Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #30 (790). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, ан! лиз внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позвол! яющая сравнить текущие изменения ! с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на зерновую оставались стабильными на экспортных базисах.
• На рынке продовольственной ржи в Украине закупочные цены на зерновую на базисах производителей и переработчиков не изменились.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине цены продемонстрировали незначительное снижение на внутренних и внешних направлениях.
• На рынке фуражного ячменя в Украине цены спроса и предложения оставались стабильными.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены спроса и предложения на внутренних базисах снижались.
• На рынке фуражной кукурузы в Украине экспортные цены не изменились.
• На рынке пшеничной муки в У! раине цены внутреннего предложения и ! кспортного направления оставались стабильными.
• На рынке пшеничных отрубей в Украине экспортные цены выросли.
• На рынке овса в Украине цены спроса повысились на внутренних и экспортных базисах.
• На рынке проса в Украине цены не изменялись на внутренних базисах.
• На рынке сорго в Украине цены внутреннего спроса и в портах - остались без изменений.

Ключевые факторы недели

В данном разделе представлена информация о ключевых событиях прошедшей недели на товарных рынках

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• По итогам 2016/17 МГ Украина экспортировала 44,4 млн т зерновых, в т.ч. 17,53 млн т пшеницы, что на 0,59 млн тонн больше по сравнению с прошлым сезоном. За период с 1 июня по 30 июня 2017 года Украина экспортировала 2,98 млн тонн зерна;
• По состоянию на 7 июля 2017 г., украинские аграрии убрали ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 683,0 тыс. га в объеме 2,1 млн. тонн зерна при средней урожайности 31 ц/га;
• По данным МинАп озимых на зерно было посеяно 7145 тыс га (у 2016 году - 7179 тыс га), в том числе: озимой пшени! цы - 6103 тыс га (6027 тыс га в 2016 году), ржи - 169 тыс га (142 тыс га в 2016 году), озимого ячменя - 872 тыс га (1010 тыс га в 2016 году), озимого рапса - 858 тыс га (415 тыс га в 2016 году);
• Согласно данным МинАП, на 7 июля уборочные работы ранних зерновых и зернобобовых культур начато в 16 регионах страны. Аграрии собрали 2,1 млн т т зерна на площади 683 тыс. га, из которых озимой пшеницы на площади 196 тыс. га, намолочено 615 тыс тонн зерна при средней урожайности 31,4 ц/га; - ячменя на площади 414 тыс. га, намолочено 1,3 млн тонн зерна при средней урожайности 32,3 ц/г! а; - гороха на площади 73 тыс. га, намолоч! но 171 тыс тонн зерна при средней урожайности 23,3 ц/га, - ржи на площади 0,1 тыс. га, намолочено 0,4 тыс тонн зерна при средней урожайности 31,5 ц/га;

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Конъюнктура зернового рынка России 14.07.17 - 21.07.2017 г.

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2017 г.

Украина: запасы основных зерновых и масличных культур на 1 июля 2017 г.

По информации компании "ПроАгро", на 1 июля 2017 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых куль! ур, имелось в наличии 28 428,7 тыс. т зерна&! hellip;

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #30 (790) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.

Интервью с Валерием Ткачевым, заместителем директора по логистике Delta Wilmar

В последнее время участники зернового рынка активно обсуждают вопрос систематического воровства зерна при транспортировке железной дорогой. С чем связана активизация обсуждения данной хронической проблемы зернового рынка Украины?

Действительно с воровством зерна на железной дороге уже долгое время сталкиваются все участники зер! нового рынка. В первую очередь от воровства на ж/д страдают компании, которые транспортируют по железной дороге дорогостоящие зерновые и масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс и т.д). Это в большей степени компании, занимающиеся переработкой подсолнечника на территории Украины, и компании, занимающиеся экспортом данных культур. В последнее время в связи с расформированием линейных отделов транспортной милиции, заниматься борьбой с воровством на железной дороге просто стало некому. Сотрудники ВОХРа "Укрзализныци" не противодей! твуют данному явлению, а и активн! участвуют в нем. При этом хищению подвергаются не только грузы, перевозимые "Укрзализныцей", но и детали подвижного состава и оборудование, комплектующие инфраструктуры железной дороги. Основная нагрузка по раскрытию преступлений, связанных с воровством на железной дороге легла на территориальные подразделения уголовного розыска Национальной полиции Украины. При этом территориальные подразделения уголовного розыска не располагают достаточными ресурсами для эффективной борьбы с воровством на железной дороге. Эта проблема при! яла массовый характер в последний маркетинговый год из-за ухудшения общей криминальной ситуации в Украине, а также из-за реформирования подразделений, занимающихся ранее преступлениями на транспорте.

Как реагирует руководство ПАО " Укрзализныця" на обращения участников зернового рынка по поводу систематического воровства зерна на железной дороге?

После неоднократных обращений к руководству УЗ данную проблему начали рассматривать на самом высоком уровне госкомпании. Из послед! их новостей: 26 июля 2017 г. на рабочем сов! ещании в Одесской железной дороге под председательством директора ПАО "Укрзализныця" В. Балчуна (на совещании присутствовал и весь менеджмент УЗ), участники зернового рынка остро поставили вопрос о необходимости борьбы с воровством на железной дороге. В данный процесс был вовлечен директор по безопасности ПАО "Укрзализныця" Немцов Н.Н. Уже 17июля 2017 г. в Головном офисе ПАО " Укрзализныця" состоялось рабочее совещание с директором по безопасности УЗ Немцовым Н.Н., куда были приглашены основные участники зернового рынка. На данном совеща! нии участники рынка прямо указали на те процессы, которые происходят в УЗ с воровством зерна. К участию в совещании были привлечены заместители руководителей Департамента уголовного розыска и Департамента полиции. Краткие итоги совещания:

• к решению проблемы воровства на железной дороге будут привлечены сотрудники уголовного розыска и департамента охраны Национальной полиции Украины;
• создана межведомственная группа, которая будет координировать борьбу с воровством на УЗ; в состав группы ! включены также участники зернового ры! ка и представители Украинской зерновой ассоциации;
• директор по безопасности УЗ запросил у всех заинтересованных лиц свои предложения по борьбе с воровством на железной дороге.

Все операторы зернового рынка отмечают положительные сдвиги в работе высшего менеджмента ПАО "Укрзализныця"; ведется открытое обсуждение существующих проблем на железной дороге, в целом госкомпания стала более открытой и клиентоориентированной. На местах положительных сдвигов в борьбе с воровством зерна пока не н! аблюдается. Надеемся, что новой команде менеджмента ПАО "Укрзализныця" удастся решить хронические проблемы госкомпании- проблемы коррупции, неэффективного управления ресурсами, воровства грузов и т.д.

Кроме того, хочу отметить положительную работу Американской торговой палаты в Украине в части организации встреч с руководством ПАО "Укрзализныця". В офисе данной организации постоянно проводятся встречи участников зернового рынка с руководством ПАО "Укрзализныця", где мы совместно обсуждаем проблемные для нас во! росы и ищем пути решения имеющихся про! блем..

Надеемся, что решение проблемы воровства на железной дороге сдвинется с мертвой точки.

Какой механизм воровства зерна на железной дороге? Почему ПАО "Укрзализныця" не несет юридическую ответственность за кражи зерна, которые происходят в зоне ее ответственности?

Ни для кого не секрет, что воровством зерна на железной дороге занимаются организованные преступные группы с четким распределением ролей и задач. В состав групп входят бывшие и действующие сотрудн! ики ПАО "Укрзализныця", местный криминалитет и, возможно, сотрудники местных правоохранительных органов. Воровство производится на определенных ж/д станциях и перегонах, хорошо известных участникам зернового рынка. При этом кто-то информирует участников преступной группы о виде перевозимого груза; кто-то загоняет определенные вагоны к подготовленному месту кражи; кто-то физически ворует и вывозит украденное зерно; кто-то занимается реализацией украденного зерна. И самое главное - кто-то прикрывает всю эту деятельность.

Ну и конечно не могу не сказать о! несовершенстве нормативной базы УЗ в части ответственности "Укрзализныци" за недостачи груза. Дело в том, что существующая система пломбирования вагонов-зерновозов не исключает доступа к грузу в процессе транспортировки. ЗПУ (запорно-пломбировочное устройство) устанавливается на штурвал выгрузочного люка, а злоумышленники просто механически отжимают крышки люков и ссыпают необходимое количество зерна, при этом целостность ЗПУ не нарушается. По прибытию вагона-зерновоза с недостачей груза на станцию назначения, сотрудники "Укрз! лизныци" отказывают в составлении коммерческого акта на недостачу груза, т.к целостность ЗПУ не нарушена. Таким образом, ПАО "Укрзализныця" не несет ни какой юридической ответственности за кражи груза, которые происходят при транспортировке в зоне ее ответственности.

Какие проблемные жд станции в части воровства Вы можете озвучить?

Учитывая географию отгрузки подсолнечника ж/д транспортом нашей компанией, проблемными ж//д станциями в части воровства являются:

• Колосовка, Одесской ЖД;
• Одесса - Застава 1, Одесской ЖД;
• Одесса - Сортировочная, Одесской ЖД;
• Ромодан, Южной ЖД;
• Кременчуг, Южной ЖД;

Этот список проблемных ж/д станций неполный, он постоянно пополняется, т.к. злоумышленники тоже не сидят на месте, а ищут пути безопасного воровства зерна. Другие участники зернового рынка также дополнят этот список.

Какие конкретные мероприятия по борьбе с воровством зерна на железной дороге Вы предлагаете реализова! ь?

К решению проблемы воровства зерна на железной дороге необходимо подходить комплексно. На мой субъективный взгляд необходимые мероприятия условно можно разделить на несколько групп:

А) технические мероприятия;

- цель мероприятий исключить физический доступ к грузу в вагоне-зерновозе в пути следования; затруднить доступа злоумышленников к вагонам-зерновозам на территории ж//д станций и перегонов, при отстое или формировании составов;

Б) организационно-правовые мероприят! ия; цель этих мероприятий изменить нормативную базу и повысить ответственность ПАО "Укрзализныця" за кражи зерна в пути следования;

В) оперативно-розыскные мероприятия; цель - выявление лиц, участвующих в воровстве, пресечение воровства.

Перечень мероприятий по борьбе с воровством зерна на железной дороге:

Технические мероприятия:

1. Изменить схему пломбирования вагонов-зерновозов. Установить дополнительные проушины для ЗПУ! непосредственно на крышки выгрузочных люков вагонов-зерновозов. ЗПУ устанавливать непосредственно на крышки выгрузочных люков.

Нормативный документ, требующий корректировки:

- "Правила перевозок грузов ж/д транспортом". Раздел 3. Правила пломбирования вагонов и контейнеров.

- "Инструкция по эксплуатации ЗПУ. Способы установки ЗПУ на вагоны и контейнеры". 25.7-01057491-01 IЕ. Раздел 2. Способы установки ЗПУ на вагоны и контейнеры.

2. Провести конструк! тивные изменения узлов выгрузки вагон! в-зерновозов.

Установить ребра жесткости на крышки выгрузочных люков; провести другие конструктивные изменения выгрузочных узлов вагона-зерновоза, которые исключат или затруднят доступ к грузу в пути следования.

3. Разрешить применение ЗПУ, разрушающихся при умышленном внешнем механическом воздействии.

В данный момент применяются металлические ЗПУ типа "Варта-Универсал", которые возможно открыть и повторно установить без повреждения. Ци! линдр ЗПУ замораживается и беспрепятственно снимается; после проведения манипуляций с зерном ЗПУ устанавливается повторно без повреждений.

4. На проблемных ж/д станциях провести следующие технические мероприятия:

А) установить заграждения территорий ж/д станций, которые затруднят доступ посторонних лиц к местам отстоя вагонов-зерновозов;

Б) обеспечить освещение территории ж/д станций, где производится отстой зерновозов и формирование составов;

Г) установить систему видеонаб! людения за территорией отстоя зерновозов и обеспечить круглосуточную видеофиксацию;

Д) создать группу реагирования с включением в ее состав сотрудников местных органов полиции для оперативного реагирования на попытки хищения зерна из зерновозов;

Организационно-правовые мероприятия:

5. Зерновые грузы, имеющие высокую рыночную стоимость (подсолнечник; соя; рапс и нишевые культуры), транспортировать как номенклатурный груз, то есть, под ох! анной ВОХР УЗ. Внести в перечень номенклатурных грузов и взымать дополнительную плату за охрану данных грузов.

6. При движении зерновозов производить промежуточное взвешивание сотрудниками ПАО "Укрзализныця" на динамических весах по ходу движения к станции назначения. При обнаружении недостачи груза на промежуточных ж/д станциях в обязательном порядке составить Коммерческий акт согласно Раздела 28. "Правил перевозки грузов ж/д транспортом".

7. Разрешить дос! уп сотрудников грузовладельцев, предс! тавителей грузоотправителей или сотрудников частных охранных организаций на территорию ж/д станций во время отстоя вагонов и формирования составов. Организовать совместное патрулирование и охрану составов с зерном для исключения воровства во время отстоя вагонов-зерновозов.

8. При приходе на ж/д станцию назначения вагонов-зерновозов с недостачей груза необходимо обеспечить составление сотрудниками УЗ коммерческого акта, даже при неповрежденных ЗПУ. Это временная мера до момента внедре! ия системы пломбирования и ЗПУ, которые исключат физический доступ к грузу в вагоне-зерновозе.

9. Обеспечить движение вагонов-зерновозов по путям общего пользования с наименьшими задержками. Не допускать длительных простоев вагонов-зерновозов в местах формирования составов. Формирование составов производить на специально оборудованных участках ж/д станций (обязательно наличие заграждений, освещения; видеонаблюдения и т.д).

Оперативно-розыскные мероприятия:

10. Проводи! ь оперативную и профилактическую работу с сотрудниками УЗ на проблемных ж/д станциях.

Не допускать утечки информации о типе груза и тем более организовывать отстой ж/д вагонов-зерновозов с дорогостоящими зерновыми грузами в заранее приспособленных местах хищения зерна на ж/д станции. Возможный круг задействованных сотрудников УЗ включает: диспетчер по станции; составители; сотрудники ВОХР и т.д.

11. Проводить оперативную работу силами и средствами Национальной по! иции Украины с целью выявления участников преступных групп, участвующих в воровстве грузов на железной дороге. Определение участников преступной группы, каналов сбыта украденного зерна и т.д.

Я думаю это далеко не полный список необходимых мероприятий по борьбе с воровством зерна на железной дороге. Надеюсь, что коллеги-логисты, представители ж/д экспедиторов и специалисты ПАО " Укрзализныця" дополнят этот список. Ведь только совместными усилиями мы сможем решить эту проблему.

Отдельно ! хочу затронуть тему завышенной нормы н! едостачи зерна при транспортировке жд транспортом. Ранее, до 2002 г., норма недостачи (это допускаемое расхождения в массе транспортируемого груза между весом, указанным в ж/д накладной и фактически принятом весе груза на станции назначения) для зерновых грузов составляла -0,13-0,16%; далее эта норма была повышена до 0,5% от массы груза, то есть более чем в 3 раза. В связи с усовершенствованием весоизмерительной техники (на элеваторах повсеместно применяются электронные весы) и, учитывая условия транспортировки зерна (зерно транспортируется в ! герметических цельнометаллических вагонах-зерновозах), предлагаю уменьшить норму недостачи груза при транспортировке жд транспортом для зерновых грузов с 0,5% до 0.13-0,16% от массы груза.

Нормативный документ, требующий корректировки:

"Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом" (регистрация в Минюсте Украины 29.12.2002г #1030/7318

Раздел 8. Правила выдачи грузов. Ст.27.

"Груз считается доставленным без потерь, если разница между мас! сой, указанной в пункте отправления в ж! /д накладной, и массой, определенной на станции назначения, не превышает нормы естественной (природной) убыли и предельного расхождения при определении массы нетто. При выдаче грузов, масса которых вследствие их свойств уменьшается при перевозке, норма недостачи (сумма естественной (природной) убыли и предельного расхождения при определении массы нетто) составляет: 0,5% массы всех других грузов (для зерна).

Для сравнения, во времена СССР действовала норма недостачи для транспортировки зерна ж/д транспортом: 0,13-0,! 16% от массы нетто груза, в том числе:

- норма точности взвешивания зерновых грузов - 0,1% от массы нетто (ГОСТ 11913-66 "Зерновые культуры. Нормы точности взвешивания" - не действует в данный период);

- естественная убыль зерна при транспортировке ж/д транспортом :

при перевозке в вагонах-зерновозах на расстояние:

до 1000км -0,03% от массы груза;

от 1000 км до 2000км -0,4% от массы груза;

свыше 2000км --0,6% от массы груза.

согласно Постановления Госсна! а СССР #152 от 18.12.1987 г.- не действует в данный момент.

Проблему воровства зерна на железной дороге необходимо активно освещать в прессе. Только под давлением общественности проблему начнут решать чиновники ПАТ "Укрзализныця".

Совсем скоро, 18 августа 2017 года, в Киевском Гольф Центре соберутся специалисты из ведущих аграрных компаний Украины, чтобы поделиться опытом продвижения своей продукции на новые рынки и обсудить особенности маркетинга в аграрной сфере. Компания "ПроАгро" приглашает всех, кому интересна данная тема, на II аграрную конференцию "Маркетинг аграрной продукции". Основная цель ф! рума - кому-то напомнить, а кого-то научить, как правильно торговать. Спикеры предстоящего мероприятия - это профессионалы, которые представят свои наработки и рекомендации.

На какой рынок Вы хотите поставлять свою продукцию? На рынок ЕС? Есть на конференции доклад о европейской торговле! В Китай? И об особенностях бизнеса в КНР Вам расскажут! А если интересует продвижение аграрной продукции на Ближний Восток и в Африку, то Вам стоит послушать выступление Шакира Шамилева, руководителя трейдингового нап! равления компании "Кусто Агро Тре! динг". Доклад спикера "Выход на рынки сбыта стран Ближнего Востока и Северной Африки" - это почти инструкция. Шакир Шамилев расскажет о возможностях названных рынков, о том, какая украинская агропродукция будет пользоваться здесь спросом. Будут и конкретные советы начинающим экспортерам - как найти партнеров, как учесть особенности страны, менталитет, традиции ведения бизнеса. Отдельно руководитель остановится на состоянии логистики в регионе. "Кусто Агро Трейдинг" постоянно развивается и расширяет рынки сбыта, участн! ки конференции узнают о планах и перспективах компании.

Ждем Вас на II аграрной конференции "Маркетинг аграрной продукции"! Все доклады будут интересными, полезными и основанными на практическом опыте. Конференция - это место для новых деловых знакомств, острых дискуссий и приятных впечатлений. Итак, место встречи - Киевский Гольф Центр, дата - 18 августа 2017 года. Регистрация на мероприятие продолжается, действует система корпоративных скидок.