Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 5 декабря 2011 года (часть 2) 

14:26 GMT Перед открытием фондовых рынков США: Wall Street начнет неделю уверенным ростом

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1,4%) и достиг отметки 1261.00, фьючерс NASDAQ добавил 1,4% до отметки 2335.0 пункта.

Поддержку фондовому рынку оказывает рост уверенности инвесторов в том, что правительство ЕС сможет справится с текущим кризисом.

На выходных правительство Италии представило план по сокращению дефицита госбюджета. Принятый правительством во главе с премьер-министром М. Монти план подразумевает дальнейшее сокращение расходов и повышение пенсионного возраста.

Данное решение позволит сэкономить 30 млрд евро (12–13 млрд евро сокращение соцобеспечения населения и 17–18 млрд евро новая система налогов).

Позитивно на настроениях инвесторов продолжают сказываться сообщения о том, что ЕЦБ может выделить МВФ до 270 млрд долларов, который фонд направит на борьбу с долговым кризисом в ЕС.

После начала сегодняшних торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе от ISM и статистика по производственным заказам. Что касается индекса от ISM, то прогнозируется его рост до уровня 53,6 пункта в ноябре против значения в октябре на уровне 52,9 пункта. Оба показателя будут представлены в 15:00 GMT.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei   8,696 +52.23 +0.60%

Hang Seng 19,180 +139.30 +0.73%

Shanghai Composite 2,333 -27.43 -1.16%

FTSE  5,599 +46.89 +0.84%

CAC  3,213 +47.70 +1.51%

DAX 6,148 +67.01 +1.10%

Нефть (январский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $102.34 за баррель (+1,3%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1737,60 за тройскую унцию (-0,8%).

14:38 GMT Президент Франции Н. Саркози по итогам прошедшей встречи с канцлером Германии А. Меркель заявил о желании создания нового нового договора ЕС или евро зоны, который будет лучше предыдущего

выразил желание включить в данный договор пункт о автоматических санкциях для стран, чей дефицит бюджета будет более 3,0% от ВВП;

действия ЕЦБ не комментировались, ссылаясь на важность его независимости.

14:41 GMT Основные фондовые индексы США открылись уверенным ростом: Dow 12,156.79 +137.37 +1.14%, Nasdaq 2,655.61 +28.68 +1.09%,  S&P 1,261.01 +16.73 +1.34%

14:48 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3350, $1.3365, $1.3400, $1.3465, $1.3470, $1.3480, $1.3500

USD/JPY Y77.60, Y77.95, Y78.00, Y78.05

AUD/USD $1.0000, $1.0200, $1.0250, $1.0300, $1.0400, $1.0450, $1.0465

GBP/USD $1.5700, $1.5945

EUR/JPY Y103.50

15:00 GMT США: Индекс деловой активности в сфере услуг , Ноябрь 52.0 (прогноз 53.6)

15:01 GMT США: Производственные заказы, м/м, Октябрь -0.4% (прогноз -0.2%)

15:18 GMT Компоненты ноябрьского индекса от ISM

цены 62.5;

новые заказы 53.0  против 52.4 в октябре;

занятость 48.9 против 53.3 в октябре.

15:34 GMT Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1275            (максимум 8 ноября)

Сопротивление 2:1270            (максимум 14 ноября)

Сопротивление 1:1264            (сессионный максимум)

Текущая цена: 1263,57

Поддержка 1: 1250          (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1235      (минимум 1 октября)

Поддержка 3: 1230          (линия поддержки 25 ноября)

16:02 GMT Основные события завтрашнего дня

День начнет в 00:01 GMT Британия публикацией монитора розничных продаж BRC за ноябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за квартал. В 03:30 GMT Австралия опубликует решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается снижена 25 б.п. до 4,25%) и сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 08:00 GMT Британия отчитается по индексу цен на жилье от HBOS. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдут данные по объему резервов в иностранной валюте за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по уточненному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается без изменений), изменению объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны и валовому приросту основного капитала Еврозоны за 3 квартал. В 11:00 GMT Германия опубликует  изменение объема заказов в промышленности за октябрь (ожидается рост на 1,1% против снижения на 4,3% в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь (прогнозируется рост на 3,2% протии падения на 4,9% в предыдущем месяце). В 14:00 GMT будет опубликовано  решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительное заявление Банка Канады. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за ноябрь.

16:23 GMT Нефть растет второй день

Нефть растет второй день на фоне усиливающихся опасений участников торгов относительно сокращения поставок из Ирана. Ситуация вокруг Ирана накалилась после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В этом документе по ядерной программе Ирана, выдержки из которого 8 ноября приводил ряд западных агентств, МАГАТЭ заявило, что Иран до 2003 года вел работы, направленные на создание ядерного оружия, и подобная деятельность может иметь место и сегодня. По итогам этого доклада совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану. Она призывает Тегеран открыть доступ экспертам агентства к ядерным объектам и настаивает на активизации сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. После этого США и Франция призвали к расширению санкций против Исламской республики, а правительство Великобритании расширило список мер против Тегерана.

Главы МИД стран ЕС 1 декабря приняли дополнительные санкции в отношении Тегерана, но не смогли согласовать введение запрета на импорт иранской нефти. По данным западных СМИ, страны ЕС, выступающие за введение нефтяного эмбарго, указывали, что эта мера призвана подорвать финансовые возможности Тегерана в области разработки ядерного оружия. Как заявил позже глава МИД Ирана Рамин Мехманпараст, если Запад намерен "всерьез" ввести эмбарго на импорт иранской нефти, то цена на "чёрное золото" возрастет более чем вдвое.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 102,44 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 1,3 доллара, или на 1,18%, — до 111,24 доллара за баррель.

16:58 GMT Золото выросло

Золото выросло в надежде, что предстоящий саммит ЕС позволит политикам выйти на новый уровень решения проблем долгового кризиса еврозоны. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Париже, чтобы согласовать позиции по вопросу централизации управления бюджетами стран еврозоны в попытке остановить долговой кризис, грозящий развалом валютного блока. Лидерам Франции и Германии необходимо преодолеть оставшиеся разногласия, чтобы представить финальное предложение на саммите ЕС, стартующем в Брюсселе в этот четверг.

Сегодня декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex вырос до 1752,60 доллара за тройскую унцию.

17:07 GMT Торги в Европе завершились повышением фондовых индексов: FTSE 100 5,568 +15.67 +0.28%, CAC 40 3,201 +36.33 +1.15%, DAX 6,106 +25.41 +0.42%

17:26 GMT Фондовые индексы США выросли

Основные фондовые индексы США выросли на фоне новостей о предложенной премьер-министром Италии Марио Монти программе жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, предполагающей меры по повышению налогов, сокращению бюджетных расходов, реформированию пенсионной системы и стимулированию экономического роста в стране.

Кроме того, стимулом для совершения покупок стали результаты встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози в Париже, целью которой явилось обсуждение дальнейших мер по борьбе с долговым кризисом в еврозоне. По итогам переговоров стороны предложили ввести автоматические санкции за несоблюдение правила 3%-ного дефицита годового бюджета (3% от ВВП), а также выступили за разработку единых норм сбалансированности бюджета для всех стран региона. Как стало известно, Меркель и Саркози подписали соглашение, которое в среду, 7 декабря, будет передано на рассмотрение президенту ЕС.

Статистические данные оказались противоречивыми. С одной стороны, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в ноябре превысил средние ожидания аналитиков, а заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, снизились в октябре на меньшую величину по сравнению с предыдущим периодом. С другой стороны, заказы в обрабатывающей промышленности в октябре уменьшились на 0,4%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем 0,3%-ное снижение показателя.

Dow 12,159.70 +140.28 +1.17%, Nasdaq 2,669.79 +42.86 +1.63%, S&P 500 1,264.29 +20.01 +1.61%

Бумаги американского банка Bank of America стали тяжелее на 4%, в то время как котировки JPMorgan и Morgan Stanley поднялись на 4,2% и 5,4% соответственно, следуя за ростом акций европейских представителей отрасли.

Котировки крупнейшего в США страховщика MetLife окрепли на 4,7% после того, как он сообщил о том, что ожидает роста операционной прибыли в 2012 году до уровня $4,80 - $5,20 на акцию. При этом аналитики в среднем прогнозируют $5,08 на акцию.

Рыночная капитализация американского ритейлера Dollar General увеличилась на 1,5% в связи с повышением прогноза по годовой прибыли с $2,22 - $2,30 на акцию до $2,29 - $2,32 на акцию после отчета о положительной динамике квартальных результатов. Кроме того, компания отметила, что собирается осуществить обратный выкуп бумаг на сумму $500 млн.

18:24 GMT Меркель, Саркози решили внести изменения в соглашения ЕС для сокращения долга

18:35 GMT МВФ одобрил транш кредита в размере 2,2 млрд евро для Греции

• Можем немедленно выплатить транш кредита Греции

18:48 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы выросли после того, как в Италии премьер-министр Марио Монти внес предложение по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа. Также инвесторы ожидают, что европейские лидеры на предстоящем на этой неделе саммите объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Франция и Германия сообщили о достижении полной договоренности в вопросе внесения поправок в договор ЕС для обеспечения долгосрочной стабильности валютного блока, а также добавили, что детальные предложения будут переданы главе ЕС Ван Ромпею в среду.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках. Французский CAC 40 добавил 1,2%, а индекс Великобритании FTSE 100 и немецкий DAX выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.

Акции банковского сектора возглавили рост после предложения Марио Монти. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, подскочил на 5,4%, а Intesa Sanpaolo добавил 3,9%. Котировки BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 4,9%.

Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для бизнеса SAP убавил из своего актива 2,5% после того, как компания объявила о своих планах по приобретению SuccessFactors за $3,4 млрд. наличными.

Акции второго по величине банка Германии Commerzbank снизились на 4,1% в связи с планами компании по осуществлению обратного выкупа гибридных финансовых инструментов на сумму 600 млн евро ($806 млн) с целью удовлетворения потребностей в капитале без обращения за государственной финансовой поддержкой.

19:00 GMT S&P предупредило о возможности понижения рейтингов ААА стран еврозоны

• Германия и пять других стран еврозоны находятся в списке S&P на возможное понижение

19:05 GMT Евро упал на фоне сообщения о том, что S&P может пересмотреть рейтинги Германии и Франции

19:25 GMT Американский фокус: евро упал после заявления S&P

Евро упал против доллара США после того, как S&P предупредило о возможности понижения рейтингов ААА стран еврозоны, добавив, что Германия и пять других стран еврозоны находятся в списке S&P на возможное понижение. Ранее евро рос после того, как Франция и Германии заявили, что они хотят переписать регулирующие договора Европейского Союза, чтобы усилить экономическое сотрудничество в регионе. Также  поддержку евро оказала информация о том, что кабинет Италии одобрил план сокращения дефицита, ослабив озабоченность инвесторов ухудшением долгового кризиса в регионе.

Британский фунт укрепился на фоне благоприятной статистики, показавшей, что индекс PMI в секторе услуг Великобритании составил в ноябре 52,1 пункта, ожидалось 50,5 пункта, предыдущее значение 51,3 пункта. В то же время, в октябре количество утвержденных ипотечных кредитов в ведущих банках страны увеличилось до 52.7 тыс. (ожидалось 51.8 тыс.) с 51.2 тыс. в сентябре.

19:48 GMT Президент США Обама: “Конгресс должен поддержать снижение налога на зарплату”

• Снижение налога на заработную плату повысит расходы и экономический рост

• Готов работать с республиканцами над финансированием снижения налога

20:03 GMT Dow 12,092.46 +73.04 +0.61%, Nasdaq 2,655.00 +28.07 +1.07%, S&P 500 1,256.81 +12.53 +1.01%

20:14 GMT Представитель ЕЦБ Новотны: “Франко-германских мер может оказаться недостаточно”

- Внесение изменений в договор не решит текущих проблем еврозоны в ближайшем будущем

- Прогнозирует слабые темпы роста в Европе и США

- Европе угрожает медленный экономический рост в японском стиле

- Многие страны объявили забастовку покупкам европейских облигаций

- ЦБ не имеет полномочий покупать долг в таких же объемах, как Банк Англии

- Опасается новых проблем с банковской ликвидностью

- Сама по себе ценовая стабильность не способна обеспечить рост экономики

- Существует угроза того, что Германия утратит доверие к ЕЦБ

20:24 GMT Представитель ФРС Эванс: “Федрезерв должен принять безотлагательные меры по стимулированию экономики”

• Поддерживает дополнительные меры аккомодации и увеличение объема покупок активов

• Ставки должны оставаться низкими до тех пор, пока инфляция не достигнет отметки 3% и пока безработица держится выше "естественного уровня"

• Еще два года аккомодации были бы хорошей идеей. Маловероятно улучшение экономики к середине 2013 г.

• Прогнозирует низкую инфляцию, "в нижней части диапазона 1,50-2%"

• Если мы попали в ловушку ликвидности, то в среднесрочной перспективе возможен рост инфляции к 3%

• Для ФРС крайне важно избежать ловушки ликвидности, иначе мы рискуем получить хронически замедленные, "рецессионные" темпы роста "в течение неприемлемо долгого периода"

• На данном этапе явная угроза: повторение 1930-х или японской ситуации

• Экономические прогнозы "существенно ухудшились"

• Американские потребители не в том состоянии, чтобы в ближайшую пару лет играть роль локомотива роста экономики

20:35 GMT Сегодня, 5 декабря 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

Barclays Capital повысил рейтинг до Overweight с Equal Weight DR Horton (DHI)

Morgan Keegan повысил рейтинг до Outperform с Mkt Perform  Boardwalk Pipeline (BWP)

UBS повысил рейтинг до Neutral с Sell Extra Space Storage (EXR)

BMO Capital Markets повысил рейтинг до Outperform с Market Perform  Taleo (TLEO)

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold Comcast (CMCSA), IMAX (IMAX) и Time Warner Cable (TWC)

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold Polypore Intl (PPO)

20:47 GMT Сегодня, 5 декабря 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

FBR Capital понизил рейтинг до Mkt Perform с Outperform  SuccessFactors (SFSF)

Morgan Keegan понизил рейтинг до Mkt Perform с Outperform  SuccessFactors (SFSF)

Feltl & Co. понизил рейтинг до Hold с Buy Buffalo Wild Wings (BWLD) и Domino's Pizza (DPZ)

Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Medtronic (MDT), Oshkosh Truck (OSK), Saneamento Basico (SBS) и Wesco (WCC)

Canaccord Genuity понизил рейтинг до Hold с Buy SPS Commerce (SPSC), Ultimate Software (ULTI)

21:01 GMT Календарь на завтра, вторник, 6 декабря 2011 года:

00:30   Австралия Current Account Balance III кв -7.4 -5.5

03:30   Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.50% 4.25%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.8%

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.1%

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.1% -0.3%

09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2%

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.4% +1.4%

11:00   Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -4.3% +1.0%

11:00   Германия Производственные заказы, г/г  Октябрь +2.4% +1.9%

13:30   Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь -4.9% +3.2%

14:00   Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

15:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 54.4 55.1

15:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.