Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00   Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +2.6% +2.5%

13:00   Германия Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.0% +0.8%   

13:00   Германия CPI, y/y Декабрь +2.4% +2.2%   

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 24.12.2011 364 370   

14:45   США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь 62.6 60.4

15:00   США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь +10.4% +1.4%

16:00   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 23.12.2011 -10.6

05:26 GMT Daily history за 28 декабря 2011 года:

Nikkei 225 8,424 -16.94 -0.20%

Hang Seng 18,519 -110.50 -0.59%

S&P/ASX 200 4,089 -51.65 -1.25%

Shanghai Composite 2,170 +3.81 +0.18%

FTSE 100 5,507 -5.30 -0.10%

CAC 40 3,071 -32.03 -1.03%

DAX 5,771 -118.49 -2.01%

Dow 12,153.46 -137.89 -1.12%

Nasdaq 2,589.98 -35.22 -1.34%

S&P 500 1,249.67 -15.76 -1.25%

10 Year Yield 1.91% -0.10 --

Oil $99.45 +0.09 +0.09%

Gold $1,551.10 -13.00 -0.83%

05:43 GMT Техника по EUR/USD

Сопротивление 2: $1.3015 (минимум прошлой недели)

Сопротивление 1: $1.2980 (50.0% FIBO $1.2885-$1.3080)

Текущая цена: $1.2930

Поддержка 1: $1.2910 (минимум 28 декабря)

Поддержка 2: $1.2860 (минимум 2011 года)

Поддержка 3: $1.2825 (минимум 14 сентября 2010 года)

Комментарии: пара восстанавливается после вчерашнего падения. В фокусе сопротивление $1.2980.

06:02 GMT Техника по GBP/USD

Сопротивление 3: $1.5600 (MA(233) H1)

Сопротивление 2: $1.5555 (максимум 16 декабря)

Сопротивление 1: $1.5465 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5455

Поддержка 1: $1.5425 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5405 (минимум 14 декабря)

Поддержка 3: $1.5325 (минимум 22 сентября)

Комментарии: пара восстанавливается после вчерашнего падения. В фокусе сопротивление $1.5465.

06:25 GMT Техника по USD/CHF

Сопротивление 3: Chf0.9545 (максимум 15 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9480 (максимум 13 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9450 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9420

Поддержка 1: Chf0.9400 (38.2% FIBO Chf0.9450-Chf0.9320)

Поддержка 2: Chf0.9355 (MA(233) H1)

Поддержка 3: Chf0.9320 (минимум 28 декабря)

Комментарии: пара корректируется после вчерашнего роста. В фокусе поддержка Chf0.9400.

06:41 GMT Техника по USD/JPY

Сопротивление 3: Y78.45 (область максимумов 1-4 ноября)

Сопротивление 2: Y78.25 (максимум 23 декабря)

Сопротивление 1: Y78.05 (максимум 28 декабря)

Текущая цена: Y77.77

Поддержка 1:Y77.55 (минимум 28 декабря)

Поддержка 2:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Поддержка 3:Y76.60 (минимум 18 ноября)

07:37 GMT Среда: обзор валютного рынка:

Вчера евро упал по отношению к иене до самого низкого уровня с 2001 года на фоне публикации Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС.

Евро обновил 11-месячный минимум по отношению к доллару. Вчерашний день оказался наиболее волатильным для пары за прошедшую неделю, цена сильно снизилась, после того как колебалась между 1.3010 и 1.3090. Вчера итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро.

В четверг в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь (ожидается рост на 0.8% против 0.0% в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице. Продолжит день статистика США по индексу Chicago PMI (14:45 GMT), изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (15:00 GMT) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (16:00 GMT).

08:02 GMT Среда: обзор фондовых рынков:

По итогам торгов среды основные фондовые индексы Азии второй день кряду завершили сессию на "красной" территории вследствие снижения цен на рынке недвижимости в США. Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в октябре продемонстрировал 3,4%-ное падение по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее. Кроме того, участников торгов разочаровали статистические данные по Японии. В частности, розничные продажи сократились в ноябре на 2,3%, оказавшись хуже средних ожиданий аналитиков, прогнозировавших 0,1%-ный рост. При этом промышленное производство страны, согласно предварительным данным, снизилось в рассматриваемом периоде на 2,6%, в то время как, согласно усредненным прогнозам аналитиков, ожидалось 0,8%-ное падение показателя.

По итогам сессии китайский Shanghai Composite стал тяжелее на 0,18%, в то время как гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 убавили из своего актива 0,59%, 1,25% и 0,20% соответственно.

Котировки первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony опустились на 2,4%, в то время как крупнейший в мире производитель фотокамер Canon уменьшил рыночную капитализацию на 1,6%.

Бумаги южнокорейского оператора сотовой связи SK Telecom стали лидерами падения среди 50 крупнейших публично-торгуемых компаний страны с самой высокой доходностью по дивидендам, подешевев на 6,3%. Дело в том, что вторник, 27 декабря, стал последним днем, когда инвесторы могли приобрести бумаги телекоммуникационных компаний страны до выплаты годового дивиденда. В то же время, акции его конкурента KT и южнокорейского кредитора Korea Exchange Bank стали легче на 4,8% и 5,1% соответственно.

Котировки китайского поставщика молочной продукции China Mengniu Dairy просели на 24%, что стало наибольшим падением, начиная с сентября 2008 года, в связи с более чем двукратным превышением уровня токсинов в пакетированном молоке.

Рыночная капитализация японской энергетической компании Tokyo Electric Power (Tepco) снизилась на 12%, максимальную величину, начиная с сентября 1974 года, после того, как она заявила, что рассматривает любые варианты дальнейшей деятельности компании, в том числе установление временного контроля над ней со стороны государства.

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением на вспыхнувших с новой силой опасениях в отношении долговых проблем Европы. Поводом для этого послужила публикация Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС.

В то же время, сегодня итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего сегодня аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро.

Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 18 западноевропейских рынков. Немецкий DAX упал на 2%, а французский CAC 40 потерял 1%. Британский индекс FTSE 100 практически не изменился (-0,1%)

Bayerische Motoren Werke (BMW), крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс, потерял 3,3%. Другие представители отрасли, Porsche и Daimler упали на 3,1% и 3,9% соответственно.

Акции крупнейших кредиторов Германии Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 3,8% и 4,2% соответственно.

В числе аутсайдеров сегодня также сырьевые компании, в связи с падением цен на медь на торгах в Лондоне после выхода информации о снижении промышленного производства в Японии, что сдерживает спрос на цветные металлы. Бумаги Xstrata потеряли 2,1%, а котировки Petropavlovsk и Salzgitter упали на 2,8% и 2,6% соответственно.

Удачное начало рождественских распродаж привело к повышению акций британских ритейлеров. Бумаги Tesco, крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании, подскочили на 2,3%. Debenhams добавил в свой актив 1,5%, в то время как Home Retail Group, владелец сети Homebase, вырос на 4,8%.

Основные фондовые индексы США показали отрицательную динамику, при этом сессия проходила на низких объемах. В отсутствие важной макроэкономической статистики, способной оказать влияние на настроения, инвесторы предпочитают воздержаться от покупок до начала 2012 года, а также сезона квартальных отчетностей, который начнется уже в январе. Некоторое давление оказывают появившиеся данные об объемах активов на балансе ЕЦБ. Так, сообщается, что за неделю, завершившуюся 23 декабря, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро ($280 млрд) и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики еврозоны.

Dow 12,153.46 -137.89 -1.12%, Nasdaq 2,589.98 -35.22 -1.34%, S&P 500 1,249.67 -15.76 -1.25%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании отступили. Более 2% потеряли крупнейший кредитор Bank of America (ВАС, -3,38%), алюминиевый гигант Alcoa (AA, -3,07%), ведущая технологическая компания Cisco Systems (CSCO, -2,18%) и производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (CAT, -2,08%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка смотрелись сектора энергоносителей (-0,9%) и потребительских товаров (-1,0%) , а хуже рынка выглядели финансовый сектор (-1,7%) и сектор основных материалов (-1,9%).

В финансовом секторе США наблюдались продажи - котировки JPMorgan Chase (JPM), Citigroup, Wells Fargo опустились на 0,99%, 2,60% и 1,74% соответственно.

Американский производитель микрочипов Cavium снизил прогнозы по выручке на четвертый квартал, что привело к 1,3%-ному удешевлению его акций.

В свою очередь, рыночная капитализация Medicis Pharmaceutical уменьшилась на 1,54% после того, как она заявила о понижении прогноза по прибыли на текущий квартал.

Из-за снижения цен на сырьевые товары бумаги представителей сырьевого сектора закончили торги в "красной" зоне. В частности, американские нефтяники Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) убавили из своего актива 1,24% и 1,72% соответственно, а котировки Freeport McMoRan Copper & Gold, Barrick Gold и Newmont Mining просели на 4,09%, 2,88% и 3,24% соответственно.

08:30 GMT Обзор азиатской сессии: Евро в четверг несколько стабилизировался

В четверг в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь (ожидается рост на 0.8% против 0.0% в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице. Продолжит день статистика США по индексу Chicago PMI (14:45 GMT), изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (15:00 GMT) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (16:00 GMT).

Nikkei 225 8,399 -24.73 -0.29%

Hang Seng 18,375 -143.58 -0.78%

S&P/ASX 200 4,071 -17.69 -0.43%

Shanghai Composite 2,174 +3.55 +0.16%

Торги в Азии в четверг прошли разнонаправленным изменением фондовых индексов. Многие индексы региона снижаются на фоне тревоги инвесторов в отношении долгового кризиса в еврозоне, в то время как китайский рынок получил толчок к росту со стороны слухов о смягчении политики Пекином. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози, возможно, проведут встречу 9 января в Берлине для завершения обсуждения пакта о более тесной интеграции в еврозоне, сообщил в четверг Dow Jones источник из Евросоюза. Торги в Токио в четверг завершились понижением Nikkei Stock Average. Ослабление иены спровоцировало продажи акций экспортеров, в том числе Honda Motor и Canon, а бумаги Sharp и Elpida Memory подешевели под давлением корпоративных новостей.

10:26 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.2760, $1.3000

AUD/USD $1.0000

GBP/USD $1.5600

10:59 GMT Итоги аукциона по гособлигациям Италии

Италия в общей сложности привлекла 7.017 млрд евро при цели 5.0-8.5 млрд евро.

Было привлечено:

- 803 млн евро со сроком погашения в апреле 2018 года, средняя доходность 7.42%, покрытие 1.97;

- 2.538 млрд евро со сроком погашения в 2014 году, средняя доходность 5.62% (средняя доходность для аналогичного предыдущего выпуска составила 7.89%), покрытие 1.364 (для аналогичного предыдущего выпуска покрытие оставило 1.50);

- 1.176 млрд евро со сроком погашения в 2021 году,  средняя доходность 6.70%, покрытие 1.579;

- 2.5 млрд евро со сроком погашения в 2022 году, средняя доходность 6.98% (средняя доходность для аналогичного предыдущего выпуска составила 7.56%), покрытие 1.357 (для аналогичного предыдущего выпуска покрытие оставило 1.34).

11:18 GMT Основные фондовые индексы Европы торгуются в небольшом плюсе

Поддержку индексам оказали итоги прошедшего аукциона по гособлигациям Италии. Акцион зафиксировал снижение средней доходности по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками. Тем не менее, Италия привлекла меньше своей максимальной цели.

На текущий момент:

FTSE   5,518 +11.08 +0.20%

CAC   3,071 +0.38 +0.01%

DAX 5,790 +18.82 +0.33%

Акции Vodafone Group Plc дорожают на 0,91%.

Рост показывают акции нефтяных компаний: акции  Total S.A. поднялись на 0,35%, акции британского онкурента BP Plc прибавили 0,48%.

Акции Lloyds Banking Group Plc поднялись на 1,97%.

11:33 GMT Техника по EUR/USD

Сопротивление 2:$1.2980 (ранее поддержка, минимум 19 декабря)

Сопротивление 1:$1.2950 (область сессионного максимума)

Текущая цена: $1.2890

Поддержка 1: $1.2870 (минимум января 2011 года)

Поддержка 2: $1.2800 (психологическая отметка)

Поддержка 3: $1.2700 (минимум 13 сентября 2010 года)

Сопротивление 3: $1.5530 (50,0% FIBO $1,5690-$1,5360)

Сопротивление 2: $1.5470/80 (область сессионного максимума и 38,2% FIBO $1,5690-$1,5360)

Сопротивление 1: $1.5430 (область минимума азиатской сессии)

Текущая цена: $1.5370

Поддержка 1: $1.5360 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.55330 (минимум сентября)

Поддержка 3: $1.5270 (минимум октября)

Сопротивление 3: Chf0.9550 (максимум 15 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9500 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9480 (незначительное скопление ордеров на продажу)

Текущая цена: Chf0.9465

Поддержка 1: Chf0.9450 (максимум азиатской сессии)

Поддержка 2: Chf0.9420 (сессионный минимум)

Поддержка 3: Chf0.9360 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября, МА(200) для D1)

Сопротивление 2: Y78.20/30 (максимум 29 ноября и 23 декабря)

Сопротивление 1: Y77.90 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y77.78

Поддержка 1:Y77.55 (минимум 28 декабря)

Поддержка 2:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Поддержка 3:Y76.60 (минимум ноября)

13:15 GMT Представитель ЕЦБ Новотны заявил, что поддержание ценовой стабильности является приоритетом ЕЦБ на 2012 год.

13:17 GMT Основные фондовые индексы Европы удерживают свою прибыль: FTSE  5,522 +14.70 +0.27%, CAC  3,081 +9.78 +0.32%, DAX 5,795 +23.93 +0.41%.

13:21 GMT Доска ордеров

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5580/85, $1.5545/50, $1.5510/15

Ордера на покупку $1.5345/40, $1.5275/70, $1.5255/50

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3015/20, $1.2995/00, $1.2975/80, $1.2950/55, $1.2910/15

Ордера на покупку $1.2830/25, $1.2770/65, $1.2750/45, $1.2705/00

09:00   Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +2.6% +2.5% +2.0%  

13:00   Германия Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.0% +0.8% +0.8%    

13:00   Германия Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +2.4% +2.2% +2.4%

Евро cнизился против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что ЕЦБ будет вынужден увеличить вливание денег в финансовую систему, чтобы избежать усугубления долгового кризиса в регионе.

Не оказали поддержки единой валюте результаты проведенного аукциона по гособлигациям Италии, итоги которого оказались неоднозначными. С одной стороны было зафиксировано снижение средней доходности по выпускам по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, однако  при этом не удалось привлечь максимально планируемый объем.

После аукциона спрэд доходности между 10-летними облигациям Италии и Германии расширился до уровня 519 базисных пункта.

Не придают оптимизма участникам рынка и вчерашние сообщения о увеличении баланса ЕЦБ до рекордного значения. ЕЦБ выкупал выкупал государственные долговые бумаги стран еврозоны для стабилизации ситуации на рынке с середины 2009 года. Также выкупались корпоративные облигации с высокой степенью надежности. ЕЦБ также продолжает второй раунд выкупа обеспеченных облигаций на открытом рынке, которая была запущена в ноябре текущего года. На данный момент из предусмотренных по программе 40 млрд евро было выкуплено 3 млрд 80 млн евро.

Продолжит день статистика США по индексу Chicago PMI (14:45 GMT), изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (15:00 GMT) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (16:00 GMT).

Фьючерсы корректируются после вчерашнего падения. В фокусе участников рынка находятся спекуляции относительно того, что ЕЦБ будет вынужден увеличить вливание денег в финансовую систему, чтобы избежать усугубления долгового кризиса в регионе.

Не оказали существенного позитивного влияния на настроения участников рынка результаты проведенного аукциона по гособлигациям Италии, итоги которого оказались неоднозначными. С одной стороны было зафиксировано снижение средней доходности по выпускам по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, однако  при этом не удалось привлечь максимально планируемый объем.

После аукциона спрэд доходности между 10-летними облигациям Италии и Германии расширился до уровня 519 базисных пункта.

Инвестора ожидают данных по Chicago PMI (14:45 GMT), изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (15:00 GMT) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (16:00 GMT).

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.