24 september

15:33:03 GMT 
Экономические новости (ТАП)
Coca-Cola Enretptise Inc. предполагает продать лицензию на право ведения дела
на сумму в S500 миллионов со сроком погашения 3 и 7 лет. Продажу ведет Bank of
America Securities, Citigroup and Deutsche Bank.

--------------------------------------------------------------------------------

15:20:27 GMT 
Индексы (ТАП)
1100 ЕТ Индекс Доу Джонс: -26 Насдак: -11.0 Индекс S&P: -4.48 

--------------------------------------------------------------------------------

15:18:35 GMT 
Комментарий по USD/JPY (ТАП)
USD/JPY на уровнях 111.30-112.30. Все технические индикаторы остаютя «медвежьими»,
возможно продвижение до уровней 115-117. Сейчас на 111.61.

--------------------------------------------------------------------------------

15:10:49 GMT 
СРI по Германии +0.4% в сентябре, +0.4% в августе – без изменений. (ТАП)


--------------------------------------------------------------------------------

15:04:41 GMT 
Новости евро-зоны (ТАП)
Бельгийский индекс делового оптимизма упал на –12.3 в сентябре против –12.2 в
августе. Прогноз был на значение –9. Это событие могло бы дать определенную надежду
компаниям евро-зоны в возможности определенного оживления, но этого не произошло.
Индекс доверия по продаже товаров повседневного спроса также изменил свою позицию
на 3 пункта (с –13.5 до –10.5). Строительство с –0.7 против предыдущего –4.4.


--------------------------------------------------------------------------------

15:00:39 GMT 
Коментарий по EUR/JPY (TTK)
EURO-YEN торгуется в зоне 128.35. Данное оживление движения по кроссу в некоторой
степени вызвано выступлением Kuroda. Ордера на продажу расположены в области
128.50/60 со стопами выше

--------------------------------------------------------------------------------

14:52:26 GMT 
Индексы (ТАП)
1030 ЕТ Индекс Доу Джонс: -22 Насдак: -11.0 Индекс S&P: -4.12 

--------------------------------------------------------------------------------

14:50:58 GMT 
Комментарии по EUR/GBP (TTK)
EURO-STERLING пробивается ниже уровня поддержки на 0.6920. Если пробитие подтвердится,
то евро-стерлинг снизится в зону 0.6900/0.6895. Стопы располагаются на 0.6890.


--------------------------------------------------------------------------------

14:49:59 GMT 
Комментарий по USD/JPY (ТАП)
«Не ждите, продавайте Ваши доллары, ничего сверхъестественного не произойдет,
это начало, не конец движения тренда USD вниз », сказал Merrill Lynch, стратегический
аналитик группы FX. G7 «передвинула» внимание рынка с роста US на неустойчивое
положение этой валюты в данный момент. USD/JPY сейчас внизу на 111.30. 

--------------------------------------------------------------------------------

14:46:33 GMT 
KURODA говорит...(ТТК)
KURODA, советник Премьер-министра Японии Koizumi, говорит, что последнее укрепление
йены было слишком стремительным. Также он добавил, что не видит причин для роста
йены в краткосрочной перспективе. В отношении проведения крупномасштабных интервенций
он заявил, что правительство прибегает к этому только в случае необходимости
и что интервенции на валютном рынке не являются повседневным политическим рычагом.

--------------------------------------------------------------------------------

14:37:13 GMT 
Комментарий к DOLLAR-YEN (TTK)
DOLLAR-YEN торгуется в зоне 111.85, при этом, по словам трейдеров, пару покупают
различные финансовые институты. 

--------------------------------------------------------------------------------

14:30:20 GMT 
Хорошее замечание (ТАП)
Goldman Sach’ Bill Dudley сказал: «совершенно очевидно, что процесс потери рабочих
мест вряд ли понравится кому-либо…»

--------------------------------------------------------------------------------

14:27:55 GMT 
Lehman Brothers об оптимизме в Еврозоне (ТТК)
Индекс делового оптимизма в Бельгии снизился до –12,3 в сентябре с –12,2 в августе.
Это хуже, чем в среднем предполагали аналитики и не добавляет оптимизма по поводу
завтрашнего IFO. «Сегодняшние слабые данные не является позитивным при оценке
оптимизма в регионе в целом, т.к. он имеет свойство предвосхищать последующие
отчеты», сказал Phyllis Papadavid из Lehman Brothers. Он сказал, что в целом
неизменность индекса может означать, что прогнозы Lehman Brothers по поводу роста
оптимизма в Еврозоне в целом «несколько оптимистичны». Lehman опасается придавать
излишнее значение сегодняшним данным. Национальные публикации, которые ожидаются
к концу недели и будут включать IFO, должны прояснить картину. Papadavid сказал,
что «Мы считаем, что скорее всего данные в целом покажут рост оптимизма, что
отразится в общем показателе региона"».

--------------------------------------------------------------------------------

14:24:49 GMT 
Выпуск новых заемов через Bank One Capital Markets (ТАП)
Triple-B-rated Herts Corp планирует выпуск новых 3-х годичных облигаций на сумму
$350 миллионов, сообщила MCM Corporate Watsh. Продажа облигаций состоится через
Bank One Capital Markets, Citigroup & JP Morgan. Цены ожидаются во вторник. 

--------------------------------------------------------------------------------

14:18:03 GMT 
Индексы (ТАП)
1000 ЕТ Индекс Доу Джонс: -4 Насдак: -7.0 Индекс S&P: -2.01 

--------------------------------------------------------------------------------

14:17:14 GMT 
Комментарии по EUR/USD (TTK)
Колебания курса в районе 1.1445 и один трейдер, представитель хора таких же голосов,
говорят о «ненормальной» ликвидности. В последние недели она то оказывается глубокой,
как океан, в другое время настолько тонкой, что конвертация 20-30 млн. оказывается
проблемой. Сегодня различные участники упоминаются в качестве покупателей на
дне диапазона и в качестве продавцов на его вершине. 

--------------------------------------------------------------------------------

14:10:44 GMT 
Комментарий по рынку (ТАП)
USD/JPY в районе нижнего значения дня – на 111.38 после движения во время ночной
сессии выше 112. UBS предупреждает о возможности «короткого отскока USD в ближайшее
время.», особенно, если вмешается BOJ.
EUR/USD ранее достигла значения 1.1487, но UBS ожидает движения вверх и затем
падения ниже уровня 1.1135. 
USD/JPY на 111.47. EUR/USD на 1.1457. GBP/ USD ниже на значении 1.6540. 

--------------------------------------------------------------------------------

14:02:29 GMT 
Аналитики о USD (ТТК)
4Cast economic consultancy, Paul Bednarczyk. 
Не смотря на то, что мы видим перерыв в продажах доллара, трудно найти кого-то,
кто предполагает, что наступило время прикупить немного долларов по низким ценам.

Dresdner Kleinwort Wasserstein., Sabrina Jacobs 
Вероятно, мы увидим сильные данные в ближайшие несколько недель, которые окажут
поддержку доллару. 

Shahab Jalinoos, senior currency strategist at ABN Amro. 
На рынке присутствует настроение на коррекцию и идет техническая торговля. Спекулятивные
позиции показывают крайне медвежье отношение к доллару после заседания Большой
Семерки, и при отсутствии негативных данных эти позиции частично будут закрываться.




--------------------------------------------------------------------------------

13:59:27 GMT 
Индексы (ТАП)
0940 ЕТ Индекс Доу Джонс: -1 Насдак: -4.0 Индекс S&P: -0.88 

--------------------------------------------------------------------------------

13:56:43 GMT 
Новый заем от Fannie Mae (ТАП)
Рынок ожидает новый 10-летний заем на сумму $4 миллиарда, который предлагает
Fannie Mae, и 2-х миллиардный заем в долларах, который будет произведен с августа
с.г. до 2008 года. Спрэд может слегка измениться в процессе заключения сделки.

--------------------------------------------------------------------------------

13:47:01 GMT 
Комментарии по GBP/USD (TTK)
Вслед за EUR/USD фунт снизился, т.к. EUR/GBP продолжал удерживаться выше сильного
уровня поддержки stg0.6925/20. Сейчас курс торгуется по 1.6525. Основные оодера
на покупку сосредоточены в районе 1.6510/00 со стопами ниже. Дальше ордера на
покупку находятся на 1.6560/50. По слухам, сегодняшнее ралли вызвано большими
объемами покупок со стороны Британских участников. По слухам, объем покупок составил
около 1 млрд фунтов.

--------------------------------------------------------------------------------

13:40:19 GMT 
Дело об убийстве Анны Линдс (ТАП)
Полиция арестовала второго подозреваемого по делу убийства Министра иностранных
дел Швеции Анны Линдс. 
Первый подозреваемый (35-летний человек) содержится в заключении с прошлой недели.


--------------------------------------------------------------------------------

13:38:17 GMT 
Комментарии по USD/JPY (ТТК)
Снижение к 111.35 и разговоры о том, что оно связано с продажами американских
акций Европейскими и Американскими участниками рынка, включая несколько страховых
фирм. Также частично продажи доллара связаны в восстановлением длинных позиций
по йене участниками рынка, закрывшими длинные позиции по йене в начале недели
в ожидании большей, чем получилось, коррекции доллара. Также импульс добавили
продажи EUR/JPY со стороны Американских инвесторов. Говорят также об интересе
на покупку доллара ниже, на фоне оценок уровней вмешательства на рынок со стороны
Банка Японии. Некоторые говорят об уровне 110.00, но другие считают, что скорость
снижения йены будет играть более важную роль, чем конкретные уровни. Говорят
об ордерах на продажу йены по 112.30/50. 
Также упоминаются опционные барьеры на 110.50 и 110.00, которые потенциально
могут защищать. 

--------------------------------------------------------------------------------

13:33:11 GMT 
Американский индекс товаров длительного пользования в августе ожидался без изменений
вопреки вопреки показателям других важных индексов, сказал JP Morgan. (ТАП)


--------------------------------------------------------------------------------

13:26:27 GMT 
Индексы (ТАП)
0915ЕТ Индекс S&P: +0.2 Насдак: -1.0 

--------------------------------------------------------------------------------

13:23:55 GMT 
Президент Федерального резервного банка Сент Луиса Poole сказал...
Президент Федерального резервного банка Сент Луиса Poole, не голосующий член
FOMC, сказал, что он оптимистиен по поводу перспектив роста экономики США. Это
совпадает с ранее высказывавшимися заявлениями других представителей Федерального
Резерва. 

--------------------------------------------------------------------------------

13:20:24 GMT 
Перед открытием фондовых рынков (ТТК)
Это будет еще один медленный день. Фьючерсы на фондовые индексы незначительно
выросли, что говорит о слабой тенденции к росту. Это говорит о том, что любой
позитив, может изменить картину. Если фьючерсы еще хоть немного снизятся, все
скажут, что это связано со снижением доллара. Вчера, после закрытия рынков, Cisco
объявила об одобрении решения о выкупе собственных акций в размере 7 млн. долларов.
В прошлый раз было принято решение о выкупе на 13 млн. Это не говорит о том,
что компания сразу начнет выкупать акции – это только одобрение. Но об этом стоит
упомянуть в рамках отсутствия значительной рыночной реакции на такое сообщение,
что подтверждает предполажение о слабой активности на сегодня. Хоть доллар и
снизился против йены, но это по сути было еще в понедельник. Президент Далласского
отделения Федерального Резерва McTeer сказал, что «существуют все основания для
ожидания экспансии, и эти ожидания стали сильнее» с удешевлением доллара. В то
же время у Японии есть планы по сдерживанию роста йены, т.к. это мешает экспорту,
который в свою очередь критичен для роста ее экономики. ОРЕС неожиданно объявил
о снижении добычи нефти на 3,5%. Цены на нефть выросли более чем на 4%, что негативно
для инфляции, экономики и опосредованно для фондового рынка. Сегодня не ожидается
экономических новостей и публикаций отчетов. Что касается рейтингов, то Lehman
Brothers снизил рейтинг Genentech до "equal-weight" с "overweight". 

--------------------------------------------------------------------------------

13:16:57 GMT 
Инцендент в аэропорту Питсбурга (ТАП)
В аэропорту Питсбурга произошел инцендент: Были серьезные опасения, по поводу
подозрительного груза, который был найден ранее в одной из сумок. На данный момент
инцендент исчерпан и аэропорт работает нормально. 

--------------------------------------------------------------------------------

13:01:00 GMT 
Nyberg, Riskbank, о ситуации в Швейцарии. (ТТК)
Не смотря на общее улучшение ситуации в Швейцарии, текущая активность остается
достаточно слабой, сказал заместитель управляющего Riksbank Lars Nyberg. Он также
сказал, что по последней информации, полученной после публикации центральным
банком Инфляционного отчета за июнь, ситуация в экономике стала заметно лучше,
но в то же время менее ясной. 
Согласно предварительным данным, рост экономики во II квартале оказался выше,
чем предполагалось в Инфляционном отчете. С учетом снижения ставок это говорит
о более оптимистичной ситуации в экономике, чем предполагалось ранее. В то же
время рост экономики основывается на внутреннем потреблении, в то время как инвестиции
остаются на низком уровне. К тому же рынок труда остается слабым и ситуация в
промышленном секторе остается не ясной. 
Но все же последние данные по промышленному сектору можно интерпретировать как
появление признаков улучшения ситуации в нем. В целом, отметил Nyberg, ситуация
развивается в рамках предположений, сделанных на последнем заседании Riskbank
в августе. 
Также Nyberg отметил хорошие условия для улучшения ситуации в США на фоне стимулирующей
экономической активности и быстрого роста производительности труда. В сравнении
с оценками, которые Riskbank дулал в июне, ситуация заметно улучшилась. 
Высказывая озабоченность по поводу слабой активности в Еврозоне, Nyberg все же
заметил, что даже здесь появляются признаки роста оптимизма в частном секторе.


--------------------------------------------------------------------------------

12:50:15 GMT 
JP Morgan о американском рынке недвижимости
JP Morgan считает, что рекордно низкие процентные ставки приведут к росту продаж
на вторичном рынке (Existing Home Sales) на 2,1% до 6,25 млн, в то время как
объемы продаж новых домов (New Home Sales) выйдут несколько хуже рекордного значения
прошлого месяца на 1150, т.е. снизятся на 1,3%. 
Публикация данных ожидается завтра, в четверг в 14:00 GMT. 

--------------------------------------------------------------------------------

12:43:28 GMT 
Фьючерсы Американского фондового рынка
Фьючерсы на основные индексы снизились с ранее достигнутых уровней. Так фьючерс
на Dow сейчас показывает рост на 9пп, в то время как час назад показывал рост
на 21пп. Фьючерс на Nasdaq на изменился за последний час и составляет +3пп.

--------------------------------------------------------------------------------

12:36:14 GMT 
Прогноз Европейского Центрального Банка (ТАК)
ЕЦБ считает, что НICP в течение оставшегося года будет примерно на уровне 2%,
затем в 2004г. значительно упадет. 

--------------------------------------------------------------------------------

12:29:50 GMT 
Аналитики HSBC ждут роста IFO
Аналитики банка HSBC считают, что наиболее интересными данными четверга будет
публикация индекса IFO за сентябрь. От индекса ждут постепенного продолжения
роста (пятый месяц подряд). Банк предполагает рост индекса до 92,0 с 90,8, но
основной интерес будет прикован к субиндексу текущих условий, который, как ожидается,
вырастут выше 80,0, наибольшего значения с сентября 2001 года. Рост индекса даст
основания к ожиданиям роста промышленного сектора. 
Публикация данных ожидается в четверг в 08:00 GMT 

--------------------------------------------------------------------------------

12:21:08 GMT 
Германия, сентябрь, CPI предварительно m/m=-0,2%, y/y=1,1%


--------------------------------------------------------------------------------

12:12:34 GMT 
JP Morgan о американских Durable Goods
JP Morgan ожидает, что, не смотря на увеличение волатильного компонента затрат
на оборону и в авиационной промышленности, общие объемы Duranle Goods в США в
августе не изменятся. Это связано с тем, что, исключив волатильные компоненты,
ожидается снижение индекса на 1,5%. 
Публикация индекса ожидается в четверг в 12:30 GMT

--------------------------------------------------------------------------------

12:01:40 GMT 
Комментарии по ЕUR/GBP (ТАК)
ЕUR/GBP консолидируется, отмечен уровень поддержки 0.6934 и 0.6919, сопротивления
- 0.6973.
В нижней стороне целью могут стать уровни 0.6890 и 0.6853, в верхней - 0.7014-0.7020
и 0.7061. 

--------------------------------------------------------------------------------

11:54:47 GMT 
Обзор Европейской сессии (TTK)
На открытии европейской сессии евро торговался на 1.1450. Евро несколько укрепился
на азиатской сессии на спросе со стороны американских банков с 1.1430, что привело
к росту курса выше 1.1460 перед открытием европейской сессии не смотря на интерес
на продажу со стороны японских банков, также продававших евро и относительно
йены. Евро снизился в начале европейской сессии, но спрос со стороны американских
торговцев опционами на 1.1420/30 оказал поддержку. 
Возобновление спроса на евро со стороны американских участников привело к росту
евро к 1.1480 . Некоторые трейдеры говорят об исполнении сегодня значительных
объемов опционов на 1.1500, что также способствовало росту евро. Ордера на проджажу
отмечены с 1.1480/00 с дальнейшими ордерами выше на опционном барьере 1.1550,
опционы на котором исполняются завтра. При этом также упоминаются значительные
стопы на 1.1530. Сохраняются также ордера на покупку по 1.1415/30 с дальнейшим
интересом по 1.1380. 
На открытии европейской сессии йена торговалась по 112.14 против доллара и 128.40
против евро. Опасения интервенций со стороны Банка Японии после окончания праздников
сдерживали доллар выше 112.00 в диапазоне 112.00/40 на азиатской сессии. Модельные
фонды упоминались в качестве основных продавцов йены, спрос был со стороны американских
участников рынка. Также упоминаются продажи EUR/JPY японцами. 
Йена возобновила бычью тенденцию в начале европейской сессии и доллар постепенно
снизился к 111.60, а евро к 128.00. Отсутствие вмешательства с стороны официальных
лиц и продолжение продаж со стороны модельных фондов продолжили движение вплоть
до 111.40. Стопы упоминаются ниже 128.00 в возобновлением спроса на евро по 127.50/40.
Ордера на продажу отмечены на 128.50/60 со стопами выше этого уровня. Дальнейший
интерес на продажу появляется на подходе к 129.00. 
Торговцы опционами говорят о истечении сегодня опционов на страйках 127.50 и
в больших объемах на 127.00. Ордера на продажу сохраняются выше 112.30. 
На открытии европейской сессии стерлинг торговался по 1.6505 против доллара и
0.6937 против евро. Кабель держался около 1.6500 на азиатской сессии в то время,
как рост EUR/USD привел к росту EUR/GBP с 0,6925 до 0,6940. На утренней европейской
сессии вырос спрос на фунт против евро и доллара. После исполнения ордеров на
продажу по 1.6520 стерлинг пошел выше в район 1.6565. 
Выше ордера на продажу отмечены на подходе к 1.6600. Ордера на покупку отмечены
на 1.6500, а также на 1.6480/70. Ордера на продажу отмечены на подходе к 1.6950,
в больших объемах между 1.6970/75. 

--------------------------------------------------------------------------------

11:34:46 GMT 
Комментарии по EUR/USD (ТАК)
Крупный банк из Швейцарии производил приличные продажи ЕUR/USD с уровня 1.1480.
Курс сразу же упал до уровня 1.1472, затем стал постепенно снижаться.
Сейчас курс находится на уровне 1.1468, возможны уровни поддержки 1.1440 и 1.1412.


--------------------------------------------------------------------------------

11:31:09 GMT 
Итальянские работодатели видят сентябрьские Industrial Production m/m=-1,1%


--------------------------------------------------------------------------------

11:19:24 GMT 
Официальные лица Японии говорят... (ТТК)
FUKUDA: Йена через чер волатильна. Банк Японии примет меры при необходимости.

NUKAGA: Быстрый рост йены негативен для японской экономики. Для борьбы с эффектом
холодного лета нет необходимости в увеличении бюджета. 
OKUDA: Широкие колебания валютных курсов негативны для компаний. 
Согласно опросам, растет популярность Koizumi. 
TANIGAKI: Необходимо отслеживать все отклонения валютного рынка от фундаментально
обусловленного. Не будет протестовать, если колебания валютного рынка будут отвечать
фундаментальной ситуации. Отказался комментировать возможность интервенций в
последнее время. Ни Большая Семерка, ни Япония не изменили свою валютную политику.
Существует общее одобрение предотвращению излишней волатильности валютного рынка,
спекулятивных колебаний. Колебания валютного рынка после заседания Большой Семерки
требуют внимания. 

--------------------------------------------------------------------------------

11:12:35 GMT 
Министр финансов Японии Танигаки заявил, что необходимо отслеживать валютный
рынок для предотвращения любых отклонений от фундаментальных вещей (ТАК)
Не стал бы возражать, если бы колебания валютного рынка отражали фундаментальные
вещи.
Не стал давать комментариев относительно того – проводила ли Япония в последние
дни интервенции на валютном рынке.
Ни большая семерка, ни Япония не изменили свою политику на валютном рынке.
Все страны согласны с мерами против волатильности на валютном рынке и спекулятивных
колебаний.
Надо отслеживать колебания на валютном рынке после встречи большой семерки. 

--------------------------------------------------------------------------------

11:03:58 GMT 
Европейский фондовый рынок (ТТК)
Европейский фондлвый рынок прекратил трехдневный период продаж и сегодня вырос
вслед за ростом Vivendi Universal и акций страховых компаний. Vivendi Universal
стал лидером роста после того, как объявил об убытках в первом полугодии в размере
632млн. евро, но об ожидании прибыльности по итогам года. Рост акций страховых
компаний связан с повышением Merrill Lynch рейтингов компаний Prudential и Legal
и General и ростом рынка в целом. Акции технологических компаний также выросли
после роста прошлой ночью индекса Nasdaq Composite и также с ростом акций телекоммуникацонного
сектора после оптимистичных комментариев CSFB о состоянии рынка мобильной связи.
CAC +22пп (+0.7%), DAX +25пп (+0.7%) и FTSE-100 + 30ии (+0.7%). 

--------------------------------------------------------------------------------

11:00:23 GMT 
Saxony State CPI m/m=0,0, y/y=0,8


--------------------------------------------------------------------------------

10:59:52 GMT 
Комментарии по GBP/JPY (ТАК)
GBP/JPY делает попытки сформировать базу на уровне 183.50.
Курс сейчас находится на уровне 184.81, уровень поддержки находится на значении
184.50, сопротивления - 185.30.
В случае чистого прохождения целью может стать гэп конца недели на высоком значении
186.40. 

--------------------------------------------------------------------------------

10:50:45 GMT 
Коментарий по EUR/JPY (TTK)
Говорят, что продажи со стороны Американских участников рынка стали причиной
прохода кроссом ниже 128.00. Сейчас он торгуется в районе 127.85. Если это движение
будет поддержано, его целью будут ранее упоминавшиеся ордера на покупку по 127.50/40.
Как говорилось ранее, истекающие сегодня на нью-йоркской сессии опционы на страйке
127.50 и в большем объеме на страйке 127.00 также стимулируют интерес к снижению
кросса.