Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Исследования рынков - последние данные, прогнозы

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 239 RSS
←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.e-o.ru
Открыта: 19-05-2008
Адрес автора: marketing.research.obzorrinka-owner@subscribe.ru

Автор
Экспресс-Обзор

Статистика

239 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Актуальная информация по состоянию российских рынков-цифры, факты, тенденции.


 

Рынок рыбных консервов и пресервов

За пять лет экспорт отечественной продукции вырос на 353%.

Рыбоперерабатывающая отрасль, как и весь рыбохозяйственный комплекс, находится в непростой ситуации, причиной чему является упадок отрасли в годы общероссийского экономического кризиса. Еще в 1985 году среднедушевое потребление рыбных продуктов было на 47%, а в 1990 году – на 41% выше уровня 2004 года. Несмотря на сложившуюся ситуацию, рынок прошел стадию упадка и в последнее время достаточно активно развивается, причем основной вклад вносят российские компании – прирост рынка в 2007 году был на 90,6% обусловлен увеличением производства отечественной продукции.

На развитие рынка, в первую очередь, влияет увеличение спроса на рыбную продукцию. Особенно динамично развивается премиум-сегмент пресервов из рыбы и морепродуктов. Причинами такого смещения потребительских акцентов являются увеличение доходов населения, стремление к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке времени. Но, несмотря на постоянно растущий спрос на них, основная часть покупателей по-прежнему отдает предпочтение рыбным консервам – ценовой фактор играет важную роль на российском рынке.

Смещение потребительских предпочтений не могло не сказаться на структуре выпуска консервов и пресервов. В период с 2002 по 2007 гг. доля дешевых консервов из рыбы (в первую очередь, в томате) в натуральном выражении снизилась практически в 2 раза, в то время как доля дорогой продукции неуклонно возрастала. В 2008 году дешевые рыбные консервы в томате продолжат и дальше уступать свои позиции и по итогам года составят всего 14,6% от общего объема производства консервов и пресервов.

В целом, объем выпуска рыбных консервов и пресервов по итогам 2007 года увеличился на 3,75% в натуральном выражении. Больше всего отечественными предприятиями выпускается натуральных рыбных консервов (из печени трески, лососевых, из сельди, скумбрии, крабовых) - 52,5% в общероссийском объеме производства.

К результатам заметного оздоровления рыбной отрасли можно отнести расширение производителями ассортиментной линейки (в частности, экзотическими товарами) и брендирование своей продукции в целях повышения заинтересованности и узнаваемости среди покупателей.

Помимо всего прочего, уровень развития отрасли определяется экспортным потенциалом. За пять лет (2002 – 2007 гг.) объем экспортных поставок рыбных консервов и пресервов в натуральном выражении увеличился на 353%. Наиболее динамично растут экспортные поставки консервов из лосося (в 2007 году - на 34,4%) и консервов из тунца, спиджека и пеламида (темп прироста составил 32,3%). Большая часть продукции поставляется на рынки СНГ, среди которых основной объем приходится на Украину – почти 60% от всего объема экспорта в 2007 году.

Еще одним положительным моментом развития отрасли является снижение доли импорта на российском рынке: если в 2002 году импортная продукция занимала немногим менее половины рынка, то по итогам 2007 года едва превысила пятую часть. Уменьшению импорта способствовало несколько законопроектов, запрещающих ввоз в Россию ряда продуктов из рыбы, преимущественно шпрот, и запреты ветслужбы РФ на ввоз ряда продуктов норвежского производства.

По мнению специалистов компании «Экспресс-Обзор», латвийским компаниям будет достаточно трудно вернуть утерянные позиции, несмотря на то, что латвийские шпроты – традиционный продукт на российском рынке. За время отсутствия латвийских игроков российские производители сумели укрепить свои позиции, заменив импортную продукцию своей.

К негативным тенденциям рынка рыбных консервов и пресервов можно отнести:

·          Зависимость от сырья из Китая. Нормой стала ситуация, когда отечественные производители переправляют российское сырье на китайские заводы, а потом закупают уже переработанную продукцию.

·          Присутствие на рынке контрафактной продукции. По некоторым оценкам, она составляет от 25% до 37%. 

 

Рынок древесных плит и фанеры

В 2007г. на территории России было продано 300 тыс. куб. м. ОСБ плит.

По оценке «Экспресс–Обзор», объём российского рынка древесных плит и клееной фанеры в 2007 году увеличился в стоимостном выражении на 34,5%, а в натуральном - на 13,6%..

В производстве плит несомненным лидером являются древесностружечные плиты (ДСП). Несмотря на то, что их доля в общем объёме производства сокращается из года в год, в 2007 году она составила 69% в натуральном выражении. При этом 70% ДСП производятся в Центральном и Северо-Западном  федеральных округах. Основной объём продаж плит также приходится на ДСП – около 50% в стоимостном выражении в 2007 году.
 
Самым динамичным сегментом по темпам роста объёма производства являются древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ): среднегодовой темп прироста составляет 96,6% в натуральном выражении.
 
Фанера занимает чуть больше четверти от общего выпуска плит и фанеры в натуральном выражении. В целом структура производства плит и фанеры достаточно стабильна. Стоит отметить увеличение доли МДФ в общем выпуске плит (на 8 процентных пунктов за последние три года) и снижение доли фанеры в 2006 и 2007 годах. Сокращение выпуска фанеры обусловлено сырьевым кризисом в конце 2006 года, когда из-за неблагоприятных погодных условий лесозаготовительные предприятия не смогли обеспечить фанерную промышленность необходимым объёмом сырья.
 
Экспорт плит и фанеры в 2007 году в 1,65 раза превысил их импорт в натуральном выражении и в 1,5 раза - в стоимостном выражении. Такая разница объясняется, в первую очередь, достаточным количеством фанеры на отечественном рынке и ее хорошим качеством. По итогам 2007 года доля фанеры в общем объеме импорта составила всего 5,6%, а к 2009 году снизится до 3%. Основным импортоориентированным сегментом рынка плит и фанеры является сегмент плит МДФ, который занимал в 2007 году чуть больше половины импорта (51,2%) в натуральном выражении.
 
В отличие от импорта, в структуре экспорта фанера преобладала -  в 2007 году на нее пришлось 2/3 всего объема экспорта. Но уже к 2009 году этот показатель приблизится к 50%. На фоне сокращения доли экспорта фанеры наблюдается тенденция увеличения доли экспорта ДСП.
Объем продаж ориентированно-стружечных плит (ОСБ) в 2007 году составил 300 тыс. куб. м. Этот вид плит в России пока не производится, поэтому существующий спрос удовлетворяется за счёт импортной продукции. Однако в ближайшее время эксперты прогнозируют активное развитие производства плит ОСБ: планируется запуск не менее 15-ти инвестиционных проектов

 

Рынок коммерческой недвижимости

Продажи торговой недвижимости выросли на 42% в 2007г.

По оценке "Экспресс-Обзор", в 2007 году объем рынка коммерческой недвижимости вырос на 15,8% в натуральном выражении. Рынок растет преимущественно за счет торговой недвижимости, предложение которой увеличилось в 2007 году почти на 42%. Для сравнения, рост рынка офисной недвижимости составил менее 10%, а складской недвижимости - менее 20%. 

Офисная недвижимость преобладает в структуре рынка коммерческой недвижимости, несмотря на то, что ее доля сокращается - за 4 года она сократилась почти на 12 процентных пунктов за счет более динамичного увеличения предложения торговых и складских площадок. В 2007 году доля офисной недвижимости составила 61% от общей площади объектов, предлагаемых на рынке коммерческой недвижимости. 

Из основных тенденций рынка офисной недвижимости можно выделить децентрализацию (растет динамика ввода в эксплуатацию офисных объектов в спальных районах, на севере города, за МКАДом и Подмосковье) и увеличение сделок по субаренде. 

В ближайшие два года объем предложения офисных площадок, который пока не покрывает спрос, будет расти увеличивающимися темпами, хотя не так динамично, как два других сегмента рынка. 

На втором месте в структуре рынка коммерческой недвижимости находится складская недвижимость. Ее доля за 4 года практически не изменилась. Девелоперы складских комплексов в большей степени нацелены на строительство площадок класса А - их доля в структуре ввода в эксплуатацию новых объектов последние 4 года неуклонно возрастала и увеличилась на 11,1 процентных пунктов. Данная тенденция продолжит свое развитие и в ближнесрочной перспективе - вплоть до 2009 года. Складские комплексы классов C и D не строятся. 

Сегмент торговой недвижимости - самый динамичный и пока самый маленький в структуре рынка коммерческой недвижимости. Но уже к 2009 году его доля вплотную приблизится к значению удельного веса складской недвижимости. Также из тенденций можно отметить децентрализацию данного сегмента. Значительная часть застройки приходится на малоосвоенные районы, такие как восток и юго-восток Москвы. Столь высокая динамика увеличения объема предложения торговых площадок обусловлена высоким спросом на площади в торговых центрах, а также высокой ставкой капитализации по сравнению с остальными сегментами коммерческой недвижимости.

 

 

Рынок сухих строительных смесей

Доля импортной продукции на рынке не превышает 10%.

По оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка сухих строительных смесей (ССС) в 2007 году вырос в рублях на 57%. Темп прироста объема рынка в стоимостном выражении превысил аналогичный показатель в натуральном выражении более чем в 3 раза за счет высокого роста цен на сухие смеси.

На протяжении последних трех лет наиболее высокую динамику прироста показывает сегмент шпатлевки, доля которого выросла с 15,3% в 2004 году до 19,5% в 2007 году в натуральном выражении. Также за последние 3 года увеличилась доля штукатурки в структуре российского рынка сухих строительных смесей. Остальные сегменты растут медленнее и, соответственно, их доля в структуре рынка уменьшается.

Наиболее выраженная тенденция рынка ССС – увеличение потребления смесей на гипсовой основе за счет сокращения продаж смесей на цементном вяжущем.

Доля сухих строительных смесей импортного производства на российском рынке в 2006 году составляла 10%. В 2007 импортной продукции на рынке стало еще меньше.

В 2006 году почти 50% объема рынка сухих строительных смесей контролировало 5 компаний: ГК «Кнауф», ГК «Юнис», Компания «Старатели», Компания «МС-Баухеми Россия» (торговая марка «Плитонит»), ГК «Максит» (торговая марка «Ветонит»).

По данным компании MarketUp в 2006 году при выборе марки строительной смеси потребители в первую очередь ориентировались на рекомендации коллег, а также на информацию из бесплатных рекламных изданий. Наиболее важной характеристикой строительных смесей потребители считали положительный опыт работы с материалом.

 

 

Рынок мясной гастрономии

Все больше потребителей делают выбор в пользу более дорогой продукции- в стоимостном выражении рынок вырос на 15%.

К рынку мясной гастрономии принято относить различные виды колбас, сосиски, сардельки и шпикачки, деликатесы, ветчины, паштеты и т.п.

По оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка мясной гастрономии в 2007 году достиг уровня 2,2 млн. тонн. В натуральном выражении продажи растут с замедляющимися темпами, поскольку рынок приближается к насыщению. Рост рынка в стоимостном выражении гораздо выше - 15,5% в потребительских ценах в 2007 году. Существенная разница между показателями динамики роста в стоимостном и натуральном выражении объясняется перераспределением спроса в сторону более дорогой продукции.

К отличительным чертам российского рынка мясной гастрономии можно отнести его слабую консолидацию - 6 крупнейших заводов в 2006 году контролировали менее 20% российского рынка. Ведущими игроками являются ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО «Черкизовский МПЗ», ОАО «Останкинский МПК», ОАО «Цырицыно», ОАО «КомпоМос» и ОАО «Мясокомбинат Клинский» (входит в состав ООО «ПРОДО Дистрибьюшн Кампани»). Еще одна характерная особенность рынка - непропорциональное  развитие производства в регионах и избыток производственных мощностей в центральной части России.

Продукция импортного производства слабо влияет на развитие российского рынка. К 2009 году доля импорта в натуральном выражении составит всего 3,2% от объема рынка. Помимо сокращения доли продаж импортной продукции, наблюдается снижение зависимости российского производства от привозного сырья: за последние 5 лет доля импортного сырья в производстве мясной гастрономии уменьшилась.

Наиболее объемным сегментом в структуре рынка мясной гастрономии является сегмент колбас, сосисок и сарделек. В ближайшие два года более 80% продаж придется на этот сегмент.

 
Анонс обзоров в следующем выпуске рассылки: 
 
  • Рынок замороженных полуфабрикатов
  • Рынок плодовоовощных и фруктовых консервов
  • Билетный рынок Москвы ( кинотеатры, театры, мюзиклы и концерты)
  • Рынок ПЭТФ (гранулят, преформы) 

Рынок рыбных консервов и пресервов. За пять лет экспорт отечественной продукции вырос на 353%. 

Рынок древесных плит. В 2007г. на территории России было продано 300 тыс. куб. м. ОСБ плит.

Рынок коммерческой недвижимости. Продажи торговой недвижимости выросли на 42%.

Рынок сухих строительных смесей. Доля импортной продукции на рынке не превышает 10%.

Рынок мясной гастрономии. Все больше потребителей делают выбор в пользу более дорогой продукции- в стоимостном выражении рынок вырос на 15%.

Описание Рассылки

http://www.e-o.ru
В избранное