Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новости фондового рынка" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24.04.2009
12:23:41
12:24:35
25
26
27
28
29
30
Автор
Ника

Статистика

240 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитика фондового рынка за 24 апреля 2009г от ИК 'Риком-Траст'


Обзор подготовлен отделом аналитики инвестиционной компании "Риком-Траст".

РТС
Лидерами роста стали акции: РБК ИС (+17,23%), ОПИН (+16,66%), СибирьТелеком (+16,50%), Белон (+12,50%), Акрон (+11,87%).
Лидерами падения стали акции: ТАГМЕТ (-62,50%). Уфимские моторы (-18,92%), Выкчунский метзавод (-13,33%), ГАЗ (-11,11%), Уфанефтехим (-7,89%).

ММВБ
Лидерами роста стали акции: Пермские моторы (+44,31%), КБ Ярославич (+36,24%), НовгородЭнергоСбыт (+24,57%), ДВМП (+16,%8%), Финанс-Лизинг (+16,57%).
Лидерами падения стали акции: ОМЗ (-20,92%), ЯкутскЭн (-17,55%), ТГК-11 (-10,38%), Банк Таврический (-10,07%), ОГК-6 (-7,:6%).

Общий объем торгов на РТС составил 1 616,69 млн. долл., на фондовом рынке - 34,45 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 3 433,70 млн. долл. В итоге индекс РТС увеличился на 1,31% (+10,71 п.), до 831,41 п., а индекс ММВБ снизился на 0,55% (-5,15 п.), до 922,99 п.

Торги в пятницу проходили при снижающейся активности участников рынка, которые пока остерегались активно покупать бумаги, поскольку в их умах преобладали неуверенность и чрезмерная осторожность. Возможно, сыграли свою роль приближающиеся выходные, в преддверии которых инвесторы решили не покупать отечественные активы. Сильно просесть рынку не дали несколько факторов: рост рубля, рост котировок нефтяных фьючерсов, превысивших уровень в $50, позитивные отчеты от Ford Motor и итальянской энергетической компании Eni, выход позитивных данных по объемам заказов на товары длительного пользования за март, которые превзошли ожидания аналитиков.

На нефтяных рынках цены на нефть марки WTI в пятницу впервые с начала прошлой недели превысили уровень в $50 за баррель, что было связано как с влиянием технических факторов, так и со стремительно просевшим долларом. Сейчас нефтяной рынок продолжает смотреть 'сквозь пальцы' на неблагоприятные условия на рынке нефти, обращая гораздо большее внимание на любые позитивные экономические новости. Рынок пока продолжает не замечать какую-либо фундаментальную логику в вопросе негативных тенденций со спросом и предложением, зато обращает внимание на ослабление доллара и рост акций.

В конце североамериканской сессии в пятницу доллар снизился почти к двухнедельному минимуму против евро. Поскольку нефть на мировых рынках оценивается в долларах, ослабление этой валюты может подтолкнуть инвесторов к покупке нефтяных фьючерсов. В пятницу генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем эль-Бадри заявил, что картель не собирается сокращать уровень нефтедобычи, несмотря на слабый спрос и выросшие запасы сырой нефти в крупнейших странах-потребителях. Возможно, ОПЕК будет и дальше испытать давление, подталкивающее ее к очередному снижению нефтедобычи, если спрос на нефть останется слабым, а цены упадут примерно до $40 за баррель. Напомним, что, начиная с осени, ОПЕК приняла решение сократить нефтедобычу на 4,2 млн. баррелей в день и выполнила этот план примерно на 80%. Данные меры были направлены на сокращение перенасыщенности рынка.

По итогам торгов котировки июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на $1,93 до уровня в $51,55 за баррель, что стало самым высоким уровнем с начала апреля, а котировки фьючерсов на нефть марки Brent выросли на $1,56 до уровня в $51,65 за баррель.

На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, а именно большого многообразия финансовых отчетов. Рынок позитивно принял финансовые отчеты нескольких крупных американских корпораций, превзошедшие ожидания аналитиков. Об убытках в размере $1,42 млрд. за I квартал 2009-го года сообщил второй по величине автомобильный концерн в США Ford, но эти результаты оказались значительно лучше прогнозов, в связи с чем котировки выросли сразу на 11%.

Среди лидеров рынка оказались бумаги ведущего мирового производителя программного обеспечения Microsoft, акции которого выросли на 11%. Согласно отчету компании, её чистая прибыль в I квартале 2009-го года снизилась на 32% до $2,98 млрд. по сравнению с $4,39 млрд., полученными в аналогичном периоде годом ранее. Лучше прогнозов по рынку выглядели данные финансового отчета компании Amazon.com, владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon. Компания сообщила, что по итогам I квартала ее чистая прибыль увеличилась на 24% до $177 млн. по сравнению с $143 млн., полученными в аналогичном периоде в прошлом году. В результате котировки компании повысились на 4,8%.

Хорошо торговались и бумаги компаний финансового сектора. Акции крупнейшего в США оператора кредитных карт American Express выросли на 21%, поскольку финансовый отчет компании за I квартал 2009-го года оказался лучше ожиданий по рынку. Согласно отчету, чистая прибыль American Express снизилась на 56% до $437 млн. по сравнению с $991 млн. в аналогичном периоде прошлого года. По итогам дня подросли и котировки крупнейших американских банков, таких как Wells Fargo (+6,2%) и Bank of America (+3,17%).

Макроэкономическая статистика также повлияла на движения рынка. Еще до открытия торгов были выпущены данные об объеме заказов на товары длительного пользования в США, согласно которым данный показатель в марте снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8% и составил $161,2 млрд. при прогнозах снижения по сравнению с февралем сразу на 1,8%. Министерство торговли сообщило о том, что объем продаж новых домов в США в марте снизился на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем за февраль и составил 356 тыс. единиц, что также оказалось значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших, что данный показатель составит 330 тыс. единиц.

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 1,5% до уровня в 8076,29 пунктов, а индекс NASDAQ прибавил 2,55% до уровня в 1694,29 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе не наблюдалось единой динамки. Бумаги Татнефти выросли на 1,24%, НОВАТЭК прибавил 3,69%, Роснефть просела на 1,67%, Сургутнефтегаз потерял 0,8%, ЛУКОЙЛ снизился на 1,39%.

В пятницу Газпром нефть объявила о завершении приобретения 16%-го пакета акций компании Sibir Energy, что даст возможность компании выйти на качественно новый уровень. Инвесторы пока не разделили оптимизм руководства, поэтому бумаги Газпром нефти снизились на 0,85%.

Газпром в пятницу завершил сделку с итальянской ENI по покупке 20%-го пакета акций Газпром нефти за $4,2 млрд. После сделки доля Газпрома в Газпром нефти достигнет 95,7%. Для финансирования сделки Газпром привлек кредиты российских банков, а бумаги Газпрома в пятницу по итогам сессии выросли на 0,47%.

2. В банковском секторе в пятницу появилась информация о том, что Сбербанк рассматривает возможность покупки 53%-го пакета акций казахского БТА-банка, являющегося одним из крупнейших в Казахстане, но окончательное решение о поглощении банка будет принято после завершения переговоров о реструктуризации долга БТА-банка. Котировки Сбербанка снизились на 1,8%.

3. В металлургическом секторе Северсталь сообщила о том, что с начала года доля экспорта возросла до 55-60%, тогда как по итогам 2008-го года этот показатель составлял около 30%. Рост экспорта был достигнут благодаря поставкам в страны Юго-Восточной Азии и в Китай. Несмотря на это, бумаги Северстали по итогам торгов подешевели на 2,38%. Но снижались не все бумаги в секторе металлургии. НЛМК просел на 2,28%, а вот бумаги ММК и ТМК выросли на 4,72% и 6,8% соответственно.

В числе значимых для инвесторов новостей - сообщение о том, что чистая прибыль ОАО "Полюс Золото" по РСБУ в первом квартале 2009 г. составила 237,29 млн. руб. (в прошлом году был зафиксирован убыток в размере 610,72 млн. руб.).

ПРОГНОЗ: На новой неделе должна выйти информация по ВВП США за I квартал, которая окажет значительное влияние на российский рынок, а в остальном инвесторы в преддверии длинных праздников и короткой недели будут вести себя крайне осторожно и вряд ли будут активно покупать на достигнутых отметках. На фоне публикации результатов стресс-тестирования американских банков продажи могут усилиться и добавить поводов для установления "медвежьего" рынка.
 
В избранное