Фондовый рынок Японии: Бернанки испортил праздник
2007-09-21 00:00

Фондовый рынок Японии не удержался от падения в пятницу 21 сентября после выступления главы ФРС США накануне. Японская иена также не смогла помочь, так как американский доллар активно снижается против мировых валют.

По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в пятницу, индекс Nikkei 225 снизился на 101,08 пунктов, или 0,6%, до 16312,61. Индекс широкого рынка Topix упал на 14,77 пунктов, или 0,9%, до 1552,07. Впрочем, по итогам укороченной недели Nikkei вырос на 1,2%, а Topix подрос на 0,5%. На следующей неделе 24 сентября рынки вновь будут закрыты в связи с национальным праздником.

Японская иена не перестает огорчать инвесторов. Ее укрепление стало очевидным фактом, а после снижения ставки ФРС США 18 сентября для ослабления иены против доллара осталось слишком мало причин. Соответствующим образом, данная ситуация никоим образом не устраивает инвесторов, которые ориентировались на акции ведущих экспортных корпораций. Поэтому наблюдается явная распродажа непривлекательных бумаг. Так, акции Toyota (TM) снизились на 1,9%, а Honda Motor Co. (HMC) упали на 3,1%. Бумаги Sony Corp. (SNE) подешевели на 1,8%. Все эти компании в значительной степени зависят от продаж в Северной Америке, а поэтому укрепление иены против доллара снижает перспективы роста их прибыли.

Впрочем, в большей степени на японских инвесторов повлияли слова главы ФРС США Бена Бернанки (Ben Bernanke). Накануне он заявил, выступая перед финансовым комитетом Конгресса, что проблемы на кредитных рынках в августе и ипотечный кризис могут оказать более серьезное влияние на американскую экономику. При этом предшественник Бернанки Алан Гринспен (Alan Greenspan) также считает, что вероятность рецессии в американской экономике достаточно высока.

Далеко не все было так грустно на Токийской фондовой бирже. Рекордные уровни цен на нефть и высокие цены на металлы позволили акциям добывающих компаний продемонстрировать рост. Так, бумаги Inpex подорожали на 2,5%, Sumitomo Metal Mining Co. взлетели на 5,1%. Похожая судьба постигла и акции металлургических компаний. Они до сих пор находятся в фаворе инвесторов благодаря большому спросу на металлы в развивающихся экономиках. Бумаги Sumitomo Metal Industries Ltd. взлетели на 6,3%. Впрочем, еще одной причиной стало то, что компания повысила цену на часть своей продукции, что отразится на ее доходах. Ожидается, что и конкуренты не заставят себя ждать. Инвесторы начали готовиться к этому заранее, скупая соответствующие бумаги. Акции Nippon Steel Corp. подорожали на 2,1%, JFE Holdings Inc. повысились на 3%.

Кроме того, вновь можно обратить внимание на банки и компании, предоставляющие потребительские кредиты. Неуверенность инвесторов относительно перспектив в будущем поселила в их сердцах сомнение, что отразилось на котировках акций банков и кредитных компаний, хотя еще накануне глава Банка Японии пытался всех успокоить, включая себя самого, что японская экономика продолжит развиваться умеренными темпами. Тем не менее, акции Mitsubishi UFJ Nicos Co., компания кредитных карточек, принадлежащая банку Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTU), обвалились на 13%. Бумаги самого банка Mitsubishi UFJ Financial упали на 3,8%, а банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., который также имеет доли в компаниях потребительского кредитования, снизились на 2,3%. При этом сектор потребительского кредитования индекса Topix обвалился на 5%, что стало худшим результатом среди 33 индустриальных групп.

В целом, можно оценить прошедшую неделю достаточно позитивно. Рынок хорошо отреагировал на решение ФРС США и далее не совершал резких движений вверх или вниз. Дальнейшее поведение рынка во многом будет зависеть от поведения иены и от тех экономических данных, которые будут выходить в самой Японии. Негативные новости из других стран не ожидаются. Значительный негатив уже отработан рынком и он не будет иметь каких-либо катастрофичных последствий. Остается лишь выделить две тенденции. Сырьевой сектор продемонстрировал значительный рост в последнее время, став привлекательным для защитной игры, поэтому можно ожидать, что он может показать склонность к коррекции. Банковский сектор также подозрительно пытается вырасти, но что-то еще мешает. Вероятно, что требуются какие-то более позитивные новости из сферы корпоративного кредитования или новости о доходах, которые будут превышать ожидания рынка.

Европейские фондовые рынки подросли благодаря автопроизводителям
2007-09-21 00:00

Европейские фондовые рынки в пятницу подросли благодаря бумагам автомобилестроительных компаний. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 укрепился на 27,70, или на 0,43%, до 6456,70. Германский DAX Xetra 30 вырос на 59,34 пункта, или на 0,77%, до 7794,43. Французский CAC 40 закрылся с ростом на 11,89 пункта, или на 0,21%, на отметке 5700,65. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 1,82 пункта, или 0,49%, до 376,77. В целом, 17 из 18 европейских рынков в пятницу выросли.

За прошедшую неделю основные индексы европейских фондовых рынков продемонстрировали следующую динамику. Британский индекс FTSE 100 вырос на 167,40 пункта, или на 2,66%. Германский DAX 30 взлетел на 296,69 пункта, или на 3,96%. Французский CAC 40 укрепился на 161,73 пункта, или на 2,92%. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 9,02 пункта, или 2,45%.

Акции европейских автомобилестроительных компаний в пятницу пошли вверх благодаря аналитикам, которые повысили ценовые ориентиры по их бумагам. В частности, Goldman Sachs (GS) заявила, что акции автопроизводителей являются привлекательным инструментом для вложения капитала. Эксперты компании отметили, что акции Renault в течение следующих 12 месяцев могут взлететь на 60%, а бумаги германской компании Volkswagen могут подорожать до 185 евро.

На этом фоне котировки акций французской Renault поднялись на 3,3% до 100 евро, а бумаги Volkswagen прибавили 1,1% и закрылись на отметке 155,67 евро. Акции итальянской Fiat взлетели на 4,8% до 20,15 евро.

Котировки акций ArcelorMittal, крупнейшей сталелитейной компании в мире, выросли на 3,3% до 53,95 евро после того, как аналитики Lehman Brothers (LEH) повысили рейтинг ее акций и установили новый ценовой ориентир на отметке 60 евро. На этом фоне акции германской сталелитейной группы ThyssenKrupp AG прибавили 2,9% и закрылись на отметке 44,16 евро.

Заявления представителей ФРС вызвали небольшой рост стоимости казначейских облигаций
2007-09-21 00:00

Казначейские облигации в пятницу выросли благодаря заявлениям представителей ФРС, которые считают, что снижение процентной ставки по федеральным фондам придаст еще большую стабильность американской экономике. По итогам торговой сессии 10-летние казначейские обязательства закрылись с ростом на 16/32 на отметке 100-26/32. Их доходность снизилась до 4,634%. Стоимость 30-летних бумаг увеличилась на 1-4/32 до 101 22/32. Доходность 30-летних бумаг упала до 4,891%. Стоимость 2-летних казначейских облигаций выросла на 4/32 до 99-29/32. Их доходность упала до 4,058%.

Золото на NYMEX немного подешевело
2007-09-21 00:00

Несмотря на небольшое снижение стоимости золота по итогам торгов в пятницу, “желтый металл” заметно укрепился за прошедшую неделю благодаря высоким ценам на нефть и падению курса доллара по отношению к основным валютам. Бурный рост золота на прошедшей неделе подсказывает аналитикам о возможности коррекции. Скорее всего, золото в ближайшее время закрепится в диапазоне $710-$720 за тройскую унцию и будет ждать дальнейших сигналов от рынка. Такая цена рассматривается экспертами как хорошая возможность для покупки, так как к концу года прогнозируется рост котировок к отметке $800 за тройскую унцию. Что касается краткосрочного прогноза на ближайшие дни, то они, скорее всего, будут отмечены фиксацией прибыли и небольшим снижением котировок.

По результатам торговой сессии в пятницу декабрьский контракт на поставку золота снизился на $1, или на 0,1%, до $738,90 за тройскую унцию. А вот по итогам прошедшей недели золото выросло на 2,9%.

Цены на другие металлы в пятницу закрылись разнонаправлено. Декабрьский контракт на поставку серебра подорожал на $0,15, или на 1,1%, до $13,62 за унцию. По сравнению с прошлой пятницей серебро взлетело на 7,2%. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись со снижением на $0,002, или на 0,1%, на отметке $3,5925 за фунт. За неделю медь прибавила 6%.

Октябрьские фьючерсы на поставку платины закрылись с ростом на $3 на отметке $1331,60 за унцию. За неделю платина выросла на 2,3%. Декабрьский контракт на поставку палладия подешевел на $1,55, или на 0,5%, до $342,55 за унцию. По сравнению с прошлой пятницей палладий прибавил 2,6%.

По состоянию на четверг 20 сентября, запасы золота остались на отметке 7,07 млн. тройских унций. Запасы серебра также не изменились - 133,4 млн. тройских унций. Запасы меди упали на 82 короткие тонны до 20193 коротких тонн.

Ситуация на нефтяном рынке немного разрядилась, цена на “черное золото” снизилась
2007-09-21 00:00

Нефть в пятницу немного снизилась из-за мнения аналитиков, что в настоящее время цена намного завышена на фоне снижающегося спроса у увеличения объемов добычи “черного золота” в мире. Международное энергетическое агентство еще на прошлой неделе понизило прогноз мирового потребления нефти, но рынок проигнорировал этот фактор на фоне новостей о снижении процентных ставок в США. Низкие ставки, конечно же, приведут к росту активности в американской экономике и увеличению спроса на нефть. Но на это уйдет какое-то время. Между тем, ОПЕК уже приняла решение об увеличении объемов добычи на 500 тыс. баррелей в день, и эта нефть скоро появится на рынке.

Небольшую поддержку котировкам оказали сообщения о приостановке добычи примерно 800 тыс. баррелей нефти в день в Мексиканском заливе из-за угрозы урагана. Это примерно 63% дневного объема добычи в этом районе.

По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже в пятницу ноябрьский контракт на поставку нефти марки WTI снизился на $0,16, или на 0,2%, до $81,62 за баррель. А вот за прошедшую неделю нефть взлетела на 4,5%. На Лондонской межконтинентальной бирже, ICE, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили $0,21, или 0,3%, и закрылись на отметке $79,30 за баррель.

Цены на нефтепродукты в пятницу также снизились. Октябрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина подешевели на $0,0206, или на 1%, до $2,1145 за галлон. За неделю бензин подорожал на 3,8%. Октябрьский контракт на поставку топочного мазута упал на $0,0047, или на 0,2%, до $2,2562 галлон. По сравнению с прошлой пятницей топочный мазут взлетел на 2,2%.

Октябрьские фьючерсы на поставку природного газа выросли на $0,072, или на 1,2%, до $6,08 за миллион британских термических единиц. По сравнению с прошлой пятницей природный газ упал на 3,2%.

Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправлено
2007-09-24 00:00

Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправлено. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 укрепился на 9,20, или на 0,14%, до 6465,90. Германский DAX Xetra 30 сократился на 6,51 пункта, или на 0,08%, до 7787,92. Французский CAC 40 закрылся со снижением на 8,16 пункта, или на 0,14%, на отметке 5692,49. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 0,19 пункта, или 0,05%, до 376,55. В целом, 9 из 18 европейских рынков в понедельник выросли.

Хороший рост в понедельник продемонстрировали акции горнодобывающих компаний благодаря высоким ценам на металлы. В частности, в понедельник подорожали золото, серебро и медь. На этом фоне акции BHP Billiton (BHP), крупнейшей горнодобывающей компании в мире, взлетели на 5,7% до 1750 пенсов. Такой рост отчасти объясняется ожиданием сообщений об открытии крупнейшего в мире золотого рудника в Южной Австралии. Котировки акций Rio Tinto (RTP), третьей крупнейшей горнодобывающей компании в мире, выросли на 3,8% до 4204 пенсов.

Акции автомобилестроительной компании BMW AG подорожали на 3,6% до 45,14 евро благодаря прогнозу компании Barron’s, согласно которому бумаги компании могут взлететь в цене на 20%. Бумаги итальянской Fiat взлетели на 3,3% до 20,82 евро.

А вот котировки акций британского банка Northern Rock рухнули на 11% до 172 пенсов из-за появившихся сообщений, что в ближайшее время его акционеры могут поднять вопрос о дроблении банка на несколько компаний.

Золото на NYMEX немного прибавило в цене
2007-09-24 00:00

Золото в понедельник закрылось лишь с незначительным ростом, так как трейдеры ожидают более подробной информации об открытии крупного месторождения “желтого металла” в южной Австралии. Американский доллар, который в течение дня пытался отвоевать часть понесенных потерь, также не позволил золоту продемонстрировать более значительный рост.

По результатам торговой сессии в понедельник декабрьский контракт на поставку золота вырос на $0,40 до $739,30 за тройскую унцию.

Цены на другие металлы в понедельник также выросли. Декабрьский контракт на поставку серебра подорожал на $0,02, или на 0,1%, до $13,64 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись с ростом на $0,0525, или на 1,5%, на отметке $3,645 за фунт.

Октябрьские фьючерсы на поставку платины закрылись с ростом на $12,60, или на 0,9%, на отметке $1344,20 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия подорожал на $2,85, или на 0,8%, до $345,40 за унцию.

По состоянию на пятницу 21 сентября, запасы золота упали на 6623 тройские унции до 7,04 млн. тройских унций. Запасы серебра остались на отметке 133,4 млн. тройских унций. Запасы меди также не изменились - 20115 коротких тонн.

Цена на “черное золото” снизилась из-за исчезновения угрозы урагана в Мексиканском заливе
2007-09-24 00:00

Нефть в понедельник закрылась со снижением вторую сессию подряд из-за восстановления объемов добычи “черного золота” на нефтяных платформах в Мексиканском заливе. Угроза образования урагана в этом районе исчезла, и нефтяные компании British Petroleum Plc (BP), Royal Dutch Shell Plc (RDS-B) и другие приняли решение о возврате эвакуированных рабочих на месторождения.

По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже в понедельник ноябрьский контракт на поставку нефти марки WTI снизился на $0,67, или на 0,8%, до $80,95 за баррель.

На Лондонской межконтинентальной бирже, ICE, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли $0,39, или 0,5%, и закрылись на отметке $78,91 за баррель.

Цены на нефтепродукты в понедельник также снизились. Октябрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина подешевели на $0,0311, или на 1,5%, до $2,0834 за галлон. Октябрьский контракт на поставку топочного мазута упал на $0,0256, или на 1,1%, до $2,2306 галлон.

Октябрьские фьючерсы на поставку природного газа выросли на $0,287, или на 4,7%, до $6,367 за миллион британских термических единиц.

Американские фондовые индексы понизились на фоне фиксации прибыли
2007-09-24 00:00

По окончании ралли, вызванного понижением ставок ФРС на прошлой неделе, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. В понедельник основные фондовые индексы понизились, несмотря на сильный рост некоторых компаний, в первую очередь, высокотехнологичного сектора.

Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 61,13 пункта, или 0,4%, до 13759,06. "Высокотехнологичный" Nasdaq Composite потерял 3,27 пункта, или 0,1%, и закрылся на отметке 2667,95. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся со снижением на 8,02 пункта, или 0,5%, на отметке 1517,73.

22 из 30 компонентов Dow Jones упали; больше всех – акции финансовых компаний. JP Morgan Chase (JPM) потеряла 1,7%, Citigroup Inc. (C) – 1,9%. Среди лидеров роста – компания Microsoft Corp. (MSFT); ее акции выросли на 1,6% на фоне высоких оценок перспектив ее нового продукта: видеоигры "Halo 3", премьера которой состоится в ночь с понедельника на вторник.

Акции BHP Billiton Ltd. (BHP) выросли на 4,7%, после того как стало известно об открытии компанией месторождения золота в Южной Австралии, возможно, самого большого в мире. Ford Motor Co. (F) повысила свою капитализацию на 3%. Глава автомобилестроительной компании в очередной раз выразил уверенность в достижении положительных финансовых результатов в следующем году.

На Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 5 к 3. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq составило 9 к 5. Обороты на NYSE и Nasdaq были невысокими и составили 1,3 млрд. акций и 1,9 млрд. акций соответственно.

Японский фондовый рынок закрыт в связи с праздником
2007-09-24 00:00

Японский фондовый рынок закрыт 24 сентября в связи с национальным праздником: Днем осеннего равноденствия.