Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 3 августа 2016 г.
США.
Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, Dow на 0,49, SandP на
0,64, Nasdaq возрос на 0,90%. Стало известно, что объем государственных
заимствований увеличится во втором полугодии 2016 г. на 383 млрд. долл.
В рамках корпоративной отчетности отметим, к
примеру, что чистая прибыль компании Procter and Gamble , одного из лидеров
мирового рынка потребительских товаров, год к году возросла на 48% (до 10,604
млрд. долл.), в текущем финансовом году компания ожидает рост прибыли на акцию
в пределах 45-55%. Компания основана в 1837г.,. специализируется на
производстве товаров широкого потребления, которые продаются более чем в 180
странах, в России компания открыла свое представительство в 1991 г. и сейчас продает на
территории страны более 70 торговых марок.
Крупнейший интернет-ритейлер Amazon стал
четвертой по рыночной капитализации компанией в США, сместив с данной позиции
Exxon Mobil (которая оказалась на шестом месте, на пятом - Facebook), по итогам торгов рыночная капитализация
Amazon достигла 364,0 млрд. долл., Facebook 356,9 млрд. долл., Exxon Mobil 356,0 млрд. долл.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса ММВБ
на 1,78%, индекс РТС снизился на 2,11%. В части пополнения рублевой ликвидности ЦБ РФ провел аукцион
РЕПО на срок 7 дней с предложением 10,0 млрд.руб. по минимальной ставке 10,5%,
спрос превысил предложение почти в 14 раз, ставка возросла до 11,6959% (ставка
рынка 10,75%). Дополнительную ликвидность банки получили от казначейства: на депозиты
размещено 150 млрд. руб. по 10,10% сроком на 35 дней.
Сегодня Фонд ЖКХ на депозитном аукционе
предложит банкам 7,7 млрд. руб. сроком на 28 дней.
Данные по ежемесячным интервенциям ЦБ на
внутреннем валютном рынке показали, что с августа 2015г. и по н.в. регулятор не
проводил никаких операций с валютой.
Что касается продажи ОФЗ из портфеля ЦБ, то с
апреля по июль 2016 г.
продано госбумаг общей номинальной стоимостью 132,111 млрд. руб., с января по
май 2016 г.
погашено ОФЗ общей номинальной стоимостью 31,935 млрд. руб., остаток на
01.08.2016 г. был равен 66,490 млрд. руб. Продажа Банком ОФЗ позволяет частично
абсорбировать рублевую ликвидность и может способствовать повышению ликвидности
и глубины вторичного рынка госбумаг.
Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих
нерезидентам, по состоянию на 01.08.2016г. составил 1 274 млрд. руб., объем рынка ОФЗ был равен 5210 млрд. руб., соответственно
доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигла 24,5% (на начало года 21,5%).
Европа. Торги вторника завершились
снижением индексов (FTSE на 0,73, DAX на 1,8, CAC на 1,84%). Цены в сфере
производства еврозоны год к году
снизились на 3,1% (ожидалось на 3,5%, месяцем ранее на 3,8%), в июне, правда,
уже был рост на 0,7%., но рынки негативно реагировали на годовую дефляцию,
справедливо расценивая ее как снижение соответствующего спроса .
Начнется двухдневное заседание Банка Англии,
итоги станут известны завтра.
Азия. Биржевые индексы вчера подошли к концу
сессии разнопланово, китайский индекс SSE увеличился на 0,61%, Nikkei и Kospi
соответственно снизились на 1,36 и 0,52%. Биржа Гонконга была закрыта из за
мощнейшего за 33 года тайфуна. В Японии инвесторы ожидали новостей от
правительства, которое действительно (по окончании торгов) объявило о принятии
пакета экономических мер на сумму в 28 трлн. иен (274 млрд. долл.), из них 13
трлн. иен (127 млрд. долл.) будет направлено на поддержание финансовой политики
государства и регионов, а также на финансирование инвестиций, остальные
средства пойдут в реальную экономику на стимулирование спроса. Из
макростатистики по Японии отметим, что индекс потребительского доверия за месяц
снизился с 41,8 до 41,3 пункта.
В Китае на базе Северокитайского и
Южнокитайского сталелитейных объединений, возможно, будут созданы две
государственные сталелитейные корпорации. В Гонконге, согласно статистике,
усилилось снижение розничных продаж (за
последний месяц на 8,9%, предыдущее значение минус 8,4%). Инфляция в Южной
Корее за месяц увеличилась на 0,1% (0,2% м/м, предыдущее изменение 0,0%), при
этом год к году рост показателя составил 0,7%.
Золото
утром вчера торговалось по 1358,0, к 14.00 по 1364,0, утром сегодня по 1371,20
долл. за унцию, негатив фондовых площадок повысил привлекательность более
рисковых активов.
Нефть Brent
и Light утром вчера шли по 42,25 и 40,11, к 14.00 по 42,81 и 40,55, утром
сегодня по 41,78 и 39,53 долл. за барр., инвесторы опасаются роста запасов в
США (статистика будет опубликована в 17.30).
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в
секторе услуг Германии (10.55), то же по Великобритании (11.30), розничные
продажи еврозоны (12.00), по США индекс экономических условий в
непроизводственной сфере (17.00). При такой динамике нефти (см. выше) для российских
бирж к открытию остаются риски снижения, если только не сыграют свою роль
комфортные цены рублевых активов.
