ОАО "Фармсинтез" и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" завершили road-show IPO "Фармсинтеза"
Заголовок: ОАО "Фармсинтез" и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" завершили road-show IPO "Фармсинтеза"
Компания: ОАО "Фармсинтез", ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Санкт-петербургское ОАО "Фармсинтез", инновационная фармацевтическая компания, первичное публичное размещение акций (IPO) которой запланировано на 24 ноября 2010 года на ММВБ, совместно с организатором размещения - ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" - провели масштабное road-show IPO.
Road-show стартовало в Швейцарии, мировом центре фарминдустрии, где председатель совета директоров ОАО "Фармсинтез" Дмитрий Генкин провел презентацию компании, рассказал о планах и перспективах.
В рамках road-show представители ОАО "Фармсинтез" и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" также провели встречи с инвесторами и другие мероприятия в крупных российских городах в различных регионах РФ.
Так, 20 октября состоялась встреча с инвесторами в Москве, на ММВБ, 21 октября - в Санкт-Петербурге, 25 октября - в Тюмени, 26 октября - в Екатеринбурге, 27 октября - в Уфе, 28 октября - в Нижнем Новгороде, 29 октября - в Казани, а 2 ноября - в Краснодаре.
Кроме того, 26 октября в Екатеринбурге представители ОАО "Фармсинтез" и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" приняли участие в круглом столе в рамках Уральской конференции, организуемой НАУФОР, а 28 октября в Нижнем Новгороде - в круглом столе "Стратегические возможности фондового рынка для развития экономики РФ" в рамках 15-го Международного научно-промышленного форума "Россия единая".
На встречах были озвучены финансовые показатели, стратегия и перспективы развития ОАО "Фармсинтез", а также оценка инвестиционной привлекательности компании специалистами ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ".
На каждом из мероприятий присутствовали как частные, так и крупные институциональные инвесторы. Презентации вызывали значительный интерес у присутствующих, которые активно задавали вопросы и интересовались различными аспектами вложения в акции фармацевтической компании.
Как отметил председатель совета директоров ОАО "Фармсинтез" Дмитрий Генкин, "в ходе визита в российские регионы мы увидели огромный интерес к IPO нашей компании со стороны как частных, так и крупных институциональных инвесторов. Первые результаты нашего road-show не заставили себя ждать: постоянно растет число предварительных заявок, которые подают региональные инвесторы. Скорее всего, нам удастся решить основную задачу - не просто успешно провести IPO, а разместить наши акции среди максимально широкого круга
инвесторов, что в дальнейшем обеспечит высокую ликвидность бумаг "Фармсинтеза".
В рамках IPO инвесторам будет предложено не более 22 млн акций, или 30% уставного капитала ОАО "Фармсинтез". Диапазон цены, определенный организатором выпуска, составляет 20,6 - 27,7 руб. за акцию. Таким образом, в ходе IPO компания планирует привлечь 450 - 600 млн руб., что будет соответствовать общей капитализации на уровне 1,5 - 2 млрд руб. (post money). Для участия в IPO достаточно приобрести всего одну акцию.
ОАО "Фармсинтез" создано в 1996 году. Компания занимается производством и реализацией как оригинальных готовых лекарственных средств, так и активных фармацевтических субстанций, а также разрабатывает новейшие лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии получения их ингредиентов для последующей реализации в России, СНГ, странах Евросоюза и Северной Америке. Компания располагает современным научно-производственным комплексом, введенным в эксплуатацию в 2001 году.
Лекарственные препараты, разрабатываемые ОАО "Фармсинтез", реализуются на всей территории СНГ. На рынке химических соединений и активных фармацевтических субстанций ОАО "Фармсинтез" активно сотрудничает с североамериканскими и европейскими компаниями.
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" работает на российском фондовом рынке с 1993 года и специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Национальным
Рейтинговым Агентством (НРА) компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне "АА +" (очень высокая надежность, первый уровень).
В 2009 году ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" выступило организатором первичного публичного размещения акций ОАО "Институт Стволовых Клеток Человека", ставшего первым IPO в России после кризиса и первым IPO в секторе РИИ ММВБ. По мнению ряда экспертов, данное IPO стало самым успешным пост-кризисным размещением на российском рынке ценных бумаг.