупки конкурс вместо аукциона, развязать руки чиновникам в части расторжения и изменения условий контракта. БЕРЛИН ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ФОНДА ПОМОЩИ ЕВРОПЫ Германский Бундестаг одобрил программу увеличения объемов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) с 440 млрд до 780 млрд евро. Участие в фонде распределяется следующим образом: гарантии государств ЕС - 440 млрд евро, средства Еврокомиссии - 60 млрд, кредиты МВФ - 250 млрд. Доля Германии вырастет со 123 млрд до 211 млрд евро. Будут также расширены полномочия фонда помощи: он сможет выдавать кредиты банкам и покупать облигации на вторичном рынке. Это поддержит позиции банковского сектора ЕС, отмечают аналитики Barclays Capital. Рынки позитивно отреагировали на поддержку Германии: евро вырос с $1,3615 до $1,3626, Stoxx 600 вырос на 23,2 пункта - до 5555,1 п. Поддержка решения по EFSF со стороны крупнейшей экономики Европы - этапный шаг и доказательство прочности позиций правоцентристской коалиции Германии во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет The Wall Street Journal. Но германские законодатели также увеличили и бюрократические требования для проведения операций EFSF: теперь Меркель перед внесением любых изменений в фонд или предоставлением помощи любой стране потребуется заручиться поддержкой парламента, который имеет право вето на любое решения. КОТИРОВКИ "ЯНДЕКСА" РУХНУЛИ НА 13% Стоимость акций "Яндекса" по итогам закрытия торгов на NASDAQ упала на рекордные 13,1% до $22,9 за бумагу. Это на $2,1 ниже цены, по которой компания провела IPO в мае этого года - $25 за одну акцию. Это могло произойти после недавней встречи команды "Яндекса" с группой хедж-фондов, пишет аналитик Barron's Тирнан Рэй. Он цитирует в своем блоге письмо инвесторам, подписанное менеджерами "Яндекса", отвечающими за связи с инвесторами. В письме говорится, что представители хедж-фондов, в частности, интересовались падением доли "Яндекса" на российском рынке. По данным Liveinternet, его доля снизилась с 64,6% в конце II квартала 2011 г. до 63,7% в начале III квартала. По данным Liveinternet на 29 сентября, доля поиска "Яндекса" в рунете - 61,3%. Тогда как доля главного конкурента - Google, напротив, растет. В апреле этого года она составляла 22,4%, в августе - 23,7%, а по данным на 29 сентября - 25,1%. "Ответы гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа были, как обычно, прямыми и откровенными, говорится в письме. И возможно, они были неправильно истолкованы представителями фондов как пессимистичные". Конкурентное давление Google в России усилилось, этому способствуют в том числе успехи выпущенного им браузера Chrome, признают представители "Яндекса" в письме. В официальном релизе, выпущенном сегодня утром, говорится, что падение доли может быть связано с запущенной недавно новой технологией поиска и нового механизма дистрибуции. По словам Воложа, "Яндекс" уже переживал времена, когда его доля падала. "Усовершенствовав алгоритмы поиска, мы отбили долю рынка после периода снижения", - добавил он. В своем релизе "Яндекс" подтвердил прогноз роста выручки в 2011 г. на 55-60%. Аналитик Jefferies & Co. Дэвид Рейнольдс считает, что "Яндекс" - хороший бизнес, у него сильная технология, но ему надо расти, чтобы получить признание на международном рынке, резюмирует Рейнольдс. Доля "Яндекса" в поиске снизилась, но чтобы говорить о серьезной тенденции, нужно смотреть на динамику трех-шести месяцев, пишет аналитик Deutsche Bank Марк Никли. На финансовых показателях "Яндекса" временное снижение доли тоже не скажется, уверен он: основная часть рекламодателей, размещающих рекламу на сайтах "Яндекса", - малые и средние предприятия, и Google придется много потрудиться, чтобы переманить их к себе. Фондовые индексы США 29.09.2011 закрылись разнонаправленно. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Индексы США, 29.09.2011, закрытие Индекс Dow Jones Industrial: 11154.00 (+143.08; +1.30%) Индекс NASDAQ: 2480.76 ( -10.82; -0.43%) S&P 500 INDEX 1160.40 ( +9.34; +0.81%) Повтор! Прибыль "Синергии" по МСФО за I полугодие увеличилась на 22%. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 Чистая прибыль ОАО "Синергия" по МСФО за I полугодие 2011 года увеличилась на 22% до 976 млн руб. с 796 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании. Выручка выросла на 15% до 10.219 млрд руб. с 8.879 млрд руб., валовая прибыль - на 18% до 3.737 млрд руб. с 3.18 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 14% до 1.344 млрд руб. с 1.572 млрд руб., операционная прибыль - на 16% до 1.151 млрд руб. с 1.378 млрд руб. ОАО "Синергия" структурировано как холдинг, в который входят 16 предприятий в семи регионах РФ, а также ряд предприятий пищевой промышленности. Основные предприятия компании: ООО "Традиции качества", ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский", ОАО "Пермский вино-водочный завод Уралалко", ОАО "АЛВИЗ", ЗАО "РООМ", ОАО "Мариинский ЛВЗ". Ликероводочные заводы, входящие в компанию "Синергия", производят около 50 видов водок различных качественных и ценовых групп, два десятка видов горьких и сладких настоек на основе растений и ягод, несколько видов бальзамов. Ассортимент предприятий компании включает ром, коньяк, джин, ликер, а также вина и слабоалкогольные напитки. Основными брендами "Синергии" являются: Beluga, "Русский лёд", "Мягков", "Беленькая", "Белое озеро" и "Государев заказ". Вспомогательным направлением деятельности "Синергии" является производство продуктов питания - ОАО "ПентАгро". По данным ИПС "ДатаКапитал", Чистая прибыль ОАО "Синергия" по РСБУ за I полугодие 2011 года выросла на 22% до 5.891 млн руб. с 4.827 млн руб. годом ранее. Выручка сократилась в 11 раз до 3.596 млн руб. с 40.359 млн руб., валовая прибыль - в 3 раза до 2.985 млн руб. с 9.352 млн руб. Убыток от продаж увеличился на 52% до 155.539 млн руб. со 102.29 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла почти в 3 раза до 9.139 млн руб. с 3.337 млн руб. Повтор! ВВП США во II квартале, по окончательным данным, вырос на 1.3% 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 30.09.2011 ВВП США во II квартале 2011 года, по окончательным данным, вырос на 1.3%. Об этом говорится в сообщении Министерства торговли США. Аналитики полагали, что ВВП увеличится на 1.2%. СЕГОДНЯ, 30 сентября 2011 года, пятница. 2011-09-30 18:05 "AK&M" от 29.09.2011 СЕГОДНЯ, 30 сентября 2011 года, пятница. Служба новостей АК&М работает с 8:00 до 20:00 пять дней в неделю. AK&M Online 1405 (1404) 30 сентября 2011 года. Выпускающий редактор: Беликова Т.Н. Учредитель: ЗAO "AK&M" Тираж: 1000 экз. Адрес редакции: 119333, Москва, ул.Губкина, 3, корп. "Г" Тел.: (499) 132-6130 Зарегистрировано Комитетом РФ по печати 18 марта 1997 г. под N 015862 На российском рынке закрепилась негативная динамика 2011-09-30 18:05 AK&M В пятницу на российском рынке закрепилась негативная динамика, вызванная снижением на внешних рынках. Поводом для пессимизма выступила слабая статистика по инфляции и рынку труда в Еврозоне. Не добавила оптимизма и статистика по доходам населения США – они упали. Во второй половине сессии на отрицательную территорию нефтяные фьючерсы. Мировые игроки закрывают позиции в конце недели, месяца, квартала и финансового года в США. Кроме того, несмотря на одобрение реформы ЕFSF большинством участников Еврозоны, остается неопределенность в вопросе оказания помощи Греции. На этой неделе «Troika» возобновила переговоры с правительством Греции. Снова под раздачу попали российские банки – Сбербанк (-5,92%) и Банк ВТБ (-3,66%), финансовый сектор в аутсайдерах. В лидерах снижения Уралкалий (-7,80%), Холдинг МРСК (-6,94%) и Распадская (-7,48%). В лидерах повышение Аэрофлот (+2,18%), после выхода сильной отчетности, и Полюс Золото (+0,19%). Последняя держится на идее обратного выкупа. В минусе и Полиметалл (-4,87%). Золотодобытчики пошли по пути своих коллег из Полюс Золото – сегодня Полиметалл сообщил о намерении компании провести сделку по обмену собственных акций и GDR на бумаги Polymetal International и получить премиальный листинг на Лондонской бирже. В середине дня индекс РТС пробил поддержку в районе 1350 пунктов, что отменяет сценарий реализации разворотной «перевернутой головы с плечами» с целью в районе 1500 пунктов. Однако, пока остается непреодоленной поддержка 1307 пунктов, остается актуальной цель в районе 1425 пунктов. ФГ БКС Инвесторы не спешат возвращаться на рынок золота 2011-09-30 18:05 AK&M В четверг, 29 сентября, золото в течения большой части дня торговалось в узком диапазоне. Участники рынка ждали новостей из Германии, где должно было пройти голосование по вопросу об увеличении европейского фонда помощи. Голосование по этому вопросу ожидалось непростым, так как Германия как крупнейшая экономика еврозоны должна внести наибольший вклад в фонд, ее доля возрастет с 123 до 211 миллиардов евро, что составляет приблизительно две трети от бюджета страны. В ожидании результатов голосования основные европейские валюты повышались. Рост котировок высокодоходных валют немного поддержал котировки драгоценного метала, позволив золоту вырасти до максимума дня 1640,34 долларов США за тройскую унцию. Однако перед самым голосованием сомнения в его исходе усилились, котировки рисковых активов устремились вниз и стоимость золота опустилась до минимального значения дня до 1602,75 долларов США. Тем не менее стоимости драгоценного металла в конце торгового дня удалось восстановить свои потери, после того как опубликованная макроэкономическая статистика из США, в частности окончательные данные по ВВП за второй квартал вышли лучше, чем ожидалось и ослабили опасения участников рынка в отношении замедления крупнейшей мировой экономики. В результате, в четверг стоимость золота выросла на 0,45% до 1625,62 долларов США за тройскую унцию. В пятницу, несмотря на то, что Германия одобрила программу помощи, голосования по вопросу увеличения объема Европейского фонда финансовой стабильности будет оставаться в центре внимания инвесторов, так как программа одобрена в 11 из 17 стран еврозоны и не исключено, что в оставшихся странах могут возникнуть трудности по принятию вопроса. При такой неопределенности инвесторы могут продавать драгоценный металл, таким образом, стоимость золота может снизиться. Поддержкой для драгоценного металла будет выступать уровень 1600,0 долларов США за тройскую унцию. Однако определенное влияние на котировки золота может оказать запланированная макроэкономическая статистика из США, в частности, публикация данных по основному индексу личных потребительских расходов за август и индекс деловой активности Chicago PMI за сентябрь. Ожидается, что запланированная статистика из-за океана окажется умеренно оптимистичной. В этом случае золото может показать умеренный рост. Уровнем сопротивления для драгоценного металла в ходе торговой сессии в четверг может стать значения 1660,0 долларов США за тройскую унцию. ГК FOREX CLUB На глобальных площадках результаты отчасти превзошли ожидания 2011-09-30 18:05 AK&M Четверг глобальные площадки провели в режиме ожидания. Причем новости из Германии о том, что Бундестаг согласился с идеей увеличить объем Фонда Европейской Финансовой стабильности с 440 млрд евро до 780 млрд евро, в том числе за счет роста доли Германии (со 123 млрд евро до 211 млрд евро) имели не такой уж и яркий резонанс, как могли бы. Вероятно, негативных настроений прибавляли макроданные, опубликованные в первой половине дня, в частности, индекс делового и потребительского доверия, оказавшийся на минимальном за период с декабря 2009 года уровне – 95 пунктов, отмечает аналитик НОМОС-БАНКа Ольга Ефремова. В целом, снижение индикатора было заложено в ожидания, поскольку общая ситуация сохраняется весьма напряженной, однако не столь глубокое – прогноз был на уровне 96 пунктов. Оптимизма площадкам прибавила американская статистика по ВВП, рост которого, согласно финальным подсчетам составил все-таки 1,3% (предварительная июльская оценка), а не 1%, как было заявлено в августе. Кроме того, лучше ожиданий оказалась недельная статистика по безработице, также на позитивной волне опережения прогнозов оказались данные по вторичным продажам недвижимости за август. На этом фоне рынки проявили свою способность обеспечить положительную динамику индексов. Однако удержать ее на всю торговую сессию не хватило «запала». Так, в Европе наиболее сильно по итогам дня выглядел немецкий DAX, который прибавил 1,1%, на фоне общей динамики от «-0,4%» до «+1,1%». В США наибольших успехов за день добился DOW – «+1,3%», при этом общий диапазон был от «-0,4%» до «+1,3%». Можно предположить, что, реализовав свои позитивные ожидания, участники перешли к фиксации на идее того, что в ближайшее время рынок будет оставаться без драйверов роста. Все-таки основные опасения, и по части возможного развития ситуации с европейскими долгами и в разрезе имеющихся внутренних американских проблем, пока не удается нивелировать полностью. В сегменте государственных долговых бумаг отметим продолжающийся новый приток предложения со стороны Италии, которой приходится мириться с тем, что стоимость ее заимствований продолжает расти. При этом в части европейских долгов вчера наблюдался спрос не только на защитные немецкие бонды, но и для «проблемных» бумаг ситуация складывалась довольно комфортно и было зафиксировано некоторое снижение доходностей. В казначейских обязательствах США можно наблюдать относительную стабильность спроса, хотя на вчерашнем аукционе по 7-летним UST на сумму 29 млрд долл. желание покупать ощущалось довольно сильно: bid/cover был на уровне 3,02 против 2,76 на предыдущем аукционе в августе. Максимальная доходность размещения составила 1,49% против 1,58% в прошлый раз, вместе с тем, доля покупателей-нерезидентов сократилась до 41,6% с августовских 51,72%. Отметим, что сегодня инвесторы ждут публикации графика выкупа treasuries, согласно утвержденной на последнем заседании FOMC программы TWIST. Динамика пятничных торгов начала формироваться под влиянием новостей из Японии, где был опубликован целый ряд макроотчетов за август, которые не принесли приятных новостей. Так, по промпроизводству зафиксирован рост на уровне 0,8%, но он ниже прогнозного на уровне 1,5%. Потребительские цены продолжили свой рост, прибавив относительно июля 0,2%, хотя ожидалось их увеличение на 0,1%. Лучше прогноза оказались лишь данные по строительству новых домов, но этому фактору сложно «перевесить» по своей значимости остальные. «Как мы полагаем, умеренно-негативные настроения будут преобладать. «Скорректировать» их под силу мароданным из Европы, где выйдут отчеты по динамике потребительских цен и безработице в ЕС за сентябрь, а также американский «набор», включающий отчеты о потребительских расходах и доходах, а также сентябрьские индексы: деловой активности Чикаго и потребительского доверия Мичигана», – комментирует Ольга Ефремова. НОМОС-БАНК На локальном рынке приток ликвидности поддерживает восстановление 2011-09-30 18:05 AK&M Для локального рынка ключевой темой становятся оценки возможного распределения «неожиданного» притока дополнительной ликвидности, отмечает аналитик НОМОС-БАНКа Ольга Ефремова. В частности, речь идет о временном размещении ПФР страховых взносов на формирование накопительной части пенсии в доверительное управление 51 управляющей компании (включая государственную управляющую компанию Внешэкономбанк) по 59 инвестиционным портфелям и в 104 негосударственных пенсионных фонда, которые занимаются обязательным пенсионным страхованием. Уточняется, что 37,8 млрд руб. передано в управление НПФ, 2,05 млрд руб. – частным управляющим компаниям и 132,6 млрд руб. – Внешэкономбанку (132,1 млрд руб. – в расширенный инвестиционный портфель и 490 млн руб. - в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг). На фоне этого объяснимым выглядит всплеск покупательской активности в ОФЗ, а также в наиболее качественных корпоративных бондах, поскольку на покупки ВЭБа распространяется регламент, исключающий покупки корпоратов с рейтингами ниже «ВВ+/Ва1». За вчерашний день ОФЗ прибавили в цене от 10 до 50 б.п., при этом по масштабам сделок сложно отметить какой-то колоссальный всплеск. В корпоративном секторе сделок чуть больше, и они затрагивают эмитентов, характеризующихся наиболее высокими рейтинговыми оценками: ВТБ, Транснефть, РСХБ, ВТБ-Лизинг, ФСК, Газпром нефть, Газпром, РЖД. «Что касается «второго эшелона», то здесь динамика торгов смешанная – сделки в бондах АФК Система, МТС, ВымпелКом, Северстали, СУЭКа, ЕвразХолдинга характеризуются иногда понижательной динамикой цен, отражая желание покупать дешевле рынка», – заключает эксперт. НОМОС-БАНК На рынок российских облигаций влияние внешнего позитива благотворно 2011-09-30 18:05 AK&M Для российских еврооблигаций первая половина вчерашних торгов складывалась без особого позитива. Во-первых, участники старались не проявлять какой-либо торговой активности, предпочитая дождаться основных конъюнктуроформирующих новостей. Во-вторых, если сделки в каких-то выпусках и были, то они отражали желание зафиксироваться. В частности, утренние продажи были замечены в бумагах Северстали, ВымпелКома, РСХБ, Сбербанка, отмечает аналитик НОМОС-БАНКа Ольга Ефремова. Первый раунд – новости из Германии локальные игроки фактически проигнорировали, а вот влияние второго – отчета об американском ВВП оказалось весьма благотворным в части стимулов к покупкам. Так, Первые сделки дня в бумагах Russia-30 состоялись уже после данных из США. При «старте» с отметки в 113,125% выпуск подорожал до 113,625%. Позитивной была динамика и в других суверенных бондах, которые в последнее время не отличались спросом на них. Кроме того, покупателям были интересны бумаги Газпрома (фактически по всей кривой), Сбербанка, ВЭБа – здесь относительно цен открытия можно говорить о положительной переоценке на уровне до 50 б.п. Во «втором эшелоне» бумаги, испытывающие давление продаж утром, также смогли восстановить фактически все потери. Важно отметить, что на формирование дополнительного позитива мог оказать приток дополнительной ликвидности после расчетов по амортизационному погашению и выплате купона по Russia-30, которую участники могли направить на приобретение «качественного риска». «Достаточно яркой вчера была динамика в украинских евробондах. В частности, в первой половине дня наблюдалось расширение спрэдов после того, как в СМИ появилась информация о сбое в перечислении платежей по одному из кредитов. Позднее последовало опровержение данной информации, но национальные бонды все равно изрядно потеряли в цене, в частности, по Украина-21 снижение котировок было на уровне 1,5%, текущая доходность бумаг находится в диапазоне 9% - 9,2%, прибавив более 1,5% за период с середины сентября», – комментирует Ольга Ефремова. НОМОС-БАНК На рынке сырья время распродаж 2011-09-30 18:05 AK&M В четверг, 29 сентября, фортуна была благосклонна к рынкам и подарила инвесторам сразу несколько хороших новостей. Главной из них, безусловно, стало положительное решение парламента ФРГ Бундестага по вопросу расширения полномочий и увеличения объемов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). На фонд возлагается важная миссия ― предоставлять кредиты под приемлемые проценты тем странам ЕС, для которых привлечение долговых средств с рынка временно стало невозможным. В то же время сам EFSF является временным учреждением: на смену ему должен прийти постоянно действующий Европейский стабилизационный механизм (ESM). Вчера Бундестаг одобрил расширение стабилизационного фонда от текущих 440 млрд евро до 780 млрд евро. Доля взноса ФРГ составляет 28%. Итоги голосования Бундестага по законопроекту о расширении EFSF важны не только в контексте борьбы с долговым кризисом в зоне евро, но и с точки зрения стабильности правящей коалиции, возглавляемой федеральным канцлером Ангелой Меркель. Поскольку поддержать законопроект обещали оппозиционные партии (социал-демократы и зеленые), сомнений в его принятии практически не было. Основная интрига состояла в том, не приведет ли голосование к расколу внутри правящей коалиции, около двадцати депутатов которой, по некоторым оценкам, могли пойти против «партийной линии». Такое развитие событий угрожало постановкой вопроса о доверии кабинету Меркель. Но, к счастью, обошлось! Новый формат EFSF был поддержан голосами 523 депутатов из 611 голосовавших, причем 315 голосов дала правящая коалиция. Лишь десять ее членов не поддержали реформу стабфонда. Конструкция единого европейского монетарного союза, в котором вынуждены сосуществовать флагманы мировой экономики вроде Германии и Франции и «отстающие» вроде Греции и Португалии, привела к тому, что страны-аутсайдеры попали в ситуацию хронического дефицита баланса текущих операций и быстро погрязли в неподъемных долгах. У этой проблемы есть классическое решение ― девальвация национальных валют проблемных стран. Если бы Греция могла понизить курс своей валюты, ее товары и услуги стали бы более конкурентоспособны. В частности, повысилась бы ее привлекательность для туристов. Но у Греции больше нет драхмы, а потому она обречена жить в долг. Германии существование в Европе единого монетарного пространства выгодно, как никому другому. Но за все надо платить. Чтобы оказывать поддержку проблемным странам, EFSF осуществляет эмиссию облигаций, выдавая кредиты из привлеченных средств. Однако если страны-должники не смогут вернуть взятые в стабфонде кредиты, рассчитываться с держателями облигаций EFSF придется Германии. Впрочем, как и другим странам еврозоны. По поводу того, что Греция, не отказываясь евро, каким-то образом все-таки станет конкурентоспособной да еще и расплатится с непомерными долгами, существуют большие сомнения. А значит, ее выход из еврозоны лишь откладывается. Возможно, германские власти и сами это понимают. Они просто хотят оттянуть время, чтобы дефолт Греции прошел с меньшими последствиями. Сырьевые рынки, как и следовало ожидать, отреагировали на новости из Германии положительно, но под конец дня настроение им испортило решение агентства Fitch понизить кредитный рейтинг Новой Зеландии. В итоге результаты торгов таковы: ∙ ICE Futures: ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 14 центов ― до $103,95 за баррель; ∙ COMEX: декабрьский фьючерс на золото снизился на $8 ― до $1617,3 за тройскую унцию; ∙ FORTS: октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снизился на $1,72 ― до $104,38 за баррель; декабрьский фьючерс на золото снизился на $33,7 ― до $1615 за тройскую унцию. В данных обстоятельствах рекомендую по нефти сохранять короткие позиции, открытые от уровня $112,70 за баррель. Кстати, отмечу, что вышедший вчера прогноз Morgan Stanley по ценам на нефть марки Brent совпал с моим собственным: аналитики банка ожидают снижения котировок до уровня $85 за баррель в первой половине 2012 года. Что касается золота, оно не оправдало моих ожиданий: вчера ему так и не удалось закрепиться выше своей стодневной средней, что создает риски повторного тестирования уровня $1600 за унцию. Рекомендация на сегодня ― «продавать». Сергей Глушков, аналитик Инвесткафе Цены на нефть по итогам вчерашних торгов повысились 2011-09-30 18:05 AK&M Цены на нефть по итогам вчерашних торгов повысились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в ноябре составила $103,95 (+$0,14) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в ноябре составила $82,14 (+$0,93) за баррель. Нефть подросла на хороших данных по рынку труда. В Германии уровень безработицы в сентябре снизился до 6.9%, по сравнению с 7% в августе. В США число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 391 тыс., по сравнению с 423 тыс. неделей ранее. Положительные данные по рынку труда разбавили негатив с финансовых рынков, Европы и США, а также позволили нефти отскочить вверх. В целом с начала недели нефть Brent консолидируется около $104 за баррель, в виде боковой коррекции. Сейчас нефть торгуется на оптимальных ценах, поскольку спрос и предложение на черное золото сбалансированы, а проблемы в ЕС и США компенсируются экономическим ростом Китая. По заявлению зам. директора по изучению проблем развития при Госсовете КНР Лу Чжунъюань в 2011 году в Поднебесной ожидается рост ВВП более 9%. Экономический рост в Китае остается основным драйвером роста сырьевых рынков в последнее время. Мировая обстановка как всегда остается напряженной, поскольку после намеков на стабилизацию в Ливии, проблемы появляются у Ирана. Посол Франции в ООН Жерар Аро на днях заявил о том, что против Ирана может быть проведена военная операция, если иранское руководство не прекратит развитие своей атомной программы. Разумеется, высказывание посла Франции не стоит воспринимать буквально, тем не менее, на военную операцию против Ирана нефть отреагирует существенным ростом. эквардация нефти марки Brent повысилась с 2,13% - до 2,58%. Сегодня выйдет индекс доверия университета Мичигана. Виктор Марков, старший аналитик ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент Рост на российском рынке в четверг продолжился 2011-09-30 18:05 AK&M Рост на российском рынке продолжился в четверг. Индекс ММВБ прибавил 2,2%, превысив отметку 1400 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,6%. В лидеры роста вышли акции "Сбербанка" (+5,2%), несколько отстававшие от рынка в целом в последние несколько сессий. Бумаги ВТБ прибавили 2,9%, "Газпрома" - 2,4%, "Лукойла" - 2,3%, "Роснефти" - 2,9%. Довольно слабо смотрелись акции "Норникеля" (+0,3%) - судя по всему, спекулянты опасаются, что слишком привлекательные условия оферты могут привести к тому, что она не будет исполнена. А вот акции "Аэрофлота" взлетели на 4,26% на новости о bayback и хороших операционных результатах за 8 месяцев. На европейских площадках также наблюдались позитивные настроения после того, как немецкий парламент одобрил программу увеличения Европейского фонда финансовой стабильности с 440 млрд. евро до 780 млрд. евро. Впрочем, на экономику Германии давление усиливается - программа EFSF будет стоить бюджету уже не 123 млрд. евро, а 211 млрд. евро и такая ситуация может найти отражение в настроениях бизнеса. Во второй половине торгов инвесторов порадовал пересмотр данных по ВВП США за 2 квартал с 1% до 1,3% кв/кв. Несмотря на то, что эти данные уже достаточно старые, можно сказать, что теперь ожидания относительно 3 квартала будут значительно более оптимистичными. Сегодня ждем данные по безработице и инфляции в зоне евро, статистику по личным доходам и расходам в США и индекс потребительских настроений университета Мичигана. Грандис Капитал Российский рынок откроется в символическом минусе 2011-09-30 18:05 AK&M На фоне позитивных данных по занятости в Германии и нейтральной статистики из еврозоны российские индексы показывали сдержанную динамику в первой половине торгов в четверг: индекс ММВБ поднимался выше закрытия среды в пределах 1%, индекс РТС рос лишь на полпроцента. Однако данные по ВВП, персональному потреблению и первичным заявкам на пособие по безработице в США оказались лучше ожиданий, послужив импульсом для быстрого подъема российского рынка в конце дня. В итоге индекс ММВБ вырос на 2.2%, РТС – на 1.6%. Поддержкой фондовым рынкам также стал положительный результат голосования в нижней палате немецкого парламента по вопросу увеличения доли Германии в EFSF c EUR 123 млрд. до EUR 211 млрд. и наделения его новыми полномочиями, в т. ч. возможностью покупать облигации проблемных стран еврозоны, участвовать в рекапитализации коммерческих банков и предоставлять кредитные линии правительствам проблемных стран ЕС. К текущему моменту лишь 11 из 17 стран еврозоны одобрили данные меры. В Европе и США основные индексы выросли в среднем на 1%, за исключением FTSE 100, показавшего отрицательную динамику (-0.4%). Сегодня утром на торгах в Азии преобладает слабонегативный настрой. По фьючерсам на американские индексы также проходит коррекция вниз на треть процента. Скорее всего, российский рынок откроется в символическом «минусе» и будет торговаться без значительных изменений до выхода статистики в Америке. В еврозоне сегодня будут обнародованы данные по уровню безработицы за август (13:00). В США выйдет статистика по персональным расходам за август (16:30), сентябрьское значение индекса деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI; 17:45) и финальная редакция индекса доверия потребителей от Мичиганского университета за сентябрь (17:55). Эдуард Бадаев, аналитик ФГ БКС Американский рынок акций завершил в четверг торговую сессию с разнонаправленным изменением ведущих индексов 2011-09-30 18:05 AK&M Американский рынок акций завершил в четверг волатильную торговую сессию, в течение которой неоднократно менял направление своего движения, с разнонаправленным изменением ведущих индексов. Индекс американских «голубых фишек» DJI вчера прибавил 1,3%, индекс «широкого рынка» SP500 вырос на 0,8%, а индекс технологического сектора Nasdaq100 снизился на 1,4%. Оптимизм инвесторов вызвали опубликованные вчера данные макроэкономической статистики по ВВП США, рынку труда и рынку жилья, оказавшиеся лучше ожиданий. Кроме того, глава ФРС Б.Бернанке в своем выступлении отметил, что в будущем возможно смягчение экономической политики, если инфляционные риски снизятся. В этом контексте фаворитом роста на американском рынке акций вчера оказался финансовый сектор, индекс которого вырос на 2,8%. Акции Citigroup вчера поднялись на 3,8%, а котировки акций Bank of America прибавили 3,1%. Однако фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром теряют 0,4-0,6%. На биржевых площадках в Азии сегодня преобладает негативная динамика. Открытие европейских бирж, скорее всего, пройдет с понижением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent сегодня утром прибавляют примерно 0,4%, колеблясь в районе отметки в $104,3 за баррель. Фьючерс на индекс РТС RTSI-12.11 вчера в вечернюю торговую сессию, отыгрывая противоречивую динамику рынка акций США в последние часы торговой сессии, потерял 0,7%, закончив день вблизи отметки в 137 400 пунктов. Фьючерсы на отечественные «голубые фишки» вчера вечером снизились на 0,3-0,8%. Отметим, что сегодня РТС начинает торговлю первым совместным инструментом с ФБ ММВБ - фьючерсом на индекс ММВБ. Таким образом, общий фон для рынка акций РФ, по нашим оценкам, сегодня складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Отечественный рынок акций в преддверии завершения III квартала компенсирует те значительные потери, которые он понес в последней декаде сентября. Индекс ММВБ, прибавив в четверг более 2%, сумел уже отыграть около половины сентябрьского падения. Помогла ему в этом вчера отмечавшаяся позитивная динамика европейских и американских фондовых индексов, а также повышение мировых цен на “черное золото”. Промсвязьбанк Новый логотип объединенной биржи появится в первой половине 2012 года. 2011-09-30 19:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Агентство YOURBRAND выбрано в качестве партнера по разработке бренда объединенной биржи. Планируется, что название биржи будет утверждено к моменту объединения ММВБ и РТС, логотип появится уже в первой половине 2012 года. Об этом говорится в сообщении ММВБ. Проект включает в себя несколько этапов, среди которых выбор названия объединенной биржи, формулировка позиционирования бренда на российском и международном рынках, создание логотипа и фирменного стиля компании. В ближайшее время будет создана рабочая группа по проекту, в состав которой войдут представители бирж ММВБ и РТС, консультанты YOURBRAND. Напомним, что 29 августа 2011 года ММВБ и РТС подписали рамочное соглашение об объединении в биржевой холдинг. Стоимость 100% акций РТС, включая привилегированные, оценивается в 34 млрд руб., стоимость 100% акций ММВБ - в 103.5 млрд руб. 65% акций РТС будут конвертироваться в акции объединенной биржи из расчета 1 к 3. Оставшиеся 35% акций РТС будут оплачены денежными средствами в случае предъявлении их к выкупу акционерами. Д.Медведев подписал указ о спасательных воинских формированиях МЧС. 2011-09-30 19:05 "AK&M" от 30.09.2011 Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "О спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В соответствии с указом, на базе соединений, воинских частей и организаций войск гражданской обороны будут сформированы спасательные воинские формирования Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Штатная численность военнослужащих спасательных воинских формирований Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 7230 человек, гражданского персонала - 17220 человек. Установлено, что до завершения организационно-штатных мероприятий военнослужащие и гражданский персонал реорганизуемых войск гражданской обороны проходят военную службу (проходят службу, работают) в спасательных воинских формированиях Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в ранее замещаемых воинских и других должностях без переаттестации и переназначения. На 17:45 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 32.2036 руб. за доллар США. 2011-09-30 19:05 "AK&M" от 30.09.2011 На 17:45 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 32.2036/32.2247 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос почти на 24 копейки. |
| В избранное | ||
