Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новости фондового рынка" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24.04.2009
12:23:41
12:24:35
25
26
27
28
29
30
Автор
Ника

Статистика

240 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитика фондового рынка за 17 апреля 2009г от ИК 'Риком-Траст'


Обзор подготовлен отделом аналитики инвестиционной компании "Риком-Траст".

РТС

Лидерами роста стали акции: ТГК-6 (+57,14%), М.Видео (+17,65%), ВСМПО-АВИСМА (+17,27%), Группа ЛСР (+16,23%), ХолдингМРСК (+13,38%).
Лидерами падения стали акции: АрхангельскСбытКомпания (-51,52%), ГАЗ (-6,65%), МОЭСК (-5,70%), Фармстандарт (-2,70%), ФСК ЕЭС (-1,47%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: ОМЗ (+39,99%), ОмскЭнергоСбыт (+39,54%), КБ Ярославич (+17,55%), М.Видео (+16,18%), ВСМПО-АВИСМА (+15,03%).
Лидерами падения стали акции: ВладимирЭнергоСбыт (-39,67%), Дальневосточный банк (-21,86%), РИТЭК (-15,00%), РТМ (-13,55%), Икар (-10,41%).

Общий объем торгов на РТС составил 1 150,74 млн. долл., на фондовом рынке - 6,12 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 3 027,90 млн. долл. Индекс РТС в итоге приподнялся на 1,83% (+15,02 п.), до 834,579 п., а индекс ММВБ прибавил в весе 1,72% (+15,80 п.), до 932,90 п.

Торги в пятницу характеризовались снижением торговых оборотов: индекс РТС довольно быстро преодолел вниз отметку в 830 пунктов, поскольку активного возобновления покупок не наблюдалось, и они носили довольно спокойный характер. Причиной спокойного поведения инвесторов стал выход квартальных показателей деятельности Citigroup, небольшой рост цен на углеводороды после выхода позитивной макроэкономической статистики по США (индекс потребительского в апреле подрос до 61,9 пунктов при ожидавшихся 58,5 пунктах), и позитивный отчет энергетического концерна General Electric. Хорошо покупались бумаги нефтегазовых концернов и бумаг второго эшелона - Магнита, Седьмого Континента, М.Видео.

На нефтяных рынках цены с начала торгов находились в достаточно узком диапазоне, тогда как общее состояние рынка характеризовалась незначительной технической коррекцией вверх. Напомним, что в четверг нефтяные фьючерсы на срочных биржах подросли впервые за четыре дня, цены повысились приблизительно на 1,5%, но в пятницу покупки активного продолжения не получили. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказали признаки назревающего восстановления спроса на нефть в Китае, который является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире после США. В пятницу китайские нефтеперерабатывающие заводы объявили об увеличении объема нефтепереработки в марте на 8,8% по сравнению со средними уровнями января и февраля. Согласно ожиданиям рынка, уровни переработки в апреле превышают мартовские примерно на 5%, но в мае они могут снова снизиться из-за запланированных на этот месяц ремонтно-профилактических работ. Также позитивный эффект от роста спроса в Китае и беспокойства относительно перебоев с поставками нефти из Нигерии в связи с волнениями в этой стране нивелируется сообщениями о заполненных нефтехранилищах, что касается США, где запасы нефти достигли самого высокого уровня с сентября 1990 года.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов WTI выросли на $0,35 до $50,33 за баррель, что стало самым высоким уровнем закрытия с 9 апреля, но ценам все же не удалось вырваться из недавнего диапазона, в рамках которого они колеблются по обе стороны от отметки $50,5 за баррель. Котировки июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на $0,29 до уровня в $53,35 за баррель.

На американском рынке торги завершились незначительным ростом ведущих индексов после вышедших перед открытием рынка отчетов некоторых компаний, которые благоприятно повлияли на исход торгов, так как финансовые показатели оказались большей частью лучше ожиданий рынка. Котировки американского концерна General Electric выросли на 1%. Согласно финансовому отчету, чистая прибыль компании в I квартале 2009 года сократилась на 35% до $2,9 млрд. по сравнению с $4,47 млрд. за аналогичный период годом ранее. Руководство General Electric посчитало, что в условиях финансового кризиса компания показала неплохие результаты.

По бумагам компаний финансового сектора сессия завершилась неоднозначно: сильно прибавили в цене акции Bank of America (+2,5%) и Wells Fargo (+4,16%), тогда как котировки Citigroup упали на 9%, несмотря на опубликованные накануне благоприятные данные финансовой отчетности, согласно которой в I квартале 2009-го года чистая прибыль компании составила $1,59 млрд. по сравнению с убытками в размере $5,11 млрд. за аналогичный период в прошлом году. В пересчете на акцию Citigroup хоть и получила убытки в размере $0,18, но эти цифры оказались существенно лучше ожиданий.

Что касается макроэкономических показателей, то после открытия торгов были обнародованы данные индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, согласно которым индекс вырос на 4,6 пункта до 61,9 пункта при прогнозе менее значительного роста до уровня в 58,5 пунктов.

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,07% до уровня 8131,33 пункта, а NASDAQ подрос на 0,16% до уровня в 1673,07 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе наблюдались покупки на фоне сообщения Министерства Энергетики, которое не ожидает падения уровня добычи нефти в 2009-м году по сравнению с 2008-м годом. Также министерство объявило о том, что по текущей динамике даже может быть небольшой рост добычи. Бумаги Сургутнефтегаза выросли на 5,56%, Татнефть прибавила 2,79%, Роснефть подросла на 4,51%, Газпром нефть подросла на 0,55%, ЛУКОЙЛ прибавил 2,51%.

Газпром в пятницу объявил о начале размещения евробондов на сумму до $2 млрд. сроком на 10 лет. Все поступления от размещения будут использованы для рефинансирования кредитов. Акции подорожали по итогам сессии на 0,27%.

2. В металлургическом секторе НЛМК в пятницу сообщил об увеличении производства стали по итогам I квартала 2009г. по сравнению с IV кварталом 2008г. на 21% до уровня в 2,1 млн. тонн. Согласно новым данным, загрузка производственных мощностей компании в I квартале составила около 77%. Прогноз компании предусматривает ухудшение ценовой конъюнктуры в I полугодии 2009 года, что должно оказать негативное влияние на финансовые результаты всей группы НЛМК. Это повлекло снижение акций по итогам сессии на 1,89%.

В пятницу появилась информация о том, что структуры Сулеймана Керимова все-таки выкупили у Владимира Потанина оставшиеся 15% акций Полюс золота. Общая сумма сделки по покупке всех акций холдинга, принадлежавших Потанину, теперь оценивается в $1,3 млрд., что в 2,5 раза ниже текущих котировок акций компании. Бумаги Полюс Золота подорожали в пятницу на 0,22%.

3. В энергетическом секторе ОГК-5 сообщила о том, что ее чистая прибыль по стандартам РСБУ в 2008-м году сократилась на 13% по сравнению с 2007-м годом и составила 1,56 млрд. руб. Выручка компании от основной деятельности составила 42,85 млрд. руб., что почти на треть выше показателя за 2007-й год. Рост выручки был достигнут благодаря увеличению полезного отпуска электроэнергии на 12%. Бумаги компании подешевели на 1,97%.

4. В банковском секторе квартальная прибыль, продемонстрированная банком Citigroup впервые с 2007-го года, вызвала неоднозначную реакцию среди игроков банковского сектора. Бумаги ВТБ пользовались спросом, тогда как акции Сбербанка дешевели. По итогам торгов их котировки снизились на 0,93%.

ПРОГНОЗ: На новой неделе нас ждет просто огромное количество отчетностей американских эмитентов - около 30, среди которых Bank of America, Morgan Stanley, Halliburton, American Express , IBM, Texas Instruments, Bank of NY, Caterpillar, Coca-Cola, Merck, Schering-Plough, Western Union, AMD, Yahoo, Boeing, AT&T, Wells Fargo, Apple, eBay, ConocoPhillips, 3M, Honeywell, Xerox. Вероятно, в ожидании такой лавины данных рынок будет идти наверх, но если вдруг отчетности окажутся не такими позитивными, как ожидалось, то индексы могут начать понижательную коррекцию после продолжительного периода роста.

В избранное