2004-08-11
********************************************************
НОВОСТИ сайта
Информационной компании "ПРОАГРО"
www.proagro.com.ua

11 Августа 2004

 
АГРОСФЕРА: свежий выпуск №30(124) от 03-08-2004
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/article/?aid=21106)
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/article/?aid=21099)
 

Государственный комитет по государственному материальному резерву Украины определил победителей третьего тендера по закупке продовольственного зерна, который проходил 3 августа текущего года. Ими стали 56 сельхозпредприятий, которые смогли предоставить документы о том, что они производители данной продукции. Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета.

В течение месяца победители тендера должны поставить на комбинаты системы госрезерва 96,7 тыс. т пшеницы 3 класса, 132 тыс. т – 4 класса, 9,3 тыс. т - 5 класса и 12 тыс. т ржи группы "А".

Средние цены предложения пшеницы 3, 4, 5 класса и ржи составили 800 грн/т, 700 грн/т, 500 грн/т и 600 грн/т соответственно.

Как уже сообщалось, на этом тендере предложение зерна нового урожая составило более миллиона тонн.

В частности, для закладки в государственный резерв 68 компаний предложили 397 тыс. т пшеницы 3 класса по цене 760-850 грн./т, 488 тыс. т пшеницы 4 класса по цене 670-700 грн./т, 93 тыс. т пшеницы 5 класса по цене 500-600 грн./т, 31 тыс. т ржи группы "А" по цене 595-600 грн./т.

На сегодня Госкомрезерв провел четыре тендера: 20, 27 июля, 3 и 10 августа (объемы закупок составляют 125, 250, 250 и 150 тыс. т зерна соответственно). Акцептирование последнего тендера состоится через 5 рабочих дней после его проведения.

Следующий тендер по закупке зерна пройдет 17 августа текущего года, на котором планируется закупить 150 тыс. т. Тендеры по закупке зерна будут проводиться до 7 сентября.

Кроме продовольственной пшеницы, Госкомрезерв планирует закупать гречиху, кукурузу, подсолнечник.

По состоянию на 10 августа текущего года сельскохозяйственные предприятия Украины намолотили 24,1 млн. т зерна нового урожая. Средняя урожайность остается на уровне 29,9 ц/га.

Всего зерновые и зернобобовые скошены на общей площади в 8,4 млн. га.

Пшеницы намолочено 14,2 млн. т, ячменя – 8,3 млн. т.

Справка: на 8 августа 2003 г. было намолочено 9,0 млн. т зерна.

10 августа на очередном тендере Госкомрезерва Украины по закупке 150 тыс. т зерна приняли участие 77 предприятий. При этом предложение зерна составило 705,4 тыс. т, сообщает пресс-служба Комитета.

В частности, предложение пшеницы 3-го класса отмечено на уровне 205,6 тыс. т (по цене от 780 до 800 грн./т), 4-го класса – 354,7 тыс. т (от 670 до 700 грн./т), 5-го класса – 93,4 тыс. т (от 490 до 520 грн./т), ржи группы А – 51,8 тыс. т (от 590 до 600 грн./т).

Как отметил первый заместитель Председателя Госкомрезерва М. Галич, Комитет на данном тендере будет закупать преимущественно рожь группы А и пшеницу 4-го и 5-го класса, поскольку объем закупок пшеницы 3-го класса уже превысил 100 тыс. т.

По оперативным данным Министерства аграрной политики Украины, по состоянию на 9 августа текущего года Госкомрезервом закуплено 197,3 тыс. т зерна, ГАК "Хлеб Украины" по залоговым операциям – 175,34 тыс. т. Об этом информирует ForUm со ссылкой на данные пресс-службы КМУ.

Также сообщается, что по состоянию на 9 августа сельхозпроизводителям перечислено 82 млн. 260 тыс. грн. за выращенный урожай.

Вместо того, чтобы закупать зерно за границей, Китай должен сосредоточить внимание на поддержке отечественного производителя зерна. С таким заявлением выступило правительство Китая.

Отмечается, что общие закупки зерна достигли 220-230 млн. т/год, что удовлетворяет 45% годового потребления страны. Несмотря на значительное расширение посевных площадей под урожай текущего года, потребность Китая в зерне не будут покрыта внутренним производством. По сообщению официального Китая, в этом году ожидается дефицит зерна в стране в объеме 37,5 млн. т.

Китайские чиновники отмечают, что громадная потребность Китая в зерне может вызвать панику внутри страны, как уже произошло после роста цен на нефть, и, кроме того, сказаться на мировых ценах на зерно.

Намереваясь улучшить состояние сельского хозяйства Китая, правительство страны отстаивает план расширения площадей культивирования зерновых вместо увеличения площадей под фруктовыми деревьями и овощами, как предлагают некоторые экономисты.

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=21090)
 

Австралия обеспокоена ожидаемым увеличением поставок пшеницы и фуражных зерновых из стран Черноморского региона (Россия, Украина и Казахстан) в страны Азии, что может пошатнуть ее позиции на Ближнем Востоке.

Эксперты американской компании "Advance Trading Inc" отмечают, что в нынешнем году, после неурожая прошлого года, экспортеры зерна из черноморского региона наращивают активность быстрыми темпами и эта тенденция сохранится и в будущем.

Экспертов особенно настораживает тот факт, что в странах Черноморского региона сделаны капитальные инвестиции в инфраструктуру, в частности, расширены мощности портов по переработке зерновых грузов. Чтобы не потерять свои позиции, крупнейшему австралийскому экспортеру пшеницы AWB Ltd. советуют сосредоточить внимание на рынках Азии, особенно Китая. Хоть эта страна и не является главным импортером пшеницы, ее доля на мировом импортном рынке в последние годы является достаточно весомой, а в 2004/05 МГ Китай может стать импортером #1 в мире (в частности, USDA прогнозирует импорт пшеницы в Китай на уровне 8 млн. т, а австралийским экспертом было отмечено, что Китаю может понадобиться до 12 млн. т).

По информации Минсельхозпрода РБ, по состоянию на 11 августа 2004 г. в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены на 839,23 тыс. га, или на 37,35% площадей, подлежащих уборке. При этом обмолочены на 818,87 тыс. га, или 97,57% к скошенному. Намолочено 2639,19 тыс. т зерна нового урожая. Средняя урожайность отмечена на уровне 32,23 ц/га.

Также сообщается, что по состоянию на 11 августа в Беларуси озимый рапс скошен на 70,44 тыс. га, что составляет 55,64% к посевным площадям. Обмолочен на 70,41 ц/га, или 99,95% к скошенному. Намолочено 125,60 тыс. т. Средняя урожайность находится на уровне 17,84 ц/га.

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=21078)
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=21054)
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/article/?aid=21091)
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/article/?aid=21073)
 

Урожай подсолнечника в Болгарии в 2003/04 МГ стал рекордно высоким – около 720 тыс. т. Связано это было с гибелью посевов пшеницы и ячменя – часть площадей было пересеяно подсолнечником.

Площади под подсолнечником в 2003/04 МГ были расширены на 42% (по некоторым данным на 50%) до 624 тыс. га, что дало возможность нарастить объемы производства на 24%. Из-за засухи в июле-августе 2003 г. средняя урожайность оказалась ниже (11.8 ц/га) по сравнению с сезоном 2002/03 МГ (13.4 ц/га).

Прогнозируется, что в 2004/05 МГ площади под этой культурой вернутся на обычный уровень – 480-490 тыс. га (в т.ч. из-за расширения посевов пшеницы). Эксперты прогнозируют, что в 2004/05 МГ производство подсолнечника составит 580-620 тыс. т. Агентство AgSofia прогнозирует урожайность подсолнечника на уровне 12-13 ц/га (немного выше, чем в 2003/04 МГ).

В 2002/03 МГ внутреннее потребление подсолнечника в Болгарии составило 305 тыс. т, а в 2003/04 МГ оценивается на уровне 376 тыс. т. В 2002/03 МГ в стране было произведено 112 тыс. т подсолнечного масла для внутреннего рынка, что ниже, чем ожидалось (по причине более низкого содержания масла в семенах, что сказалось на коэффициенте экстракции).

Экспорт подсолнечника в 2002/03 МГ увеличился до рекордного уровня – 246 тыс. т (основные поставки производились в Турцию, Испанию, Нидерланды и Португалию). Экспорт в 2003/04 МГ может незначительно увеличиться – до 250 тыс. т. На 2004/05 МГ прогноз по экспорту более консервативный – 200-250 тыс. т. Главным покупателем болгарского подсолнечника, как ожидается, останется Турция (около 100 тыс. т за сезон).

Средний уровень экспортных цен болгарского подсолнечника в 2002/03 МГ составил $232/т на базисе FOB Черноморские порты (экспортные продажи в объеме 165 тыс. т) и $272/т на базисе DAF граница Болгарии и Турции (76 тыс. т). В 2003/04 МГ экспортные цены были ниже и в среднем составили $229/т FOB Черноморские порты или $250/т DAF граница Болгарии и Турции. Снижение цен было обусловлено усилением конкуренции со стороны Украины.

Шрот подсолнечника в текущем сезоне (2003/04 МГ) экспортируется более активно, чем в прошлом, что обусловлено более высоким предложением маслосемян и привлекательными ценами. Ожидается, что в 2003/04 МГ экспорт шрота подсолнечника достигнет отметки в 45 тыс. т, что вдвое больше, чем было вывезено в 2002/03 МГ. Такая тенденция сохранится и в 2004/05 МГ, благодаря высокому производству и уровню цен. Основными рынками экспортного сбыта продукта в 2003/04 МГ являются Турция, Италия и Израиль.

В Болгарию подсолнечник, за исключением семян для посева, практически не завозится. Основные поставщики посевного материала – Молдова, Румыния, Венгрия, Турция и Франция. В 2002/03 МГ было завезено 6 тыс. т семян подсолнечника. В 2003/04 МГ импорт, как ожидается, вырастет на 30% (засуха летом 2003 г. отразилась на качестве семян для посева). Ожидается, что в 2004/05 МГ импорт семян стабилизируется на обычном уровне в 6 тыс. т. Специалисты отмечают, что в Болгарии все шире используются сертифицированные семена. Если в 2003/04 МГ 90% семян для посева имели сертификаты (при этом 58% сертифицированных семян поступили по импортным каналам), то в 2004/05 МГ использование сертифицированных семян оценивается на уровне 92-95%.

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=21095)
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=21093)
 

Как сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные Минтранса РФ (по состоянию на 18 часов 10 августа 2004 г.), в российских портах с сахаром-сырцом находилось 5 судов:

• в Новороссийске – 2: Зебра (Панама) – из предъявленных 22130 т выгружены все; Георгиос-3 (Панама) – из предъявленных 29500 т не выгружены 12022;
• в Туапсе - 2: Джаг Рупали (Индия) – из предъявленных 36000 т не выгружены 22248; Дмиеровский КСМ (Болгария) – все 37008 т не выгружены;
• во Владивостоке – 1: Million T (Панама) – из предъявленных 6200 т выгружены все.

На 10 августа общий объем остатков сахара-сырца на судах в российских портах составил 71278 т.

По состоянию на 6 часов утра 11 августа шел дождь в г. Севастополь, на остальной части территории Украины преобладала переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от 14 градусов тепла в Хмельницкой и Черниговской областях до 20 градусов тепла в Днепропетровской области.

В Киеве и области облачно, без существенных осадков. Температура воздуха до 17 градусов тепла.

Как сообщает пресс-служба МинЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, 11 августа на территории Украины будет преобладать переменная облачность, в западных и северных областях ночью и утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла; днем 18-23 градуса тепла.

На остальной части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, днем в восточных областях местами сильные ливни, град, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла.

В Киеве и области переменная облачность, ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха в Киеве ночью 15-17 градусов тепла, днем около 20 градусов тепла; по области ночью 12-17 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла.

В Полтавской области на создание регионального страхового фонда продовольственного зерна, помимо ранее выделенных 500 тыс. грн., будет направлено еще 1 млн. грн. Средства поступят из областного бюджета. Об этом, как информирует пресс-служба облгосадминистрации, сообщил начальник главного управления сельского хозяйства и продовольствия Полтавской облгосадминистрации А. Сень.

Кроме того, КБ "Приватбанк" открыл кредитную линию в размере 5 млн. грн. на закупку зерна Полтавскому комбинату хлебопродуктов – основному региональному оператору.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, а также распоряжению председателя облгосадминистрации А. Удовиченко от 10 июня 2004 г., объем региональной заготовки продовольственного зерна на период 2004-05 гг. составляет 180 тыс. т, в т.ч. 45 тыс. т зерна трехмесячного запаса.

С 14 по 17 сентября 2004 г. в г. Судак, Крым, пройдет Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы формирования и функционирования аграрного рынка. Роль сельскохозяйственной совещательной деятельности".

Мероприятие состоится в формате выездного расширенного заседания совета Национальной ассоциации сельскохозяйственных совещательных служб Украины. Эта же организация выступает и организатором.

Конференция пройдет при содействии Федерального Министерства защиты прав потребителей, продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, Агентства США международного развития, Канадско-украинской программы реформирования и модернизации сельскохозяйственного сектора Украины, проекта ТАСІС "Предоставление поддержки малым и средним предприятиям на селе" Европейской Комиссии.

К участию в конференции приглашены представители:

• Национальной ассоциации сельскохозяйственных совещательных служб Украины (члены совета, сельскохозяйственные советники, эксперты-советники и совещательные службы);
• Общественных профессиональных объединений аграрного сектора;
• Участников аграрного рынка (товаропроизводителей, сервисных, перерабатывающих, сбытовых, снабженческих предприятий, инвестиционных компаний, сельских общин);
• Украинской академии аграрных наук;
• Верховной Рады Украины;
• Кабинета Министров Украины и др.

Секционные заседания международной конференции:

• Формирование маркетинговой сети сбыта сельскохозяйственной продукции от производителя до потребителя;
• Формирование оптовых рынков продовольствия и регулирование аграрного рынка;
• Формирование системы распространения рыночной информации среди субъектов аграрного рынка.

Во время конференции планируется рассмотрение следующих вопросов:

• государственное регулирование аграрного рынка: развитие инфраструктуры и ценовая политика;
• законодательное обеспечение функционирования аграрного рынка в Украине;
• экономические механизмы регулирования аграрного рынка: ценообразование и прибыльность;
• международный опыт функционирования маркетинговой сети сбыта сельскохозяйственной продукции от производителя к потребителю. Регулирование аграрного рынка. Интеграция Украины в международные рынки продовольствия. Политика ВТО;
• перспективы реализации Комплексной программы развития аграрного рынка на 2003-2004 гг. (государственная целевая программа);
• стратегия создания маркетинговой сети сбыта плодоовощной продукции в Украине;
• особенности создания и функционирование сельских агромагазинов и сельскохозяйственных сбытовых кооперативов;
• роль и задача кредитной и обслуживающей кооперации в формировании маркетинговой сети сбыта продукции личными крестьянскими и фермерскими хозяйствами: опыт проекта;
• кооперативные и коммерческие агроторговые дома-звенья маркетинговой сети "товаропроизводитель - торговля/переработка";
• перспективы формирования оптовых рынков как инструмента прозрачного ценообразования на сельскохозяйственную продукцию;
• роль товарных и фьючерсных бирж в формировании и прогнозировании прозрачных и стабильных цен на внутреннем зерновом рынке: международный и отечественный опыт;
• состояние и перспективы становления системы мониторинга, прогноза цен и распространения сельскохозяйственной рыночной информации;
• разработка системы мониторинга, анализа и прогноза рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
• проблемы становления системы прозрачного ценообразования, мониторинга и прогноза цен на сельскохозяйственную продукцию и др.

Контактный тел./факс: (044) 451-44-56, E-mail: office@dorada.org.ua

Анонс статьи. Полный текст см.:
[http://www.proagro.com.ua/member/agrosphere/AS125]

Семена подсолнечника и рапса. Подсолнечное масло. Шрот подсолнечника.

На рынке подсолнечника без перемен. Операторы настраиваются на закупки семян нового урожая и готовы к острой борьбе за них, тем не менее, пока неохотно декларируют закупочные цены.

На рынке подсолнечного масла отмечен легкий рост цен на экспортных базисах поставки, в то время как внутренние цены сохранили прежние позиции, хотя при закупках крупными объемами продавцы активнее идут на снижение отпускных цен. После предыдущего всплеска экспортная контрактация масла снова снизилась и, вероятно, начнет развиваться уже в новом сезоне. Заводы сосредотачиваются на реализации накопленных объемов и готовятся к сезонным профилактическим мероприятиям.

Темпы падения внутренних и экспортных цен на шрот замедлились. Тем не менее, внутренние цены продолжают оставаться относительно высокими как для конца сезона …

Анонс статьи. Полный текст см.:
[http://www.proagro.com.ua/member/agrosphere/AS125]

Прошедшая неделя ознаменовалась новым витком роста цен на фуражные зерновые в Украине. Надежды многих украинских аналитиков и опасения их западных коллег о том, что Украина своим зерном быстро наводнит полмира, пока сбываются с трудом. Экспортерам грозит массовое невыполнение ранее заключенных экспортных контрактов, а рост закупочных цен в портах вызывает опережающий рост цен внутренних предложений. К дополнительным факторам, негативно влияющим на развитие экспорта, можно отнести затянувшуюся уборку и высокую влажность зерна, низкую долю фуражной пшеницы и особенно – массовые запреты на вывоз зерновых из регионов. Прогнозы перспективного падения внутренних цен на фуражные зерновые пока не указывают на конкретный период развития этой тенденции и вообще имеют достаточно аргументов как за, так и против.

Продовольственные зерновые

Особых изменений на рынке продовольственного зерна на прошлой неделе мы не отметили. Можно сказать, что цены еще несколько снизились, однако, это снижение было менее заметным, чем на протяжении предыдущих недель. Неправильно было бы предположить, что внутренние цены предложения на пшеницу 3 и 4 кл. и продовольственную рожь пришли в соответствие с ценами спроса, что замедлило их падение. Присутствовал существенный разброс цен, и это дополнительно сдерживало активную торговлю. Вероятно, дальнейшее ценообразование существенно ограничивалось отсутствием активного спроса на продовольственные зерновые со стороны внутренних переработчиков, полным бездействием экспортного рынка и влиянием местных органов власти, которые повсеместно решили ограничить торговлю зерновыми, если она проходит ни по ценам государственных операторов.

Кроме того, предложение продовольственных зерновых на рынке все еще остается низким: сказывается нежелание товаропроизводителей везти зерно на элеваторы и необходимость послеуборочной доработки, в т. ч. ввиду дождливой погоды во время уборки.

По словам операторов рынка, повсеместно фиксируется значительная доля продовольственного зерна во всей собранной пшенице, что несвойственно для относительно урожайного года, такого как нынешний, и тем более не оправдывает опасения ухудшения качества пшеницы после затяжных дождей, а также крайне высокая доля пшеницы 4 кл. Так, в Крыму и в целом на юге страны предложение фуражной пшеницы минимально именно по последней причине.

Несмотря на то, что нынешние внутренние цены на продовольственную пшеницу пока не позволяют развиваться какому-либо экспорту, трейдеры считают, что предложение продовольственной пшеницы в этом году значительно превышает ее внутреннее потребление, что, при ослаблении административного регулирования, станет основной причиной падения внутренних цен на нее и позволит развиваться экспорту ближе к зиме. Более того, пшеница 4 кл. в экспортных отгрузках может компенсировать нехватку фуражной пшеницы, таким образом, снижать прогнозы экспорта пшеницы из Украины в 2004/05 МГ по причине относительно невысокого внутреннего предложения фуражной пшеницы пока рано. Однако, сильное влияние на рынок в этом году именно нерыночных факторов может существенно подкорректировать любой прогноз.

На местах рынок продовольственной пшеницы гораздо более зарегулирован, чем рынок фуражных зерновых. В то время как трейдеры чаще всего жалуются на сложности с вывозом из областей фуражных зерновых, никто даже не пытается проделать это с продовольственными. Даже на государственном уровне обсуждается проект нового экспортного ДСТУ на пшеницу, который, по мнению УЗА, относит зерно фактически фуражного качества к продовольственной пшенице. Вмешательство местных органов власти при отсутствии адекватной реакции сверху является еще одной причиной, почему внутренние цены на продовольственное зерно в Украине снижаются относительно медленно, хотя традиционно вторая половина августа (и начало сентября) – период сезонного минимума цен, но нынешние цены – явно не минимальные или близкие к ним. Несмотря на все старания Украинской зерновой ассоциации и прочих профессиональных объединений, нам с трудом верится, что административное вмешательство в рынок будет ослаблено до! выборов.

В то же время, после совершенного четкого расслоения внутреннего рынка на 2 сегмента: государственных и коммерческих закупок, где цены отличаются почти на 200 грн./т (подробно мы писали об этом в предыдущем выпуске "АгроСферы"), пропаганда работы только с государственными операторами сама по себе оказывает на рынок в целом все меньшее влияние. Появляется все больше предложений о продаже пшеницы по ценам, близким к коммерческим.

Однако, цены предложения все еще существенно превышают цены спроса. Внутреннее предложение продовольственной пшеницы, несмотря на заявления властей об активном ходе уборки урожая (опять приписки?), остается относительно невысоким. Нам кажется, что в этом году довольно четко прослеживается меньшая зависимость товаропроизводителей от необходимости осуществления продаж сразу после уборки урожая, их гораздо лучшее финансовое состояние и боязнь административных санкций за продажу зерна по ценам ниже государственных, а также боязнь хранить зерно на элеваторах.

Со своей стороны, внутренние потребители нередко занимают выжидательную позицию. Они понимают (не считая тех, которые взяли на себя обязательства работать по государственным ценам), что продовольственной пшеницы в этом году будет много, поэтому стоит надеяться на более низкие внутренние цены. Кроме того, пока чаще всего на продажу предлагается пшеница 4 кл., в то время как переработчики больше нацелены на закупку пшеницы 3 кл.

К тому же, не все из них решаются объявлять свои "рыночные" закупочные цены, когда объединение крупных мукомолов – их старших коллег – по непонятным экономическим соображениям взяло на себя обязательство выкупить с рынка 1 млн. т продовольственного зерна по цене 800 грн./т с НДС, EXW (а может, и СРТ, поскольку меморандум между хлебопеками и Правительством это не уточняет).

Экспортный спрос на продовольственную пшеницу в Украине отсутствует практически полностью, хотя соседняя Россия уже активно контрактует свое зерно аналогичного качества в страны Азии, Египет и на юг Европы. Пока внутренние цены на пшеницу в Украине не позволяют говорить о скором развитии экспортных отгрузок. Трейдеры заняли выжидательную позицию, предпочитая работать с фуражным ячменем, фуражной пшеницей (если ее будет достаточно), а в дальнейшем – с подсолнечником. Если на предыдущей неделе мы фиксировали спрос в портах на пшеницу 4 кл. по ценам на уровне выше $115/т, то на прошлой неделе такие предложения отсутствовали.

Однако, мы верим, что в перспективе внутренние цены на продовольственную пшеницу могут дополнительно существенно снизиться, что позволит активизировать экспортные закупки, а затем – ближе к зиме – и фактические отгрузки. Речь идет о пшенице 4 кл., пшеница 3 кл. вряд ли будет массово экспортироваться (если вообще власти разрешат экспорт продовольственного зерна).

Итак, на прошлой неделе цены спроса на пшеницу 3 кл. составляли 600-630 грн./т EXW. Цены предложения пока превышают этот уровень – 630-650 грн./т. Отдельные переработчики декларировали закупочные цены с доставкой на предприятие на уровне 650-730 грн./т СРТ. Традиционно наиболее высокими цены были на востоке Украины.

Цены на пшеницу 4 кл. находятся на уровне 500-535 грн./т EXW, а предложения на продажу поступают по ценам от 540 грн./т. Редкий спрос на пшеницу 4 кл. со стороны отечественных мукомолов показывает уровень 530-560 грн./т СРТ.

В отличие от цен на пшеницу, на прошлой неделе продолжилось падение внутренних цен на рожь, что связано с массовой уборкой ржи на западе и на севере Украины. Некоторые товаропроизводители предлагают рожь по ценам от 330 грн./т ex-farm или 380-430 грн./т СРТ-переработка. Однако, спрос на рожь со стороны покупателей остается вялым, кроме того, спиртзаводы пока также не приступили к закупкам сырья, что могло бы поддержать цены на продовольственную рожь (хотя представитель одного предприятия заявил нам, что при достижении ценами уровня ниже 300 грн./т EXW они могут приступить к закупкам).

Говоря о перспективах развития рынка продовольственных зерновых в Украине, отметим, что в ближайшее время мы не ожидаем активного развития понижательной динамики цен, учитывая при этом, что ограничения на местах на внебиржевую торговлю продовольственной пшеницей не будут сняты. Однако, даже при действии этого фактора внутреннее предложение пшеницы 3 и 4 кл. может быть столь значительным, что рынок в итоге "прорвет", и цены будут стремиться к тому сегменту покупателей, который сможет поглотить наибольшие объемы в короткий срок. Вероятно, сначала это будут внутренние потребители, однако их закупок будет недостаточно, чтобы поглотить все предлагаемые объемы, поэтому цены продолжат падение.

В дальнейшем к ним присоединятся экспортеры, причем наравне с падением внутренних цен мы будет наблюдать рост цен на мировом рынке. Однако, экспортные закупки продовольственной пшеницы (при пока еще непонятном их объеме в целом) могут начаться лишь к середине осени, а фактически отгрузки, соответственно, развернутся ближе к зиме.

Фуражные зерновые

На прошлой неделе на рынке фуражных зерновых развивалась тенденция, противоположная таковой на рынке продовольственного зерна. Цены второй раз за короткий промежуток времени резко выросли, что заставило ряд экспортеров, а также большую часть продавцов занять выжидательную позицию.

Мы считаем, что хронологию событий (не только на прошлой неделе, но с начала роста цен примерно 1,5 недели назад) упрощенно можно представить так:

задержки с уборкой + ограничения на вывоз на местах >> рост закупочных цен экспортеров в портах >> ограничение продаж товаропроизводителями >> снова рост закупочных цен экспортеров >> еще большее ограничение продаж товаропроизводителями + рост цен предложения.

Мы хотели бы более детально рассмотреть факторы, которые привели к нынешнему росту цен на фуражные зерновые. Это поможет нам оценить перспективы дальнейшего движения цен, поскольку основной ныне распространенный тезис, что, мол, после выполнения горящих контрактов и сезонного роста внутреннего предложения ячменя + фуражной пшеницы цены обвалятся, для нас является не таким уже и очевидным.

Итак, к основным факторам повышательного характера отнесем:

• предыдущие задержки с уборкой урожая ячменя и пшеницы ввиду затяжных дождей повсеместно по Украине, необходимость более тщательной и длительной доработки зерна, а также ухудшение качества зерна в результате непогоды. Кроме того, предложение ячменя и фуражной пшеницы до сих пор ограничивается необходимостью досушивать и доочищать, т. е. нередко – сдавать на элеваторы, качество фуражного зерна также не всегда соответствует требованиям экспортеров. У ячменя наблюдается высокая влажность зерна, большое число проросших зерен и т. д., что заставляет экспортеров платить более высокую цену за качественный ячмень, да и вообще повышать цены, чтобы стимулировать приток ячменя в порты;

• большое число открытых экспортных контрактов со сроком выполнения с августа. Мы уже говорили о том, что украинские экспортеры сами напугали полмира тем, что завалят всех причерноморским зерном, в результате чего уже любой более-менее крупный импортер заключил контракт на закупку фуражных ячменя и пшеницы, в т. ч. и из Украины, причем по ценам, которые на тот момент являлись скорее перспективными. Таких контрактов, по мнению операторов рынка, только на август-сентябрь заключено не менее чем на 650 тыс. т. Теперь сроки выполнения этих контрактов подходят, а предложение товара на порты остается низким. Контракты "горят", экспортеры между собой договориться не могут (как о ценах, так и перекупке объемов), закупочные цены снова растут и сейчас уже находятся на уровне, который просто не позволяет говорить о какой либо позитивной экономике экспорта (хотя понятно, что определенная часть ячменя покупалась по более низким ценам);
• невозможность закрыть заключенные экспортные контракты поставками, например, российского зерна. Цены на ячмень и фуражную пшеницу в России снижаются недостаточно активно, вяло растет и внутреннее предложение, хотя в целом перспективы экспорта более радужные, чем для Украины;
• запреты на местах на вывоз зерна из регионов. По мнению трейдеров, в этом году административное влияние на рынок как никогда сильное. Методы разные: и обязательная покупка через биржу или региональных операторов, и невыдача ветеринарных сертификатов, и запрет на вывоз в связи с несоответствием цены контракта уровню залоговых цен, и т. д. и т. п. Но суть одна: вывезти зерно из некоторых регионов не под силу даже ну очень крупным компаниям (Днепропетровская обл.). Нет движения зерна на порты – экспортеры вновь вынуждены поднимать закупочные цены;
• сдерживание реализации зерна товаропроизводителями, в основном, в надежде на еще больший рост закупочных цен. Это ответная реакция товаропроизводителей на рост закупочных цен, хотя этот рост был не сезонным, а вынужденным. Сдерживание выражается не только собственно в ограничении продаж, но также и в росте цен предложения. Причем, чем активнее экспортеры поднимают закупочные цены, тем активнее растут цены предложения. В результате, исходя из последних событий, рост цен предложения опережает рост цен спроса. Мы уже писали о том, что товаропроизводители Крыма отказываются продавать ячмень, пока закупочные цены на него не вырастут до 400 грн./т EXW. Аналогичная картина наблюдается и в ряде других южных областей Украины. На лицо меньшая зависимость аграриев в этом году от привлечения финансов сразу после уборки путем продаж зерна (возможно, за счет надежд выгодно продать семена подсолнечника и продовольственную пшеницу). Немаловажную роль играют и убеждени! я местных властей и пропаганда залоговых закупок;
• низкая доля фуражного зерна во всей собираемой пшенице при достаточном количестве экспортных контрактов на нее. Это заставляет экспортеров фуражной пшеницы наиболее активно поднимать на нее закупочные цены, в т. ч. опережая рост цен на ячмень. Следует также учесть, что чиновники на местах зачастую не вникают в подробности качества, считая любую пшеницу продовольственным зерном и уже потому всячески ограничивая ее перемещение за пределы региона "в целях обеспечения продовольственной безопасности";

• перспектива увеличения спроса на фуражный ячмень со стороны стран арабского мира в конце лета – начале осени, для покрытия потребностей в осенне-зимний период. Теоретически такая перспектива есть, однако, каков потенциал этого роста, сказать трудно. К тому же, снижение импортных субсидий на ячмень более чем в 2 раза в Саудовской Аравии – его крупнейшем мировом покупателе – может этот спрос существенно ограничить.

Теперь о перспективах развития цен. Многие трейдеры склоняются к мысли, что через какое-то время цены обвалятся. Чего сейчас не хватает для этого? Правильно, прежде всего, достаточного предложения.

Таким образом, в случае начала снижения уровня цен на рынок будут преимущественно влиять уже факторы понижательного характера:

• ускорение темпов уборки в связи с нормализацией погодных условий, развитие уборки на западе и севере страны, в "ячменных" областях;
• необходимость ускорить реализацию зерна в связи с ухудшением его качества в результате уборки во время неблагоприятных погодных условий или ввиду хранения в неприспособленных условиях (на токах, в хозяйствах и т. д.), или для получения финансирования под проведение осенней посевной или уборки подсолнечника, кукурузы и других поздних культур;
• отмена или смягчение административных ограничений на вывоз зерна из регионов;
• выполнение или перенос сроков выполнения самых "горящих" экспортных контрактов, "закрытие" их смешанными партиями более дешевого и недавно закупленного более дорогого ячменя и невозможность продолжать отгрузки, покупая на внутреннем рынке новые партии ячменя по нынешним высоким ценам ввиду несоответствия последних уровню цен на мировом рынке. В этом случае экспортерам придется снижать уровень закупочных цен, чтобы экспорт ячменя снова стал рентабельным;
• значительное превышение внутреннего предложения фуражных зерновых (переходящие запасы + валовой сбор) уровня внутреннего потребления в 2004/05 МГ, особенно в первые месяцы после уборки урожая, что делает рынок особенно зависимым от развития экспорта и от уровня экспортных цен в особенности;
• активное развитие конкуренции со стороны российского зерна. Если ситуация с развитием предложения фуражных зерновых в России нормализуется, внутренние цены снизятся, украинские экспортные цены испытают сильную конкуренцию со стороны цен на российские зерновые, что заставит украинских экспортеров снижать закупочные цены или переходить на торговлю российским зерном.

Вероятно, можно было бы считать, что, не имея выхода к экспорту, в какой-то момент внутренний рынок прорвет, и цены просто рухнут. Мы также не исключаем такую возможность, однако, не ранее, чем с приближением сентября. Кроме того, существую целых две серьезных опасности, по которым этого падения цен может и не произойти:

• развитие административного регулирования рынка предсказать невозможно, но можно предположить, что до осенних выборов административное давление на рынок не только не ослабнет, но может и усилиться;
• нынешнее сокращение темпов экспортных отгрузок ячменя из Украины и осторожное заключение новых запродаж украинскими экспортерами может стимулировать соответствующую повышательную корректировку закупочных цен иностранных покупателей, да и цен на ячмень на мировом рынке в целом. В этом случае уже можно и не снижать закупочные цены на внутреннем рынке, а торговать по нынешним. Вряд ли кто-либо скажет, какой может быть эта корректировка мировых цен.

Итак, мы рассмотрели основные факторы, влияющие на внутренний рынок фуражных зерновых сейчас и в перспективе. Как нам кажется, в данный момент перспективы дальнейшего поведения цен совсем не очевидны, и, возможно, что ситуация проясниться в течение нескольких дней. Но у каждого нашего читателя есть время сделать собственные выводы.

Говоря собственно об уровне цен на фуражные зерновые в Украине, отметим, что в настоящее время закупочные цены на фуражный ячмень в портах уже доходят до 445-450 грн./т СРТ (но в среднем 425-440 грн. /т), хотя цены в валюте практически не изменились (как не изменились и мировые цены) – до $75/т СРТ. Это говорит о том, что ради выполнения контрактов экспортеры глубоко "заходят" в возврат НДС, если вообще не срабатывают "в ноль". На элеваторах припортовых областей ячмень закупают по ценам от 330 до 380 грн./т EXW, вглубь страны закупочные цены ниже – до 360 грн./т на этом же базисе поставки. При этом, как мы уже отметили, внутренние цены предложения на ячмень на элеваторах за последнее время выросли более значительно, чем закупочные цены экспортеров, как правило, превышая 380-400 грн./т EXW. Таким образом, темпы роста внутренних цен на ячмень фактически превысили темпы рост экспортных цен.

Закупочные цены на фуражную пшеницу в портах достигают отметок 550-555 грн./т СРТ (в среднем 520-540 грн./т), а на элеваторах 440-460 грн./т EXW и до 470 грн./т в припортовых областях. В то же время, цены предложения товаропроизводителей выше 500 грн./т EXW.

Фуражный горох, в связи с развитием уборки в центральных, северных и западных регионах Украины и увеличением внутреннего предложения, несколько снизился в цене. Так, закупочные цены на горох составляют 590-620 грн./т EXW, хотя начальный уровень цен предложения все еще превышает 650 грн./т. Экспортные цены спроса на горох за прошедшую неделю не претерпели существенных изменений – 700 грн./т СРТ порт Черного моря (до $115-117/т).

В перспективе мы ожидаем дальнейшее снижение внутренних цен на горох, однако, ввиду неясных перспектив производства этой культуры в Украине в 2004 г., это снижение может быть относительно небольшим.

Внутренние цены на кукурузу также снизились, что связано с поступлением на рынок Украины и других стран других фуражных зерновых нового урожая. В то же время, качество украинской кукурузы под конец сезона заметно ухудшилось, и, по словам операторов рынка, практически не осталось партий, соответствующих запросам иностранных покупателей. Спрос на кукурузу, как внутренний, так и экспортный, показывает признаки заметного снижения, многие трейдеры отошли от активных закупок. Декларируемый уровень закупочных цен составляет 500-530 грн./т (до 550 грн./т при соответствующем качестве) EXW.

Редкие переработчики берут кукурузу по ценам до 550 грн./т СРТ. Спрос со стороны иностранных покупателей кукурузы показывает уровень цен $123-127/т DAF Украина, хотя контракты заключаются по более высоким ценам - до $135/т.

Вероятно, с приближением поступления на рынок кукурузы нового урожая внутренние цены ускорят падение. Но по крайней мере до середины августа темпы снижения цен останутся невысокими.

Анонс статьи. Полный текст см.:
[http://www.proagro.com.ua/member/agrosphere/AS125]

• В июле объем перевалки зерновых через порты Украины составил 156 тыс. т.
• Объемы транзитной перевалки зерновых в июне стали минимальными за многие месяцы.
• Компания "Федкоминвест" в июле стала лидером в отгрузках зерновых через порты Украины.

Анонс статьи. Полный текст см.:
[http://www.proagro.com.ua/member/agrosphere/AS125]

Рыночная ситуация. Предварительные данные о качестве пшеницы и ржи нового урожая.

Доля продовольственной пшеницы урожая 2004 года, обследованной инспекторами ГХИ, незначительно выросла (на 1%) по сравнению с обследованием прошлой недели. Всего продовольственной пшеницы выявлено 66%, против 76% в прошлом году и 59% в 2002 г. Относительные данные качества пшеницы 3 класса по-прежнему остаются на самом низком за последние 4 года уровне – 22%, в 2003 году было 40%, а в 2002 – 27% …

(c) ИК "ПроАгро". При использовании материалов ссылка
на Информационную компанию "ПроАгро" и ее ресурс
www.proagro.com.ua обязательна.

********************************************************
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОАГРО"
Украина, г. Киев
ул. Боженко, 31, оф. 42
тел./факс +38 (044) 269-50-77, 494-46-38 (-39)
e-mail: info@proagro.com.ua
Подписка на информационно-аналитический еженедельник
"АгроСфера": http://www.proagro.com.ua/member/subsphere/
********************************************************