Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 8 августа 2016 г.
США.
Фондовые торги пятницы завершились ростом индексов, Dow на 1,04, SandP на 0,86,
Nasdaq на 1,06%.
Уровень безработицы за месяц не изменился
(4,9%, как и ожидалось), занятость в несельскохозяйственном секторе возросла на
255 тыс. (ожидалось 180 тыс., предыдущее значение 292 тыс.), средняя почасовая
зарплата увеличилась на 0,3% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,1%),
средняя продолжительность рабочей недели составила 34,5 час. (ожидалось 34,4
час., предыдущее значение 34,4 час).
Дефицит торгового баланса за месяц возрос на
3,6 млрд. долл. или на 8,54% и составил 44,5 млрд. долл., рынки ожидали, что
показатель увеличился лишь до 43,1 млрд. долл.
Интересно: компания Apple приобрела стартаg
Turi Inc, занимающийся созданием искусственного интеллекта (развитие методов
построения алгоритмов, способных обучаться). Кроме того, Turi позволяет
компаниям обнаруживать мошенничество, анализировать поведение потребителей и
лучше определять потенциальных пользователей. Понятно, что сделка – это этап в
конкуренции между Google, Facebook и Amazon за преимущества в области
автоматического определения желаний потребителя.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в пятницу закрылась снижением индекса
ММВБ на условные 0,03%, индекс РТС возрос на 0,86%.
Положительное сальдо торгового баланса в 1
полугодии составило 50,5 млрд. долл., снизившись почти на 47% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, экспорт составил 130,4 млрд. долл.
(снижение на 28,7% в годовом выражении), внешнеторговый оборот уменьшился на
22,3% и составил 210,4 млрд. долл.
Из других новостей отметим, что максимальная
ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов
филиц, за декаду снизилась с 8,85 до 8,82%. Чистая прибыль Сбербанка за 7
месяцев т.г. составила 275 млрд. руб., что в 3 раза превышает результат
соответствующего периода прошлого года.
Европа.
Торги пятницы завершились ростом индексов, FTSE на 0,79, CAC на 1,49, DAX на
1,36%, рынки отыгрывали решение Банка Англии о расширении программы стимулирования
экономики (см. наш предыдущий обзор).
Между тем, макростатистика по ЕС имела скорее
негативный характер, так, снизились промзаказы в Германии, возрос дефицит торгового баланса во Франции,
сократилось промпроизводство в Италии. Британский Royal Bank of Scotland по
итогам первого полугодия т.г. получил
чистый убыток более чем в 11 раз превышающий аналогичный показатель
прошлого года.
Азия. Биржевые торги в пятницу закрылись ростом
индексов Hang Seng и Kospi соответственно на 1,5 и 0,90%, индексы Nikkei и SSE
в минусе на 0,02 и 0,19%. Валютные резервы в Японии за месяц снизились с 1265,4
до 1264,8 млрд. долл.
Золото
утром пятницы торговалось по 1370,90, к 14.00 по 1366,80, на закрытии по
1336,4, утром сегодня по 1341,70 долл. за унцию, позитив фондовых площадок
повысил привлекательность более рисковых активов.
Нефть.
Brent и Light утром пятницы шли по 43,86 и 41,56, к 14.00 по 43,88 и 41,60, на
закрытии по 44,27 и 41,80, утром сегодня по 44,43 и 41,96 долл. за барр.
Венесуэла вновь предложила провести совещание нефтедобывающих стран, как
входящих в ОПЕК, так и не являющихся членами организации, во главе с Россией,
ситуация в Венесуэле приобрела критический характер на фоне дефицита товаров,
высокой инфляции и снижения поступлений в бюджет в связи со снижением цен
нефти, а также кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти
после начала работы парламента под контролем оппозиции. Пока известно, что
члены ОПЕК в сентябре встретятся в Алжире в неофициальном порядке, тем не
менее, цены растут в ожидании, что переговоры состоятся раньше.
События,
статистика, прогноз. Президент России по приглашению президента
Азербайджана посетит Баку для участие в первой трехсторонней встрече лидеров
России, Азербайджана и Ирана. Из наиболее значимой статистики ждем индекс
доверия инвесторов еврозоны (12.30).
Внешний фон к открытию российских бирж скорее
позитивный, фьючерсы на биржевые индексы США слегка растут, Азия тоже, нефть
сохраняет повышательный тренд, не говоря уже о существенном росте индексов
Европы и США на закрытии в пятницу – по всему выходит, что стремление удержать
позитив на российских биржах может сохраниться.
