Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 27 июля 2015 г.
США.
Биржи в пятницу завершили торги снижением индексов, Dow на 0,92, SandP на 1,07,
Nasdaq на 1,12%. Макростатистика имела негативный характер, так, объем продаж
домов оказался не только значительно меньшим, чем ожидалось, но и сократился до
минимального с ноября 2014 г.
значения (482 тыс.), при этом средняя стоимость нового жилья за месяц
повысилась на 0,5%.
В
рамках корпоративной отчетности, к примеру, оператор крупнейшей в мире сети
кофеен Starbucks за квартал получил чистую прибыль в 626,7 млн. долл. или 0,41
долл. на акцию (512,6 млн. долл. и 0,34
долл. го оператор дом ранее), выручка составила 4,88 млрд. долл. У крупнейшего
интернет-ритейлера Amazon чистая прибыль за квартал составила 92 млн. долл.
(был чистый убыток в 126 млн. долл. за аналогичный период прошлого года),
выручка достигла 23,18 млрд. долл.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржевые торги в последний рабочий день
недели закрылись снижением индекса РТС на 2,87%, индекса ММВБ на 1,27%. На сегодня приходится пик выплат по налогам,
будут уплачиваться НДС, акцизы и НДПИ. Регулятор по фиксированным ставкам
привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты, а также предоставляет
обеспеченные рублевые кредиты (кроме кредитов овернайт). Кроме того, в части
пополнения валютной ликвидности предлагается сделка валютный своп по продаже
долларов за рубли. Казначейство размещает на депозиты комбанков сроком на 10 дней 100 млрд. руб.,
минимальная процентная ставка размещения
11,2%.
ЦБ
в пятницу провел совещание по перспективам развития рейтинговой отрасли в
России и целесообразности создания нового российского агентства, которое
возглавит еще недавно первый вице президент ГПБ, а с апреля консультант Минфина
г- жа Трофимова, планируется, что
капитал агентства составит 3 млрд. руб. с равным распределением долей между
инвесторами (банки, страховые и управляющие компании, а также эмитенты) в
размере до 5%, подписка на акции будет проведена до конца августа 2015 г., начало работы
агентства ожидается в четвертом квартале 2015 г. О своем намерении участвовать в проекте
создания национального рейтингового агентства уже заявила страховая компания
Росгосстрах.
В
пятницу же ЦБ утвердил План участия госкорпорации Агентство по страхованию
вкладов в предупреждении банкротства Автовазбанка, в качестве инвестора выбран
Промсвязьбанк, которому АСВ за счет
кредита ЦБ окажет финансовую помощь в виде займа в размере 18,2 млрд. руб.
сроком на 10 лет, в настоящее время Автовазбанк осуществляет деятельность в
текущем режиме, включая исполнение обязательств перед клиентами, проведение
расчетов и платежей
Стало
известно, что ЦБ обменял по рыночной оценке у Минфина принадлежащие ЦБ ряд
выпусков ОФЗ с амортизацией долга стоимостью 185,7 млрд. руб. на ряд выпусков
ОФЗ с постоянным купонным доходом стоимостью 140,9 млрд. руб., аналогичный
обмен Минфин проведет всем другим
владельцам на сопоставимых условиях.
Отозвана
лицензия у банка Тульский промышленник.
Европа.
Фондовые торги в пятницу завершились снижением индексов, DAX(на 1,43, FTSE на
1,13, САС на 0,58%. В еврозоне индекс
деловой активности в промышленности за месяц снизился с 52,5 до 52,2 пункта
(ухудшения не ожидалось), в сфере услуг с 54,4 до 53,8 пункта (ожидалось 54,2 пункта),
аналогичные индексы в Германии снизились соответственно с 51,9 до 51,5 пункта
(здесь ухудшения тоже не ожидалось), и с
53,8 до 53,7 пункта (при ожиданиях роста до 53,9 пункта), во Франции индекс
деловой активности в сфере услуг снизился с 54,1 до 52 пунктов (ожидалось 53,8
пункт).
В Греции продолжается техническое
согласование вопросов предоставления финансовой помощи, состав кредиторов,
кроме ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии, теперь включает представителей Европейского
стабилизационного механизма (ESM), который уже начал открыл стране кредитную
линию.
Азия.
Торги в пятницу, вслед за США накануне, завершились снижением индексов, Nikkei на 0,68, SSE на 1,29, Hang
Seng на 1,05, Kospi на 0,93%. Дополнительную негативную роль сыграла статистика
по Китаю, где индекс деловой активности от банка HSBC в промышленности Китая за
месяц снизился с 49,4 до 48,2 пункта (ожидалось 49,7 пункта). В Японии чистые
вложения нерезидентов в японские акции увеличились за неделю на 622,6 млрд. иен
(неделей ранее было снижение на 853,4
млрд. иен). Mitsubishi Motors заявила о решении прекратить производство
автомобилей в США с целью усиления своего присутствия на развивающихся
азиатских рынка. В Южной Корее индекс потребительского доверия за месяц
незначительно возрос (с 99 до 100 пунктов).
Золото.
Золото утром пятницы продавалось по 1083,80, к 14.00 по 1079,20, на закрытии по
1085,5, утром сегодня по 1097,70 долл. за унцию, доллар ослабел на ожиданиях
роста ставок в США не в сентябре, а, по мнению рынков, позже, в декабре.
Нефть.
Brent и Light утром пятницы шли 55,48 и 48,75, к 14.00 по 55,20 и 48,68, на
закрытии по 54,62 и 48,14, утром сегодня по 54,55 и 47,96 долл. за барр.,
возросло количество буровых установок в США.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой информации ждем из США динамику заказов на товары
длительного пользования (15.30). Российские биржи в пятницу торговали в
противофазе европейским площадкам, что и понятно на фоне снижения цены нефти,
сегодня на открытии возможна фиксация полученной прибыли.
