Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новости фондового рынка" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24.04.2009
12:23:41
12:24:35
25
26
27
28
29
30
Автор
Ника

Статистика

240 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитика фондового рынка за 23 апреля 2009г от ИК 'Риком-Траст'


Обзор подготовлен отделом аналитики инвестиционной компании "Риком-Траст".

РТС

Лидерами роста стали акции: Банк Возрождение (+62,50%), Аптечная сеть 36,6 (+35,92%), ОГК-4 (+13,74%), Белон (+12,94%), Группа ЛСР (+12,00%).
Лидерами падения стали акции: АФК Система (-14,56%), ИНТЕР РАО ЕЭС (-7,89%), ОГК-3 (-5,58%), Мечел (-5,47%), Сибирьтелеком (-2,88%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: КБ Ярославич (+40,00%), РИТЭК (+32,21%), АвтоВАЗ (+29,88%), ЦМТ (+24,87%), Белон (+21,47%).
Лидерами падения стали акции: НижегородСбытКомпания (-15,34%), СвердловЭнергоСбыт (-13,66%), Орелэнергосбыт (-12,76%), КАМАЗ (-5,55%), ИРКУТ (-4,10%).

Совокупный объем торгов на РТС составил 1 731,24 млн. долл., на фондовом рынке - 51,77 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 3 660,89 млн. долл. В итоге индекс РТС увеличился на 4,53% (+35,57 п.), до 820,70 п., а индекс ММВБ вырос на 2,56% (+23,19 п.), до 928,14 п.

Торги в четверг на российском рынке акций проходили при существенном росте и объемов и участников торгов. В принципе вчерашний рост был предельно ожидаем; он оказался достаточно значительным. По-видимому, те, кто играл на повышение, пребывали в эйфории после выхода оптимистичных финансовых отчетов, выпущенных такими мощными компаниями, как Credit Suisse и Apple. Дополнительным стимулом для рынка стала новость о снижении ставки рефинансирования на 0,5% до уровня в 12,5%. Естественно, что благодаря утреннему гэпу наверх, индексы абсолютно 'без страха и упрека' восприняли макроэкономическую информацию: о росте числа поданных заявок по безработице в США, а также о сокращении ВВП нашей страны на 9,5% в I квартале 2009-го года по отношению к соответствующему периоду 2008-го года.

На нефтяных рынках фьючерсы марок Brent и Light Sweet торговались в позитивной зоне. Котировки марки Brent превысили уровень в $50 за баррель, а Light Sweet выросли выше уровня в $49,9 за баррель. Движения рынка вчера диктовали преимущественно технические факторы, а не фундаментальные данные. Скорее всего, рынок уже свыкся с тем, что потребление нефти в мире до начала 2010-го года будет постепенно снижаться, а ее промышленные запасы у основных потребителей будут и дальше расти. По этим причинам рынок достаточно вяло отреагировал на информацию о том, что запасы сырой нефти в США впервые с сентября 1990-го года превысили отметку в 370 млн. баррелей.

Вообще цены на нефть сталкиваются и с другим понижательным давлением. Несмотря на то, что картель ОПЕК продолжает снижать уровни нефтедобычи, темпы этих снижений начинают постепенно замедляться. Экспорт нефти из большинства стран картеля должен сократиться на 130 000 баррелей в сутки в течение месяца, что гораздо меньше, чем за предыдущие недели.

По итогам торгов котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI выросли на 1,6% до уровня в $49,62 за баррель. Котировки июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на $0,3 до $50,11 за баррель.

На американском рынке торги завершились ростом основных индексов на фоне корпоративных новостей. Несмотря на то, что торговая сессия открылась в минусе, инвесторы ближе к середине дня смогли укрепить свои позиции после ознакомления опубликованных накануне данных финансовой отчетности некоторых компаний.

По итогам торгов лидерами рынка оказались крупнейшая сеть отелей Marriott International и крупнейший в мире интернет-аукцион eBay, чьи акции прибавили в цене по 12%, поскольку финансовые результаты компаний по итогам I квартала 2009-го года превзошли ожидания аналитиков. Marriott International сообщила о том, что ее чистая прибыль за отчетный период снизилась на 28% до уровня в $87 млн. По данным отчета еВау, его чистая прибыль в I квартале 2009-го года снизилась на 23% до уровня в $357,113 млн. Лучше рынка оказались данные финансового отчета производителя компьютерной техники Apple, которые сообщили о том, что ее чистая прибыль в I полугодии 2008-2009 финансового года выросла на 7% до уровня в $2,81 млрд. На этом фоне котировки акций Apple повысились на 3,2%.

Хорошо торговались котировки компаний финансового сектора во главе с крупнейшим в США оператором кредитных карт American Express (+7,9%), которая вчера обнародовала финансовый отчет за I квартал 2009-й год, согласно которому ее чистая прибыль снизилась на 56% до $437 млн. Все равно на настроения инвесторов благоприятно повлияло заявление руководства компании о том, что в прошлом квартале компания продолжала соблюдать свои основные принципы в области ликвидности и прибыльности. Среди других представителей сектора подросли бумаги Bank of America (+6,8%) и Wells Fargo (+11%).

Хорошо торговались и бумаги нефтяной компании ConocoPhillips, котировки которой выросли на 4,9% после того, как в своем финансовом отчете компания сообщила о том, что ее чистая прибыль в I квартале 2009 года снизилась в 4,9 раза до $840 млн.

Макроэкономические оказались не столь убедительными. Согласно докладу министерства труда США, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели увеличилось на 27 тыс. и составило 640 тыс. при ожиданиях 636 тыс.

Согласно новым данным Национальной ассоциации риелторов США, годовой объем продаж домов на вторичном рынке жилья в США в марте снизился на 3% по сравнению с аналогичным показателем февраля и составил 4,57 млн. единиц при ожиданиях 4,7 млн. единиц. После этого котировки розничной сети товаров по обустройству дома Home Depot снизились на 1,57%.

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,89% до уровня в 7957,06 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на 0,37% до уровня в 1652,21 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе вчера наблюдались покупки. Татнефть подросла на 2,37%, Роснефть выросла на 1,23%, НОВАТЭК прибавил 2,44%.

Вчера получил продолжение конфликт вокруг покупки Сургутнефтегазом пакета акций венгерской компании MOL. Вчера стало известно, что российская компания не была внесена в список акционеров для участия в общем собрании, прошедшем вчера. Реакция Сургутнефтегаза была довольно сдержанной, а его бумаги выросли по итогам сессии на 1,42%.

В четверг появилась информация о том, что Газпром нефть намерена приобрести миноритарный пакет Sibir Energy, а бумаги будет скупать дочерняя компания Ренессанс Капитала - Renaissance Securities по цене 5,63 евро за акцию. Эта цена существенно выше цены оферты ТНК-BP, которая хотела приобрести крупный миноритарный пакет и предложила купить акции Sibir Energy за 4,8 евро. Бумаги Газпром нефти вчера пользовались спросом и подорожали на 3,25%.

Вчера совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2008-й год на уровне 50 рублей за акцию, что на 19% превышает уровень дивидендов за 2007-й год, что соответствует 16% от чистой консолидированной прибыли, рассчитанной по МСФО. ЛУКОЙЛ по итогам сессии выросли в цене на 2,61%.

ВР и Mitsubishi вчера выразили интерес к проекту Балтийский СПГ после заявления Газпрома о возможности возврата к его реализации. Кроме того, интерес к проекту проявляет правительство Канады. Акции монополии выросли по итогам сессии на 6,2%.

2. В банковском секторе акции смотрелись хорошо после выхода отчетности ВТБ по МСФО за 2008 год, согласно которой чистая прибыль банка сократилась в 7 раз - до $212 млн. по сравнению с $1,5 млрд. в 2007-м году. Активы банка выросла на 36% до уровня в $126 млрд. Объем кредитного портфеля вырос на 50,3% до уровня в $90,2 млрд. На фоне сохраняющейся рентабельности бумаги банка выросли на 2,77%.

ПРОГНОЗ: Сегодня наиболее вероятно снижение отечественных фондовых индексов, что более чем возможно особенно после вчерашнего скачка наверх и при условии волны неуверенности, вновь охватившей западные биржи.
 
В избранное