Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

05:00   Япония Индекс ведущих индикаторов Август 103.8 Август 107.4

06:00   Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 0.81 1.37

06:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.3% +0.3%

06:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +5.5% +5.5%

08:30   Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.2% -0.1%

08:30   Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь 0.0% +0.6%

12:30   Канада Оптовые продажи, м/м Август +0.8% +0.5%

12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 15 октября 404K 408K

14:00   США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Октябрь -17.5 -9.0

14:00   США Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 0.3% 0.2%

14:00   США Продажи вторичного жилья, млн. Сентябрь 5.03 4.91

14:00   Еврозона Индекс уверенности потребителей Октябрь -19.1 -20.1

14:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

23:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Сентябрь 48 50

04:35 GMT Daily history за 19 октября 2011 года:

Change % Change Last

Nikkei 225 8,773 +30.63 +0.35%

Hang Seng 18,309 +232.76 +1.29%

S&P/ASX 200 4,214 +26.82 +0.64%

Shanghai Composite 2,378 -5.97 -0.25%

FTSE 100 5,450 +40.14 +0.74%

CAC 40 3,157 +16.24 +0.52%

DAX 5,914 +36.12 +0.61%

Dow 11,504.62 -72.43 -0.63%

Nasdaq 2,604.04 -53.39 -2.01%

S&P 500 1,209.88 -15.50 -1.26%

10 Year Yield 2.16% +0.01 --

Oil $86.05 -0.06 -0.07%

Gold $1,643.10 -3.90 -0.24%

05:02 GMT ЯПОНИЯ: Индекс ведущих индикаторов, август 104.3

06:01 GMT ГЕРМАНИЯ: Индекс цен производителей, сентябрь +0.3% м/м, +5.5% г/г

06:02 GMT ШВЕЙЦАРИЯ: Торговый баланс, сентябрь 1.85 млрд

06:59 GMT Среда: итоги дня на валютном рынке

Вчера в первой половине дня евро вырос на слухах о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения фонда ESFS до 2 трлн евро. Затем Financial Times Deutschland опубликовало заявление  министра финансов Германии Шойбле о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро, а канцлер Меркель заявила, что не существует «волшебной палочкой» для решения финансового кризиса в регионе. Во второй половине дня единая валюта начала падать, когда законодатели отвергли прямые гарантии для фонда EFSF.

Британский фунт показал рост впервые за три дня на предположениях, что разрешение долгового кризиса в Европе будет способствовать росту экономики Великобритании. В опубликованном вчера протоколе заседания Банка Англии сообщалось о единогласном голосовании по вопросу расширения размера покупки активов. Однако, позже, коснувшись максимальных значений недели скоректировался.

EUR/USD: пара торговалась с повышением, но утратила завоеванные позиции позже.

GBP/USD: пара росла и закрыла день с повышением более чем на полфигуры.

USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y76.65-Y76.85.

По итогам сессии среды основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику. Этому способствовало, с одной стороны, хорошая отчетность Bank of America, а также позитивные прогнозы по продажам Intel, повысившие ожидания по прибылям азиатских компаний, что привело к удорожанию бумаг экспортеров. С другой стороны, прогнозы аналитиков Societe Generale в отношении падения цен на рынке недвижимости Китая, а также замедление темпов роста объема прямых иностранных инвестиций в Китай отразились на снижении китайских индексов. Также негатива в ход торгов привнесли действия агентства Moody’s о снижении кредитного рейтинга Испании сразу на две ступени с Aa2 до A1 (прогноз "негативный"), что стало третьим снижением рейтинга страны с июня 2010 года. Кроме того, Moody’s предостерегло о том, что кредитный рейтинг Франции находится под давлением ввиду ухудшающейся ситуации в бюджетной сфере страны.

По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific увеличился на 0,9%, японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, а китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%.

Благодаря благоприятной отчетности Bank of America выросли акции представителей банковского сектора. Котировки Mitsubishi UFJ Financial Group и Commonwealth Bank of Australia поднялись на 0,9% и 1,2% соответственно.

Также пользовались спросом у инвесторов бумаги азиатских экспортеров. Рыночная капитализация Canon, Hankook Tire и James Hardie Industries выросла на 1,9%, 7,3% и 3,2% соответственно.

На фоне повышения цен на нефть акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc подорожали на 1,1%, а австралийская нефтеперерабатывающая компания Caltex Australia выросла на 5,6%.

В числе аутсайдеров торгов можно выделить азиатских поставщиков американской корпорации Apple, акции которых подверглись распродаже после того, как она отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до прогнозов аналитиков. Так, котировки поставщика объективов для камер Largan Precision упали на 6,9%, а акции Catcher Technology и Foxconn Technology снизились на 6,8% и 5,9% соответственно.

Аналитики Societe Generale заявили, что стоимость жилья в Китае может снизиться на 20% в ближайшем будущем, что отразилось на отступлении акций местных девелоперов. Компания Poly Real Estate снизилась на 2,5%, а Gemdale - на 2,2%.

По итогам торгов основные европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне слухов о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения ESFS до 2 трлн евро. Опровержение этих слухов не слишком повлияло на ход торгов: инвесторы по-прежнему надеются на позитивные новости с предстоящего саммита. Тем временем, согласно информации, опубликованной в Financial Times Deutschland, министр финансов Германии Шойбле сообщил регуляторам о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро.

По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,7%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (-0,2%), Vedanta Resources (+0,9%), Rio Tinto (-0,7%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 1,4% и 1,6% соответственно.

Британский ритейлер Home Retail Group сообщил о том, что прибыль в первом полугодии упала на 70%, и по итогам сессии акции компании закрылись в 16,9%-ном минусе.

Рыночная капитализация британской компании Ashtead Group, сдающей оборудование в аренду, увеличилась по итогам торгов на 6% после того, как американский аналог United Rentals отчитался о большей прибыли, чем ожидали аналитики.

Немецкий индекс DAX поднялся на 0,6. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали представители финансового сектора - Commerzbank (+4,7%), Allianz (+4,3%), Deutsche Bank (+4,2%), но в наибольшем плюсе остался Software (+12%). Акции второго по величине в Германии разработчика программного обеспечения для бизнеса Software взлетели на 12% в связи с подтверждением менеджментом годового прогноза по продажам. По предварительным данным прибыль в третьем квартале выросла, а операционная прибыль повысилась до 73 млн евро с 69,1 млн евро годом ранее. Акции энергетических компаний также заметно подорожали - RWE (+4%), E.ON (+2,3%).

Котировки крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief повысились на 3,7% на новости о повышении инвестиционного рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs.

Французский индекс САС 40 вырос на 0.5%. Лидером прироста стали компании финансового сектора. Французский кредитор Natixis поднялся на 2.8%

По итогам торгов фондовые индексы США упали на фоне опасений по поводу экономического роста и зашедшего в тупик переговорного процесса по вопросу расширения европейского фонда финансовой стабильности. Основные экономики зоны евро, Франция и Германия, не смогли прийти к единому решению вопроса о роли Европейского центрального банка в привлечении фондов для рекапитализации банков и существенных списаний греческого долга. Президент Франции Николя Саркози вылетел во Франкфурт, где расположена штаб-квартира ЕЦБ, чтобы провести переговоры с канцлером Германии и руководством ЕЦБ для выработки единого решения до саммита 23 октября.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по рынку жилья была неоднозначной - с одной стороны, количество разрешений на строительство домов за сентябрь сократилось с 0,625 млн до 0,594 млн при средних прогнозах в 0,610 млн; с другой стороны, число начатых строительств домов за тот же месяц увеличилось сильнее прогнозов - с 0,572 млн до 0,658 млн, тогда как ожидалось 0,590 млн. Вышедшая отчетность Intel превзошла ожидания, а Apple, напротив, разочаровала инвесторов.

Dow 11,504.62 -72.43 -0.63%, Nasdaq 2,604.04 -53.39 -2.01%, S&P 500 1,209.88 -15.50 -1.26%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании, за исключением четырех, ухудшили свои результаты. Существенным повышением отметились акции Intel и Travelers.

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL) продвинулся на 3,6% благодаря обнадеживающим квартальным финансовым результатам - чистая прибыль за третий квартал выросла с $2,96 млрд или 52 центов на акцию годом ранее до $3,47 млрд или 65 центов на акцию при средних прогнозах в 61 цент на акцию.

Акции страховщика Travelers (TRV) показали максимальный рост на 5.7% при том, что согласно опубликованной отчетности, квартальная прибыль снизилась из-за урагана Айрин, повлекшего за собой большие убытки, и общего ослабления фондовых рынков. Чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась с $1 млрд или $2,11 на акцию годом ранее до $333 млн или 79 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 79 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 87 центов на акцию. При этом страховщик отчитался о росте в третьем квартале показателей сбыта и сообщил о повышении ставок для клиентов.

Компании Alcoa Inc. (АА) и DuPont (DD)  потеряли более 2,6%, показав максимальное падение среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.

Все сектора индекса S&P500 закрылись в минусе. Максимальное падение показал сектор основных материалов (-2.2%). Существенным снижением отметились сегодня и бумаги банковской отрасли. Рыночная капитализация Bank of America (ВАС) снизилась на 3,6%, а Wells Fargo - на 2,6%. Акции Comerica Inc упали на 11%, а M&T Bank Corp снизилась на 5,6% после сообщения о снижении чистой процентной маржи по итогам третьего квартала.

Котировки крупнейшей технологической компании мира Apple упали на 5,6%, так как квартальная прибыль впервые за 6 с лишним лет разочаровала Уолл-Стрит, составив $6,62 млрд или $7,05 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $7,31 на акцию. Акции Yahoo! Inc выросли на 3% после того, как спрос на рекламу помог прибыли в третьем квартале побить прогнозы аналитиков.

Азиатские фондовые индексы торговались на отрицательной территории, на фоне опасений относительно перспектив плана помощи в разрешении европейских долговых проблем.

08:31 GMT ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Розничные продажи, сентябрь +0.6% м/м, +0.6% г/г

На текущий момент FTSE  5,419 -31.68 -0.58%, CAC  3,129 -27.85 -0.88%, DAX 5,882 -31.66 -0.54%.

Давление на рынки оказали спекуляции относительно того, что слухи о договоренностях Франции и Германии относительно увеличения Европейского фонда финансовой стабильности  (EFSF) до 2 трлн евро являются несколько преувеличенными. Хотя участники рынка не исключают наличия таких обсуждений. Инвестора полагают, что любое соглашение не может быть подписано до саммита G20 в Каннах, который состоится в начале ноября.

10:39 GMT Правительство Германии повысило прогноз по росту ВВП на 2011 год до уровня +2,9% с +2,6%

прогноз на 2012 год снижен до +1,0% с +1,8%;

правительство ожидает, что в 2011 году инфляция составит +2,3%, в 2012 года +1,8%;

уровень безработицы прогнозируется на уровне 7,0% в 2011 году и 6,7% в 2012 году.

10:56 GMT Техника по EUR/USD

11:39 GMT Доска ордеров:

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3950, $1.3915, $1.3900, $1.3880/85, $1.3850

Ордера на покупку $1.3805/00, $1.3785/80, $1.3760/50, $1.3715/10

Евро вырос против основных валют на фоне роста оптимизма относительно ситуации с долговым кризисом в Европе.

Поддержку фунту оказали вышедшие данные по розничным продажам в Великобритании, которые по итогам сентября выросли на 0,6% в месячном исчислении при прогнозе -0,1%.

12:30 GMT США: первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 15 октября 403К (прогноз 408К)

Позитивно на динамике фьючерсов отобразились сообщения о том о проекте изменений Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который был опубликован в СМИ. Источники сообщают, что согласно данному плану фонд сможет покупать облигации на вторичном рынке, а также сможет предоставлять кредиты станам ЕС до 10% от их ВВП.

На этом фоне снизились опасения относительно усугубления долгового кризиса в ЕС.

Вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые оказались незначительно лучше прогнозов, не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов.

После начала торгов влияние на их динамику могут оказать данные по рынку недвижимости - в 14:00 GMT выйдут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь (ожидается снижение до 4.95M против 5.03M в предыдущем месяце). Также в это время выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь (прогнозируется увеличение) и индекс опережающих индикаторов за сентябрь.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе: Nikkei  -1.03%, Hang Seng -1.78%,

Shanghai Composite -1.94%, FTSE  -0.42%, CAC  -0.59%, DAX -0.70%.

Нефть (ноябрьский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $86.27 за баррель (+0,2%).

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.