Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 27 октября  2011 года (часть 2) 

13:08 GMT Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы указывают на значительный рост основных фондовых индексов США в начале сессии

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+2,4%) и достиг отметки 1267.75 пункта, фьючерс NASDAQ добавил 2,4% до отметки 2378.50 пункта.

Поддержку рынкам оказали итоги прошедшего в Брюсселе саммита стран ЕС, на котором лидеры европейских стран достигли соглашения по ключевым направлениям. Достигнутое соглашение, по мнению участников саммита, должно вывести регион из текущего долгового кризиса.

Достигнутое соглашение подразумевает расширение стабилизационного фонда стран еврозоны до 1 трлн евро с нынешних 440 млрд.

Соглашение также подразумевает списание 50% номинальной стоимости долга Греции перед частными кредиторами.

Позитивно на динамике индексов также отразились данные по ВВП США за 3-й квартал, который, согласно предварительной оценке, вырос на 2,5% при среднем прогнозе +2,4%.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в значительном плюсе: Nikkei  +2.04%, Hang Seng +3.26%, Shanghai Composite +0.34%, FTSE  +2.82%, CAC  +5.35%, DAX +4.81%.

Нефть (декабрьский  фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $93.03 за баррель (+2,8%).

Новости компаний:

Поддержку индексам также оказали позитивные квартальные отчеты DOW-компонентов  Procter & Gamble (PG) и ExxonMobil (XOM). Прибыль обеих компании по итогам отчетного квартала оказалась на уроне прогнозов. Акции компании выросли PG выросли на 0,10% на премаркете в то время как акции XOM подорожали на 1,64%.

13:32 GMT EUR/USD преодолел область сопротивления $1,4090/00

Поглотив ордера на продажу и стопы по ним пара выросла в область $1,4140. Выше отрдера на продажу отмечены в районе $1,4150.

13:58 GMT Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

USD/JPY Y75.50, Y75.85, Y76.90-95, Y77.00, Y77.45, Y77.50

GBP/USD $1.6000, $1.5850, $1.5600

EUR/JPY Y105.50, Y105.20

EUR/GBP stg0.8700

USD/JPY Chf0.9005

EUR/CHF Chf1.2190, Chf1.2200, Chf1.2400

AUD/USD $1.0380

14:00 GMT США: незавершенные сделки по продаже жилья, сентябрь +4,6% м/м (прогноз +0.2%)

14:20 GMT CIBC: “Данные по ВВП США за 3-й квартал были обнадеживающими, но текущих темпов роста будет недостаточно для того, чтобы быстро снизить уровень безработицы.”

14:24 GMT BMO  о американских данных

“Падение количества незавершенных сделок по продаже жилья в сентябре на 4,6% является третьим снижением показателя и еще одним признаком того, что продажи на вторичном рынке жилья будут слабыми."

14:41 GMT Основные фондовые индексы США корректируются от достигнутых сегодня максимумов: Dow 12,076.22 +207.18 +1.75%, Nasdaq 2,699.55 +48.88 +1.84%, S&P 1,266.08 +24.08 +1.94%.

Все основные сектора индекса S&P торгуют в плюсе. Максимальный рост показывает финансовый сектор (+5,9%).

14:50 GMT Основные события завтрашнего дня

В 09:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 12:30 GMT США опубликует данные по расходам населения за сентябрь и индекс себестоимости рабочей силы за  квартал. В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.

15:11 GMT Нефть выросла

Нефть растет на фоне того, что европейским властям удалось договориться о пакете мер для вывода еврозоны из затяжного долгового кризиса. По итогам встречи лидеров стран ЕС стало известно, что Греция сможет получить до 100 миллиардов евро финансовой поддержки от ЕС и МВФ в рамках второго пакета спасения, а списание ее долга может достигнуть 50%. Главы государств Евросоюза решили повысить минимальный уровень достаточности капитала первого уровня для всех банков ЕС до 9%, для чего им потребуется дополнительный капитал. Также было объявлено, что объем временного Европейского фонда финансовой стабильности может быть увеличен до 1 триллиона евро с нынешних 440 миллиардов евро, кроме того, фонду может быть предоставлено право страховать от потерь покупателей бондов еврозоны.

Министерство торговли США заявило сегодня, что экономика в третьем квартале росла самыми быстрыми темпами в этом году. А вчера доклад Министерства энергетики показал, что поставки топлива снизились за прошедшую неделю. А коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,7% до 84,8% после падения в предыдущие четыре недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 93,73 доллара за баррель и в настоящий момент составляет 93,94 доллара за баррель. Фьючерсы поднялись сегодня на 3,3% после вчерашнего падения на 3,2%, когда был зафиксирован самый большой спад в этом месяце.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 1,97% до 111,06 доллара за баррель.

15:17 GMT EUR/USD преодолел уровень $1,4170. Сильным сопротивлением является область $1,4250

15:32 GMT Золото восстанавливается

Цены на золото в начале сегодняшних торгов снижались впервые за неделю, так как инвесторы вновь заинтересовались рискованными активами после договоренности европейских лидеров о борьбе с долговым кризисом. После восьмичасовых переговоров между банкирами, главами государств, управляющими центральными банками и представителями Международного валютного фонда лидеры Евросоюза согласовали план борьбы с долговым кризисом еврозоны. Благодаря этой новости мировые акции приблизились к максимуму двух месяцев, а евро достиг высшей точки с начала сентября.

Запасы обеспеченных золотом ETF-фондов выросли в октябре на 700.000 унций, указывая на высокий инвестиционный спрос. Физический спрос в Азии также силен благодаря сезону праздников и свадеб в Индии — крупнейшем в мире потребителе золота.

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото снизилась до 1.707,2$  за тройскую унцию, но за последние несколько часов восстановилась до 1.7345$ за унцию на торгах в Нью-Йорке.

15:59 GMT Следующим фокусом рынка может стать ожидание третьего раунда количественного смягчения

По мнению аналитиков, тема "второй волны кризиса" на рынках отработана и закрыта окончательно. За последние сутки волна позитива накрыла рынки. Рост аппетитов к риску привел к падению доллара ко всем видам активов. На рост оптимизма сейчас играют сразу 3 фактора: сворачивание опасений по поводу долгового кризиса в Европе, улучшение ситуации в экономике США и ожидания третьего раунда количественного смягчения ФРС на ближайшем заседании 2 ноября.

Относительно экономики США, сегодняшние данные подтвердили продолжение восстановления и отсутствие каких-либо признаков рецессии. Как и ожидалось, рост ВВП США в 3-ем квартале составил 2.5% годовых против 1.3% во втором квартале и 0.4% в первом квартале. А первоначальные заявки по безработице в США за последнюю неделю вышли на уровне 402 тыс. и пятую неделю подряд на уровне ниже 410 тыс., то есть долгое время показатель демонстрирует хорошие значения. Также следует напомнить, что данные за октябрь ожидаются хорошие, в том числе и прирост рабочих мест от ADP и Nonfarm Payrolls на уровне 100 тыс.

Что касается возможных действий ФРС, в понедельник заместитель главы ФРС Дадли заявил, что "мы четко обозначили наш интерес к поддержке ипотечного рынка". Так что объявление 2 ноября о покупке на баланс ФРС двух-трех сотен миллиардов долларов можно считать гарантированным. И после закрытия рынками темы европейского долгового кризиса в ближайшие дни отрабатываться будет тема третьего раунда количественного смягчения. Поэтому, даже после прошедшего сильного роста, евро может на ожиданиях QE-3 взлететь и до $1.45. Сегодня пара евро/доллар преодолела уровень $1.4080/90 - МА100 и МА200 для временного промежутка D1.

15:59 GMT Пара евро/доллар превысила 1,42

16:29 GMT Торги в Европе завершились резким ростом фондовых индексов: FTSE 100 5,714 +160.58 +2.89%, CAC 40 3,369 +199.00 +6.28%, DAX 6,338 +321.77 +5.35%

16:45 GMT Фондовые индексы США выросли до новых сессионных максимумов

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии демонстрируют сильный рост в связи с результатами второго саммита стран ЕС. Инвесторы  с оптимизмом приняли достигнутые на саммите решения. Страны ЕС договорились о 50%-ном списании греческих долгов, что в итоге позволит уменьшить долговую нагрузку к 2020 году до 120% ВВП с текущих 160%, а также об увеличении второй программы помощи Греции до 130 млрд евро. Кроме этого, ESFS будет расширен до 1 трлн евро, а что касается частных кредиторов-владельцев греческих облигаций, то им будут предложены "кредитные льготы" на сумму около 30 млрд евро.

Рост ВВП США в третьем квартале по предварительным данным оказался в ряду с ожиданиями, составив 2,5% к/к, что стало самым быстрым темпом роста в этом году. Базовая инфляция, ощущаемая потребителями, неожиданно снизилась в 3 кв. до 2,1% г/г с 2,3% г/г, что потенциально дает возможность ФРС обсуждать план денежного смягчения.

Позитивным моментом стало повышение промышленной активности на Среднем Западе в сентябре. Вместе с тем, число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 402 тыс с пересмотренных 404 тыс, но превысило ожидания (400 тыс), а индекс незавершенных сделок по продаже домов опустился в сентябре до 84,5 пункта с 88,6 пункта.

Dow 12,172.41 +303.37 +2.56%, Nasdaq 2,726.29 +75.62 +2.85%, S&P 500 1,277.83 +35.83 +2.88%

Все компоненты индекса Dow Jones Industrial Average торгуются в плюсе. Выигрыши свыше 7% демонстрируют Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM) и Alcoa (AA).

В отраслевом разрезе индекса S&P 500 все отрасли показали рост более чем на 2.8%. Наилучшие показатели у компаний финансового (+7.5%) и сырьевого (+6.1%) секторов. Финансовый сектор, в свою очередь, с воодушевлением воспринял итоги второго саммита, и к середине торгов банки и инвестиционные компании демонстрируют уверенный рост - Citigroup (+7,5%), JPMorgan (+6,4%), Goldman Sachs (+5,9%), Morgan Stanley (+12%).

Акции металлургических компаний торгуются с большим подъемом - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+7,5%), Cliffs Natural Resources (+7,4%), US Steel (+6,7%), Southern Copper (+5,2%).

Крупнейший в США производитель химикатов Dow Chemical прибавляет 8,4% на фоне квартальной отчетности. По итогам третьего квартала выручка выросла на 17% до $15,11 млрд в то время как аналитики прогнозировали $14,63 млрд. При этом, прибыль увеличилась до $815 млн или 69 центов на акцию с $512 млн или 45 центами на акцию годом ранее. Компании-аналоги также торгуются в плюсе - DuPont (+4,8%), FMC (+5,1%), Eastman Chemical (+5%).

Котировки производителя косметики Avon Products упали на 18% в связи с тем, что квартальная прибыль в третьем квартале (38 центов на акцию) существенно не дотянула до прогнозов аналитиков (46 центов на акцию). Кроме этого, стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует отношения компании с финансовыми аналитиками.

Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Citrix Systems увеличилась на 15,2% на фоне опубликования прогнозов по чистой прибыли на четвертый квартал, превзошедших ожидания аналитиков 76 центов на акцию против средних прогнозов аналитиков 74 цента на акцию.

17:16 GMT Американский фокус: рост евро и иены, падение фунта и доллара

Евро вырос до семинедельного максимума против доллара после того, как европейские лидеры согласовали расширение стабилизационного фонда и достигли согласия с кредиторами по списанию греческого долга.

Иена выросла до рекордного уровня по отношению к доллару уже в четвертый раз за пять дней день на спекуляциях, что объявленные сегодня Банком Японии меры не в состоянии сдержать рост валюты. Банк Японии расширил свою программу покупки активов до общей суммы 55 трлн иен ($ 724 млрд) от 50 трлн иен как способ сдержать рост национальной валюты, который вредит экспортерам. Он также сохранил ставку кредитование овернайт на уровне 0.0 - 0,1%%.

Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, включая евро и иену, сократился на 1,6% на фоне снижения спроса на «безопасные» активы.

Британский фунт упал до семинедельного минимума против евро после шагов, предпринятых европейскими лидерами по сдерживанию долгового кризиса, что привело к затуханию спроса на британскую валюту как одну из «безопасных» валют. Фунт ослаб против всех, за исключением трех из 16 основных валют, после того как руководитель Банка Англии Пол Фишер сказал, что экономика Великобритании, вероятно, сокращается.

17:29 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

По итогам сессии основные фондовые индексы Европы продемонстрировали значительное повышение на фоне итогов саммита европейских лидеров, прошедшего накануне в среду в Брюсселе. Несмотря на противоречивость многих предложенных мер, инвесторов удовлетворило, что главам государств удалось придти к консенсусу и озвучить конкретную программу поддержки. Так, стабилизационный фонд будет расширен до 1 трлн евро, частные инвесторы примут на себя 50% убытков по греческим бондам, полномочия МВФ в вопросе поддержки проблемных стран будут расширены, а ЕЦБ продолжит покупку долговых обязательств на вторичном рынке.

Благоприятное влияние на рыночные настроения оказали и статистические данные из США, где в соответствии с предварительными данными, ВВП за третий квартал вырос на 2,5% г/г, что стало максимальными темпами повышения за последний год и совпало с прогнозами аналитиков.

Британский FTSE 100 вырос на 2,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX подпрыгнул на 5,4%. Французский CAC 40 взлетел на 6,3%.

Значительным повышением отметились компании финансового сектора. Так, рыночная капитализация BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 16,9% и 22% соответственно, а котировки Deutsche Bank взлетели на 15,4%. Тем временем, Societe Generale добавил в свой актив 22,5%, заявив, что в 2012 г. сможет удовлетворить установленные требования к капиталу без чьей-либо помощи.

Греческие банки оказались в плюсе, принимая во внимание заявление премьер-министра страны Георга Папандреу на тему возможности выкупа правительством акций некоторых представителей сектора, которое последовало за решением европейских лидеров о списании части греческого долга и рекапитализации кредиторов. Так, акции National Bank of Greece, Alpha Bank и Eurobank Ergasias выросли на 6,1%, 3,9% и 7% соответственно.

Рыночная капитализация французского производителя шин Michelin поднялась на 5,1% после того, как компания сообщила об 11%-ном росте квартальной выручки благодаря восстановлению спроса со стороны американских автопроизводителей и высоким продажам зимних шин в Европе.

Котировки немецкого автоконцерна Daimler поднялись на 3,1% благодаря тому, что компания озвучила прогноз по повышению прибыли в четвертом квартале. Также в связи с оптимистичным прогнозом, но уже по годовым результатам, на 16,1% взлетели акции швейцарского поставщика компьютерных мышей Logitech International.

18:07 GMT Американские фондовые индексы продолжают уверенный рост: Dow 12,218.47 +349.43 +2.94%, Nasdaq 2,748.76 +98.09 +3.70%, S&P 500 1,285.78 +43.78 +3.52%

18:24 GMT Премьер-министр Греции: “Соглашение по долгу в ЕС открывает для страны новые перспективы”

• Греческие банки не столкнутся с проблемами в связи с соглашением ЕС

• Договоренность по долгу облегчает долговое бремя, лежащее на греках

18:50 GMT Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX по итогам торгов выросли на 4.2% до 93,96 доллара за баррель, нового 3-месячного максимума

19:04 GMT Dow 12,230.16 +361.12 +3.04%, Nasdaq 2,745.26 +94.59 +3.57%, S&P 500 1,286.80 +44.80 +3.61%

19:18 GMT Президент Франции Николя Саркози: “Уверен, что Греция разрешит свой долговой кризис”

• Во Франции существует риск кредитного кризиса

• Попросим банки удержать дивиденды, чтобы укрепить капитал

• Глава Банка Франции Нуайе встретится с французскими банкирами в ближайшие дни

19:32 GMT Сегодня, 27 октября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

DA Davidson повысил рейтинг до Buy с Neutral AXT (AXTI)

UBS повысил рейтинг до Buy с Neutral Cisco Systems (CSCO)

Compass Point повысил рейтинг до Buy с Neutral U.S. Bancorp (USB)

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy c Hold Owens Corning (OC)

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг до Buy c Hold Owens Corning (OC)

19:44 GMT Сегодня, 27 октября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

Avian понизил рейтинг до Neutral с Positive Advanced Micro (AMD)

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг до Underweight c Hold  Amedisys (AMED)

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг до Hold с Buy McDermott (MDR)

Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Chevron (CVX),  Foster Wheeler  (FWLT), Posco (PKX), International Banc (IBOC), Toreador Royalty (TRGL) и True Religion (TRLG)

Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy Fusion-io (FIO) и United Bankshares (UBSI)

RBC Capital Mkts понизил рейтинг до Underperform с Sector Perform  Hospira (HSP)

20:00 GMT Календарь на завтра, пятница, 28 октября 2011 года:

06:45   Франция Потребительские расходы Сентябрь +0.2% +0.1%

06:45   Франция Потребительские расходы, г/г Сентябрь +0.3% -0.7%

09:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 1.21 1.01

12:30   США Личные доходы, м/м Сентябрь -0.1% +0.3%

12:30   США Личные расходи, м/м Сентябрь +0.2% +0.6%

12:30   США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь +0.1% +0.1%

12:30   США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь +1.6%

13:55   США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Октябрь 57.5 58.2

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.