Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 4 июля 2017 г.
США. Фондовые торги в понедельник закрылись снижением индекса Nasdaq на 0,49%, SandP возрос на 0,23, Dow на 0,61%.
Сегодня биржи не работают, страна отмечает День независимости.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, ситуация на торгах к вечеру ухудшилась, закрылись нулевой динамикой индексов. Аукцион валютного РЕПО на срок 28 дней с предложением 300 млн. долл. под 3,2239% не состоялся в силу отсутствия спроса на предложенных ЦБ условиях.
ЦБ сегодня привлекает к себе в депозиты рублевую ликвидность банков и предлагает обеспеченные рублевые кредиты на стандартных условиях. Пополнение валютной ликвидности возможно на основе сделок валютный своп по продаже долларов за рубли.
Президент РФ подписал поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 г., плановый дефицит бюджета снижен с 3,2 до 2,1% ВВП.
Немного статистики, так, средняя цена нефти марки Urals за полугодие составила 50,3 долл. за барр. или на 33% выше уровня прошлого года, но в июне была равна 45,65 долл. за барр. что в 1,01 раза ниже, чем в июне 2016 г. Индекс обрабатывающих отраслей России за месяц снизился с 52,4 до 50,3 пункта. С 1 июля МРОТ увеличивается на уровень инфляции (4%) с 7500 до 7800 руб. в месяц, отношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%, последний раз МРОТ повышался годом ранее.
Банк развития БРИКС одобрил стратегию развития до 2021 г., в текущем году рассчитывает принять к финансированию 15 проектов на общую сумму от 2,5 до 3 млрд. долл.
Европа. Фондовая торговля в понедельник закрылась снижением индекса CAC на 1,47%. FTSE увеличился на 0,88, DAX на 1,22%.
Уровень безработицы в еврозоне за последний месяц не изменился (9,3%), но в отдельных странах возрос, например, в Италии (с 11,2 до 11,3%). Блок данных по индексу деловой активности в промышленности ЕС показал, что, показатель сохраняет значение выше порогового, но динамика его по странам противоречива.
Азия. Фондовые торги в Азии завершились ростом индексов, SSE и Kospi на 0,11% каждый, Nikkei на 0,09%, Hang Seng на 0,03%. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая от независимого делового издания Caixin за месяц возрос с 49,6 до 50,4 пункта. На фоне ослабления иены росли котировки акций экспортеров, а повышение нефтяных цен способствовало спросу на бумаги нефтегазового сектора. Макростатистика тоже имела в основном позитивный характер, так индекс деловой активности в промышленности за
месяц увеличился с 52 до 52,4 пункта.
Материковый Китай и Гонконг ввели в действие перекрестные торги облигациями, открывая тем самым иностранным инвесторам доступ к рынку долговых бумаг материкового Китая объемом более 9 трлн. долл. Новая программа дополняет ранее введенные схемы перекрестных торгов акциями между Гонконгом, Шанхаем и Шэньчжэнем.
Золото утром вчера торговалось по 1235,7, к 14.00 по 1233,7, утром сегодня по 1224,2 долл. за унцию (влияет укрепление доллара).
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 48,88 и 46,26, к 14.00 по 48,78 и 46,13, утром сегодня по 49,49 и 46,91 долл. за барр., количество нефтяных вышек в США за неделю снизилось на 2 ед. до 756 ед., но год к году увеличилось. Добываемая в США сланцевая нефть является легкой, содержит мало сернистых примесей и высоко ценится на мировом рынке. В то же время большинство их НПЗ имеют высокую оснащенность, легко перерабатывают тяжелые высокосернистые сорта нефти, которые очень дешевы, а продукты
переработки (бензин, дизтопливо) имеют высокую добавленную стоимость. Закупать такие сорта можно дешево и рядом (в Канаде, Мексике, Венесуэле), обеспечивая полную загрузку своих НПЗ, а на экспорт предлагать дорогую сланцевую нефть, что и стремятся реализовать США.
Статистика, прогноз. В Россию с официальным визитом прибыл глава КНР, сегодня состоится его встреча с президентом России. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства в еврозоне (12.00). Нефть как драйвер роста поддержит открытие торгов на российских биржах. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 04.07.2017
