Рынок замороженных полуфабрикатов

Пицца нашла свое признание среди российских потребителей- отечественные игроки активно осваивают производство

Динамика рынка замороженных полуфабрикатов напрямую зависит от развития самого крупного сегмента этого рынка - пельменей. Например, в 2007 году увеличение спроса на замороженные полуфабрикаты было на 45,4% обусловлено увеличением объема рынка пельменей. Вклад остальных сегментов существенно ниже: по замороженным мясным полуфабрикатам этот показатель равен 19,6%, по замороженным блинчикам – 15,2%, по пицце – 6,8%.
В целом, по оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении вырос на 6,2% в 2007 году. Характерной особенностью последних пяти лет является тенденция сокращения темпов прироста объема рынка, связанная с насыщением двух основных сегментов рынка: пельменей и мясных полуфабрикатов.
Несмотря на постоянное сокращение доли на рынке, пельмени все еще остаются наиболее популярным сегментом замороженных полуфабрикатов. В 2007 году их доля в структуре рынка заморозки в натуральном выражении составила 66,5%, в то время как в 2003 году они занимали более 70% рынка. В среднем, в 2007 году каждый житель России на пельмени потратил в 2 раза больше, чем на мясные полуфабрикаты. Несмотря на динамичное развитие других сегментов рынка заморозки, в ближайшей перспективе пельмени не сдадут свои позиции, хотя темпы роста объема этого рынка будут замедляться. Это связано со стагнацией нижнего и среднего ценовых сегментов рынка пельменей. Увеличение потребления будет обеспечиваться за счет жителей средних городов (с населением 200-500 тыс. чел.), постепенно включающих в свой рацион покупные пельмени. В структуре рынка пельменей по федеральным округам лидируют Центральный и Приволжский ФО, доля которых в стоимостном выражении в 2007 году составила 24,11% и 22,70% соответственно.
Сегмент замороженных мясных полуфабрикатов является вторым по объему продаж, как в натуральном, так и в стоимостном выражении, однако его доля также сокращается из года в год. Это связано с насыщением сегмента, а также с популяризацией относительно новых сегментов рынка: замороженных блинчиков, пиццы, вареников, теста и изделий из него, выпечки.
Быстрее всего растет рынок замороженной пиццы – в 2007 году он увеличился в рублях на 27,6%. Замороженная пицца наряду с охлажденной пиццей, а также пиццей, подающейся в кафе и ресторанах, в последние годы рассматривается экспертами как наиболее перспективный для инвестиций сегмент рынка. В отличие от стран Западной Европы, где рынок замороженной пиццы близок к насыщению, в России он еще не насыщен и динамично развивается. Так, если еще в 2004 году среднедушевое потребление замороженной пиццы в Германии, по данным Food for Thought, составляло 2,25 кг/чел., а в Великобритании – 2,14 кг/чел., то в России, по оценке «Экспресс-Обзор», даже по итогам 2007 года оно не превысило этих значений, составив всего 1,7 кг/чел. В ближайшей перспективе рынок будет расти за счет продукции, выпускаемой в России, а доля иностранной пиццы будет сокращаться.
Сегмент замороженных блинчиков тоже растет высокими темпами – на 23,9% в рублях по итогам 2007 года. Этот рынок имеет реальную возможность расширения и роста за счет мелких (с населением менее 200 тыс. чел.) и средних (с населением 200-500 тыс. чел.) городов, где потребление остается пока еще на низком уровне.
Среди крупных игроков на рынке замороженных полуфабрикатов можно выделить следующих: «Дарья», «Морозко», «Равиоли», «Талосто».

Рынок плодово-овощных и фруктовых консервов

Отечественные производители завоевывают рынок овощных консервов

Сегодня рынок плодоовощной консервации постепенно превращается в конкурентоспособную отрасль и демонстрирует устойчивую динамику роста. И, хотя доля импортной продукции до сих пор превышает долю отечественной, российские производители укрепляют свои позиции на рынке - создают собственную сырьевую базу, выводят на рынок торговые марки и расширяют производственные мощности.

По итогам 2007 года объем производства овощных (включая томатные) консервов увеличился в натуральном выражении на 14,8%, а плодово-ягодных – на 62,7%.

За период 2004-2007 гг. темпы роста производства овощных консервов были стабильными. Это связано с увеличением производственных мощностей существующих предприятий, а также с запуском новых производств. Кроме того, некоторые крупные импортеры приобрели производственные мощности в России и частично замещают импортные поставки продукцией, произведенной в пределах нашей страны. А вот темпы роста выпуска плодово-ягодных консервов за рассматриваемый период изменялись существенно, что является следствием колебаний на сырьевом рынке.

По территории России производство плодово-овощных и фруктовых консервов распределено неравномерно в зависимости от сырьевой базы. К примеру, почти две трети овощных консервов выпускается в Южном ФО, где расположены крупнейшие российские предприятия (Консервный завод «Абинский», «Крымский консервный комбинат», «Славянский консервный завод», консервный комбинат «Адыгейский» и др.) и сосредоточены основные сырьевые запасы. Значительно меньше, около четверти, производится предприятиями, расположенными в Центральном ФО. А вот производство томатных консервов смещено, наоборот, в Центральный ФО – в 2007 году компании, расположенные в этом округе, выпустили чуть более 40% от общероссийского объема производства. Это обусловлено тем, что в категорию томатных консервов входят томатная продукция, соки, напитки, пасты, пюре и соусы, большинство из которых в настоящее время выпускается из сушеного концентрата и не зависит от сырьевой базы.

Структура производства плодово-овощных и фруктовых консервов за период 2002-2007 претерпела значительные изменения. Если в 2002 году более половины рынка занимали овощные консервы, то по результатам 2007 года наибольший объем выпуска пришелся на томатные консервы и составил почти половину общего объема производства. На рынке томатных консервов даже появился новый сегмент – детские томатные консервы.

Несмотря на постепенное укрепление позиций российских производителей на рынке, есть ряд товаров, которые либо не производятся в России, либо производятся в недостаточных количествах: это томаты, горох, грибы, кукуруза, маслины (оливки) и др. Стоит отметить, что в целом импорт продукции плодово-ягодной консервации развивается активнее, чем овощных консервов. Совокупный же объем импорта плодово-овощных и фруктовых консервов в 2007 году составил чуть более 1 млн. тонн.

По оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка плодово-овощных и фруктовых консервов в 2007 году увеличился по сравнению с предыдущим годом менее чем на 10%. Рост объема рынка овощных консервов за последние годы происходит, в первую очередь, за счет увеличения отечественного производства - импортные поставки оказывают гораздо меньшее влияние. С фруктовыми консервами ситуация иная - импортные поставки растут высокими темпами, поэтому, наряду с наращиванием производства, рынок растет и за счет увеличивающегося объема импорта.

Билетный рынок Москвы (кинотеатры, театры, мюзиклы и концерты)

Рынок ежегодно растет на 2%, главным образом, за счет увеличения цены битетов

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объём билетного рынка Москвы (кинотеатры, театры, мюзиклы и концерты) в стоимостном выражении увеличился почти на 15%.
 
Несмотря на то, что в стоимостном выражении рынок увеличивается, общее количество проданных в 2007 году билетов снизилось, главным образом, за счет снижения количества продаж театральных билетов. Только в сегменте билетов в кинотеатры наблюдается положительный прирост объема проданных билетов – примерно на 1,8% ежегодно.
По оценке «Экспресс-Обзор», рост цен на театральные билеты, который наблюдался в последние годы, непосредственно отразился на их продажах, так как в сравнении с билетами на другие культурно-зрелищные мероприятия, показатель эластичности спроса по цене для театральных билетов значительно выше.
Сегмент билетов в кинотеатры преобладает в структуре билетного рынка Москвы в стоимостном выражении, несмотря на то, что его доля постепенно сокращается – за 4 года она снизилась на 3,4 процентных пункта. Доля билетов в театры, напротив, за 4 года увеличилась на 5,6 процентных пункта. Доли сегментов билетов на мюзиклы и концерты остались почти на том же уровне, что и в 2004 году.
Структура рынка в натуральном выражении кардинально отличается от структуры рынка в стоимостном выражении. Так, в 2007 году, почти 3/4 всех проданных билетов в Москве пришлись на билеты в кинотеатр.
На билетном рынке Москвы работают пять основных операторов: ООО «Зритель» с двумя крупнейшими билетными интернет-площадками («Parter.ru» и «Kontramarka.ru»), ООО «Кассир.ру», ООО "Концерт.ру", ООО «МДТЗК» и агентство «Арт Метро» (является структурным подразделением компании СТМ).

Рынок ПЭТФ (гранулят, преформы)

В 2009 г. российским производителям придется решить, куда экспортировать 30% своей продукции.

Если все планы игроков по вводу новых производственных мощностей будут реализованы, то в 2009 году произойдет кардинальное изменение конъюнктуры российского рынка ПЭТФ-гранулята, когда объем производства превысит прогнозируемый объем спроса в 1,5 раза. На данный момент суммарная мощность российских производителей ПЭТФ-гранулята составляет 142,5 тыс. тонн в год, и в 2008 г. этот показатель будет на 9% ниже уровня спроса. А в 2009 г. российским компаниям уже необходимо будет экспортировать как минимум 30% от объема произведенного ПЭТФ-гранулята. Немаловажен тот факт, что пока у экспертов нет четкого ответа на вопрос «куда экспортировать». Поэтому вопрос экспорта произведенной продукции в ближайшее время будет набирать актуальность. В сегодняшней ситуации страны-соседи России не слишком заинтересованы в российском импорте, поскольку они имеют либо достаточные по мощности собственные производства ПЭТФ либо уже налаженные каналы поставки импортной продукции.
Доля ПЭТФ-гранулята импортного производства составила в 2007 году 74,5% от объема российского рынка в натуральном выражении. Основу импорта – 78,2% - составила продукция из Кореи. В 2007 году производство ПЭТФ-гранулята осуществляли два завода – ОАО «Сибур-ПЭТ» и ООО «Завод новых полимеров «Сенеж», на долю которых приходится 25,5% российского рынка.
Если говорить про рынок ПЭТ-преформ, то в 2007 году его объем вырос на 9,7% в натуральном выражении. Доля экспорта невелика - менее 1% от объема производства, а объем импорта составил в 2007 году 2,3% от объема российского рынка.
Лидером российского рынка ПЭТ-преформ является ЗАО «НБ «Ретал» (в 2006 году доля составила 31,9% от объема рынка ПЭТ-преформ). Доля 6 крупнейших игроков (специализирующихся на производстве преформ) в 2007 году уменьшилась и составила 66,5% от объема российского рынка.
По оценке «Экспресс-Обзор», прирост объема рынка ПЭТ-преформ в 2008 году составит в натуральном выражении порядка 7%. Большая часть продукции используется для производства ПЭТ-тары, в которую разливается сладкая газированная вода. Около четверти произведенных преформ, в свою очередь, идет на изготовление тары для минеральной и питьевой воды.

Анонс обзоров в следующем выпуске рассылки: 

• Рынок круп
• Рынок мягкой мебели 
• Рынок мебели для кухни
• Рынок офисной недвижимости

Рынок замороженных полуфабрикатов  Пицца нашла свое признание среди российских потребителей- отечественные игроки активно осваивают производство.

Рынок плодово-овощных и фруктовых консервов Отечественные производители завоевывают рынок овощных консервов

Билетный рынок Москвы (кинотеатры, театры, мюзиклы и концерты)  Рынок ежегодно растет на 2%, главным образом, за счет увеличения цены битетов.

Рынок ПЭТФ (гранулят, преформы)  В 2009 г. российским производителям придется решить, куда экспортировать 30% своей продукции.

Описание Рассылки

http://www.e-o.ru