Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 20 марта 2014 г.
Конституционный
суд РФ признал соответствующим Конституции международный договор о
присоединении Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации.
Генеральная Ассамблея ООН проведет пленарное заседания по Украине. МИД Украины
выразил официальный протест против признания Россией Республики Крым и
подписания договора о присоединении Крыма и Севастополя. США приостановили
дипломатические отношения с Сирией, работу на территории страны сирийского
посольства и консульств, МИД РФ выразил обеспокоенность этим решением.
США.
Торги вчера закрылись снижением индексов,
Dow Jones на 0,7, S&P 500 на 0,61, NASDAQ на 0,59%. Статистика была
неплохой, улучшился выше ожиданий счет текущих операций торгового баланса,
оставаясь негативным, он изменился за квартал от -96,37 до - 81,12 млрд. долл., ожидалось -88 млрд. Основное
негативное влияние на торги оказали решения ФРС. Инвесторы ждали очередного
этапа свертывания QE, однако, аргументируя улучшением экономики, ФРС расширила
горизонт свертывания с лета текущего до конца 2015 года, ставка
рефинансирования через полгода может повыситься до 1%, а через год до 2,25%.
Ухудшены и экономические прогнозы, по росту ВВП на текущий год с 2,8 - 3,2 до
2,8 - 3,0%, по инфляции с 1,4 - 1,6 до 1,5 - 1,6%, по уровню безработицы прогноз улучшен с 6,3 - 6,6 до 6,1 - 6,3%.
Сегодня ФРС, возможно, огласит результаты
стресс-тестов крупнейших банков.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, итоги среды в минусе, индекс ММВБ=-1,26, РТС
=-0,47%.
Пенсионный
фонд разместил 98 млрд. руб. в 3-х банках на депозиты под 8,33% на 53 дня,
спрос был в размере 125 млрд. Сегодня завершатся платежи по НДС (около 150
млрд. руб.), а ЦБ предоставит обеспеченные кредиты по фиксированным процентным
ставкам от 8 до 8,75% , в качестве обеспечения требуются залог ценных
бумаг, активы или поручительства, а
также золото, сроки от 1 до 365 календарных дней. Одновременно ЦБ проводит
депозитные операции по фиксированным процентным ставкам на сроки 1 день и до
востребования под 6%. Казначейство предложит банкам 30 млрд. руб. для
размещения на банковские депозиты, срок размещения 14 дней, минимальная ставка
размещения 7,6%. Инфляция с начала года составила 1,8%.
Европа.
К закрытию торгов вчера индексы FTSE100 и CAC40 снизились соответственно на
0,49 и 0,12%, DAX увеличился на 0,37%.
На котировки европейских бирж в сторону снижения влияли не только решения ФРС,
но и вышедшие статданные. Так, за месяц ряд индексов оказался ниже прогнозов, в
Германии индекс экономических ожиданий снизился с 55,7 до 46,6 (ожидали 53
пункта), текущих условий незначительно возрос с 50 до 51,3 (ожидали 52 пункта),
экономических настроений еврозоны снизился с 68,5 до 61,5 (ожидали 67,3
пункта). Как позитив, в дополнение к украинской теме, был оценен торговый
баланс, сальдо которого с отрицательного в размере 5,4 млрд. евро месяцем ранее
стало положительным и составило 0,9 млрд. евро. Кроме того, Конституционный суд
Германии принял решение о соответствии европейского механизма стабильности
конституции страны. Уровень безработицы в Великобритании не изменился (7,2%),
как и ожидалось.
Азия.
Торги в среду закрылись ростом индекса Nikkei на 0,36% и снижением на других
биржах, SSE на 0,17, Hang Seng на 0,07, Kospi на 0,13%. Из статистики отметим,
что в Японии индекс делового доверия за месяц не изменился (18 пунктов),
дефицит торгового баланса снизился меньше ожиданий, при этом экспорт вырос на
9,8% (ожидалось 12,4%), импорт на 9% (ожидалось 7,4%).
Золото.
Золото утром вчера продавалось по 1355,34, к 14.00 по 1348,14, утром сегодня по
1332,23 долл. за унцию, выступление президента РФ снизило опасения эскалации
конфликта в Украине, повысилась привлекательность более рисковых активов.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 106,73 и 98,46, к 14.00 по 106,30 и 98,66, утром сегодня по 106,12 и
98,38 долл. за барр., рост цены Light
идет на информации об увеличении пропускной способности трубопровода по
перекачиванию нефти из терминала Кушинг к побережью Мексиканского залива. Тем
самым еще большее сократятся запасы терминала, который является центром
поставок нефти, торгующейся на NYMEX.
Статистика,
прогноз. Из наиболее важной статистики ждем инфляцию в сфере производства
Германии (11.00), по США требования по
пособиям по безработице (16.30), индекс деловой активности ФРБ Филадельфии,
продажи жилья и индекс опережающих индикаторов (18.00). Российские биржи к
открытию находятся в негативном внешнем фоне, американские фьючерсы снижаются,
Азия преимущественно тоже, Brent не
растет, возможное ослабление доллара и укрепление рубля в связи с решением ФРС
проявится, скорее всего, уже после открытия Европы.
