Руководитель работы, доктор техн. наук, проф.
   А.И.Орлов, доцент, канд.физ.-мат.наук
   В.А.Цупин, ст. преподаватель
   В.Н.Жихарев, мл. научн. сотр.
   Л.А.Орлова

   Отчет 74 стр., 52 источник.
   Объектом исследования являются риски реализации инновационных проектов высшей школы и методы их оценивания.
   Цель работы - разработка методологии оценки рисков реализации инновационных проектов высшей школы.
   В процессе работы применялись теоретические, математические и экспериментальные методы анализа и оценивания рисков с использованием экономико-математических и экспертных методов, методов анализа риска и статистики объектов нечисловой природы.
   В результате исследования впервые в мире разработана методология оценки рисков реализации инновационных проектов высшей школы, в частности, основные рекомендации и примерные схемы анализа и расчета рисков с использованием оценок экспертов.
   Результаты работы могут применяться при разработке схем конкурсного распределения финансирования инновационных проектов высшей школы и при прогнозировании результатов их выполнения, что в современной экономической обстановке представляет собой весьма значимую область деятельности в системе высшей школы.
   На основе проведенной работы целесообразно продолжить теоретические, экспериментальные и компьютерные разработки в области оценки риска реализации инновационных проектов высшей школы, в частности, провести апробацию разработанной схемы оценки рисков, разработать компьютерную диалоговую систему для ее реализации, провести экспериментальное сравнение различных схем усреднения, а затем подготовить методику оценки рисков реализации инновационных проектов высшей школы.

   Введение
   1.О сравнении потоков платежей, соответствующих инновационным проектам
   1.1. Введение
   1.2. Дисконт-функция
   1.3. Характеристики потоков платежей
   1.3.1. Различные способы расчета срока окупаемости
   1.3.2. Чистый приведенный доход (прибыль)
   1.3.3. Рентабельность
   1.3.4. Внутренняя норма доходности
   1.3.5. Проблема горизонта планирования
   1.4. Неопределенность и риски будущего развития
   1.4.1. Различные виды рисков
   1.4.2. Подходы к учету неопределенности
   1.4.3. Подходы к оцениванию рисков
   1.4.4. Необходимость применения экспертных оценок при сравнении инвестиционных проектов
   2. Методы экспертного оценивания и их компьютерная поддержка
   2.1. Введение
   2.2. Экспертные исследования
   2.3. Математика экспертных оценок
   2.4. Статистика объектов нечисловой природы
   2.5. Автоматизированное рабочее место МАТЭК (МАТематические методы в ЭКспертных оценках)
   2.6. Работа на АРМ "МАТЭК"
   3. Об оценивании рисков
   3.1. Два основных подхода к оцениванию рисков
   3.2. Иерархическая структура системы показателей
   3.3. Математическое описание показателей
   3.4. Роль экспертов
   3.5. Структура связей между показателями
   3.6. Проблема агрегирования системы показателей
   3.7. Проверка согласованности экспертов
   3.8. Проблема весовых коэффициентов
   3.9. Проблема устойчивости выводов
   3.10. Возможности совершенствования методики и ее адаптации к конкретным условиям
   4. О требованиях к агрегированным квалиметрическим показателям и методиках их построения
   4.1. Агрегирование показателей
   4.2. Требования к методике агрегирования
   4.3. Вариант практической методики
   4.4. Развитие методики агрегирования
   Приложение к главе 4. О согласовании классификаций при ранжировании
   П.1. Взвешенные агрегированные показатели
   П.2. Согласование упорядочений по агрегированным показателям
   П.3. Теорема о структуре замыкания
   П.4. Дальнейшие обобщения
   П.5. О согласовании классификаций
   5. Инновационные проекты в вузах и риски их реализации
   5.1. Введение
   5.2. Типовая модель инновационного проекта в вузе
   5.3. Сопоставление инвестиционных и инновационных проектов
   5.4. Специфика рисков реализации инновационных проектов в вузах
   5.5. Роль нормативной базы, связанной с инновационными проектами в вузах
   5.6. Пример реального распределения финансирования на основе мнений экспертов
   5.7. О развитии взглядов на экономические аспекты научно- исследовательской деятельности
   6. Примерная схема расчета рисков инновационных проектов в вузах
   6.1. Четыре основных фактора
   6.2. Подход к расчету риска
   6.3. Риск для коллектива исполнителей
   6.4. Риск внутри вуза
   6.5. Риск партнера
   6.6. Макроэкономический риск
   6.7. Алгоритм оценки риска реализации инновационного проекта в вузе
   Заключение
   Список использованных источников

   В современных экономических условиях переходного периода происходят изменения в организации управления планированием и выполнением научно-исследовательских работ. Они связаны с отказом от чисто затратного финансирования и стремлением к полному или частичному возврату вложенных в НИР средств. Сказанное относится прежде всего к инновационным работам, нацеленным на переход к коммерческому использованию результатов научных исследований. Инновационные работы - естественный шаг в развитии научных исследований в вузах, в которых, с одной стороны, традиционно сильны фундаментальные исследования, с другой - имеется опыт хозрасчетных работ для нужд конкретных заказчиков. Инновационные работы в вузах - своеобразный мостик от фундаментальных работ к хозрасчетным, актуальность которого определяется существенным сокращением традиционных типов заказов на хозрасчетные работы.
   При планировании и выполнении инновационных проектов в современных условиях необходимо принимать во внимание риски, связанные с возможным осуществлением различных неблагоприятных событий, которые могут затруднять реализацию этих проектов или даже блокировать их доведение до конца. Однако в имеющейся экономической литературе экономическим рискам вообще и рискам реализации инновационных проектов в частности уделяется мало внимания. Поэтому необходима разработка методологии оценки рисков реализации инновационных проектов.
   Традиционным подходом к выбору инвестиционных проектов (частным случаем которых являются инновационные) является сравнение потоков платежей, соответствующих тем или иным проектам. Необходимо проанализировать обоснованность сравнений проектов на основе потоков платежей.
   Альтернативный подход основан на использовании метода экспертных оценок. Этот метод получил большое развитие за последние десятилетия. Возможности применения разработанных в области экспертных оценок подходов и методик для оценки рисков реализации инновационных проектов необходимо проанализировать.
   Имеется два основных подхода к оценке риска. Один из них основан на использовании факторов, измеренных в количественных шкалах, второй - квалиметрический - использует нечисловые данные. Необходимо разработать методологию оценки риска с использованием процедур экспертного оценивания.
   Особого внимания заслуживает анализ возможностей применения различных способов усреднения (прежде всего среднего арифметического и выборочной медианы) при использовании квалиметрической процедуры оценивания риска. Необходимо развить соответствующий математический аппарат.
   Инновационные проекты, осуществляемые в вузах, обладают рядом особенностей среди всех инновационных проектов. Эти особенности необходимо проанализировать, равно как и соответствующие риски, возникающие при реализации рассматриваемых проектов. В литературе эти проблемы рассмотрены совершенно недостаточно. Так, обычно не анализируется роль "внешнего партнера", который занимается коммерческой реализацией результатов научно-исследовательской работы, составляющей существо инновационного проекта. Практика экспертиз инновационных проектов также обычно далека от совершенства.
   Наконец, необходимо разработать примерную схему оценки риска (или вероятности успешного осуществления) инновационного проекта в вузе с использованием оценок экспертов. Такая схема, не претендуя на окончательность, может послужить базой для дальнейших теоретических, экспериментальных и компьютерных разработок.
   Подходам к решению перечисленных задач посвящен настоящий отчет.

   Инновационные проекты, как частный случай инвестиционных, описываются потоками платежей. Поэтому сравнение и выбор инновационных проектов для осуществления, казалось бы, должны опираться на сравнение потоков платежей. Однако при сравнении потоков платежей имеется много "подводных камней" [1]. Так, одна из основных проблем при сравнении потоков платежей, коротко говоря, такова: что лучше для инвестора - получить меньше, но быстро (от реализации одного проекта), или больше, но позже (от реализации другого проекта)?
   Введем основные понятия, используемые в дальнейшем.
   С экономической точки зрения инвестиционные проекты описываются потоками платежей, т.е. функциями от времени, значениями которых являются затраты (и тогда значения этих функций отрицательны) и поступления (значения функций положительны). Как правило, вначале необходимо вкладывать деньги (производить затраты), а затем за счет поступлений возмещать затраты и получать прибыль. Однако возможны и ситуации, когда завершение проекта (например, закрытие атомной электростанции) требует существенных вложений.
    Однако необходимо учитывать, что при реализации инвестиционных проектов зачастую меняются также и значения социальных, технологических, экономических и политических факторов - строятся или приходят в упадок дороги (в зависимости от величины налогов, поступающих в Федеральный дорожный фонд), создаются или сокращаются рабочие места и т.д. При реализации инновационных проектов в вузах обычно происходит увеличение и модернизация парка компьютеров и фонда программных продуктов, происходит обучение участников работы и студентов, что продолжает оказывать влияние на работу вуза и после окончания проекта. Другими словами, оценку крупных инвестиционных проектов, нельзя проводить только с экономической точки зрения, должен учитываться весь комплекс СТЭП-факторов (т.е. социальных, технологических, экономических и политических факторов). При этом, очевидно, необходимо применять разнообразные процедуры экспертных оценок для комплексного учета СТЭП-факторов, нельзя опираться лишь на экономические расчеты, которые, как показано ниже, обычно не являются достаточно обоснованными.
   Обсудим подходы к сравнению инвестиционных проектов. Прежде всего отметим, что сравнение инвестиционных проектов - это сравнение функций от времени. Кроме того, имеется внешняя среда, которая проявляется в виде дисконт-функции как результата воздействия СТЭП-факторов, и представлений инвестора, проявляющиеся в основном в виде ограничений на потоки платежей (в частности, могут быть заданы ограничения на объем кредитов или налогов) и на горизонт планирования, рассматриваемый лицом или лицами, принимающими решения.
   В настоящее время достаточно широко используются как теоретические подходы к сравнению инвестиционных проектов (см. например, [2-4]), так и компьютерные системы. Сравнительный анализ четырех из них - Computer Model of Feasibility Analysis and Reporting (COMFAR), Project Profite Screening and Preappraisal Information System (PROPSIN), Project Expert, Альт-Инвест - проведен в [5].

   Рассмотрим основные для дальнейшего понятия дисконт-функции и нормы дисконта. (Термины используем в соответствии с отраженной в монографии [6] традицией.)
   Дисконт-функция как функция от времени показывает, сколько стоит 1 денежная единица (для определенности, 1 рубль или, если угодно, 1 миллиард рублей) в заданный момент времени, если ее (его) привести к начальному моменту. Например, дисконт-функция на 27 мая 1996 г. больше или равна 1/12000, поскольку индекс инфляции на этот момент, на нашим данным, равен 12000 (округленно), если в качестве начального момента принять март 1991 г. При этом индекс инфляции показывает сравнительную покупательную способность рубля - на 12000 руб. мая 1996 г. можно купить (в среднем) столько же, сколько на 1 рубль в марте 1991 г. (Расчеты мы проводим в соответствии с методикой, изложенной в [7]; численные значения индекса инфляции, его использование и прогноз обсуждаются в [8] и [9]). В то же время дисконт-функция учитывает также упущенную выгоду - если бы 1 рубль был вложен в банк с фиксированной процентной ставкой в неизменных ценах, равной, например, 10%, то за 5 лет и 2 месяца (март 1991 г. - май 1996 г.) он превратился бы в 1,64 руб. в неизменных ценах (марта 1991 г.), т.е. в 19655 руб. мая 1996 г. Строго говоря, дисконт-функция, как и индекс инфляции, является функцией двух аргументов - начального и текущего моментов времени.
   Очевидно, в определении дисконт-фактора есть неопределенность, по крайней мере такая же, как в определении индекса инфляции, для которого неопределенность связана с возможностью выбора той ли иной потребительской корзины (естественная потребительская корзина для данного региона или инвестиционного проекта может отличаться от таковой для экономики в целом и для товаров народного потребления в частности), тех или иных цен в реально имеющемся диапазоне, а также зависит от степени заинтересованности организации, рассчитывающей индекс.
   Так, индекс Госкомстата в 2 раза меньше индекса независимых исследователей, в частности, рассчитанного по нашей методике [8] . Причины коренятся в печальной истории статистики в нашей стране и обсуждались нами, в частности, в статьях [10] и [11]. Коротко говоря, одна группа причин связана с желанием угодить заказчикам (высшим государственным органам), другая - с очевидной некомпетентностью, как в вопросе о динамике числа научных работников в России, обсуждаемом в заметке [12]. (По данным Госкомстата в высшей школе выполняется всего лишь 5% научных исследований. Очевидно, это противоречит тому, что 50% докторов и кандидатов наук работают в вузах. Оказывается, Госкомстат подсчитывает лишь научные ставки в вузах и полностью игнорирует научную активность профессоров и преподавателей. Несмотря на очевидную нелепость 5% как оценки вклада высшей школы в развитие российской науки, эта цифра продолжает кочевать из публикации в публикацию.)
   Дисконт-функцию можно разложить на две составляющие - общую для экономики в целом и специфическую для данной отрасли или данного инвестиционного проекта. Если дисконт-функция - константа, то эта константа называется дисконт-фактором.
   Общая дисконт-функция определяется совместным действием реальной процентной ставки и индекса инфляции. Реальная процентная ставка описывает "нормальный" рост экономики (т.е. без учета инфляции). В стабильной ситуации (при "долговременном конкурентном равновесии"), как известно из экономической теории [13,14], доходность от вложения средств в различные отрасли, в частности, в банковские депозиты, должна быть одинакова. В современных условиях эта величина (норма рентабельности) равна примерно 6-12% (см. [15]). Примем для определенности 12%.> Другими словами, 1 рубль через год превращается в 1,12 руб., а потому 1 рубль через год соответствует 1/1,12 = 0,89 руб. сейчас - это и есть максимально возможное значение дисконта.
   Индекс инфляции за год обозначим символом i (в разах, а не в процентах). Тогда годовой дисконт равен 1/(1,12i), т.е. 1 руб. сейчас соответствует (1,12i) руб. через год. Долговременная динамика индекса инфляции плохо предсказуема, поскольку на нее сильно влияют политические решения. Так, на осень 1996 г. мы предсказывали заметный рост инфляции. Предсказание не оправдалось, т.к. правительство предпочло ужесточить денежную политику и ценой снижения объема производства, невыплат зарплат, отказа от запланированного финансирования бюджетных отраслей и оплаты правительственных заказов добиться снижения инфляции до 0,3% в сентябре.
   Частная дисконт-функция зависит от динамики цен и темпов технологического обновления (физического износа, морального износа, научно-технического прогресса) в отрасли. Так, вложения в компьютеры обесцениваются гораздо быстрее, чем вложения в недвижимость (здания, землю) - для покупки недвижимости, которая сейчас стоит 1 миллиард руб., через год может понадобиться (1,12i) миллиардов руб., а для покупки компьютера, который сейчас стоит 10 миллионов руб., может понадобиться через год лишь 8 миллионов руб. (в ценах, которые будут через год). Не будем касаться здесь достаточно сложных проблем оценки СТЭП-факторов, связанных с вложениями в развитие образовательных учреждений.

   Как уже говорилось, инвестиционные и инновационные проекты описываются потоками платежей, т.е. функциями (временными рядами), а сравнивать функции естественно с помощью тех или иных характеристик. Рассмотрим несколько характеристик потоков платежей.

   Срок окупаемости - тот срок, за который доходы покроют расходы. Предполагается, что после этого инвестиционный проект приносит только прибыль (это верно не для всех проектов).
   Простейший способ расчета состоит в делении объема вложений А на ожидаемый ежегодный доход В. Срок окупаемости равен А/В.
   Этот способ не учитывает дисконтирование. Пусть объем единовременных вложений равен А, начиная с первого года проект дает доход В ежегодно (точнее, доход поступает порциями, равными В, с момента, наступающего через год после вложения, и далее с интервалом в год). Если дисконт-фактор равен С, то максимально возможный суммарный доход, как сумма бесконечной геометрической прогрессии, равен ВС/(1-С). Если А/В меньше, чем С/(1-С), то можно указать (рассчитать) срок окупаемости, но он будет существенно больше, чем А/В. Если же отношение А/В больше или равно 1/(1-С), то проект не окупится никогда. Поскольку максимально возможное значение С равно 0,89, то проект не окупится никогда, если А/В не меньше 0,89/0,11 = 8,09.
   Если вложения делаются не единовременно или доходы поступают по иной схеме, то расчеты усложняются, но суть дела остается той же.
   Таким образом, срок окупаемости зависит от неизвестного дисконт-фактора С или даже от неизвестной дисконт-функции - ибо какие у нас основания считать будущую дисконт-функцию постоянной? В [5,16] рекомендуется использовать норму дисконта (дисконт-фактор), соответствующую приемлемой для инвестора норме дохода на капитал (предполагается, что инвестор сравнивает вложение средств в проект с помещением их в банк с некоторой нормой дохода, т.е. процентом на капитал). Мы не знаем, какую норму дисконта тот или иной инвестор сочтет приемлемой. Однако ясно, что она зависит от ситуации в экономике в целом. То, что представляется выгодным сегодня, может оказаться невыгодным завтра, или наоборот. Тем самым решение перекладывается на инвестора, который выступает в роли эксперта по выбору нормы дисконта. Было бы целесообразно провести экспертный опрос (по современной компьютерной технологии экспертных исследований) с целью оценивания приемлемой (по мнению большинства инвесторов) нормы дохода на капитал за тот или иной срок.

   Прибыль (она же - чистый приведенный доход, или чистая приведенная величина, в англоязычных публикациях - net present value), т.е. разность между доходами и расходами, рассчитывается для потока платежей путем приведения затрат и поступлений к одному моменту времени. Проблемой является выбор дисконт-функции. В качестве приближения обычно используют постоянное дисконтирование.
   Часто предлагают использовать норму дисконта, равную приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. Здесь явным образом обращаются к эксперту - инвестору. А также игнорируется изменение указанной нормы во времени (см. п.1.3.1 выше).
   Что с экономической точки зрения означает приравнивание дисконт-функции константе? В монографии [6] показано, что необходимым и достаточным условием, выделяющим модели с постоянным дисконтированием среди всех моделей динамического программирования, является устойчивость результатов сравнения планов (достаточно устойчивости результата сравнения для планов на 1 и 2 шага). Другими словами, модели с постоянным дисконтированием предполагают постоянство результатов сравнения планов вне зависимости от момента начала их реализации. Они игнорируют изменение предпочтений людей, научно-технический прогресс, вообще любые изменения в экономике, вызванные СТЭП-факторами, а потому не могут быть полностью адекватны реальности.
   Чистый приведенный доход, очевидно, зависит от общего объема платежей. Как правило, чем проект крупнее, тем эта характеристика проекта больше по абсолютной величине. При этом при одних значениях нормы дисконта она положительна, а при других -отрицательна. Следовательно, есть граничное значение, при котором чистый приведенный доход равен 0. Это значение называется "внутренней нормой доходности" проекта.

   В отличие от прибыли, рентабельность - это частное от деления прибыли на расходы. Обозначим доходы как Д, расходы как Р, тогда прибыль П = Д - Р, а рентабельность Ре = Д/Р - 1. Другими словами, рентабельность - это относительная прибыль, она показывает, какой доход приносит 1 денежная единица (например, 1 руб.) вложений.
   Прибыль и рентабельность - два принципиально разных критерия. Максимизация по ним может приводить к разным результатам. В отличие от прибыли рентабельность выше для небольших проектов, в том числе использующих побочные результаты реализации крупных проектов. Например, организация розничной торговли среди строителей ГЭС опирается на использование дорог и наличие потребительского спроса. И то, и другое - результаты реализации проекта строительства ГЭС. При этом рентабельность торгового проекта, очевидно, во много раз выше рентабельности строительства ГЭС.
   Крупный инновационный проект в вузе также может приводить к последствиям, выходящим за его рамки. Например, возможны такие последствия: существенно модернизируется и расширяется парк компьютеров и фонд лицензионного программного обеспечение, происходит обучение персонала и студентов, что позволяет затем выполнять много мелких, но высокорентабельных проектов.
   Уместно отметить здесь, что в науковедении обсуждаемое обстоятельство хорошо известно. Так, фундаментальные науки обычно не дают непосредственного экономического эффекта, а потому во всех странах финансируются в основном государством. При этом их проведение необходимо для того, чтобы в более или менее отдаленном будущем удалось выполнить основанные на результатах фундаментальной науки инновационные проекты, нацеленные на получение прибыли.
   Замечания в предыдущем пункте, касающиеся дисконт-функции и нормы дисконта, справедливы и для такой характеристики инновационного проекта, как рентабельность.

   Неопределенности, связанной с произволом в выборе нормы дисконта инвестором, можно избежать, рассчитав т.н. внутреннюю норму доходности, т.е. то значение дисконт-фактора, при котором чистый приведенный доход оказывается равным 0. Ожидается, что при меньшем значении дисконт-фактора прибыль положительна, а при большем - отрицательна.
   Однако, как установил академик РАСМ проф.В.М.Четвериков (доклад на Второй научно-практической конференции "Проблемы современной эконометрии", проведенной Российской ассоциацией по статистическим методам 17 апреля 1996 г. в Москве), такая интерпретация не всегда допустима, поскольку для некоторой совокупности потоков платежей чистый приведенный доход равен 0 не для одного значения дисконт-фактора, а для нескольких.> При этом традиционная интерпретация корректна в подавляющем большинстве реальных ситуаций, в частности, если платежи всегда предшествуют поступлениям. Поэтому мы продолжаем считать наиболее целесообразным использование внутренней нормы доходности как основной характеристики при сравнении потоков платежей, как это было ранее сформулировано нами в [17].
    Внутреннюю норму доходности для рентабельности можно было бы определить из условия равенства 1 рентабельности как функции от нормы дисконта. Однако это условие означает, что доходы и расходы равны, т.е. прибыль равна 0. Поэтому внутренние нормы доходности для прибыли и рентабельности совпадают.

   Выше рассмотрено 5 характеристик инвестиционных, в том числе инновационных, проектов. Этот перечень можно расширять. Например, комбинируя прибыль и рентабельность, можно строить характеристику, которая была бы достаточно пригодна для практического сравнения как малых, так и больших проектов.
   Во многих ситуациях продолжительность проекта не определена объективно либо горизонт планирования инвестора не охватывает всю продолжительность реализации проекта до этапа утилизации. В таких случаях важно изучить влияние горизонта планирования на принимаемые решения.
   Рассмотрим условный пример (подробнее см. [6]). Предположим, я являюсь владельцем завода. Если горизонт моего планирования - 1 месяц, то наибольший денежный доход я получу, продав предприятие. Если же планирую на год, то я сначала понесу затраты, закупив сырье и оплатив труд рабочих, и только затем, продав продукцию, получу прибыль. Если я планирую на 10 лет, то пойду на крупные затраты, закупив лицензии и новое оборудование, с целью увеличения дохода в дальнейшие годы. При планировании на 30 лет имеет смысл вложить средства в создание и развитие собственного научно-исследовательского центра, и т.д.
   Таким образом, популярное утверждение "фирма работает ради максимизации прибыли" не имеет точного смысла. За какой период максимизировать прибыль - за месяц, год, 10 или 30 лет? От горизонта планирования зависят принимаемые решения. Понимая это, ряд западных экономистов (в частности, Питер Друкер [21] и Герберт Саймон [22]) отказываются рассматривать фирмы как инструменты для извлечения прибыли, предпочитают рассматривать их как живые существа, старающиеся обеспечить свое существование и развитие. Речь идет, в частности, о гипотезе Гэлбрейта-Баумола-Марриса (Galbraith-Baumol-Marris), в соответствии с которой в основе поведения корпораций лежит стремление к "максимальному росту", а не к "максимальной прибыли" [18, с.403].
    Подробнее проблемы устойчивости принимаемых решений к изменению горизонта планирования рассматриваются в цитированной выше монографии [6] на примере различных экономико-математических моделей, от макроэкономических до моделей управления запасами.

*      *      *

   На сайте http://antorlov.chat.ru или его зеркале http://www.newtech.ru/~orlov Вы можете найти:
   1. Полезные макросы для Microsoft Word 97/2000 для верстки в Word книжек размером в половину листа, обьединения множества файлов в один, создания каталогов своих файлов, извлечения из недр Word'а красивых значков.
   2. Макрос для Microsoft Word 97/2000 - Конвертор "Число-текст", обладающий возможностью автоматического обновления вставленных текстовых расшифровок при изменении значений исходных чисел.
   3. Учебник профессора А.И.Орлова по менеджменту.
   4. Статьи А.И.Орлова по актуальным вопросам статистики и экономики.
   5. Лекцию об устройстве ядерных реакторов.
   6. Информацию об Институте высоких статистических технологий, который занимается развитием, изучением и внедрением наиболее современных методов анализа технических, экономических, социологических, медицинских данных.
   Страница рассылки - http://antorlov.chat.ru/ivst.htm или http://www.newtech.ru/~orlov/ivst.htm.
   Если Вы живете в Москве, то для доступа к сайту www.newtech.ru/~orlov Вы можете воспользоваться бесплатным демо-доступом компании NewTech. Телефоны: (095)234-94-49, (095)956-37-46. Login: demo (или imt). Password: test. Вход под этим логином абсолютно бесплатный и открыт круглосуточно. Сеанс связи неограничен. Одновременно возможен вход не более 5 пользователей по демо-доступу. Если Вы видите сообщение об отказе в авторизации, значит, Вы - 6-й пользователь, входящий под этим логином, - повторите попытку позже. Доступ с использованием программы Netscape Navigator требует указания DNS: Primary DNS: 212.16.0.1, Secondary DNS: 193.232.112.1. Отказ сервера в принятии пароля не должен служить основанием для прекращения дозвона.
   На сайте http://karamurza.chat.ru представлена книга видного современного философа и политолога С.Г.Кара-Мурзы "Опять вопросы вождям", которая является глубоким научным исследованием проблем западного и российского общества. Данная книга может серьезно повысить образовательный уровень интересующихся политологическими и социологическими проблемами.
   Из книги Максима Калашникова "Битва за Небеса", представленной на сайте http://skywars.chat.ru, Вы узнаете о том, какими должны были стать воздушно-космические силы СССР 2000 года и прочтете о русской авиации 20 века. Вы познакомитесь с планом построения страны-сверхкорпорации, которой так боялись США, узнаете, как и кем планомерно уничтожалась советская цивилизация.
   Книга "Тайны и секреты компьютера", вышедшая в издательстве "Радио и связь", предназначена для тех, кто самостоятельно осваивает мир информационных технологий. Программирование в среде Microsoft Office, создание сайтов, устройство сети Интернет, структура системного реестра Windows и файловой системы, сеть Fidonet, строение жидкокристаллических дисплеев и проблема наличия различных кодировок русского языка, - про все это рассказывается в ней. Многообразие тем и легкий стиль изложения сделают ее вашим спутником на долгое время, и вы всегда сможете найти в ней нужную именно в данный момент информацию. Если Вы интересуетесь компьютерными технологиями, желали бы расширить свои знания и умения в этой области, то она Вам наверняка понравится. На сайте http://comptain.chat.ru, посвященном этой книге, вы можете ознакомиться с ее оглавлением и аннотацией, прочитать некоторые главы. Вы можете купить эту книгу в Интернет-магазине по этой ссылке.