Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".

Лента новостей за 19 октября  2011 года (часть 2) 

13:21 GMT Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы указывает на умеренное снижение основных фондовых индексов США в начале сегодняшней сессии

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1221.75, фьючерс NASDAQ потерял 0,6% до отметки 2350.50 пункта.

Фьючерсы торговались в минусе, корректируясь после вчерашнего роста. Давление на фьючерс оказал опубликованный квартлаьный отчет Apple, который разочаровал участников рынка.

Позже поддержку фьючерса оказали сообщения о том, что Франция и Германия договорились об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности  (EFSF) до 2 трлн евро. Это улучшило общие настроений в преддверии запланированного на выходные саммита G20. Инвесторов воодушевили четкие указания на то, что лидеры ЕС, предпринимают активные шаги для решения долговых проблем перед саммитом в выходные.

Позитивно на настроениях участников рынка также отразились данные по рынку недвижимости США, а именно данные по количеству закладок новых домов, которые оказались значительно лучше прогнозов. Однако, стоить отметить, что в целом опубликованные данные оказались смешанными, поскольку наряду с ростом закладок новых домов данные по разрешениям на строительство вышли хуже прогнозов.

Данные по индексу потребительских цен показали рост инфляции на 0,3% в сентябре (как и прогнозировалось), при этом в годовом исчислении инфляция составила +3,% при прогнозе +3,%.

Сегодня после начала торгов будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США, которые могут оказать влияние на нефтяные котирвоки и соответственно акции данного сектора (Chevron Corp. (CVX), Exxon Mobil Corp. (XOM)).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе: Nikkei  +0.35%, Hang Seng +1.29%, Shanghai Composite -0.25%, FTSE  +0.84%, CAC  +0.74%, DAX  +0.90%.

Нефть (ноябрьский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $88.78 за баррель (+0,50%).

Новости компаний:

В фокусе участников рынка находится квартальные отчеты Intel (INTC) и Apple.

Прибыль Intel по итогам отчетного квартала выросла на 17% и составила $0,65 в расчете на одну акцию при рекордной для компании выручке $14.2 млрд. Компания также сообщила о повышении программы выкупа собственных акций на $10 млрд. Акции компании выросли на 3,9% на премаркете.

Прибыль Apple по итогам отчетного квартала выросла на 54% до $6.62 млрд или $7,05 в расчете на одну акцию при выручке $28.3 млрд. Тем не менее, акции компании снизились на более чем 5% на премаркете, поскольку финансовые результаты за отчетный период в первые за многие годы оказались ниже прогнозов.

13:48 GMT Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3750, $1.3785, $1.3800, $1.3825

USD/JPY Y76.00, Y77.20, Y77.50

AUD/USD $1.0150, $1.0155, $1.0200, $1.0335

EUR/JPY Y107.00

USD/CHF Chf0.8985, Chf0.9100

EUR/GBP stg0.8700

14:00 GMT EUR/USD упал ниже отметки $1,3800

Давление на евро оказали спекуляции относительно того, что слухи о договоренностях Франции и Германии относительно увеличения Европейского фонда финансовой стабильности  (EFSF) до 2 трлн евро являются несколько преувеличенными. Хотя участники рынка не исключают наличия таких обсуждений. Инвестора полагают, что любое соглашение не может быть подписано до саммита G20 в Каннах, который состоится в начале ноября.

Ближайшая поддержка на пути снижения пары - $1,3780 (минимум европейской сессии). Ниже потери могут увечится до $1,3720 (сессионный минимум).

14:20 GMT Gabelli присвоил акциям Coca-Cola рейтинг “покупать”

В Gabelli  отмечают, что Coca-Cola (KO) может повысить свои европейские продажи в 2012 году на фоне проведения олимпиады и чемпионата Европы по футболу. Акции KO +1.08%.

Ближайшее сопротивление отмечено на уровне $67,90/00 (область максимумов 12-14 октября). Ближайшая поддержка - $66,40 (минимум 18 октября).

14:32 GMT США: изменение запасов нефти, неделя по 14 октября -4,729 млн. баррелей

14:46 GMT Основные события завтрашнего дня

В 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь (ожидается рост до 1.37B против 0.81B в предыдущем месяце). В 06:00 GMT Германия отчитается по инфляции за сентябрь (ожидается увеличение на 0.4% против снижения на 0.3% в предыдущем месяце). В 08:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо за сентябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема оптовой торговли за август. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (ожидается незначительное повышение), в 14:00 GMT - объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь (ожидается снижение до 4.95M против 5.03M в предыдущем месяце), производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь (прогнозируется увеличение) и индекс опережающих индикаторов за сентябрь. В 23:01 GMT Британия опубликует индекс доверия потребителей за сентябрь (ожидается рост до 50 против 48 в предыдущем месяце).

15:16 GMT Нефть выросла

Фьючерсы на нефть выросли после того, как Министерство энергетики США сообщило о неожиданном снижении запасов. За прошедшую неделю поставки упали на 4 730 тысяч баррелей до 332 900 тысяч при прогнозируемом росте запасов на 2 млн баррелей.

Ноябрьские фьючерсы на нефть выросли выше вчерашних максимумов до $ 89,5 на Нью-Йоркской товарной бирже.

Ранее фьючерсы также выросли после данных о закладке новых фундаментов, показавших рост на 15%, максимум с апреля 2010 года.

15:29 GMT По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co, центральный банк Швейцарии может повысить планку для пары евро/франк с 1,20 до 1,30

Эксперты отмечают, что ранее уже появлялись сообщения о том, что планка может быть увеличена до 1,25, однако данные меры не окажутся столь эффективными, поскольку швейцарский франк все еще будет значительно переоценен.

15:49 GMT Золото падает

Золото падает третий день подряд на фоне сообщений о том, что Франция и Германия близки к договоренности о повышении размера EFSF на 2 триллиона евро, что привело к снижению спроса на золото как способ защиты капиталов.

Декабрьские фьючерсы на золото упали до $ 1644.30 за унцию на Comex в Нью-Йорке.

15:55 GMT Канцлер Германии Меркель: “Если рухнет евро, рухнет Европа”

Евро показал себя как стабильная и здоровая валюта. Правительства не позволят евро рухнуть

16:12 GMT Торги в Европе завершились на положительной территории: FTSE 100 5,450 +40.14 +0.74%, CAC 40 3,157 +16.24 +0.52%, DAX 5,914 +36.12 +0.61%

16:35 GMT Фондовые индексы США торгуются без определенной тенденции

Фондовый рынок США в первой половине торговой сессии демонстрирует смешанную динамику на фоне противоречивой информации, поступающей из корпоративной и макроэкономической сфер. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по рынку жилья была неоднозначной - с одной стороны, количество разрешений на строительство домов за сентябрь сократилось с 0,625 млн до 0,594 млн при средних прогнозах в 0,610 млн; с другой стороны, число начатых строительств домов за тот же месяц увеличилось сильнее прогнозов - с 0,572 млн до 0,658 млн, тогда как ожидалось 0,590 млн. Вышедшая отчетность Intel превзошла ожидания, а Apple, напротив, разочаровала инвесторов. По сведениям из Европы информация о достижении договоренности между Францией и Германией касательно увеличения европейского стабфонда была опровергнута на полуофициальном уровне.

Dow 11,610.50 +33.45 +0.29%, Nasdaq 2,643.44 -13.99 -0.53%, S&P 500 1,225.16 -0.22 -0.02%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average около половины компаний отступает, а положительная динамика индекса обусловлена главным образом крупным ростом акций Intel и Travelers. Помимо этих двух бумаг, более 1% прибавляют Cola-Cola и Bank of America; теряют свыше 1% акции HP, DuPont, J&J.

Акции Citigroup прибавляют 2,8% на фоне слухов о том, что банк договорился с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) о выплате $300 млн для разрешения иска о введении инвесторов в заблуждение по сделкам с высокорисковыми ипотечными бумагами.

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL) продвинулся на 3,9% благодаря обнадеживающим квартальным финансовым результатам - чистая прибыль за третий квартал выросла с $2,96 млрд или 52 центов на акцию годом ранее до $3,47 млрд или 65 центов на акцию при средних прогнозах в 61 цент на акцию.

Apple теряет 3,9% - квартальная прибыль впервые за 6 с лишним лет разочаровала Уолл-Стрит, составив $6,62 млрд или $7,05 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $7,31 на акцию.

16:44 GMT Представитель Банка Англии Бин: “Есть угроза того, что инфляция будет слишком низкой в среднесрочной перспективе”

Чем скорее процентные ставки вернуться к нормальному уровню, тем лучше

17:16 GMT Закрытие фондовых площадок Европы

По итогам сессии основные европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне слухов о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения ESFS до 2 трлн евро. Опровержение этих слухов не слишком повлияло на ход торгов: инвесторы по-прежнему надеются на позитивные новости с предстоящего саммита. Тем временем, согласно информации, опубликованной в Financial Times Deutschland, министр финансов Германии Шойбле сообщил регуляторам о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро.

По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,7%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (-0,2%), Vedanta Resources (+0,9%), Rio Tinto (-0,7%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 1,4% и 1,6% соответственно.

Британский ритейлер Home Retail Group сообщил о том, что прибыль в первом полугодии упала на 70%, и по итогам сессии акции компании закрылись в 16,9%-ном минусе.

Рыночная капитализация британской компании Ashtead Group, сдающей оборудование в аренду, увеличилась по итогам торгов на 6% после того, как американский аналог United Rentals отчитался о большей прибыли, чем ожидали аналитики.

Немецкий индекс DAX поднялся на 0,6. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали представители финансового сектора - Commerzbank (+4,7%), Allianz (+4,3%), Deutsche Bank (+4,2%), но в наибольшем плюсе остался Software (+12%). Акции второго по величине в Германии разработчика программного обеспечения для бизнеса Software взлетели на 12% в связи с подтверждением менеджментом годового прогноза по продажам. По предварительным данным прибыль в третьем квартале выросла, а операционная прибыль повысилась до 73 млн евро с 69,1 млн евро годом ранее. Акции энергетических компаний также заметно подорожали - RWE (+4%), E.ON (+2,3%).

Котировки крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief повысились на 3,7% на новости о повышении инвестиционного рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs.

Французский индекс САС 40 вырос на 0.5%. Лидером прироста стали компании финансового сектора. Французский кредитор Natixis поднялся на 2.8%

18:08 GMT Американский фокус: укрепление доллара, падение евро  

Основные новости сегодняшнего дня связаны с появляющейся информацией о решениях европейских лидеров по поводу соглашения о расширении фонда EFSF.

Евро вырос на слухах о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения ESFS до 2 трлн евро. Затем Financial Times Deutschland опубликовало заявление  министра финансов Германии Шойбле о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро, а канцлер Меркель заявила сегодня, что не существует «волшебной палочкой» для решения финансового кризиса в регионе. Евро снизился, когда законодатели отвергли прямые гарантии для фонда EFSF.

Британский фунт показал рост впервые за три дня на предположениях, что разрешение долгового кризиса в Европе будет способствовать росту экономики Великобритании. В опубликованном сегодня протоколе заседания Банка Англии сообщалось о единогласном голосовании по вопросу расширения размера покупки активов.

18:14 GMT Бежевая книга ФРС: “Экономика США немного выросла в сентябре. Также незначительно выросли потребительские расходы в большинстве округов”

• Во многих округах отметили ограничения в сфере найма

• Активность в производственном и транспортном секторах в целом выросла

• Ситуация в сфере недвижимого имущества улучшилась в нескольких округах, но в целом условия оставались неблагоприятными

• Спрос на кредиты снизился

• Ценовое давление ослабло во многих округах, давление в отношении заработных плат оставалось низким

18:32 GMT Евро и сырьевые валюты упали до дневных минимумов против доллара на фоне резкого укрепления американской валюты и обвала фондовых индексов США после публикации Бежевой книги ФРС

18:33 GMT Фондовые индексы США упали до новых сессионных минимумов

18:56 GMT Корпоративная отчетность: сегодня после закрытия фондовых рынков свой квартальный отчет о доходах предоставит крупнейший кредитор США American Express Co.

По предварительным оценкам, прибыль American Express Co. (АХР) по итогам квартала выросла на 6.7% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 158.4% за год.

19:04 GMT Dow 11,497.13 -79.92 -0.69%, Nasdaq 2,607.53 -49.90 -1.88%, S&P 500 1,209.55 -15.83 -1.29%

19:16 GMT Банк международных расчетов (BIS): “Международное банковское кредитование во 2-м кв. снизилось на 0.6%”

• Кредитование банков развитых стран во 2-м кв. сократилось на 296 млрд. долларов

• Кредитование банков США упало на 128 млрд. долларов, а банков Великобритании - на 94 млрд. долл

• Банковское кредитование для развивающихся экономик во 2-м кв. выросло на 145 млрд. долл

19:32 GMT Сегодня, 19 октября 2011 года, был повышен рейтинг акций следующих компаний:

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold Calavo Growers (CVGW) и Con-way (CNW)

Needham повысил рейтинг до Buy с Hold Citrix Systems (CTXS)

Robert W. Baird повысил рейтинг до Outperform с Neutral  UniFirst (UNF)

Wunderlich повысил рейтинг до Buy с Hold New Oriental Education & Technology (EDU)

Charter Equity повысил рейтинг до Buy с Mkt Perform Intel (INTC)

19:45 GMT Сегодня, 19 октября 2011 года, был понижен рейтинг акций следующих компаний:

Ticonderoga понизил рейтинг до Neutral с Buy Amphenol (APH)

Global Hunter Securities понизил рейтинг до Neutral с Buy Kodiak Oil & Gas (KOG)

Standpoint Research понизил рейтинг до Hold с Buy Gilead Sciences (GILD)

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг до Hold с Buy Lance (LNCE)

Stifel Nicolaus понизил рейтинг до Hold с Buy Rightnow Tech (RNOW)

20:03 GMT Календарь на завтра, четверг, 20 октября 2011 года:

05:00   Япония Индекс ведущих индикаторов Август 103.8 Август 107.4

06:00   Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 0.81 1.37

06:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.3% +0.3%

06:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +5.5% +5.5%

08:30   Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.2% -0.1%

08:30   Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь 0.0% +0.6%

12:30   Канада Оптовые продажи, м/м Август +0.8% +0.5%

12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 15 октября 404K 408K

14:00   США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Октябрь -17.5 -9.0

14:00   США Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 0.3% 0.2%

14:00   США Продажи вторичного жилья, млн. Сентябрь 5.03 4.91

14:00   Еврозона Индекс уверенности потребителей Октябрь -19.1 -20.1

14:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

23:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Сентябрь 48 50

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex.

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.