Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Август 2015   →
 1
 2
 3
03.08.2015
11:38:57
14:45:27
 4
04.08.2015
11:42:54
13:37:53
 5
05.08.2015
11:25:03
17:11:53
 6
06.08.2015
11:34:50
13:29:14
 7
 8
 9
10
11
11.08.2015
09:50:14
11:38:49
12
12.08.2015
10:11:05
11:41:37
13
13.08.2015
10:15:04
11:34:44
14
14.08.2015
10:25:38
11:54:09
15
16
17
17.08.2015
09:52:37
11:42:45
18
18.08.2015
09:52:03
11:29:33
19
20
20.08.2015
10:05:55
11:38:58
21
21.08.2015
10:30:30
11:53:36
22
23
24
24.08.2015
10:01:58
11:46:00
25
26
27
28
29
30
31
31.08.2015
11:27:05
11:41:40


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


12 августа Международное энергетическое агентство (IEA) высказалось в оптимистическом духе относительно роста глобального нефтяного потребления. Благодаря снижению цен на нефть в 2015г. потребление черного золота растет на 1.6 млн барр. в этом году – самый быстрый темп за 5 лет, а не на 1.4 млн барр. в день как в прошлом месячном обзоре. И потребление будет расти в 2016г. на 1.4 млн барр. И даже при этом переизбыток предложения нефти сохранится на протяжении всего 2016г. Другие предсказатели более сдержаны. ОПЕК 11 августа повысил свой прогноз роста мирового потребления в 2015г. с 1.29 млн барр. до 1.38 млн барр. Что касается американского EIA, то они (месячный доклад вышел 11 августа) видят прирост мирового потребления в третьем квартале 2015г. “только” на 1.28 млн барр., а в 4-ом на 1.25 млн барр. При этом EIA видит, что в 2016г. производство нефти в США сократится с 9.4 млн барр. в 2015г. до 9 млн барр. в сутки, понизив свой июльский прогноз на 0.1 млн барр. и 0.4 млн барр. соответственно. По оценке EIA, в июле нефтяное производство в США уже сократилось на 100000 барр. в день по сравнению с июнем. Со своей стороны, IEA (Париж) утверждает, что рост производства нефти в США сохранится и в 2016г. Большая же часть падения производства вне ОПЕК придется на Россию.

Июль цена brent закрыла ниже уровня отката 61.8% Фибоначчи (54.53) в диапазоне 2015года 45.19-69.63, что грозит выходом к нижней границе (45.19). Цена образовала агрессивный понижательный канал и пробила вниз повышательный коридор 2015г.

На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.

Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.

Недельный график


На недельном графике цена находится в области относительной перепроданности и пробует нащупать дно в районе чуть выше $48 за баррель. Техническая поддержка прошлых минимумов пока выделяется ниже - в районе 47.57 и 45.19. 10 августа нефть отскочила от минимума $48.24 из состояния сильной дивергентной перепроданности вместе с ослаблением доллара. Падению американской валюты помогли заявления управляющего ФРЧС Фишера о том, что ФРС погодит с повышением ставки, пока инфляция не приблизится к таргету 2%. Ранее 7 августа нефть опустилась до 48.42 после выхода вечерних данных Baker Hughes о росте числа буровых установок с 664 до 670

Цены brent пробила недельную поддержку 52.5 (июльский локальный минимум 52.28) и достигла второй цели Фибоначчи пробития вниз уровня бывшей поддержки 60.94 – отметки 52.17. Финальная цель этого пробоя (60.94) 43.4. Резкий уход ниже $52 произошел после очередных данных Baker Hughes в пятницу 31 июля об увеличении числа нефтяных буровых установок в США (+5 до 664). Далее медвежьи настроения подогрел министр нефти Ирана. Речь идет о высказываниях министра нефти на гостелевидении Ирана о том, что добычу ( и экспорт) иранской нефти можно нарастить на 500 тыс. барр. в течение недели после снятия санкций и еще на 500 тыс. барр. за месяц. В результате сильного даунтренда цены стали заходить в область относительной перепроданности и на недельном графике.

Дневной график


На дневном графике цена пробила поддержку локального минимума 55.1 и достигла первой цели Фибоначчи этого пробоя 52.28. Вторая цель этого пробоя 47.72. 10 августа цена разрядила состояние относительной перепроданности, выскочив из-под $50 за баррель. Однако уже 11 августа brent стал закрываться снова ниже 50, поводом для продаж стали общемировые страхи из-за девальвации китайского юаня. 12 августа уровень $50 выступил как психологическое сопротивление после того, как недельное падение запасов нефти в США оказалось менее ожидаемого на -1.68 млн барр.(-1.9млн барр. оценка Platts). Источник медвежьего давления 5 августа данные по запасам бензина (тогда они выросли +0.811 млн барр.) на этот раз упали на -1.3 млн барр. 13 августа цена снизилась в результате усиления доллара после сильного доклада об июльской рознице в США (+0.6%, оценка +0.5%). Заход нефти ниже $49 сопряжен 14 августа с возобновлением ее технической перепроданности. В любом случае, приходится ждать пятничные данные по буровым установкам в США. Если число буровых установок упадет, то, вероятно, будет новый отскок.

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 383Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное