| ← Ноябрь 2011 → | ||||||
|
4
|
5
|
6
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
13
|
|||||
|
20
|
||||||
|
27
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.akm.ru/
Открыта:
29-01-2001
Статистика
2.291 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
Рынок акций: индекс ММВБ к 12:45 MSK снизился на 1.09%.
|
Рынок акций: индекс ММВБ к 12:45 MSK снизился на 1.09%. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 24.11.2011 Рынок акций: индекс ММВБ к 12:45 MSK снизился на 1.09% до 1377.59 пункта, индекс РТС - на 1.25% до 1385.32 пункта. Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Северстали, подешевевшие на 1.9% до 392.4 руб. Обыкновенные акции ВТБ снизились на 0.59% до 0.06114 руб. Обыкновенные акции ЛУКОЙЛа выросли на 3.6% до 1622.8 руб., Газпрома - на 1.85% до 164.82 руб., Сбербанка - на 1.26% до 74.75 руб. Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Уралкалия, подешевевшие на 1.64% до 232.14 руб. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 1.4% до 74.86 руб., Газпрома - на 0.51% до 164.82 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 0.1% до 0.0614 руб. Индекс Shanghai Composite понизился на 0.72%. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Индекс Shanghai Composite (КНР) 25.11.2011 (закрытие): 2380.22 (-17.33; -0.72%) 24.11.2011: 2397.55 ( +2.49; +0.10%) 23.11.2011: 2395.06 (-17.56; -0.73%) 22.11.2011: 2412.62 ( -2.50; -0.10%) 21.11.2011: 2415.13 ( -1.43; -0.06%) 18.11.2011: 2416.56 (-46.48; -1.89%) В странах ЕС в январе-октябре цены на продовольствие выросли на 1.8%. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 В странах ЕС в октябре потребительские цены на продовольствие выросли на 0.3%, с начала года - на 1.8%. Об этом говорится в сообщении Росстата на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в сети Интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ. Среди стран Европейского союза наибольший прирост потребительских цен на продукты питания в октябре по сравнению с предыдущим месяцем отмечался на Мальте (3.2%), в Дании, Болгарии, на Кипре (1.3-1.4%). Вместе с тем, в отдельных государствах (Эстонии, Великобритании, Люксембурге) наблюдалось снижение цен на продовольствие (на 0.3-1.2%). По сравнению с предыдущим месяцем в ЕС наиболее заметно увеличились потребительские цены на фрукты, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты, овощи. С начала года наиболее заметное увеличение потребительских цен на продукты питания было отмечено на Кипре (на 9.7%), в Словении, на Мальте, в Болгарии, Литве (4.3-4.9%). В странах ЕС среди наблюдаемых групп продовольственных товаров более всего подорожали масла и жиры, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты, рыба и морепродукты. Потребительские цены на масла и жиры наиболее заметно увеличились в Дании (на 19.4%), Германии (15.7%), Латвии (14.6%), на Кипре, в Бельгии, Эстонии (11.7-12.2%). Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты значительнее всего подорожали в Болгарии (на 27.3%), Венгрии (20.4%), Финляндии, Словакии, Польше (12.1-15.6%); рыба и морепродукты - на Мальте (45.5%), Кипре (16.7%), в Литве (11.8%), Болгарии (11%). В то же время с начала года во многих странах ЕС существенно снизились потребительские цены на овощи и фрукты. Так, в Польше овощи стали дешевле на 28.9%, в Словакии, Венгрии, Чехии, Румынии - на 23.4-25.7%. Фрукты подешевели в Чехии на 11%, в Великобритании, Латвии, на Мальте - на 8.2-9.7%. Индекс HANG SENG INDEX упал на 1.37%. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Индекс HANG SENG INDEX (Гонконг) 25.11.2011 (закрытие): 17689.50 (-245.62; -1.37%) 24.11.2011: 17935.10 ( +70.67; +0.40%) 23.11.2011: 17864.40 (-387.16; -2.12%) 22.11.2011: 18251.60 ( +25.74; +0.14%) 21.11.2011: 18225.80 (-265.38; -1.44%) 18.11.2011: 18491.20 (-326.24; -1.73%) Европейские индексы изменяются разнонаправленно. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Европейские индексы (25.11.2011; 12:11 MSK). FTSE (Великобритания): 5116.01 (-11.56; -0.23%) DAX (Германия): 5446.79 (+18.68; +0.34%) CAC 40 (Франция): 2833.74 (+11.49; +0.41%) На 12:10 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 31.6054 руб. за доллар США. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 На 12:10 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 31.6054/31.6070 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос более чем на 18 копеек. ММК планирует приобрести 100% Flinders Mines за $537 млн. 2011-11-25 12:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" объявило о заключении соглашения, предусматривающего приобретение 100% акций австралийской компании Flinders Mines Limited по 0.3 австралийских доллара за одну акцию, что составляет 554 млн австралийских долларов за 100% акций с учетом выпущенных опционов и специальных прав. Об этом говорится в сообщении ММК. Совет директоров Flinders принял единогласное решение поддержать предложение ММК и рекомендовать своим акционерам его принять. Основным активом компании Flinders является железорудный проект PIOP в регионе Pilbara в Западной Австралии. Общий объем ресурсов Flinders в соответствии со стандартом JORC составляет 917.3 млн т железорудного сырья высокого качества (среднее содержание Fe - 55.2%), существенная часть которого не требует дополнительного обогащения. Месторождение имеет большой потенциал по дальнейшему приросту ресурсов. Ожидается, что производство будет запущено в 2015 году с ежегодным объемом около 15 млн т готовой продукции. Приобретение компании Flinders позволит ММК получить доступ к разработке высококачественного месторождения железорудного сырья с отличной экономикой проекта, низкими операционными затратами и капитальными вложениями. ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2010 году комбинатом произведено 11.4 млн т стали и 10.4 млн т товарной металлопродукции. Чистая прибыль группы ММК по МСФО в I полугодии 2011 года составила $147 млн, что соответствует уровню аналогичного периода 2010 года. Выручка увеличилась на 24.5% до $4.633 млрд с $3.720 млрд, валовая прибыль сократилась на 9.9% до $887 млн с $984 млн, операционная прибыль - на 10% до $318 млн с $353 млн, прибыль до налогообложения - на 2.65 до $191 млн со $196 млн. По данным ИПС "ДатаКапитал", Чистая прибыль ММК по РСБУ в I полугодии 2011 года осталась на уровне аналогичного периода 2010 года, сократившись лишь на 0.2% до 6.969 млрд руб. с 6.987 млрд руб., выручка увеличилась на 30% до 123.509 млрд руб. с 95.260 млрд руб. за аналогичный период 2010 года. Валовая прибыль сократилась на 0.7% до 20.241 млрд руб. с 20. 388 млрд руб., прибыль от продаж - на 6.8% до 14.035 млрд руб. с 15.055 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 0.5% до 8.765 млрд руб. с 8.725 млрд руб. Чистый убыток ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" по РСБУ за 9 месяцев 2011 года составил 1.673 млрд руб. против прибыли в 15.181 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 25.75% до 187.462 млрд руб. со 149.074 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 8.92% до 18.887 млрд руб. с 20.739 млрд руб. Фьючерс на сырую нефть марки Brent понизился на 0.26%. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на январь на Лондонской нефтяной бирже в 12:05 MSK составил $107.5 за баррель (-$0.28; -0.26%). Курс доллара США на торгах ММВБ в 11:30 MSK вырос до 31.5788 руб. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" на торгах ЕТС ММВБ в 11:30 MSK вырос более чем на 14 копеек до 31.5788 руб. с 31.4365 руб. 24 ноября. РА AK&M присвоило АКБ "Приморье" кредитный рейтинг "А". 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Рейтинговое агентство AK&M присвоило ОАО АКБ "Приморье" кредитный рейтинг по национальной шкале "А" со "стабильным" прогнозом. Рейтинг "А" означает, что АКБ "Приморье", лицензия Центрального банка РФ N3001, относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств низкий, вероятность реструктуризации долга или его части минимальна. Позитивным фактором выступает устойчивое положение банка в регионе. Из шести банков, зарегистрированных в Приморском крае, АКБ "Приморье" занимал на 1 октября 2011 года первое место по размеру полученной в текущем году чистой прибыли и второе место - по размеру активов и собственного капитала. Активы банка на 1 октября 2011 года составили 25255.3 млн руб., собственный капитал - 2196.7 млн руб. Состояние капитала АКБ "Приморье" удовлетворительное. Качество капитала банка соответствует требованиям, содержащимся в соответствующих предписаниях Базельского комитета по банковскому надзору, доля основного капитала в 2010-2011 годах составляла 78-60%. Норматив достаточности капитала АКБ "Приморье" в 2010-2011 годах находился в пределах от 20 до 11%. На 1 октября 2011 года норматив достаточности капитала банка составил 11.8%, что несколько ниже показателя по банковскому сектору Российской Федерации на ту же дату (15.2%). АКБ "Приморье" имеет положительные финансовые результаты работы на протяжении всех рассматриваемых лет. Чистая прибыль по итогам 2010 года составила 307.9 млн руб. По итогам только первых девяти месяцев 2011 года чистая прибыль банка выросла до 661.3 млн руб. В результате рентабельность активов банка за последний год достигла 4.03%, рентабельность капитала - 51.87%, что существенно выше, чем в среднем по банковскому сектору РФ. Обязательства АКБ "Приморье" имеют хорошую структуру. В период с 2009 года по I полугодие 2011 года доля вкладов физических лиц в обязательствах банка колебалась от 34 до 47%, доля средств остальных клиентов, не являющихся кредитными организациями - от 48 до 52%, доля средств кредитных организаций - от 0 до 16%. С середины 2010 года в структуре обязательств наблюдается тенденция увеличения средств кредитных организаций и Банка России. На 1 октября 2011 года доля вкладов физических лиц в обязательствах банка составила 36%, что выше среднероссийского уровня на ту же дату (28.4%), доля средств остальных клиентов, не являющихся кредитными организациями - 37%, доля средств Банка России (прямое РЕПО) - 24%. Фактором, поддерживающим рейтинговую оценку, является также хороший уровень показателей ликвидности. Все показатели ликвидности банка находятся в допустимых пределах и соответствуют требованиям ЦБ РФ. Показатели мгновенной и текущей ликвидности лучше, чем в среднем по банковской системе РФ, а показатель долгосрочной ликвидности несколько хуже. Качество кредитного портфеля можно охарактеризовать как хорошее. Проблемные и безнадежные ссуды на 1 октября текущего года составили 5.44% в общем объеме кредитного портфеля. Это заметно меньше, чем по банковскому сектору России в целом. В целом за последние два года доли ссуд первой и второй категории растут, доли безнадежных и проблемных ссуд сокращаются. Просроченная задолженность по ссудам, предоставленным банком на 1 октября 2011 года, достигла 41 млн руб., что составило 0.4% от общих ссудных активов. Этот показатель по банковскому сектору РФ гораздо выше (4.3%). Фактором, сдерживающими рейтинговую оценку, является невысокая доля уставного капитала в собственном капитале АКБ "Приморье". На 1 октября 2011 года уставный капитал составлял 11.38% собственного капитала Банка (в целом по банковскому сектору РФ на 1 октября 2011 года - 24.7%). Другим фактором, сдерживающими рейтинговую оценку, также является существенная доля вложений в ценные бумаги. Со второго полугодия 2010 года наблюдается тенденция роста вложений в долговые ценные бумаги, что означает возрастание рисков, связанных с ценными бумагами, обусловленное текущей нестабильностью на финансовых рынках. На 1 октября 2011 года ценные бумаги составляли 46.7% всех активов банка. В структуре портфеля ценных бумаг 77 % составляют облигации федерального займа. Все облигации имеют срок до погашения не более 3 лет и включены в ломбардный список Банка России. АКБ "Приморье" осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг с 1994 года. Регистрационный номер Банка России N3001 от 27 июля 1994 года, лицензия Банка России N3001 от 23 декабря 2004 года. АКБ "Приморье" с 2004 года является участником системы страхования вкладов, включен в реестр участников системы страхования вкладов 4 ноября 2004 года под номером 147. Основным направлением деятельности банка является предоставление всех видов банковских продуктов и услуг в рублях и валюте, а также работа на рынке ценных бумаг. Аудитор банка - ЗАО "БДО", основной государственный регистрационный номер 1037739271701, ИНН 7716021332. http://www.rian-audit.ru/images/moap.gif С 20 мая 2009 года ЗАО "БДО" является членом Некоммерческого Партнерства "Аудиторская Палата России". Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр аудиторских компаний (ОРНЗ) - 10201018307. НП "Аудиторская Палата России" внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина России от 1 октября 2009 г. N455. Данный пресс-релиз подготовлен на основе Отчета о присвоении рейтинга кредитоспособности АКБ "Приморье". Кредитный рейтинг, а также любая информация и выводы, содержащиеся в пресс-релизе, должны рассматриваться исключительно как мнение о кредитоспособности, а не рекомендация по покупке-продаже ценных бумаг или предоставлению компании заемных средств. Рейтинговое агентство AK&M не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением третьими сторонами результатов проведения рейтинговой оценки. Рейтинговое агентство АК&М является ведущим независимым национальным рейтинговым агентством в России. Начало рейтинговой деятельности - 1993 год. Рейтинговое агентство АК&M аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации (приказ N 452 от 17 сентября 2010 года). Рейтинги АК&M признаны ЦБ РФ (в качестве условия для доступа к беззалоговому кредитованию - Положение 323-П), ВЭБ (в качестве условия для получения субординированных кредитов) и МСП Банком (в качестве условия для работы по программе кредитования малого и среднего бизнеса), РОСНАНО (в качестве условия отбора банков для оказания услуг РКО проектным компаниям в рамках инвестиционных проектов), ММВБ (в качестве условия для включения облигаций в базу расчета корпоративного и муниципального индексов, а также включения облигаций в листинг), признаны Постановлением Правительства РФ в качестве условия для рекапитализации банков. Кроме того, Рейтинговое агентство АК&М получило признание АИЖК, а также аккредитовано СРО "Национальная фондовая ассоциация". Москва, ул. Губкина, 3. ЗАО "Рейтинговое агентство АК&M". www.akmrating.ru Аналитик: Чумаченко А.Г., тел: (495) 916-7030, факс: (499) 132-6918, email: alex-georg@akm.ru Банк России сохранил ставку рефинансирования в 8.25% годовых. 2011-11-25 12:05 AK&M Антикризис Банк России сохранил ставку рефинансирования в 8.25% годовых и оставил без изменения уровень процентных ставок по операциям ЦБ. Об этом говорится в сообщении Банка России. Указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в том числе обусловленных сохранением неопределенности развития внешнеэкономической ситуации. Дезинфляционный эффект от снижения цен на продовольствие практически исчерпал себя к концу октября, что стало основным фактором замедления скорости снижения инфляции в октябре-ноябре. По оценке, на 21 ноября годовой темп прироста потребительских цен составил 7% (7.2% в октябре и сентябре). Наблюдаемое в октябре некоторое укрепление рубля обусловливает снижение инфляционных рисков, вызванных ослаблением рубля в августе-сентябре. Ужесточение денежно-кредитных условий вследствие перехода банковского сектора к дефициту ликвидности, который, как ожидается, сохранится в среднесрочной перспективе, также будет способствовать сдерживанию инфляционного давления в будущем, подчеркивается в сообщении. Годовой темп роста объёма промышленного производства в октябре вновь снизился, и сохранение индикаторов настроений экономических агентов на низких уровнях указывает на умеренные оценки перспектив экономического роста. Уровень безработицы в октябре несколько увеличился, а темпы роста реальных доходов снизились. В то же время указанные показатели сохранились в диапазонах, не препятствующих росту потребительского спроса, о чём свидетельствуют по-прежнему высокие темпы роста оборота розничной торговли. Наблюдаемая устойчивость показателей потребления на фоне умеренных показателей сферы производства может стать как фактором увеличения деловой активности, так и источником инфляционного давления. С учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций складывающийся уровень процентных ставок денежного рынка рассматривается Банком России как приемлемый для обеспечения баланса между инфляционными рисками и рисками замедления экономического роста. Рост ставок денежного рынка, обусловленный переходом к дефициту ликвидности банковского сектора и нестабильностью на мировых финансовых рынках, оказывает повышательное давление на другие процентные ставки в экономике. В этой связи Банк России продолжит мониторинг состояния денежного рынка и развития внешнеэкономической ситуации, а также оценку рисков роста рыночных процентных ставок и его последствий. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, предполагается провести в последней декаде декабря 2011 года. На 11:00 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 31.5777 руб. за доллар США. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 На 11:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 31.5777/31.5800 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос более чем на 16 копеек. Объем рынка M&A за 10 месяцев на четверть сформирован госкомпаниями. 2011-11-25 12:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Объем российского рынка M&A в январе-октябре 2011 года более чем на четверть сформирован госкомпаниями. Такие данные приводятся в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Компании, где контролирующим акционером является государство, за январь-октябрь совершили 47 сделок по приобретению бизнеса на $15.1 млрд. То есть, несмотря на сравнительно небольшое число сделок, на их долю пришлось 23% объема рынка. "Государство сейчас готово платить большие деньги за переход частных активов в госсобственность", - подчеркивают эксперты AK&M. Особенно заметна в этой связи деятельность крупнейших государственных банков (достаточно вспомнить переход под контроль Сбербанка "Тройки Диалог" и австрийского Volksbank International), Газпрома и его дочерних компаний, а также энергокомпаний (одной из крупнейших сделок года стало приобретение государственной "Интер РАО ЕЭС" генерирующей компании ОГК-3 у "Норильского никеля"). Обратный процесс - приватизация - играет на российском рынке слияний и поглощений далеко не такую заметную роль. За десять месяцев 2011 года из государственной собственности в частную перешло 79 компаний. Общая сумма таких сделок составила $5.9 млрд, что в 2.6 раза меньше, чем госкомпании за то же время потратили на покупку частных активов. Большая часть этой суммы сформирована за счет всего одной сделки по приватизации 75% Первой грузовой компании в октябре 2011 года. За вычетом этой сделки разница становится еще более существенной. Однако приватизационная активность Росимущества все же способствовала росту числа сделок в низшем ценовом диапазоне (от $1 млн до $10 млн), где в октябре состоялась 31 сделка - рекордное число для 2011 года. Большинство из них были сосредоточены в транспорте, связи, сфере услуг. В других ценовых диапазонах число сделок сокращается, поскольку в условиях неопределенности на финансовых рынках инвесторы не готовы тратить большие средства на покупку активов. Если в первом полугодии 2011 года доля сделок в низшем ценовом диапазоне составляла 40% от общего числа сделок на рынке, то в июле-октябре 2011 года на нее уже приходилась практически половина всех транзакций. Подробную информацию об итогах октября 2011 года и текущих событиях в сфере M&A можно получить на http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2011/11.htm Объем покупок инвесторами из РФ компаний за рубежом снизился на 38.1% 2011-11-25 12:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Объем покупок российскими инвесторами компаний за рубежом за январь-октябрь 2011 года снизился на 38.1% до $11.2 млрд. Такие данные приводятся в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Удельный вес таких сделок в общем объеме рынка уменьшился вдвое до 17% с 39% годом ранее. "В данном случае сыграли свою роль проблемы в экономике еврозоны и США, - полагает руководитель аналитического центра Информационного агентства AK&M Ярослава Забелло. - Основной причиной охлаждения инвесторов к зарубежным сделкам является неуверенность в финансовых результатах купленных компаний и уровне спроса на зарубежных рынках. Поэтому российские предприниматели сейчас предпочитают не делать стратегических инвестиций за пределами России, зато активно скупают подешевевшую недвижимость или делают портфельные инвестиции". Тем не менее, есть отрасли, в которых российские инвесторы планируют новые сделки за рубежом. Прежде всего, это добыча, транспортировка и продажа газа, энергетика и финансовый сектор, а также связь, машиностроение и химическая промышленность. Однако не может не настораживать тот факт, что большинство крупных зарубежных сделок планируются госкомпаниями, тогда как активность российского частного капитала за рубежом осенью 2011 года упала практически до нуля. В то же время активность иностранных инвесторов в России выросла. В январе-октябре зарубежные компании потратили на сделки с российскими активами $8.4 млрд, годом ранее - немногим более $5 млрд. Удельный вес таких сделок в общем объеме рынка вырос до 12.8% с 10.8%. Подробную информацию об итогах октября 2011 года и текущих событиях в сфере M&A можно получить на http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2011/11.htm Среди отраслей по M&A-активности в октябре лидировал транспорт. 2011-11-25 12:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Среди отраслей по суммарной стоимости сделок на рынке M&A в октябре 2011 года лидировал транспорт, где состоялось 6 сделок на $4249.2 млн (почти 70% оот всего объема рынка в этом месяце). Крупнейшей из них стала покупка структурами Владимира Лисина пакета размером 75% минус 2 акции Первой грузовой компании за $4197.6 млн. Такие данные приводятся в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. Второе место заняла химическая промышленность (2 сделки на $667.3 млн), прежде всего, за счет покупки концерном Unilever 82% акций концерна "Калина" за $552.9 млн. На третьем месте находились строительство и девелопмент (3 сделки на $319.4 млн), где крупнейшей сделкой стало приобретение ФСК ЕЭС части бизнес-парка "Западные ворота" у Evraz Group оценочно за $180 млн. На четвертом месте - отрасль связи, где произошло 4 сделки на $185 млн. Крупнейшей из них стало приобретение МТС татарстанской телерадиокомпании "ТВТ" за $180 млн с учетом долга. Пятое место занял финансовый сектор (2 сделки на $142.4 млн), где крупнейшей транзакцией стала покупка группой инвесторов Барклайс Банка оценочно за $128 млн. Подробную информацию об итогах октября 2011 года и текущих событиях в сфере M&A можно получить на http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2011/11.htm ФАС разрешила Мостотресту приобрести 75% Дорстроя. 2011-11-25 12:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ОАО "Мостотрест" (Москва) о приобретении 75% голосующих акций ОАО по строительству и реконструкции автомобильных дорог "Дорстрой" (Ростовская область). Об этом говорится в сообщении службы. ОАО "Мостотрест" (включая ООО "Корпорация Инжтрансстрой" и ООО "Трансстроймеханизация") - крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства, ведущая мостостроительная компания России. Основная компетенция Мостотреста - строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Компания была основана в 1930 году для строительства внеклассных и больших мостов. За годы своей деятельности она построила и реконструировала более 7.5 тыс. различных инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок. В настоящее время Мостотрест принимает участие в реализации крупнейших инфраструктурных проектов в России, таких как строительство транспортных объектов для Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, транспортной развязки на шоссе Энтузиастов в Москве, объектов на федеральных трассах М-4 "Дон", М-7 "Волга" и других. Акционерная структура ОАО "Мостотрест": 38.6% - Marc O'Polo Investments, бенефициарами которой являются Аркадий Ротенберг и топ-менеджеры транспортной группы "Н-Транс" Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов; 26.5% - НПФ "Благосостояние"; 34.9% - в свободном обращении. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Мостотреста по РСБУ за 9 месяцев 2011 года выросла на 51.51% до 2.755 млр руб. с 1.818 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 39.23% до 29.461 млрд руб. с 21.16 млрд руб., валовая прибыль - на 11.8% до 5.823 млрд руб. с 5.208 млрд руб., прибыль от продаж - на 8.15% до 3.618 млрд руб. с 3.345 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 45% до 3.434 млрд руб. с 2.364 млрд руб. Объем сделок на российском рынке M&A в январе-октябре вырос на 41%. 2011-11-25 12:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" На российском рынке слияний и поглощений за январь-октябрь 2011 года состоялось 474 сделки на $65894.9 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 420 на $46734 млн. Таким образом, прирост по числу сделок в годовом исчислении составил 12.9%, по сумме без корректировки - 41%. Такие данные приводятся в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M. "С поправкой на инфляцию и изменение курса доллара величина прироста несколько ниже - порядка 26%, - комментирует руководитель аналитического центра Информационного агентства AK&M Ярослава Забелло. - Тем не менее, это очень высокий темп роста. По итогам года объем российского рынка M&A может достичь, по нашим прогнозам, порядка $75 млрд". Прирост достигнут за счет внутрироссийских сделок, сумма которых выросла в годовом сравнении почти вдвое до $46.3 млрд с $23.6 млрд за январь-октябрь 2010 года. Число внутрироссийских сделок увеличилось на 11% до 363 с 326 в январе-октябре 2010 года, что соответствует темпам роста рынка в целом. В октябре 2011 года на российском рынке слияний и поглощений, по данным ИА AK&M, состоялось 54 сделки на $6078.8 млн. Это на 18.8% меньше, чем в предыдущем месяце, когда произошло 55 сделок на $7486.8 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок выросло на 17.4% (54 против 46 в октябре 2010 года), сумма - на 84.1% без учета курсовых разниц (по сравнению с $3302.3 млн в октябре 2010 года). Подробную информацию об итогах октября 2011 года и текущих событиях в сфере M&A можно получить на http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2011/11.htm Совет Федерации назначил выборы Президента РФ на 4 марта. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Совет Федерации принял постановление о назначении выборов Президента России. Выборы Президента России назначены на 4 марта 2012 года, говорится в сообщении верхней палаты парламента. Согласно федеральному закону "О выборах Президента Российской Федерации" днем голосования назначается второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на последних выборах Президента. Поскольку выборы проходили в марте 2008 года, то формально это должно быть 11 марта 2012 года. Однако, если воскресенье, в которое должны состояться выборы, объявлено рабочим днем, то голосование назначается на предшествующее воскресенье. Поскольку в 2012 году (из-за переноса выходных в связи с праздником 8 марта) 11 марта является рабочим днем, выборы назначаются на 4 марта. Российский рынок акций открылся снижением: индекс ММВБ упал на 0.28% 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Российский рынок акций открылся снижением: индекс ММВБ упал на 0.28% до 1388.86 пункта, индекс РТС - на 0.58% до 1394.73 пункта. Фьючерсы на индекс РТС торговались исходя из значения в 1383.85 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 10.88 пунктов, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов. Индекс NIKKEI 225 INDEX к закрытию торгов снизился на 0.06% до 8160.01 пункта. Фьючерс на сырую нефть марки Brent на январь на Лондонской нефтяной бирже вырос на 0.71% до $107.78 за баррель. Евро к рублю на торгах ММВБ понизился более чем на 2 копейки. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 На 10:01 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 41.9902/42.0114 руб. за евро. Средневзвешенный курс евро к рублю понизился более чем на 2 копейки. На 10:00 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 31.5128 руб. за доллар США. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 На 10:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 31.5128/31.5474 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос более чем на 13 копеек. Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) упал на 1.04%. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) 25.11.2011 (закрытие): 1776.40 (-18.66; -1.04%) 24.11.2011: 1795.06 (+11.96; +0.67%) 23.11.2011: 1783.10 (-43.18; -2.36%) 22.11.2011: 1826.28 ( -6.25; -0.34%) 21.11.2011: 1820.03 (-19.14; -1.04%) 18.11.2011: 1839.17 (-37.50; -2.00%) Индекс NIKKEI 225 INDEX понизился на 0.06%. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Индекс NIKKEI 225 INDEX 25.11.2011 (закрытие): 8160.01 (-5.17; -0.06%) 24.11.2011: 8165.18 (-149.56; -1.80%) 22.11.2011: 8314.74 ( -33.53; -0.40%) 21.11.2011: 8348.27 ( -26.64; -0.32%) 18.11.2011: 8374.91 (-104.72; -1.23%) 17.11.2011: 8479.63 ( +16.47; +0.19%) Курсы ADR российских компаний на биржах Великобритании на 24.11. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 London Stock Exchange ISEAQ, 24.11.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 10.690 10.440 10.750 10.540 20215323 ADR "Ростелеком" 30.300 30.300 30.300 30.300 5400 ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 8.605 8.385 8.660 8.570 1750701 ADR "Татнефть" 28.110 27.260 28.110 27.490 423077 ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 52.800 51.700 52.800 52.050 2156287 ---------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. Фьючерс на сырую нефть марки Brent упал на 1.84%. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на январь на Лондонской нефтяной бирже 24 ноября составил $107.78 за баррель (+$0.76; +0.71%). Курс евро по отношению к доллару США понизился на 0.26%. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Курс евро по отношению к доллару США в 9:40 MSK 25 ноября понизился на 0.26% (-$0.0035) до $1.3311 с $1.3346 к закрытию торгов в США 24 ноября. Анонсы на 25 ноября 2011 года. 2011-11-25 12:05 "AK&M" от 25.11.2011 Сегодня, 25 ноября 2011 года, Президенты России и Беларуси Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко проведут переговоры в Москве перед началом очередного заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Лидеры двух стран обсудят вопросы укрепления торгово-экономических связей, подведут итоги выполнения Плана совместных действий по минимизации последствий финансового кризиса, улучшению параметров платежного баланса, совершенствованию условий ведения предпринимательской деятельности и взаимной торговли, реализуемого сторонами с 2009 года, а также затронут вопросы внешнеполитического и военно-технического взаимодействия. Россия и Беларусь в рамках ВГС Союзного государства намерены подписать пакет документов по сотрудничеству в газовой сфере, включающий продажу Белтрансгаза, ценовое соглашение и контракты на поставку и транзит газа. Состоится 306-е заседание Совета Федерации, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении выборов Президента РФ. Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос о ставке рефинансирования. Председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев примут участие в торжественной церемонии на Выксунском металлургическом заводе, посвященной вводу в эксплуатацию металлургического комплекса "стан-5000. Президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Сергей Шпилько примет участие в Первом Калужском Туристском форуме, одним из организаторов которого является Информационное агентство AK&M. Российский аукционный дом завершает прием заявок на 26.58% уставного капитала ОАО "Объединенные кондитеры". Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ОАО АКБ "Росбанк" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "МИЭЛЬ ЗС". ОАО "ЛУКОЙЛ" планирует опубликовать консолидированную финансовую отчетность по стандартам US GAAP за 9 месяцев 2011 года. Заседания Совета директоров ОАО "Рязаньнефтепродукт", ОАО "Красноярский речной порт", ОАО "Южный Кузбасс", ОАО "Саратовнефтегаз", ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания", ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ОАО "Главная дорога". Минфин проводит купонную выплату по облигациям выпуска 39002(ГСО-ФПС) объемом 39 млрд руб. со ставкой 6.5%. ОАО АКБ "Инвестторгбанк" проводит купонную выплату по биржевым облигациям выпуска БО-1 объемом 2 млрд руб. со ставкой 9.6%. Удмуртская республика проводит купонную выплату по облигациям выпуска 34004 объемом 2 млрд руб. со ставкой 8.7%. ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека Два" проводит купонную выплату по облигациям серии "А" объемом 5.507 млрд руб. со ставкой 7.5%. ОАО "Банк Москвы" проводит купонную выплату по еврооблигациям выпуска 2015 (LPN) объемом $300 млн со ставкой 5.967%. ООО "РК Казначей" проводит купонную выплату по облигациям 1-го выпуска объемом 3 млрд руб. со ставкой 10.5%. ООО ИБ "КИТ Финанс" проводит купонную выплату по еврооблигациям выпусков 2040-A (RMBS) и 2040-B (RMBS) объемом 5.445 млрд руб. и 605 млн руб. со ставками 8.75% и 9% соответственно. Внеочередное собрание акционеров проводят: ОАО "Нэфис Косметикс"; ОАО "Газпром газораспределение"; ОАО "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова" (в заочной форме); ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"; ОАО "Находкинский судоремотный завод"; ОАО "Ленэнерго" (в заочной форме); ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод". Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз 2011-11-25 12:05 AK&M Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз на 0,5-0,75%, но некоторые бумаги будут открываться с большим плюсом в графе «процентное изменение к предыдущему закрытию» и не совсем понятно как сотрудники ММВБ все эти искажения, созданные ими самими, будут пересчитывать, так что возможны неприятные сюрпризы. Тем временем индекс ММВБ продолжает находится в точке бифуркации, откуда можно ждать как ускорения вниз в рамках нисходящего тренда, так и формирование разворотной фигуры. ОКТАН Перед началом торгов складывается негативный фон 2011-11-25 12:05 AK&M Перед началом торгов складывается негативный фон, на фоне разнонаправленной динамики на азиатских биржах. Ожидаю открытия с понижением 0,3% к ценам закрытия основной сессии. Те, кто покупал акции на «постмаркетном» аукционе будут довольны – открытие будет с повышением 2%. После того как последнюю сделку на «постмаркетном» аукционе сделали официальной ценой закрытия дня… все стало сложно. Сейчас на рынке много длинных позиций (после четырех недель снижения индекса ММВБ подряд по-другому не бывает) и дефицит коротких. Для того что бы начался внятный отскок наверх нужно «стерилизовать» часть длинных позиций и реверсировать их в короткие. Какими средствами это будет достигнуто? После неожиданно слабых результатов аукциона по размещению 10-летние гособлигации Германии и после того как Конгрессу США не удалось достичь договоренности по снижению дефицита бюджета, многие инвесторы чувствуют себя неуверенно. Международное финансовое агентство Moody’s в четверг снизило кредитный рейтинг Венгрии, агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Португалии. Сегодня компания «ЛУКОЙЛ» выпустит отчетность за первые 9 месяцев. Кроме того, многие участники ждут ухудшения ситуации на денежном рынке, а также результатов аукциона государственных облигаций Италии. Без стабилизации на долговом рынке Европы предвыборное ралли на нашем рынке не начнется. Можно порекомендовать покупать акции «Газпрома» без ("маржинального фанатизма"). На этой неделе Туркмения подписала с Китаем соглашение об увеличении поставок газа в Поднебесную - до 65 млрд. куб. м. (сейчас поставляет 15 млрд. куб. м. в год). Основное преимущество Туркмении перед Россией состоит в более низких ценах на газ (ниже европейских примерно на $100 за тыс. куб. м.). «Газпром» сам собирается продавать газ в Китай (переговоры идут уже пять лет), поэтому для его акций это краткосрочный негатив, который и позволяет нам покупать их так недорого. Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников В четверг на ММВБ валютные торги по евро завершились ростом валюты 2011-11-25 12:05 AK&M В четверг на ММВБ валютные торги по евро завершились ростом валюты до 41,96 руб., прибавившей 4,5 копейки. Средневзвешенный курс евро повысился к рублю на 9,85 копейки. Торги по доллару с расчётами «сегодня» не проходили, однако на торгах с расчётами «на завтра» средневзвешенный курс доллара вырос на 14,74 копейки, составив по итогу 31,4082 руб. Бивалютная корзина по итогам четверга укрепилась к рублю незначительно – всего лишь на 2,25 копейки, составив в стоимости 36,186 руб. На Forex пара евро/доллар после попыток отыграть обратно отметку $1,34 на фоне неплохой статистики по Германии, снижение продолжила. Причиной послужило понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Португалии агентством Fitch с прогнозом «негативный». В результате евро снова опустился в район отметки $1,33. На сегодняшней азиатской сессии существенного изменения не произошло, пара евро/доллар консолидируется возле уровня поддержки и в течение дня может снова предпринять попытку роста. Американские биржи и банки сегодня всё ещё будут закрыты, а потому торги снова будут происходить без особого ажиотажа. Из данных макроэкономической статистики, выходящих сегодня могут быть обнародованы данные по ценам на импорт Германии за октябрь. Другой статистики не ожидается. Так как в США продолжаются праздничные выходные, банки в этой стране будут закрыты, а потому торгов по доллару на ММВБ сегодня не состоится. Европейская же валюта, тестировавшая вчера в качестве уровня сопротивления отметку 42 руб., скорее всего, продолжит это делать, хотя возрастает вероятность снижения в сторону отметки 41,5 руб. Активность торгов ожидается низкая, а потому резкие изменения в курсе европейской валюты вряд ли произойдут. Аналитик компании NETTRADER.ru Александр Бабайкин Внешний фон с момента закрытия российского фондового рынка незначительно изменился 2011-11-25 12:05 AK&M Внешний фон с момента закрытия российского фондового рынка незначительно изменился: в связи с Днем Благодарения в США торги не проводились, что не предвещало мощных колебаний после закрытия торгов. На рынке продолжили править основные новости: снижение рейтинга Португалии со стороны агентства Fitch. Европейский негатив привел к падению единой европейской валюты по отношению к доллару США и пара евро/доллар вернулась к 1,33. Фьючерсы на американские индексы также немного снизились и фьючерс на индекс S&P500 протестировал 1150 пунктов. В начале дня фьючерсы все-таки продолжают снижение, теряя менее полпроцента. Возвращение к мощным поддержкам может поспособствовать техническому отскоку. Также «быки» могут зацепиться за фактор Черной пятницы – первый день после Дня Благодарения, который по традиции оказывается одним из самых лучших дней в году для магазинов из-за старта предрождественских распродаж. Черная пятница лишь усиливает передпроданность рынков: всю неделю американские индексы снижались, а фьючерсы на индексы США и вовсе вернулись к уровням начала октября. Также российский рынок поддержат фьючерсы на нефть, которые несмотря на внешний негатив остались на прежних ценовых отметках. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $107-108 за баррель. В Азии торги сегодня проходят смешанно: японский индекс торгуется вблизи уровней закрытия прошлого дня, а китайский индекс теряет менее полпроцента. Пара доллар/йена сегодня подрастает и торгуется выше отметки 77 йен за доллар. Ослабление йены вызвано угрозами агентства S&P500 пересмотреть рейтинг страны в сторону понижения, данный риск способствует ослаблению японской валюты, что поддерживает национальный рынок и позволяет ему выглядеть лучше азиатских коллег. На китайском рынке отыгрывается внешний негатив. Важной статистики сегодня не ожидается, однако сегодня пройдет аукцион по размещению долговых бумаг в Италии. Новости по доходности могут стать ориентиром для настроения в течение сессии. Также продолжатся переговоры по предоставлению очередного финансового транша помощи Греции. Поддержкой по индексу ММВБ является минимум недели 1380 пунктов, а сопротивлением 1420 пунктов. От данных уровней стоит планировать торговые операции. Обратить внимание стоит на ликвидные бумаги, которые являются наиболее перепроданными. Акции Сбербанка интересны с точки зрения переноса позиций на следующую неделю, поскольку 30 ноября будет оглашена отчетность за 9 месяцев по МСФО. Наталья Лесина, ГК «АЛОР» Биржевые площадки в США вчера были закрыты по случаю празднования дня благодарения 2011-11-25 12:05 AK&M Биржевые площадки в США вчера были закрыты по случаю празднования дня благодарения. Тем не менее, в выходной день для США агентство Fitch преподнесло неприятный сюрприз – рейтинг Португалии был понижен. В результате при отсутствии прочих драйверов наш индекс потерял вчера процент. Рынок не показывает значительных изменений - нефть марки Brent сейчас торгуется под уровнем 108 долларов. Фьючерсы на американские индексы несколько ниже (-0.56%) – они отыгрывают решение Fitch. Азиатские рынки преимущественно в красной зоне: Hang Seng (-1.29%), Shanghai Composite (-0.36%). Несмотря на снижение азиатских площадок, и фьючерсов на индексы США, нас, скорее всего, ожидает нейтральное открытие. Азия и западные рынки отыгрывают снижение рейтинга Португалии, а мы успели сделать это вчера. Других важных новостей не было. День сегодня может пройти без активных движений – важной макроэкономической статистики не ожидается, а в Америке будет сокращенный рабочий день. Попытки покупателей зацепиться за важный уровень поддержки 1400 пунктов по индексу ММВБ все еще пока актуальны. Но техническая картина по индексу ММВБ остается по-прежнему «медвежьей». Более вероятные ближайшие цели для индекса находятся ниже текущих уровней. В нашем портфеле минимальное количество бумаг – около 5%. Аналитик компании NETTRADER.ru Аксенов Георгий В четверг в секторе голубых фишек в течение дня сохранялась разнонаправленная динамика 2011-11-25 12:05 AK&M В четверг в секторе голубых фишек в течение дня сохранялась разнонаправленная динамика: отсутствие нерезидентов из США (в связи с Днем Благодарения) и невысокая активность в Европе не позволили инвесторам сформировать единой тенденции на рынках. Подорожали обыкновенные акции Уралкалия (URKA, +2.6%), привилегированные акции Мечела (MTLRP, +1.7%), Татнефти (TATNP, +0.8%), Транснефти (TRNFP, 0.7%). Заметно подешевели Лукойл (LKOH, -5.8%), Норникель (GMKN, -4.0%), Сбербанк (SBER, -3.9%), Газпром (GAZP, -3.6%), Роснефть (ROSN, -3.6%). Рынок вновь оказался под давлением опасений в отношении европейского долгового сектора – на этот раз трейдеров разочаровало изменение долгосрочного кредитного рейтинга Португалии от агентства Fitch (c “BBB-“ до “ВВ+”, ниже инвестиционного уровня), впрочем ожидаемое, и негативные комментарии представителей агентства относительно возможностей понижения рейтинга США в будущем. Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции Ставропольэнергосбыта (STSBP) подорожали на 14.9%, Удмуртэнергосбыта (UDSBP) – на 8.9%. В США в четверг торги не проводились – День Благодарения. Европейские индексы немного понизились, в среднем в минусе и азиатские индексы. Внешний фон остается неблагоприятным, а значит, риски углубления коррекции вниз пока в силе. Между тем оснований для заметного снижения не появилось, в течение дня важной статистики не ожидается – индекс РТС может провести день в окрестностях отметки 1400 пунктов. Алексей Быстров, зам. генерального директора ИФ "ОЛМА" |
| В избранное | ||
