Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новости фондового рынка" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Ника

Статистика

240 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитика фондового рынка за 11 марта от ИК 'Риком-Траст'


Обзор подготовлен отделом аналитики инвестиционной компании "Риком-Траст".

По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 1,5% до уровня в 738,95 пунктов, а индекс РТС подрос на 1,15% до уровня в 627,60 пунктов. Объемы торгов составили на ММВБ - 48,30 млрд. руб., на рынке РТС $5,35 млн.

Торги в среду проходили в разнонаправленном режиме: идеи активных покупок и бурного роста на российском рынке акций в течение всего дня сменились идеями фиксации прибыли, несмотря на позитивный внешний фон. Еще бы он не был позитивным, ведь во вторник был зафиксирован самый существенный с начала года рост индексов в США. Вчера фьючерсы на американские индексы также продолжили свой рост, тогда как на нефтяных рынках участники рынка не проявляли большого интереса к покупкам. В итоге те, кто желал зафиксироваться, победили, и вчера после вторничного ралли стартовали продажи. Среди особо продаваемых значились бумаги нефтегазового и металлургического секторов. Покупатели перешли в банковский и металлургический сектора, особенно в бумаги предприятий, добывающих драгметаллы. В результате на рынке установилось двоевластие, поскольку 'работали' приверженцы как роста, так и падения, и преобладания 'быков' вчера уже не наблюдалось.

На нефтяных рынках цены на фьючерсы продолжали снижаться на фоне данных американского института нефти об увеличении в США запасов бензина, что было связано с недельным сокращением его потребления. Что касается запасов сырой нефти в США, то по состоянию на 6 марта они сократились. Тем не менее, инвесторы предпочли не покупать и воздержаться до публикации официальных данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Итак, вчера управление энергетической информации США сообщило о том, что внутренние запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли более чем на 700 000 баррелей до уровня в 351,3 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,1 млн. баррелей до 145,4 млн. баррелей, что на 26% выше прошлогодних уровней. Общий спрос на нефть в США на прошлой неделе упал на 3,5% до 18,9 млн. баррелей в день, что явилось самым низким уровнем с начала года. Еженедельные данные Управления также показали сокращение запасов бензина на 3 млн. баррелей по сравнению с прогнозом сокращения всего на 400 000 баррелей. Отметим, что этот отчет отличался от обнародованного во вторник отчета Американского института нефти, согласно которому запасы нефти и дистиллятов снизились, а бензина - выросли.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на $3,38 до $42,33 за баррель, что стало самой низкой ценой с начала марта. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на $2,56 до $41,4 за баррель.

На американском рынке торги завершились ростом основных индексов после выхода сообщения от главы американского банка J.P.Morgan Chase Жами Димона о том, что банк получил прибыль в январе и феврале 2009-го года. Акции банка сразу же подросли на 4,6%. Хорошо поторговались бумаги и других финансовых компаний, таких как Bank of America (+2,9%) и Citigroup (+6%), которые прибавили на фоне заявлений руководства банка о том, что текущий квартал является для Citigroup наиболее финансово успешным с 2007-го года. Отметим и позитивное движение бумаг крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard после того, как аналитики из UBS повысили рекомендации по его акциям с "нейтрального" до "покупать". Бумаги подорожали на 5,8%. На 4,6% выросли котировки производителя компьютерной техники Apple, который вчера представил новую модель iPod, а ценные бумаги Dell выросли в цене на 9%.

Хуже рынка торговались бумаги американского производителя товаров для офиса Staples после выхода финансового отчета, который не оправдал ожиданий аналитиков, и в результате котировки снизились на 1,7%. Плохо себя вели бумаги оператора кредитных карт American Express (-2%) после снижения аналитиками Goldman Sachs рекомендаций по ценным бумагам до "продавать". Снижение же стоимости нефти повлекло за собой снижение котировок нефтяных компаний, таких как ExxonMobil (-2,4%) и Chevron (-0,9%).

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,06% до уровня в 6930,40 пунктов, а индекс NASDAQ подрос 0,98% до уровня в 1371,64 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе в бумагах преобладали преимущественно продавцы. Котировки Татнефти снизились на 3,52%, Сургутнефтегаз потерял 2,57%, Роснефть снизилась на 3,42%, НОВАТЭК просел на 0,3%, ЛУКОЙЛ потерял 2,95%, Газпром нефть подешевел на 2,87%.

Газпром вчера, наоборот, подрос на 1,26%, поскольку акции были существенно перепроданы по сравнению с другими бумагами, и игроки лишь ищут повод для локальной коррекции вверх. Бумаги Газпрома выросли на 1,26%.

2. В банковском секторе новости вокруг Citigroup оказали продолжительный эффект, и в среду участники продолжали скупать бумаги банков. ВТБ выросли на 1,56%, Сбербанка прибавил 0,88%. Сбербанк вчера сообщил информацию по своей стратегии на международных рынках по ведению переговоров о приобретении 100% акций казахстанского БТА-банка и по возможности приобретения 100% акций белорусского Белпромстройбанка, вкупе с планами по открытию новых представительств в Индии и Китае.

Вчера появилась информация, что в совет директоров производителя драгоценных металлов Полиметалла может войти представитель Сбербанка РФ. Полиметалл практически не изменился в цене по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня (+0,01%).

3. В металлургическом секторе негативную реакцию рынка вызвали данные отчетности Северстали по МСФО за 2008-й год, согласно которым чистая прибыль компании по итогам 2008 года выросла на 9,9% до $2,034 млрд. по сравнению с $1,85 млрд., полученными в прошлом году, но убыток в размере $1,21 млрд. разочаровал инвесторов. По итогам торгов снизились на 5,31%.

Негативно на рынок повлияло и сообщение НЛМК о выплате компании DBO Holdings $234 млн. за расторжение сделки по приобретению John Maneely Company. Акции НЛМК просели по итогам сессии на ММВБ на 2,76%.

4. В телекоммуникационном секторе основным событием стали свежие данные отчета МТС, согласно которому чистая прибыль по US GAAP в 2008-м году снизилась на 6,8% по сравнению с предыдущим годом и составила $1,93 млрд. Снижение прибыли стало следствием убытков, связанных с изменением курсов валют, и курсовой разницы по номинированному в долларах долгу. Консолидированная выручка МТС выросла на 24% до $10,24 млрд. Рост выручки был связан с расширением абонентской базы и услуг. Консолидированный показатель OIBDA достиг уровня в $5,14 млрд. Инвесторы отнеслись к отчетности с умеренным оптимизмом. МТС выросли на 0,73%.

ПРОГНОЗ: Динамика акций сегодня будет зависеть от котировок нефти, которые в последние дни не растут, а также от настроений западных игроков, которые после существенного роста начнут фиксировать прибыль.

В избранное