Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 30 ноября 2011 года (часть 2) 

14:23 GMT Перед открытием фондовых рынков США: основные фондовые индексы США начнут сессию уверенным ростом

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+2,8%) и достиг отметки 1229.80, фьючерс NASDAQ добавил 2,5% до отметки 2268.25 пункта.

Перед началом торгов фьючерсы демонстрирую значительный рост на фоне новостей о том, что ФРС, Банк Канады, Банк Англии Банк Японии, ЕЦБ и Швейцарский Национальный Банк проведут скоординированные меры, направленные на снижение давления на глобальных рынках капиталов. Принято решение о снижении ставок по долларовым свопам на 50 базисных пунктов. Это применяться ко всем операциям, проводимым с 5 декабря 2011 года.

На фоне данного сообщения до начала торгов значительно выросли акции банков, которые до новости о снижении долларовых свопов снижались в связи с решением международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить кредитные рейтинги 15 крупнейших банков мира. Напомним, что среди банков, чьи рейтинги S&P понизило, оказались четыре самых крупных банка США по объему активов: J.P. Morgan Chase & Co. (JPM), Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C) и Wells Fargo & Co. (WFC).

Позитивно на настроениях инвесторов отразилось решение Народного Банка Китая снизить требования резервирования для банков. Норма резервирования снижена на 0,50%. Изменения вступают в силу с 5 декабря.  

Порадовали инвесторов и данные по рынку труда США: согласно отчету компании ADP по итогам ноября в частном секторе американской экономики было создано 206К новых рабочих мест, при этом прогноз был на уровне 131К. До 130К со 110К также было пересмотрено значение показателя за предыдущий отчетный период.

Nikkei  8,435 -43.21 -0.51%

Hang Seng  17,989 -266.85 -1.46%

Shanghai Composite  2,333 -78.98 -3.27%

FTSE   5,491 +154.47 +2.89%

CAC  3,136 +109.58 +3.62%

DAX 6,055 +255.39 +4.40%

Нефть (январский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $101.22 за баррель (+1,4%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1769,50 за тройскую унцию (+1,5%).

14:36 GMT Основные фондовые индексы США открылись значительным ростом: Dow 11,734.70 +179.07 +1.55%, Nasdaq 2,585.28 +69.77 +2.77%, S&P 1,227.39 +32.20 +2.69%.

14:49 GMT США: индекс менеджеров по закупкам Чикаго, ноябрь 62.6 (прогноз 58.6)

14:55 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3145, $1.3200, $1.3250, $1.3300, $1.3330, $1.3350-60, $1.3410, $1.3460

USD/JPY Y77.50, Y77.75, Y77.90, Y77.95, Y78.00, Y78.20, Y78.50

AUD/USD $1.0000, $0.9900

EUR/JPY Y104.00

GBP/USD $1.5945, $1.5950

15:01 GMT США: незавершенные сделки по продаже жилья, октябрь +10.4% м/м (прогноз +1.3%)

15:20 GMT Резкий рост американских фондовых индексов продолжается: Dow 11,936.13 +380.50 +3.29%, Nasdaq 2,593.55 +78.04 +3.10%, S&P 500 1,233.91 +38.72 +3.24%

15:26 GMT Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1270              (максимум 14 ноября)

Сопротивление 2:1258              (максимум 16 ноября)

Сопротивление 1:1241              (максимум 17 ноября)

Текущая цена: 1233,75

Поддержка 1: 1216          (38,2% FIBO сегодняшнего роста)

Поддержка 2: 1210      (50,0% FIBO сегодняшнего роста)

Поддержка 3: 1250          (61,8% FIBO сегодняшнего роста, максимум 29 ноября)

15:32 GMT США: изменение запасов нефти, неделя по 25 ноября +3,9 млн. баррелей

15:46 GMT Основные события завтрашнего дня

День начнет в 00:30 GMT Австралия данными по изменению объема розничной торговли и изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь. Китай в 01:00 GMT опубликует индекс PMI для производственной сферы за ноябрь (ожидается снижение до 49.8 против 50.4 в предыдущем месяце) и в 02:30 GMT индекс PMI для производственной сферы от HSBC. В 05:30 GMT Австралия отчитается по индексу цен на сырье от RBA за ноябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует изменение объема ВВП за 3 квартал (ожидается снижение). В 08:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от HBOS за ноябрь. В 08:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. В 08:30 Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за ноябрь. Значения индекса PMI для производственной сферы за ноябрь в Германии, Еврозоне и Британии выйдут в 08:55 GMT, 09:00 GMT и 09:30 GMT соответственно. В 10:00 GMT Британия опубликует Протокол доклада об инфляции. В 13:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:00 GMT в США опубликует производственный индекс ISM за ноябрь. В 23:50  GMT Япония отчитается по изменению объема капитальных расходов за 3 квартал.

16:13 GMT Золото растет

Золото показывает резкий рост после того, как центральные банки крупнейших развитых экономик мира объявили о совместных действиях по борьбе с нехваткой ликвидности в глобальной финансовой системе на фоне попыток еврозоны выйти из долгового кризиса.

Федеральный резерв США, Европейский центральный банк, центральные банки Канады, Англии, Японии и Швейцарии в совместном заявлении договорились снизить стоимость существующих долларовых свопов на 50 базисных пунктов к 5 декабря.

Среди прочих мер назван план предлагать двусторонние свопы для обеспечения региональных рынков ликвидностью в любой из их валют.

Новые свопы будут действовать до 1 февраля 2013 года, действие существующих долларовых свопов между ФРС, ЕЦБ, центральными банками Канады, Англии, Японии и Швейцарии будет продлено до этой даты по сниженной ставке.

При этом ФРС США заявила, что финансовые институты США не испытывают проблем с краткосрочным финансированием и что она располагает набором инструментов для поддержания ликвидности в случае ухудшения ситуации.

Неожиданное скоординированное решение центробанков призвано избавить мировые финансовые рынки от давления, способного вызвать кредитное сжатие в экономике.

Сегодня декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex вырос до 1749,20 доллара за тройскую унцию.

16:44 GMT Нефть выросла до двухнедельного максимума

Нефть выросла до двухнедельного максимума после того, как Федеральная резервная система и пять других центральных банков мира договорились снизить ставки по долларовым свопам.

Фьючерсы поднялись почти на 2% на новости о том, что ФРС, а также ЕЦБ, центральный банк Канады, Великобритании, Швейцарии и Японии договорились снизить процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов (текущий уровень 100 базисных пунктов) и продлить срок действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года. Сообщается, что новые ставки начнут действовать с 5 декабря, а основной целью таких мер является снижение напряженности на финансовых рынках и устранение ее негативных последствий, что, в свою очередь, позволит стимулировать экономическую активность.

Также позитива рынкам придал отчет ADP Employer по занятости в частном секторе, который существенно превзошел ожидания, продемонстрировав, что в ноябре компании увеличили штат своих сотрудников на 206 тыс. против прогноза 128 тыс., причем на повышение был пересмотрен и октябрьский показатель (до +130 тыс. от +110 тыс.). Подобный прирост показателя оказался максимальным с декабря 2010 года, и это вселяет надежду на то, что рынок труда США постепенно выздоравливает, а потребители окажутся в состоянии поддержать недавний рост расходов, формирующих около 70% национальной экономики. Наиболее сильно выросла занятость в сфере услуг (+178 тыс.) и малом бизнесе (+110 тыс.). Занятость в строительстве выросла на 16 тыс. - максимально с ноября 2006 г.

Фьючерсы несколько сократили свой рост после того, как министерство энергетики США сообщило, что за прошедшую неделю поставки нефти выросли 3,932 млн баррелей, при чем ожидалось падение на 0,188 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке перед выходом отчета минэнергетики поднялась до 101,75 доллара за баррель и в настоящий момент составляет 100,70 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожала на 0,4% до $111,25 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

17:08 GMT Торги в Европе завершились резким ростом фондовых индексов: FTSE 100 5,505 +168.42 +3.16%, CAC 40 3,155 +127.86 +4.22%, DAX 6,089 +288.93 +4.98%

17:23 GMT Фондовые индексы США выросли

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии демонстрируют мощный рост на новостях о том, что центральные банки мира организовали совместные меры по преодолению кризисных явлений в экономике. ФРС, ЕЦБ, а также центральные банки Великобритании, Японии, Канады и Швейцарии договорились о понижении процентных ставок по долларовым свопам на 0,5% и продлили соглашение о своп-линиях до февраля 2013 г. Эти меры направлены на обеспечение доступной долларовой ликвидности и связаны с недавним ростом ставок межбанковского кредитования. Покупательным настроениям способствовала и новость о том, что Китай понизил нормы обязательного резервирования для банков впервые с 2008 г.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам благоприятствует росту индексов. Чикагский индекс деловой активности в ноябре вопреки прогнозам увеличился с 58,4 пункта до 62,6 пункта, а индекс незавершенных сделок по продаже домов за октябрь вырос с 84,5 пункта до 93,3 пункта.

Dow 11,969.28 +413.65 +3.58%, Nasdaq 2,602.28 +86.77 +3.45%, S&P 500 1,236.24 +41.05 +3.43%

Индекс Dow Jones Industrial Average прибавляет полным составом, максимальный рост показывают акции Caterpillar (CAT, +6,7%) и  JPMorgan (JPM, +6%).

В финансовом секторе на фоне общего повышения аппетита к риску акции Bank of America (ВАС) прибавляют 3,5%, Citigroup - 5,7%, Wells Fargo - 4%.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) подскочил на 5,2% на новостях о том, что аналитики Deutsche Bank порекомендовали его акции на покупку.

Материнская компания авиакомпании American Airlines AMR на сегодняшних торгах взлетел на 48,3% после того, как днем ранее рухнул на 84% в связи со сведениями о подаче документов на признание банкротства.

Акции представителя высокотехнологичного сектора Omnivision Technologies обвалились на 6,7% после того, как компания опубликовала разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли.

18:13 GMT DIW не исключает зимней технической рецессии в Германии

Институт экономических исследований DIW прогнозирует, что в 4-м квартале ВВП Германии сократится на 0,2% кв/кв - преимущественно в связи с замедлением промпроизводства.

Кроме того, эксперты DIW не исключают и вероятности того, что по итогам 1-го кв. 2012 г. экономика страны также зафиксирует отрицательный результат "в условиях европейского кризиса, негативно отражающегося на национальной экономике".

Два квартала отрицательного роста подряд означают техническую рецессию.

18:22 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы закончили сессию существенным ростом, показав самое большое четырехдневное ралли с ноября 2008 года, в ответ на объявление ведущих центробанков мира  о новых скоординированных мерах поддержки глобальной финансовой системы и решение Китая снизить коэффициент резервирования для банков.

Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Канады, Европейский центробанк (ЕЦБ), Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк договорились о временных двусторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте. А ФРС продлила существующие долларовые свопы с центробанками до 1 февраля 2013г. Указанные ЦБ снизят стоимость своповых соглашений по долларовой ликвидности на 50 базисных пунктов. Новые процентные ставки вступят в силу с 5 декабря текущего года.

Народный банк Китая (центробанк страны) сократил резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов. Резервные требования снижены впервые почти за 3 года, что, по мнению аналитиков, знаменует начало цикла смягчения монетарной политики КНР на фоне возросших рисков "жесткой посадки" второй по величине экономики мира.

При этом, ведущие европейские фондовые индексы открыли торги снижением индексов, в том числе после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитные рейтинги 37 крупнейших мировых банков. На настроения инвесторов также повлияли новости о том, что увеличение объема временного Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) будет зависеть от рыночных условий, так как часть его средств по-прежнему планируется привлекать у частных инвесторов. Ранее поставленная цель по объему фонда в 1 триллион евро теперь фактически снята.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 17 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 3,2%, французский CAC 40 и немецкий DAX выросли на 4,2% и 5% соответственно.

Новость о предоставлении дополнительной ликвидности подняла котировки банковского сектора. Акции Barclays, второго по величине кредитора Великобритании по размеру активов, выросли на 6,7%. Бумаги Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, выросли на 6,2%, а Lloyds Banking Group добавил в свой актив 7,1%.

Также в выигрыше оказались горнодобывающие компании - BHP (+6,2%), Rio Tinto Group (+6,4%), Xstrata (+6,5%), BP (+5%).

Котировки испанской фармацевтической компании Grifols, одного из лидеров в изготовлении препаратов из плазмы крови, выросли на 5,4% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.

18:52 GMT Американский фокус: евро вырос

Евро показал максимальный рост по отношению к доллару за месяц после того, как Федеральная резервная система и пять других центральных банков объявили о действиях по обеспечению больше средств, доступных для кредиторов. ФРС, а также ЕЦБ, центральный банк Канады, Великобритании, Швейцарии и Японии договорились снизить процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов (текущий уровень 100 базисных пунктов) и продлить срок действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года. Новые ставки начнут действовать с 5 декабря, а основной целью таких мер является снижение напряженности на финансовых рынках и устранение ее негативных последствий, что, в свою очередь, позволит стимулировать экономическую активность.

Еще одним фактором поддержки для евро стали сообщения в СМИ со ссылкой на осведомленные источники в ЕЦБ о том, что в текущих условиях многие представители Центробанка выступают за повышение гибкости и увеличение роли ЕЦБ, включая дальнейшее понижение ставки, увеличение объемов покупок облигаций и расширение спектра активов, принимаемых в качестве залогового обеспечения.

Единая валюта Европы ранее ослабла после того, как министры финансов еврозоны признали недостижимыми усилия по расширению Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). По итогам встречи министры согласовали две возможности увеличения финансовых ресурсов стабфонда. В рамках первой опции фонд будет страховать 20-30% риска возможных потерь частных инвесторов при их вложениях в новые выпуски суверенных облигаций проблемных стран, таких как Испания или Италия. В рамках второй опции произойдет объединение частного и государственного капиталов в соинвестиционных фондах, которые будут выкупать суверенные облигации на первичном и вторичном рынках. Обе опции, как ожидается, будут реализованы в начале 2012 г.

Доллар США и японская иена снизились на фоне возросшего интереса инвесторов к рисковым активам после того, как ЦБ Китая объявил о решении понизить требования к норме банковских резервов на 50 б.п.

Канадский доллар вырос после того, как стало известно, что экономика страны выросла на 3,5% в годовом исчислении в третьем квартале, опередив прогнозные значения.

19:10 GMT Бежевая книга ФРС: “Потребительские расходы умеренно выросли. Производственная сфера расширяется устойчивыми темпами”

• Банковское кредитование немного выросло, рефинансирование жилья растет

• Активность на рынке недвижимости вялая, строительство слабое

• Создание рабочих мест сдержанное, некоторые компании не могут заполнить вакансии

• Зарплаты стабильные, в целом рост сдержанный

19:43 GMT Директор-распорядитель МВФ Лагард: “МВФ приветствует скоординированные действия центральных банков”

• Лагард не видит причины, почему МВФ должен сотрудничать с центральными банками

19:47 GMT Фьючерсы на нефть на NYMEX по итогам торгов выросли на 57 центов, до 100,36 доллара за баррель

20:03 GMT Dow 11,941.01 +385.38 +3.33%, Nasdaq 2,597.65 +82.14 +3.27%, S&P 500 1,235.23 +40.04 +3.35%

20:28 GMT Сегодня, 30 ноября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Barclays Capital повысил рейтинг до Overweight с Equal Weight  Anadarko Petro (APC), Cenovus Energy (CVE) и Nexen (NXY)

Oppenheimer повысил рейтинг до Outperform с Perform  Accretive Health (AH)

UBS повысил рейтинг до Neutral с Sell Apt Inv & Mgt (AIV)

RBC Capital Mkts повысил рейтинг до Outperform с Sector Perform  Leap Wireless (LEAP)

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold OM Group (OMG)

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold Orion Marine (ORN)

20:46 GMT Сегодня, 30 ноября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight  Southwestern Energy (SWN)

Argus понизил рейтинг до Hold с Buy Transocean (RIG)

21:01 GMT Календарь на завтра, четверг, 1 декабря 2011 года:

00:30   Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Октябрь -13.6% +3.6%

00:30   Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь -12.0% -14.4%

00:30   Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь +0.4% +0.4%

00:30   Австралия Розничные продажи, г/г  Октябрь +2.4%

01:00   Китай Индекс производственной активности PMI  Ноябрь 50.4 49.8

02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 48.0

05:30   Австралия Индекс цен на сырье, г/г Ноябрь +19.4%

06:45   Швейцария ВВП, кв/кв III кв +0.4% +0.2%

06:45   Швейцария Валовой внутренний продукт, г/г III кв +2.3% +1.8%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.8%

08:00   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30   Швейцария Индекс деловой активности от SVME Ноябрь 46.9 46.7

08:50   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 48.5 47.6

08:55   Германия Индекс производственной активности PMI Ноябрь 49.1 47.9

09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.1 46.4

09:30   Великобритания Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.4 47.2

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 25 ноября 393 390

15:00   США Производственный индекс Института Управления Поставками Ноябрь 50.8 51.6

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.