Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 17 июля 2017 г.
США. Фондовые торги в пятницу закрылись ростом индексов, SandP на 0,47, Dow на 0,39, Nasdaq на 0,61%. Макростатистика имела исключительно положительный характер, к примеру, промпроизводство за месяц увеличилось на 0,4% (при ожиданиях роста в 0,3%), рост оптовых цен в сфере производства составил 0,1% (ожидалось 0%, предыдущее значение 0%). Количество первичных обращений за пособиями по безработице в сравнении с прошлой неделей снизилось на 3 тыс. ед.
Инфляция в годовом исчислении за месяц снизилась с 1,9 до 1,6% (ожидалось 1,7%), но ФРС, по словам ее главы в ходе выступления в нижней палате конгресса, рассматривает июньскую динамику не показательной. Кстати, выступление главы ФРС перед банковским комитетом Сената практически стало повторением аналогичного отчета днем ранее.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги в пятницу закончились ростом индексов, ММВБ на 0,04%, РТС на 1,4%. Начинается налоговый период июля, сегодня пройдут первые выплаты (по страховым взносам). ЦБ предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт), валюта может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли.
По информации ЦБ РФ (см. последний Обзор банковского сектора, июль, 2017г.), количество действующих кредитных организаций (далее КО) по состоянию на 01.06.2017г. в сравнении с началом года сократилось с 623 до 591 ед. (на 32 ед.), в т. ч. по Москве и области с 321 до 305 ед. (на 16 ед.), что по доле в общем количестве действующих КО изменилось от 51,5 до 51,6%. Основные показатели деятельности банков на указанную дату относительно прошлого года снизились (активы на 0,9%, кредиты предприятиям на 5,6%,
депозиты предприятий на 6,8%). С начала года тоже снижение, активов на 0,9%, кредитов предприятиям на 1,7%, депозитов предприятий на 1,3%. Вклады населения формируют около трети всех пассивов (с начала года рост от 30,2 до 30,6%), по сумме от 24,2 до 24,3 трлн. руб., в т.ч. доля депозитов более года снизилась с 46,5 до 45,5%. Финансовое состояние характеризуется снижением количества прибыльных КО (с начала года с 75 до 71,4%). По структуре доходов основной статьей являются доходы от операций с инвалютой и
драгметаллами (здесь доля с начала года снизилась с 88,6 до 83,4%), в расходах доля аналогичной статьи снизилась с 89,1 до 84,5%. Возросла степень использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных ликвидных активов (с начала года с 31,9 до 32,3%).
За полугодие текущего года объем внешнего долга увеличился на 15,5 млрд. долл. (3%), до 529,6 млрд. долл.
Правительство одобрило поправки в закон «О банке развития», в соответствии с которыми госкорпорация Внешэкономбанк сможет привлекать во вклады денежные средства юрлиц на основании решений правительства.
Аэрофлот объявил конкурс на исследование рынка криптовалют, имея в виду возможности применения виртуальных денег в расчетах за билеты и услуги.
Европа. Фондовая торговля в пятницу закрылась снижением индексов DAX на 0,8, FTSE на 0,47%, CAC остался нулевым.
Макростатистика по еврозоне показала, в частности, что сальдо торгового баланса за месяц возросло с 17,9 до 21,4 млрд. евро. Аналогичный показатель по Италии увеличился с 3,6 до 4,3 млрд. евро, в т.ч. со странами Евросоюза с 1,048 до 1,691 млрд. евро.
Азия. Фондовые торги в Азии завершились ростом индексов (Nikkei на 0,11, SSE на 0,13, Hang Seng на 0,04, Kospi на 0,21%).
В Японии усиливается снижение промпроизводства, за последний месяц на 3,6% год к году (предыдущее снижение на 3,3%). Сильные дожди создают угрозу затопления огромных территорий, так, полностью эвакуированы жители одного из городов (более 74 тыс. чел.
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай увеличился за месяц на 2,3% в годовом измерении (до 100,45 млрд. юаней или 14,82 млрд. долл.), месяцем ранее было снижение на 3,7%. В целом за полугодие, однако, объем прямых иностранных инвестиций снизился на 0,1% (составил 441,54 млрд. юаней).
Золото утром пятницы торговалось по 1217,0, к 14.00, на фоне ослабления доллара, по 1219,4, утром сегодня уже по 1230,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 48,43 и 46,1, к 14.00 по 48,88 и 46,49, утром сегодня по 48,94 и 46,76 долл. за барр. Решающей стала информация недельной статистики по количеству буровых установок и добыче в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в еврозоне (12.00), индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка (15.30).
Повышение интереса к риску после выступления главы ФРС в конгрессе, динамика нефти, дивидендные выплаты и приближение налогового периода могут способствовать сохранению оптимизма покупателей на открытии российских бирж. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 17.07.2017
