Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 10 июля 2017 г.
США. Фондовые торги пятницы закрылись ростом индексов, Dow на 0,44, Nasdaq на 1,04, SandP на 0,64%, данные по рынку труда дали инвесторам уверенность, что ФРС в таких условиях не будет торопиться с очередным повышением ставки. Итак, уровень безработицы за месяц неожиданно возрос с 4,3 до 4,4%, при том, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 222 тыс. ед. (ожидалось 179 тыс. ед., предыдущее значение 152 тыс. ед.), средняя почасовая зарплата возросла на 0,2% (ожидалось 0,3%,
предыдущее значение 0,1%), средняя продолжительность рабочей недели составила 34,5 час (ожидалось 34,4 час, предыдущее значение 34,4 час).
В рамках объявленной Microsoft реорганизации (компания намерена перейти на продажу услуг в области облачных вычислений) будет уволено 3 тыс. сотрудников, в основном в сфере продаж, при этом 75% из 3 тыс. чел. будет уволено за пределами США.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, к вечеру пятницы ситуация улучшилась и торги закрылись нулевой динамикой. ЦБ сегодня предлагает обеспеченные рублевые кредиты на стандартных условиях. Пополнение валютной ликвидности возможно на основе сделок валютный своп по продаже долларов за рубли.
Внутристрановые новости имели разноплановый характер, так, продолжается снижение денежной базы (в узком определении), за последнюю неделю с 9 136,1 до 9 066,5 млрд. руб., неделей ранее с 9 188,4 до 9 136,1 млрд. руб., показатель включает наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах ФОР.
По состоянию на 01.10.2014г. (перед резким, декабрьским, ослаблением рубля) иностранные активы банковского сектора по структуре состояли: из долларов на 63,4%, евро на 13,4%, российского рубля на 16,4%, прочих валют на 6,7%. Последняя статистика ЦБ 9На 01.04.2017г.) показала рост доли активов в долларах до 67,2% и евро (до 16,6%) при снижении доли активов в рублях до 9,9%. Повалютная структура иностранных обязательств практически не изменилась (доля рублевых обязательств снизилась с 14,4 до 13,6%).
Принято решения по созданию территории опережающего развития на Южных Курилах. Доходы России от экспорта нефти с января по май возросли на 47,5% год к году (до 38,544 млрд. долл.), в физическом выражении экспорт нефти снизился на 0,2% (до 105,573 млн. т). Чистая прибыль Сбербанка в июне т.г. по РСБУ составила 55,1 млрд. руб., что на 22,2% больше, чем в июне 2016 г., по итогам полугодия равна 317 млрд. руб. (рост на 38,2%).
Газпром планирует начать road show еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, встречи с инвесторами пройдут в Женеве и Цюрихе.
Отозваны лицензии у двух московских банков, Премьер Кредит и Сталь банка.
Европа. Фондовая торговля пятницы закрылась снижением индекса CAC на 0,14, FTSE возрос на 0,19, DAX на 0,06%. Опубликован протокол последнего (от 8 июня) заседания ЕЦБ, обсуждалась, в частности, возможность прекращения QE в случае, если инфляция приблизится к целевому значению в 2%.
Данные по промышленному производству в Германии показали, что рост за месяц равен 1,2% при ожиданиях в 4 раза меньше и предыдущем значении 0,7%. Во Франции промпроизводство возросло на 1,9% (ожидалось 0,5%, месяцем ранее было снижение на 0,6%), сальдо торгового баланса (отрицательное) улучшилось с 5,6 до 4,9 млрд. евро. В Великобритании торговый баланс также дефицитный, к тому же ухудшился с 10,383 до 11,863 млрд. фунтов стерлингов (ожидалось минус 10,80 млрд. фунтов стерлингов), ухудшилась и текущая
ситуация с промышленным производством, показатель за месяц снизился на 0,1% при ожиданиях роста на 0,4% и предыдущем значении роста на 0,2% (год к году промпроизводство снизилось на 0,2%).
Азия. Фондовые торги в Азии, вслед за США накануне, завершились преобладающим снижением индексов (Nikkei на 0,3, Hang Seng на 0,41, Kospi на 0,33%), китайский SSE возрос на 0,17%, снижение нефтяных цен способствовало снижению котировок акций энергетических компаний, так, акции Petro China снизились к закрытию на 0,38%.
В рамках программы количественного смягчения Банк Японии провел аукцион по приобретению госбумаг с фиксированной ставкой, а также увеличил объем покупки пяти и десяти летних облигаций с 450 до 500 млрд. иен для ограничения роста доходности. Индекс опережающих экономических индикаторов в Японии достиг 104,7 пункта (ожидалось 104,6 пункта, валютные резервы снизились за месяц с 1251,9 до 1249,8 млрд. долл.
Золото. Цены снижаются, утром пятницы торговалось по 1220,4, к 14.00 по 1221,0, утром сегодня по 1206,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 47,63 и 45,02, к 14.00 по 46,7 и 44,12, утром сегодня по 46,89 и 44,37 долл. за барр., число активных нефтяных вышек в США повысилось за неделю на 7 ед. (до 763 ед.).
Статистика, прогноз. О последней вышедшей статистике см. наш дневной обзор. Открытие торгов на российских биржах допускаем с улучшения сложившегося тренда, учитывая информацию о встрече президентов РФ и США. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 10.07.2017
