По прогнозу Минсельхоза США (USDA) в 2004/05 МГ 80% мировой торговли пшеницей придется на долю пяти ее крупнейших экспортеров. В условиях обостренной конкуренции на мировых рынках США смогут экспортировать 26,54 млн. т, Австралия – 17 млн. т, Канада – 16 млн. т, ЕС-25 – 15 млн. т и Аргентина – менее 9 млн. т.
В 2004/05 МГ производство пшеницы в группе указанных экспортеров увеличится на 13 млн. т, главным образом за счет стран Евросоюза, которые рассчитывают собрать 128 млн. т зерна, считают американские эксперты. По прогнозу USDA урожай пшеницы в Канаде составит 24 млн. т и 14 млн. т в Аргентине. При этом прогнозируется, что Австралии не удастся повторить рекорд прошлого года в объеме 25 млн. т, а в США произойдет 12%-е снижение производства пшеницы (с 63,6 млн. т до 56 млн. т).
Что касается стран бывшего СССР, то экспортные возможности России оцениваются менее чем в 5 млн. т. Казахстан, видимо, сможет экспортировать около 6 млн. т, а Украина – не более 2 млн. т.
В этом сезоне Индия покинет список ключевых игроков на мировом пшеничном рынке. Несмотря на ожидаемый прирост производства (+11%) до 72 млн. т, прогноз экспорта индийской пшеницы снижен с 5,5 млн. т в 2003/04 МГ до 1,5 млн. т в текущем сезоне. Дополнительные объемы пшеницы пойдут на пополнение сократившихся запасов пшеницы и на удовлетворение растущих нужд внутреннего потребления. Также в качестве одной из причин сокращения прогноза экспорта приводится нежелание экспортеров продавать пшеницу по причине того, что новое правительство Индии, пришедшее к власти в июне, прекратило субсидирование ее экспорта (по предварительным данным субсидирование может быть возобновлено в сентябре с.г.).
В 2004/05 МГ Минсельхоз США (USDA) прогнозирует экспорт американской пшеницы в объеме 26,5 млн. т, сообщает Американская пшеничная ассоциация (USWA). Снижение экспорта на 16% по сравнению с прошлым сезоном объясняется возросшей конкуренцией со стороны ЕС-25 и стран бывшего СССР, которые в 2004 г. практически восстановили производство пшеницы после неурожайного 2003/04 МГ.
Хотя точные объемы пшеницы, которые Евросоюз и страны бывшего СССР могут поставить на экспорт не известны, экспортная активность указанных стран становится все более заметной. Примером тому могут стать Индонезия, недавно заключившая контракт на закупку черноморской пшеницы, и Египет, все чаще отдающий предпочтение французской пшенице.
Отметим, что качество экспортируемой пшеницы станет одним из ключевых факторов в конкурентной борьбе на рынке в текущем сезоне. Дождливое лето в странах СНГ вызывает сомнения относительно качества зерна, поставляемого на экспорт. В 2004 г. в РФ лишь 22% пшеницы нового урожая могут быть отнесены к 3 классу (в 2003 г. 38%). Таким образом, Россия сможет экспортировать лишь пшеницу 4 класса и фуражную, считают представители USWA. В свою очередь власти Украины дают понять, что в этом году Украина вряд ли будет экспортировать продовольственную пшеницу.
Есть заботы и у других экспортеров. Так, Австралия, чей экспортный потенциал оценивается USDA в 17 млн. т, переживает засуху. Данных о качестве яровой канадской пшеницы пока нет.
Вышел в свет свежий номер
информационно-аналитического еженедельника "АгроСфера". Как всегда,
в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах
развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация
по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ
внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.
Надеемся, что представленные в "АгроСфере" материалы являются для Вас важными
инструментами анализа не только текущего состояния рынка, но и стратегического
планирования.
Несмотря на практически полное отсутствие торговли семенами подсолнечника урожая 2003 г., довольно четко стали вырисовываться перспективы обострения конкуренции между переработчиками за семена нового урожая. Стало очевидным, что рынок начнется с довольно высоких ценовых показателей, заметного сезонного обвала может и не быть, цены в короткий срок взлетят вверх и даже превысят средний уровень 2003/04 МГ.
На наш взгляд, существует группа факторов, которые уже сейчас оказывают на рынок повышательное влияние:
перспектива заметного снижения валового сбора семян – с 4,28 млн. т в прошлом сезоне до 3,6-3,7 млн. т в 2004/05 МГ, или более чем на 15%;
ухудшение качества семян нового урожая. Это потребует от переработчиков закупок большего количества семян для обеспечения производства того же объема масла;
задержки с уборкой урожая. Это означает, что массовая уборка подсолнечника в этом году может начаться позже обычных сроков. При
этом переработчики уже имеют большое число заказов на масло из семян нового урожая как со стороны отечественных покупателей, так и экспортеров, что требует от них активизации контрактации подсолнечника уже сейчас;
резкое увеличение производственных мощностей по переработке подсолнечника за последний год. Расширение производственных мощностей и их превышения объемов производства семян – ключевой фактор поддержания внутренних цен на подсолнечник в Украине на высоком уровне чуть ли не на много сезонов вперед.
По оперативным данным Союзроссахара (на 21.08.04), в среднем масса корня на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах Российской Федерации составила 370 г. (в 2003 г. – 360 г; в 2002 г. – 331 г), масса ботвы - 440 г (в 2003 г. – 475 г; в 2002 г. – 333 г), ежесуточный прирост корня в течение декады – 5,9 г (в 2003 г. – 6,2 г; в 2002 г. – 5,0 г), ботвы – -0,5 г (в 2003 г. – 0,3, в 2002 г. – 0,3 г).
В среднем по России сахаристость сахарной свеклы на 21 августа т.г. составила 13,8 % (в 2003 г. – 12,7%, в 2002 г. – 13,6%). Выше среднероссийского уровня этот показатель в свеклосеющих хозяйствах Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Нижегородской, Липецкой, Саратовской, Самарской областях – соответственно, на 0,7; 0,7; 0,6; 0,4; 0,2; 0,1 и 0,1 процента, в Ульяновской области на общероссийском уровне.
В разрезе свеклосеющих регионов России вес корня сахарной свеклы выше прошлогоднего уровня в Нижегородской области – на 393 г, Ставропольском крае - на 172 г, в Ульяновской области – на 103 г, в Саратовской области – на 101 г, в Краснодарском крае – на 69 г, Республике Татарстан – на 57 г, в Брянской области – на 54 г, в Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Башкортостан, Белгородской, Тульской, Орловской и Пензенской областях - соответственно, на 53, 45, 20, 20, 7 и 6 г, в Республике Мордовия выше на 1 г.
Отстает вес корня сахарной свеклы от прошлогоднего уровня в свеклосеющих хозяйствах Рязанской области – на 80 г, Воронежской области– на 59 г, в Алтайском крае – на 47 г, Тамбовской, Курской и Липецкой областях – соответственно на 48, 28 и 9 г.
Ежесуточный прирост корня сахарной свеклы за прошедшую декаду выше прошлогоднего уровня в Нижегородской области – на 16,4 г, в Брянской области – на 9,2 г, в Тульской области, Республике Мордовия, Ульяновской области и Республике Башкортостан соответственно на 4,4; 3,6; 1,5; 1,4 г.
В среднем густота посевов составила 76 тыс. шт. /га (в 2003 г. - 71 тыс. шт. /га; в 2002 г. - 70 тыс. шт. /га). Самые густые посевы в Краснодарском (87 тыс. шт./га) крае и Карачаево-Черкесской Республике (87 тыс. шт./га), в Орловской (85 тыс. шт./га) и Белгородской (82 тыс. шт./га) областях, самые разреженные - в Алтайском крае (48 тыс. шт./га).
Как сообщает Агентство по статистике РК, по состоянию на 1.08.04 в Республике Казахстан зарегистрировано 2941 хозяйств со средне- и крупнотоварным производством в животноводстве. Наибольшее количество специализированных хозяйств организовано в Алматинской (1133) и Карагандинской областях (473). Меньше всего организовано в Кызылординской (51), Мангистауской (16) областях. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прошлым годом увеличилось производство мяса на убой в живой массе на 9,4%, и шерсти – на 30,8%, уменьшилось производство молока и яиц на 11,4 и 0,6% соответственно. По сравнению с прошлым годом увеличился удельный вес производства мяса и шерсти в специализированных хозяйствах к общему производству данной продукции и составил: мяса 9,7%, шерсти 58,7%.
Производство продукции специализированными хозяйствами со средне- и крупнотоварным производством продукции животноводства по состоянию на 1 августа 2004 г.
Все большее число компаний активно включаются в контрактацию семян подсолнечника нового урожая. Уровень закупочных цен на семена на подсолнечник нового урожая также сформировался относительно высокий. Вероятно, после недавней дождливой погоды многим покупателям стало ясно, что необходимо начинать закупки уже сейчас, поскольку перспективы снижения валового сбора семян, их относительно невысокого качества на фоне резкого роста перерабатывающих мощностей и планов крупных операторов по переработке чуть ли ни по 1 млн. т семян каждым требуют срочных действий.
На украинском рынке подсолнечного масла отмечено резкое обострение ситуации с предложением, что вылилось в значительный рост внутренних цен. Свободных объемов масла у производителей все меньше, зато много экспортных контрактов, плюс перспектива обострения конкуренции на рынке подсолнечника в начале сезона и задержек с началом его переработки. Экспортные цены на подсолнечное масло также выросли, хотя и на меньшую величину, преимущественно под влиянием ситуации на мировом рынке.
На фоне общего ухудшения качества предлагаемого сейчас подсолнечникового шрота, но ввиду прогнозов снижения переработки подсолнечника в будущем сезоне и поддержки со стороны внутреннего рынка фуражных зерновых цены на шрот подсолнечника прекратили падение, а некоторые компании их даже повысили. Примерно на $5/т также выросли и экспортные цены ...
На рынке фуражного ячменя предыдущий резкий рост закупочных цен прекратился, после завершения закупок рядом крупных экспортеров цены откатились вниз, однако, в портах "Большой Одессы" все еще продолжали удерживаться на относительно высоком уровне. В то же время, на линейных элеваторах цены продолжали оставаться на прежнем уровне, который, тем не менее, был относительно ниже закупочных цен в портах. Поскольку административное регулирование рынка, по нашему мнению, только усиливалось, многим операторам не имело смысла повышать цены на элеваторах, поскольку вывезти зерно в порты из ряда областей зачастую оставалось невозможным.
Учитывая хорошее предложение ячменя в этом году в Украине и большие запасы у товаропроизводителей, трейдеры продолжали ожидать падение внутренних цен на ячмень, которое, однако, всячески сдерживалось местными органами власти и самими аграриями. Кроме того, цены оставались высокими благодаря продолжению закупок в портах рядом компаний.
Предложение фуражной пшеницы оставалось минимальным, цены в большинстве регионов и в портах – стабильными, однако, на элеваторах ряда припортовых областей цены все же несколько увеличились. Трейдеры считают, что именно по фуражной пшенице может быть наибольшее количество невыполненных экспортных контрактов.
Внутренние цены на продовольственные зерновые на прошлой неделе и в начале нынешней еще несколько выросли. При этом спрос со стороны экспортеров все еще оставался на низком уровне, и преимущественно на пшенице 4 кл. Повышать закупочные цены на продовольственную пшеницу отечественных переработчиков вынуждали ограниченные продажи товаропроизводителей, действия местных органов власти, а также опасения о резком снижении качества убираемой сейчас пшеницы после недавних ливней ...
