Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 5 марта 2014 г.
США.
Биржи вчера закрылись ростом, индекс Dow Jones =1,41, S&P 500 =1,53, NASDAQ
=1,75%, снизилось политическое напряжение в связи с Крымом. В Конгрессе в
ближайшее время пройдет обсуждение законопроекта по предоставлению Украине финансовой помощи в размере 1 млрд.
долл.
Россия.
Вчера мы выросли по индексу ММВБ на 5,26, РТС на 6,20%. Президент приказал
войскам и соединениям, принимавшим участие в военных учениях на границе с
Украиной, возвращаться в места постоянной дислокации, ситуация на мировых
биржах в этой связи нормализуется, дополнительную поддержку нашим торгам
оказывает заявление руководства ЦБ о том, что Банк может, в случае
необходимости, усилить свое присутствие на валютном рынке, тем более, что
теперь оно будет корректироваться каждый день. ЦБ объявил, что переходит к ежедневному определению
параметров курсовой политики исходя из оценки текущей ситуации, данная мера
принята в целях предотвращения возникновения рисков для финансовой стабильности
путем ограничения колебаний обменного курса рубля. И еще, в связи с повышенным
уровнем волатильности на финансовых рынках, Минфин приостанавливают покупку
иностранной валюты на внутреннем рынке для наполнения Резервного фонда, с 20
февраля к настоящему моменту на покупку иностранной валюты использовано 38 (из
предполагаемых 212,2) млрд. руб., планировалось ежедневное приобретение у ЦБ
иностранных валют в объеме, эквивалентном 3,5 млрд. руб.
Минфины
России и Крыма проводят консультации по оказанию финансовой помощи автономной
республике для выплат бюджетникам и социальных обязательств. Bank of America
Merrill Lynchт посчитал, что военные действия на Украине обойдутся России в 3%
ВВП.
Вчера
ЦБ кредитовал банки по повышенным ставкам на сроки от 1 до 365 дней под
обеспечение ценными бумагами, активами или поручительствами, а также золотом.
Кроме того, проведен аукцион РЕПО на 1 день, предложено 370 млрд. руб., кредит
выдан в размере спроса в 368 млрд. руб., ставка 7,33% (ставка рынка 6,32%).
Проведен также аукцион РЕПО на срок 1 неделя, предложено 2450 млрд. руб., спрос
был в размере 2371 млрд. руб., ставка составила 7,16% (ставка рынка 6,33%).
Привлечение средств банков в депозиты ЦБ проходило тоже на повышенных накануне ставках,
сроки 1 день и до востребования. Со стороны казначейства прошло размещение
средств федерального бюджета на банковские депозиты, предложение было равно 60
млрд. руб., спрос более чем в 4 раза
превысил предложение, средства размещены
в 3-х банках под 8,00% на 14 дней
(ставка рынка 7,48%), дефицит ликвидности очевиден.
Минфин не будет сегодня проводить
запланированный ранее аукцион по размещению ОФЗ-ПД в связи с неблагоприятной
рыночной конъюнктурой. Инфляция с начала года составила 1,3%, в годовом
измерении 6,2%. Премьер-министр поручит Минфину оценить возможность предоставления
Украине кредита в размере 2-3 млрд. долл. для погашения задолженности за
российский газ.
Отозваны лицензии у банков: ООО «Банк
развития бизнеса» (г. Кемерово), «Монолит» (г. Москва), «Дагестан» (г.
Махачкала.
Европа.
Торги вчера завершились повышением
индексов, CAC 40 на 2,4, DAX на 2,29, FTSE 100 на 1,71%, рост шел на позитиве
информации об отзыве ВС РФ с учений в места постоянной дислокации. По мнению
главы МВФ, в еврозоне остаются риски
низкой инфляции, затягивание периода
низкой инфляции может препятствовать хрупкому экономическому росту.
Азия.
На торги оказывала влияние ситуация с Украиной, биржи вторника закрылись
неоднозначно, ростом индексов Nikkei и Hang Seng соответственно на 0,47 и 0,70%
и снижением SSE и Kospi на 0,18 и 0,54%. Официальная статистика по
показателю деловой активности в непроизводственной сфере Китая показала рост за
месяц с 53,4 до 55,0 пунктов, данные
HSBC чуть меньше, но тоже рост с
50,7 до 51 пункта.
Золото.
Золото утром вчера продавалось по 1349,95, к 14.00 по 1338,76, утром сегодня по
1337,17 долл. за унцию, снижение политического напряжения с Украиной снизило и
привлекательность защитных активов.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 110,74
и 103,94, к 14.00 по 109,46 и 103,09, утром сегодня по 108,73 и 102,74 долл. за
барр, рынки опасаются роста запасов нефти в США.
События,
статистика, прогноз. В Москве состоится очередное заседание Высшего Евразийского
экономического совета на уровне глав государств. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне ряд экономических индексов
(12.55-13.00), ВВП и потребительских расходы (14.00), по США данные ADP по
динамике занятых (17.15), индекс деловой активности в сфере услуг (18.00),
занятость в непроизводственном секторе (ISM, 19.00), данные о динамике запасов
нефти (19.30), обзор ФРС по регионам "Бежевая книга" (23.00). Внешний
экономический фон к началу работы российских бирж неоднозначный (биржевые
индексы США торгуются в небольшом минусе, Азия разнонаправлено, нефть не
растет), есть возможность зафиксировать прибыль, но допускаем и позитивное
открытие торгов, ориентируясь на снижение политического напряжения.
