Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новости фондового рынка" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Ника

Статистика

240 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитика фондового рынка за 5 марта от ИК 'Риком-Траст'


Обзор подготовлен отделом аналитики инвестиционной компании "Риком-Траст".

РТС

Лидерами роста стали акции: ТГК-6 (+80,00%), Банк ВТБ (+3,45%), Сургутнефтегаз (+2,31%), Сургутнефтегаз ап (+1,52%), МТС (+1,41%).
Лидерами падения стали акции: МРСК Волги (-8,00%), ГК ПИК (-6,75%), Роснефть (-5,41%), Газпром (-2,84%), Лукойл (-2,76%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: КОАО Азот (+29,41%), Силовые машины (+13,35%), Приморское МП (+11,96%), РИТЭК (+9,60%), Аптеки 36,6 (+5,26%).
Лидерами падения стали акции: ПермЭнергоСбыт (-22,87%), РТМ (-9,87%), РБК ИС (-7,51%), Холдинг МРСК (-7,09%), НОВАТЭК (-5,76%).

Общий объем торгов на РТС составил 1 187,10 млн. долл., на фондовом рынке - 2,48 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 2 300,10 млн. долл. Индекс РТС по результатам сессии снизился на 0,67% до 559,09 пунктов, а индекс ММВБ уменьшился на 2,00% до уровня в 671,91 пунктов.

Торги в четверг, как это обычно бывает даже при условии роста числа заключенных сделок, прошли разнонаправлено. Старт был дан вполне себе оптимистичный на фоне оптимизма торгов среды, но вскоре участники рынка куда-то растеряли весь свой позитивный настрой, и индексы резко развернулись вниз, хотя никаких негативных событий не произошло. Решения Банка Англии и ЕЦБ по сокращению процентных ставок были вполне понятны еще раньше, производительность труда в США снизилась в последнем квартале 2008 года даже чуть лучше прогнозов. Возможно, рынок столь сильно отреагировал на сообщение от американского концерна General Motors о том, что компании необходима срочная помощь, поскольку она де-факто находится на грани банкротства.

На нефтяных рынках вчера наблюдалось снижение, которое довольно сильно принизило котировки перед закрытием. Максимальное снижение нефтяных котировок в течение дня составило около 4,2%. Снижение цен на нефть было связано с техническими продажами нефтяных фьючерсов для фиксации прибыли, образовавшейся за предыдущие несколько торговых сессий. Начиная со среды, цена марки Brent выросла на 9% и достигла максимального значения с начала недели. Цена нефти смеси WTI за предыдущие два дня выросла на 12,7%, причем только в среду цена подскочила сразу на 9% и достигла рекордного значения почти за шесть недель. Согласно вчерашнему прогнозу нефтяной консалтинговой компании Oil Movements, по итогам февраля, отгрузка нефти странами, входящими в ОПЕК, должна уменьшиться на 22,67 млн. баррелей в день с 23,10 млн. баррелей в день и достичь очередного пятилетнего минимума. Следующая встреча ОПЕК, на которой будут обсуждаться квоты на нефтедобычу, состоится 15 марта, но пока не ясно, будет ли достаточно этого сокращения добычи, чтобы вернуть цены на нефть к уровням, который устраивает большинство членов картеля. По итогам торгов котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на 3,9% до $43,61 за баррель, котировки апрельских фьючерсов марки Brent снизились на $2,48 до $43,64 за баррель.

На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, причем больше всего 'засветились' котировки банковского сектора после того, как аналитики агентства Moodys' снизили прогноз по кредитному рейтингу банка J.P.Morgan Chase со "стабильного" до "негативного". Вчера аналитики агентства заявили, что намерены пересмотреть долгосрочные долговые рейтинги банков Wells Fargo и Bank of America на фоне рисков того, что более высокие расходы по кредитам могут снизить объем капитала банков.

Негативное влияние на настроение инвесторов также оказало опровержение правительством Китая появившейся накануне информации о том, что китайские власти намерены выделить дополнительные денежные средства в рамках плана по стимулированию экономики, подняв тем самым потребление продукции машиностроительной отрасли и природных ресурсов. Никак инвесторы не отреагировали на заявление аналитиков из Goldman Sachs о том, что состояние мировой экономики продолжает ухудшаться, поэтому объем мирового ВВП в текущем году сократится на 0,6%. После этих заявлений стали проседать акции нефтяных и горнодобывающих компаний: котировки крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil снизились на 5,3%, а котировки крупнейшего производителя алюминия Alcoa упали на 16%.

Что до макроэкономических новостей, то министерство труда США вчера обнародовало данные по количеству первоначальных требований по выплате пособий по безработице за минувшую неделю, которое за отчетный период по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 31 тыс. и составил 639 тыс. требований. Подобный результат оказался существенно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших значение этого показателя в размере 650 тыс. Вчера министерство труда США обнародовало показатель производительности труда в стране в IV квартале 2008 года, который снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. И, наконец, повлияли на ход торгов данные по объему промышленных заказов, обнародованные министерством торговли США, согласно которым объем промышленных заказов в США в январе 2009 года снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $351,9 млрд. по сравнению с $358,8 млрд. в декабре 2008 года.

По итогам торгов индекс DOW JONES снизился на 4,09% до уровня в 6594,44 пунктов, а индекс NASDAQ потерял 4% до уровня в 1299,59 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе преобладали активные продажи бумаг. Росли разве что бумаги Татнефти и Сургутнефтегаза, которые прибавили 1,58% и 0,43% соответственно. Газпром нефть просела на 2,82%, НОВАТЭК снизился на 5,76%, ЛУКОЙЛ снизился на 1,4%, Роснефть потерял 4,37%.

Газпром вчера выглядел несколько лучше рынка на фоне сообщения о том, что Нафтогаз Украины полностью рассчитался за поставки газа в феврале 2009 года. Акции монополии просели на 2,21%.

2. В банковском секторе вчера руководство ВТБ на встрече с миноритариями сообщило о том, что будет предлагать проведение допэмиссии акций с существенной премией к текущим ценам, поскольку банк считает неприемлемым ситуацию, при которой рыночная капитализация банка составляет менее трети его капитала. Котировки ВТБ после этого выросли на 0,93%, а могли вырасти и еще больше, если бы не информация о том, что дивиденды по итогам 2008 года не будут очень существенными. Бумаги Сбербанка вчера активно продавались. Обыкновенные акции банка снизились на 3,85%, а привилегированные бумаги на 3,93%.

3. В телекоммуникационном секторе вчера появилась информация об отзыве Ростелекомом из Федеральной антимонопольной службы РФ ходатайства о приобретении 100% голосующих акций "Скай Линк". Акции Ростелекома просели на 1,07%, а бумаги Системы, которая владеет 50% акций Скай Линк, также снизились в цене по итогам сессии на 1,1%.

ПРОГНОЗ: Вероятно, что пятница будет сопряжена с нисходящей динамикой, так как желание зафиксировать прибыль у участников торгов будет подкрепляться отрицательным внешним информационным фоном. Сегодня новые идеи на рынке вряд ли появятся, поскольку движение российских индексов будет целиком зависеть от настроения американских инвесторов, которое с высокой вероятностью будет испорчено данными об уровне безработице в стране за февраль. Тем не менее, надежды на рост имеются, поскольку на следующей неделе начнут выходит данные отчетности компаний за IV квартал 2008 года.
 
В избранное