| ← Ноябрь 2011 → | ||||||
|
4
|
5
|
6
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
13
|
|||||
|
20
|
||||||
|
27
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.akm.ru/
Открыта:
29-01-2001
Статистика
2.291 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
ЦБ установил официальный курс евро на 16 ноября в 41.6884 руб.
|
ЦБ установил официальный курс евро на 16 ноября в 41.6884 руб. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 ноября в размере 41.6884 руб. против 41.6638 руб. 15 ноября. Курс евро за последние 5 дней: 15.11.11 - 41.6638 руб. 12.11.11 - 41.5886 руб. 11.11.11 - 41.6937 руб. 10.11.11 - 41.5998 руб. 09.11.11 - 41.9394 руб. ЦБ установил официальный курс доллара США на 16 ноября в 30.6600 руб. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 16 ноября в размере 30.6600 руб. против 30.2921 руб. 15 ноября. Курс доллара США за последние 5 дней: 15.11.11 - 30.2921 руб. 12.11.11 - 30.5282 руб. 11.11.11 - 30.8454 руб. 10.11.11 - 30.1033 руб. 09.11.11 - 30.5014 руб. Минфин разместил на банковские депозиты 34.1 млрд р. бюджетных средств 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Минфин сегодня, 15 ноября, разместил на банковские депозиты временно свободные средства федерального бюджета на 34.141 млрд руб., ставка отсечения составила 6.25% годовых. Об этом говорится в сообщении Минфина. Спрос был ниже предельного объема размещения (80 млрд руб.) в 2.3 раза. Средневзвешенная ставка равнялась 6.64%, минимальная - 6.25%, максимальная - 7.43%. Дата внесения депозитов - 16 ноября, возврата - 28 декабря. В аукционе приняли участие 6 кредитных организаций. Медведев поручил представить предложения по продлению работы Фонда ЖКХ 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Президент Дмитрий Медведев поручил Правительству представить предложения для продления работы Фонда реформирования ЖКХ. Об этом он заявил на заседании Общественного комитета сторонников и регионального актива партии "Единая Россия", свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте Кремля. "Еще одна тема, о которой я сегодня говорил уже в самом начале, потому что эмоции в этом смысле достаточно яркие, - это переселение из аварийного жилья. Решение этой задачи было главной темой Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, здесь тоже такая ситуация. Я куда бы ни приезжал, обычно встречаюсь с руководителем субъекта Федерации, и они мне все говорят, все губернаторы: "Вы знаете, это хорошо работающий инструмент". Я, во-первых, рад, что мы, что называется, попали в цель, потому что далеко не всегда то, что создает власть, приносит эффективную поддержку. Это помогает. И, во-вторых, он эффективно финансировал именно само переселение из домов, которые были признаны аварийными. Я напомню, что сначала мы установили планку - до 1 января 2007 года, сообразуясь и с финансовыми возможностями, потом до 1 января 2010 года. У меня есть предложение подумать о том, чтобы еще раз эту планку переместить, и я поручаю Правительству дать предложения на эту тему. Это, естественно раздвинет границы. И не скрою, губернаторы об этом просят", - сказал Президент. Д.Медведев предложил выдавать социальную ипотеку под госгарантии. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Президент Дмитрий Медведев предложил выдавать социальную ипотеку под госгарантии. Об этом он заявил на заседании Общественного комитета сторонников и регионального актива партии "Единая Россия", свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте Кремля. По его словам, для представителей важных для государства профессий, которые, не имеют высоких доходов, должен быть разработан специальный ипотечный продукт с пониженным паевым взносом и невысокой процентной ставкой. "Я предлагаю проработать использование для этих целей института государственных гарантий и, кроме того, предусмотреть и возможность выкупа ипотечных облигаций по таким кредитам нашими институтами развития. Это было бы очень серьезным средством поддержки наших бюджетников. А регионы должны в таком случае наладить возможность выдавать таким гражданам субсидии на приобретение жилья", - пояснил Д.Медведев, отметив, что это можно сделать и в рамках действующих ФЦП и, соответственно, скорректировать существующие механизмы. Среди отраслей по M&A-активности в сентябре лидировал финсектор. 2011-11-15 13:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Среди отраслей по M&A-активности в сентябре 2011 года лидировал финансовый сектор, на который пришлось 55% от общей суммы сделок за месяц. В нем состоялось 4 сделки на $4128.4 млн. Крупнейшей из них стала консолидация банком ВТБ 80.57% акций Банка Москвы. Стоимость консолидированного пакета составила почти $4 млрд. На втором месте находились строительство и девелопмент благодаря сделке по продаже Интеко Микаилу Шишханову и Сбербанк Инвестициям за $1.2 млрд. Всего в этой отрасли состоялось 4 сделки на $1324.1 млн. Третье место занял топливно-энергетический комплекс, где произошло 5 сделок на $929 млн. Крупнейшей из них стала консолидация контрольного пакета СУЭК структурами Андрея Мельниченко (оценочная стоимость сделки - $888 млн). На четвертом месте в сентябре оказалось машиностроение - 5 сделок на $278.3 млн. Крупнейшей из них стала продажа производства колесных дисков АвтоВАЗа германской Mefro Wheels оценочной стоимостью $156.9 млн. На пятом месте находилась электроэнергетика, где произошло 3 сделки на $203.5 млн. Крупнейшей из них стала покупка группой "РусГидро" Энергетической сбытовой компании Башкортостана за $179.5 млн. Подробную информацию можно получить на http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2011/10.htm Европейские индексы снижаются. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Европейские индексы (15.11.2011; 12:13 MSK). FTSE (Великобритания): 5508.85 (-10.19; -0.18%) DAX (Германия): 5955.27 (-29.75; -0.50%) CAC 40 (Франция): 3089.76 (-19.19; -0.62%) Индекс Shanghai Composite повысился на 0.04%. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Индекс Shanghai Composite (КНР) 15.11.2011 (закрытие): 2529.76 (+1.05; +0.04%) 14.11.2011: 2528.71 (+47.63; +1.92%) 11.11.2011: 2481.08 ( +1.55; +0.06%) 10.11.2011: 2479.54 (-45.38; -1.80%) 09.11.2011: 2524.92 (+21.08; +0.84%) 08.11.2011: 2503.84 ( -5.96; -0.24%) Индекс HANG SENG INDEX понизился на 0.82%. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Индекс HANG SENG INDEX (Гонконг) 15.11.2011 (закрытие): 19348.40 (-159.74; -0.82%) 14.11.2011: 19508.20 ( +371.01; +1.94%) 11.11.2011: 19137.20 ( +173.28; +0.91%) 10.11.2011: 18963.90 (-1050.54; -5.25%) 09.11.2011: 20014.40 ( +335.96; +1.71%) 08.11.2011: 19678.50 ( +0.58; 0.00%) Объем сделок M&A иностранных покупателей с российск. активами снизился 2011-11-15 13:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Объем сделок M&A иностранных покупателей с российскими активами в сентябре существенно снизился по сравнению с августом. Совершено 5 сделок на $401.6 млн против 8 сделок на $1.76 млрд в августе. Наиболее привлекательными отраслями в России для иностранных инвесторов были добыча полезных ископаемых, машиностроение и финансы (состоялась одна сделка по вхождению иностранных собственников в капитал российского банка). Однако в последнем случае это скорее исключение, а правилом остается уход из России иностранных банков, который продолжается с середины 2010 года. Этот процесс в последнее время только ускорился из-за того, что европейские банки испытывают серьезные проблемы с ликвидностью и предпочитают сейчас сокращать бизнес на развивающихся рынках. Наблюдается быстрый рост числа сделок в нижнем ценовом сегменте ($1-10 млн) - 26 сделок в сентябре против 22-х в августе. Это самый высокий результат с начала года. Также растет сегмент среднего бизнеса (стоимость $11-50 млн). Число сделок здесь составило 17 в сентябре, практически приблизившись к июньскому максимуму (21 сделка). Стоимость компаний на российском рынке слияний и поглощений продолжает снижаться. На сделки стоимостью до $50 млн пришлось 78% общего числа покупок в сентябре, тогда как месяцем ранее эта доля составляла 70%. Рост трансграничных сделок российских инвесторов, который наблюдался с мая по июль 2011 года, уже в августе сменился резким и сильным спадом. В сентябре активность несколько возобновилась. Состоялось 5 сделок на $209.5 млн против одной на $20.9 млн месяцем ранее. Однако по сравнению с 2010 годом и первой половиной 2011 года это крайне низкие значения. Тем не менее, есть отрасли, в которых российские инвесторы планируют новые сделки за рубежом. Прежде всего, это добыча, транспортировка и продажа газа, энергетика, финансовый сектор, связь, машиностроение и химическая промышленность. "Однако не может не настораживать тот факт, что большинство планируемых крупных зарубежных сделок - это сделки госкомпаний, тогда как российский частный капитал осенью 2011 года заметно снизил активность в покупке бизнеса за рубежом", - отмечают эксперты AK&M. Подробную информацию можно получить на http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2011/10.htm На 12:01 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 30.6405 руб. за доллар США. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 На 12:01 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 30.6405/30.6469 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос более чем на 23 копейки. Объем заключенных сделок на аукционе прямого РЕПО - 521.38 млрд руб. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Средневзвешенная ставка на аукционе прямого РЕПО в 11:30 составила 5.26% годовых. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита - 5.26% годовых, объем спроса - 521376.57 млн руб., объем заключенных сделок - 521376.57 млн руб., объем заключенных сделок в рамках лимита - 521376.57 млн руб. Срок РЕПО - 1 день. Об этом сообщил Банк России. Курс доллара США на торгах ММВБ в 11:30 MSK вырос до 30.6600 руб. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" на торгах ЕТС ММВБ в 11:30 MSK вырос более чем на 36 копеек до 30.6600 руб. с 30.2921 руб. 14 ноября. Объем сделок M&A в сентябре вырос в 2 раза до $7486.8 млн. 2011-11-15 13:05 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Информационное агентство AK&M в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" подвело итоги российского рынка слияний и поглощений в сентябре 2011 года. Результаты, рассчитанные по методике AK&M, оказались заметно выше результатов нескольких предыдущих месяцев. В сентябре состоялись сделки на $7486.8 млн. Это в 2 с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число сделок снизилось на 22.5% до 55 с 71 в сентябре 2010 года. Число сделок по сравнению с августом 2011 года увеличилось на 17%, прирост по сумме составил 87.9%. Как правило, на рынке слияний и поглощений сентябрь каждого года демонстрирует прирост к предыдущему месяцу в силу закрытия большого числа сделок по окончании квартала. Сумма сделок за девять месяцев 2011 года выросла на 37.7% до $59.8 млрд с $43.4 млрд в январе-сентябре 2011 года. С учетом курсовых разниц и инфляции реальный прирост несколько ниже - порядка 25%. Тем не менее, это достаточно хороший темп. "Есть основания предполагать, что уже в октябре совокупный результат 2010 года ($62.1 млрд) будет превзойден", - считает руководитель аналитического центра ИА AK&M Ярослава Забелло. Прирост по числу сделок за этот же период составил 12.3% в годовом сравнении (420 сделок против 374 за январь-сентябрь 2010 года). Прирост по сумме достигнут, прежде всего, за счет крупнейших сделок (стоимостью свыше $1 млрд), тогда как сумма остальных сделок продолжает снижаться. При этом снижается и средняя стоимость сделки без учета крупнейших. В сентябре она составила всего $43.3 млн против $61.8 млн в августе. Одновременно растет число сделок в низших ценовых диапазонах (от $1 до $10 млн и от $11 до $50 млн). Этот тренд сохраняется, начиная с лета 2011 года, тогда как число сделок в других ценовых диапазонах снижается. "Это означает, что российские покупатели рассматривают сейчас, прежде всего, дешевые активы, опасаясь совершать сделки стоимостью более $100 млн в условиях недостатка финансирования", - отмечает Я.Забелло. Подробную информацию можно получить на http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2011/10.htm Объем средств на аукционе прямого РЕПО на 1 день - 400 млрд руб. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Банк России установил максимальный объем предоставляемых средств на сегодняшний аукцион прямого РЕПО сроком на 7 дней в 400 млрд руб. Минимальная ставка - 5.25%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Объем средств на аукционе прямого РЕПО на 1 день - 600 млрд руб. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Банк России установил максимальный объем предоставляемых средств на первую и вторую части сегодняшнего аукциона прямого РЕПО сроком на один день в 600 млрд руб. Минимальная ставка - 5.25%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Фьючерс на сырую нефть марки Brent повысился на 0.32%. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на декабрь на Лондонской нефтяной бирже в 12:00 MSK составил $112.25 за баррель (+$0.36; +0.32%). Первый Калужский Туристский форум пройдет 24-26 ноября. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Развитие в Калужской области новой индустрии - индустрии туризма - обсудят на Первом Калужском Туристском форуме, который пройдет c 24 по 26 ноября в культурно-образовательном туристическом центре "Этномир". Организаторами форума выступают: Правительство Калужской области, Туристско-информационный центр "Калужский край" и Информационное агентство AK&M. Калужская область - авангард экономического развития новой формации. В настоящее время регион стал мощным магнитом, притягивающим к себе инвесторов со всего мира. Фольксваген, Вольво, Пежо-Ситроен-Митсубиши, Магна, Самсунг и многие другие компании с мировыми брендами разместили здесь свои производства. Активно развиваются инновационные предприятия. Тем не менее, область стремится к сбалансированному развитию. Новой целью для себя администрация поставила развитие туризма. Туризм должен стать инструментом возрождения территорий, создать новые рабочие места и повысить качество жизни населения области. Планируется развитие аграрного, культурно-познавательного, спортивного, экологического и, конечно, делового туризма. Калужская область стала образцом нового мышления. Опыт Калуги активно используется всеми регионами России. Предстоящий форум, несмотря на то, что он пройдет на Калужской земле, будет в центре внимания всех регионов России и поэтому несет в себе общероссийскую значимость. Форум поднимет проблему развития территорий региона на новый уровень и позволит продвинуть тему формирования системы внутреннего туризма в стране. В работе Форума примут участие более 250 делегатов, среди которых представители Министерства спорта, туризма и молодёжной политики, Федерального агентства по туризму, Правительства Калужской области, областной и муниципальной власти, профессиональных ассоциаций и союзов туриндустрии, крупнейших профильных ВУЗов, ведущих туроператоров и турагентств, российских банков, руководители инвестиционных компаний и фондов, предприниматели в области сельского туризма, гостиничного бизнеса, руководители заповедников, национальных парков, зон рекреации. В рамках Форума состоятся круглые столы: "Повышение конкурентоспособности туристского рынка", "Культурно-познавательный туризм - условия и решения", "Развитие аграрного туризма - приоритетное направление", "Главные проблемы развития спортивного туризма, экологического и социального туризма", "Гостиничный бизнес и индустрия гостеприимства", "Профессиональное образование в сфере туризма. Проблемы и перспективы". В роли ведущего пленарного заседания Форума выступит известный ведущий программ о путешествиях, тележурналист Михаил Кожухов. Сайт форума - www.kalugaturizm.ru. Контактные телефоны Оргкомитета: +7/495/916-71-53, +7/495/916-71-51. ЦБ отозвал лицензию у Удмуртинвестстройбанка. 2011-11-15 13:05 AK&M Антикризис Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Удмуртского инвестиционно-строительного банка (Удмуртинвестстройбанк, Ижевск). Об этом говорится в сообщении ЦБ. Решение об отзыве лицензии принято ЦБ в связи с неисполнением Удмуртинвестстройбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Основной причиной критического финансового состояния кредитной организации явилась убыточная деятельность банка в качестве доверительного управляющего. Формирование необходимых резервов на возможные потери по многочисленным судебным искам учредителей доверительного управления и иным искам к кредитной организации привело к полной потере капитала банка. Руководство и акционеры кредитной организации не приняли своевременных результативных мер, направленных на урегулирование сложившейся ситуации, подчеркивает ЦБ. В настоящее время полномочия исполнительных органов в кредитной организации приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания кредитной организации Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о ее принудительной ликвидации. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией назначена главный экономист отдела по надзору за деятельностью коммерческих банков Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков НБ Удмуртской Республики Банка России Ирина Варламова. ОАО "Удмуртинвестстройбанк" образовано в 1993 году, его уставный капитал составляет 8.88 млн руб. Евро к рублю на торгах ММВБ не изменился. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 На 10:05 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 41.6601/41.6784 руб. за евро. Средневзвешенный курс евро к рублю не изменился. Фьючерс на пшеницу на декабрь упал на 0.16%, на март - на 1.21%. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Фьючерс на пшеницу на декабрь на Чикагской товарной бирже 14 ноября составил 615.6 цента за бушель (-1; -0.16%), на март - 638.2 цента (-7.8; -1.21%). Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) понизился на 0.88%. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) 15.11.2011 (закрытие): 1886.12 (-16.69; -0.88%) 14.11.2011: 1902.81 (+39.36; +2.11%) 11.11.2011: 1863.45 (+50.20; +2.77%) 10.11.2011: 1813.25 (-75.68; -3.97%) 09.11.2011: 1907.53 ( +4.39; +0.23%) 08.11.2011: 1903.14 (-15.96; -0.83%) На 10:00 в ЕТС на ММВБ покупка на завтра - 30.6000 руб. за доллар США. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 На 10:03 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 30.6000/30.6174 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю вырос почти на 17 копеек. Индекс NIKKEI 225 INDEX понизился на 0.72%. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Индекс NIKKEI 225 INDEX 15.11.2011 (закрытие): 8541.93 (-61.77; -0.72%) 14.11.2011: 8603.70 ( +89.23; +1.05%) 11.11.2011: 8514.47 ( +13.67; +0.16%) 10.11.2011: 8500.80 (-254.64; -2.91%) 09.11.2011: 8755.44 ( +99.93; +1.15%) 08.11.2011: 8655.51 (-111.58; -1.27%) Курсы ADR российских компаний на биржах Великобритании и США на 14.11. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 London Stock Exchange ISEAQ, 14.11.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 12.230 11.940 12.275 12.020 20643500 ADR "Ростелеком" 31.100 27.550 31.100 29.280 25808 ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.110 8.966 9.155 9.100 2356463 ADR "Татнефть" 34.280 31.920 34.297 32.000 376764 ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 57.750 56.080 57.910 56.600 3557545 ---------------------------------------------------------------------------- * * * New York Stock Exchange NYSE, 14.11.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Вымпелком" 11.200 10.810 11.220 11.000 4460610 ADR "МТС" 13.990 13.860 14.100 14.000 1550383 ---------------------------------------------------------------------------- * * * Внебиржевой рынок США (NASD OTC BULLETIN), 14.11.2011, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ------------------------------------------------------------------------- ADR (ао) "Мосэнерго" -- -- -- -- -- ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 56.59 56.14 56.60 56.49 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.09 9.06 9.19 9.06 -- ------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. Фьючерс на сырую нефть марки Brent упал на 1.99%. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на декабрь на Лондонской нефтяной бирже 14 ноября составил $111.89 за баррель (-$2.27; -1.99%). Курс евро по отношению к доллару США понизился на 0.08%. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Курс евро по отношению к доллару США в 9:38 MSK 15 ноября понизился на 0.08% (-$0.0011) до $1.3609 с $1.3620 к закрытию торгов в США 14 ноября. Дайджест газеты "Ведомости" от 15 ноября 2011 года. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 ПЕРВЫЕ ШАГИ МЕДВЕДЕВА Как стало известно "Ведомостям", для будущей премьерской работы Дмитрия Медведева уже пишется программа. Пригодиться она может в декабре Программой Медведева - председателя правительства занимаются министр экономического развития Эльвира Набиуллина, помощник президента Аркадий Дворкович и первый замглавы администрации президента Владислав Сурков, узнали "Ведомости", а также замминистра экономразвития Станислав Воскресенский и координатор общественного "большого правительства" Михаил Абызов. В основу программы лягут разработки правительственных экспертов под руководством ректоров Высшей школы экономики и Академии народного хозяйства Ярослава Кузьминова и Владимира Мау. Медведев и премьер Владимир Путин в работе не участвуют, рассказывает один из разработчиков программы. Но с февраля обсуждение программы Медведева станет регулярными - два раза в неделю, знает чиновник Кремля. Велика вероятность, что главной содержательной частью новой программы станет повышение качества социального сектора, полагает один из участников обсуждений: эффективный контракт с бюджетниками-профессионалами - врачами, учителями и профессорами - выигрышная электоральная вещь. Вторая тема - расширение самостоятельности регионов. Но пока решения нет, знает близкий к администрации человек: документы рабочих групп вице-премьеров Дмитрия Козака и Александра Хлопонина признаны неудовлетворительными. СКОЛЬКО СТОЯТ МИНИСТЕРСТВА После переезда правительства за МКАД на рынке недвижимости может появиться 22 строения, которые можно продать более чем за $2 млрд Превратить Москву в столичный округ и выселить федеральных чиновников за МКАД президент Дмитрий Медведев предложил в июне. В июле был подготовлен план, по которому площадь столицы должна увеличиться почти в 2,5 раза. Чиновники сейчас занимают 407 138,8 кв. м, пишут аналитики Penny Lane Realty (данные Росреестра); если переезд состоится, в продажу попадут площади общей текущей стоимостью более $2 млрд - исходя из цены 1 кв. м не менее $5000. Больше всего места у МИДа (92 019,1 кв. м), Думы (43 305,6 кв. м), Минсвязи (31 776,2 кв. м), Минюста (30 309,3 кв. м) и Совета Федерации (30 198,2 кв. м). У зданий есть недостатки, считают аналитики: большинство - в исторических кварталах с плотной застройкой, сложно сделать парковку; 30% площадей - лестницы и переходы. КЕРИМОВ НАБИЛ ПОРТФЕЛЬ Сулейман Керимов решил заработать на волатильности рынка: как стало известно "Ведомостям", осенью он приобрел значительные пакеты акций российских голубых фишек В основном ценные бумаги приобретались в августе, покупки делались, пока акции продолжали дешеветь. По словам близкого к "Нафта-Москва" источника, Керимову за это время удалось приобрести 0,5% акций "Газпрома", 0,5% акций Сбербанка, 1% акций "Норильского никеля", 0,5% акций "Лукойла", 2% акций группы ПИК, 1% акций "Алросы", но самую большую долю он получил в ВТБ - около 6% капитала в акциях (примерно 4,5%) и расписках. Это вторая попытка владельца "Нафта-Москва" заработать на фондовом рынке. В предыдущий раз, по данным Forbes, в 2004 г., Керимов скупил 4% акций "Газпрома", 6% акций Сбербанка и пакеты в большом числе западных банков и компаний. Как потом рассказывал близкий к "Нафта-Москва" источник, перед кризисом 2008 г. предприниматель продал акции "Газпрома" и Сбербанка, но не сумел вовремя избавиться от подешевевших акций западных компаний, залоги обесценились и многие пакеты акций он либо потерял, либо продал по бросовой цене, поэтому в итоге у него осталось лишь несколько сотен миллионов долларов. БРОШЕННЫЙ КРЕДИТ Как стало известно "Ведомостям", кредит Банка Москвы, на который у Елены Батуриной в трудную для нее минуту был выкуплен участок земли, больше не обслуживается. Кредит стал поводом для уголовного дела, сегодня показания по этому делу должен дать Юрий Лужков "Премьер-эстейт", получивший в Банке Москвы кредит в 12,74 млрд руб. на покупку у Елены Батуриной земельного участка, уже полгода его не обслуживает, рассказали "Ведомостям" несколько близких к сделке источников. Проценты не выплачиваются, уточняет один из них: основной долг "Премьер-эстейт" еще и не должен гасить. Летом 2009 г. Батурина продала 58 га земли на юго-западе Москвы, чтобы досрочно погасить часть кредитов своей компании "Интеко". Сделка с участком стала поводом для уголовного дела, возбужденного в декабре 2010 г. - вскоре после отставки мужа Батуриной Юрия Лужкова с должности московского мэра. А в апреле 2011 г. - вскоре после продажи Банка Москвы Внешторгбанку - бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину и его бывшему первому заму Дмитрию Акулинину были предъявлены обвинения по этому делу по статье 201 (злоупотребление полномочиями), оба были заочно арестованы и объявлены в розыск. Позже обвинение переквалифицировали на статью 159 (хищение путем мошенничества): по версии следствия, получение кредита было мошенническим, поскольку стоимость участка земли была завышена. Сейчас Батурина, Бородин и Акулинин живут за границей. А Лужков приехал в Москву и сегодня должен давать показания по этому делу как свидетель. ПОШЛИНА ТАЕТ, ЦЕНЫ - НЕТ Ради вступления в ВТО Россия обязалась единовременно снизить пошлины на иномарки с 30 до 25%, а затем в течение семи лет - до 15%. Но цены на автомобили от этого меньше не станут, уверены эксперты Россия согласилась снизить адвалорные пошлины на новые легковые автомобили с 30 до 25%. Это произойдет с момента присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил руководитель российской делегации на переговорах Максим Медведков (цитаты по "Интерфаксу"). По его словам, затем в течение трех лет ставка останется неизменной, после чего ежегодно в течение четырех лет будет снижаться примерно на 2,5 процентного пункта. Чиновники планируют завершить процесс вступления в ВТО летом 2012 г. К этому времени ставка пошлины составит 25%, а к лету 2019 г. - 15%. Еще сильнее в следующем году должна упасть пошлина на подержанные иномарки возрастом 3-7 лет: с 35 до 25%. Затем в течение пяти лет ставка меняться не будет, следует из заявлений Медведкова, после чего за два года упадет до 20%. Машин старше семи лет договоренности не касаются, подчеркнул Медведков. Никто из производителей не заинтересован в снижении цен, поэтому их уровень после снижения пошлин будет зависеть от спроса, говорит исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов: если он останется высоким, то и цены не уменьшатся. СТРАХОВКА ЗА 0,3% В ГОД Агентство по ипотечному жилищному кредитованию готовится к новой волне кризиса. Чтобы избежать массовых реструктуризаций, АИЖК позволит заемщикам купить возможность кредитных каникул и при необходимости вдвое снизить ежемесячный платеж Новая программа АИЖК "Лояльная ипотека" позволяет несколько раз за время кредита воспользоваться платежными каникулами - оперативно снизить ежемесячный платеж на 45-60% в случае возникновения у заемщика финансовых трудностей, рассказывает исполнительный директор АИЖК по инновациям Марина Малайчик. Когда затем заемщик вернется к обычному графику выплат, его ежемесячный платеж не изменится - нагрузка будет перераспределена за счет удлинения срока кредита. Общая длительность платежных каникул составит два года, минимальный срок - шесть месяцев, максимальный разовый срок - один год (1,5 года - в случае рождения ребенка). Воспользоваться услугой заемщики смогут через год после получения и добросовестного обслуживания ипотеки. Плата за нее - увеличение процентной ставки на 0,3% годовых, что "практически не отразится на сумме платежа", уверяет Малайчик. Это уникальная для России программа, хотя в Европе она широко распространена. ТАДЖИКАМ НЕ МЕСТО Главный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил полный запрет на трудовых мигрантов из Таджикистана. Таджикистан ищет способ погасить конфликт, сохранив лицо, полагают эксперты Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко вчера заявил, что среди трудовых мигрантов из Таджикистана много больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, поэтому следует рассмотреть вопрос о полном запрете трудовой миграции из этого государства до создания в республике "минимальных условий для здравоохранения" (цитата по "Интерфаксу"). В пятницу прозвучало заявление президента Таджикистана Эмомали Рахмона о том, что он берет ситуацию с российскими летчиками под контроль. Это означает, что Таджикистан ищет способ завершить конфликт, считает Аждар Куртов из Российского института стратегических исследований. Но таджикская сторона не хочет потерять лицо, поэтому скорее всего летчикам могут смягчить приговор (кассация уже подана), а затем предложить подать прошение о помиловании, с чем они вряд ли согласятся, или попытаются передать это дело российской юстиции, говорит эксперт. МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ УЧИТЕЛЕЙ Правительство утвердило список 93 профессий, необходимых для модернизации страны. Их представители смогут получать президентские и правительственные стипендии - до 14 000 руб. в месяц. Учителей и врачей в перечне не оказалось Премьер Владимир Путин утвердил перечень профессий и специальностей начального и среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики. Вчера документ был опубликован на сайте правительства. В списке 93 профессии и специальности. В основном технические - например, машинист котлов и паровых турбин, сборщик трансформаторов, программист, монтаж и эксплуатация летательных аппаратов, гидроэнергетическое оборудование, фармацевтика, биохимическое производство и т. д. Гуманитариям места в нем не нашлось, нет в списке даже учителей. Не важной для модернизации правительство считает и профессию врача. КАССА БОГОВ Много или мало для фильма "Война богов: бессмертные" $32 млн в первые выходные? С одной стороны, "300 спартанцев" Зака Снайдера заработали в два с лишним раза больше - $70,9 млн (а ординарная "Битва титанов" - $61,2 млн). С другой - это лучший старт за всю историю дистрибутора Relativity Media и лучший за последний год результат для студий, не входящих в большую голливудскую шестерку (в 2010 г. "Неудержимые" Сталлоне, выпущенные компанией Lionsgate, собрали $34,82 млн). А если учесть, что Тарсем Сингх сделал несомненное арт-кино (в прямом смысле слова), старт "Бессмертных" стоит признать впечатляющим. СКАЗКА ДЛЯ НАЛОГОВОЙ Один из крупнейших российских кинопрокатчиков, Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR), по решению суда выплатит государству 73,5 млн руб. Налоговая сочла, что компания работала с фирмами-однодневками. Прежде в стране такие обвинения не предъявляли ни одной кинокомпании ООО "Уолт Дисней студиос Сони пикчерс релизинг" (юрлицо WDSSPR) проиграло апелляцию инспекции ФНС N 10. Прокатчик пытался оспорить начисление ему дополнительных налогов и пени на сумму 73,5 млн руб., следует из базы Арбитражного суда Москвы. Решение суда вступило в силу. Как выяснила налоговая во время выездной проверки, в 2007-2008 гг. WDSSPR заплатила 161 млн руб. (включая НДС) за печать копий фильмов ЗАО "Корона" и ООО "Виктория", при этом сама печать копий выполнялась лабораторией "Синелаб", а не этими двумя компаниями. Опрошенные "Ведомостями" эксперты не смогли вспомнить, чтобы прежде кинокомпании обвиняли в мошенничестве с налогами. При этом представители нескольких кинокомпаний сообщили, что практика с использованием посредников довольно распространена на нашем рынке. С одной стороны, из материалов суда явно следует, что прокатчик был в курсе, что его контрагенты не выполняют никакой реальной работы по печати копий, указывает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, с другой - WDSSPR явно не придумывала эту схему и не получила никакой выгоды от ее использования. Суд даже не стал выяснять вопрос о том, кто получил налоговую выгоду в этих сделках, удивляется он. РУНЕТ - ЧЕМПИОН Россия заняла первое место в Европе по количеству интернет-пользователей, обогнав Германию и Великобританию В сентябре Россия обогнала Германию по числу пользователей интернета и заняла 1-е место в Европе, следует из данных аналитической компании Comscore. Хотя бы раз за месяц интернетом воспользовалось 50,8 млн россиян и 50,1 млн жителей Германии (речь идет о пользователях старше 15 лет). С сентября 2010 г. аудитория рунета выросла на 14%, а Германии - на 2%, уточнил представитель Comscore. Также в европейский top-5 входят Франция, Великобритания и Италия. Получается, что по размеру интернет-аудитории Россия переместилась за год с 6-го места на 1-е, а Великобритания - с 1-го места на 4-е. Это произошло прежде всего из-за замедления темпов роста аудитории в Европе, следует из данных Comscore. И неудивительно, ведь уровень проникновения интернета в Великобритании - 82% от взрослого населения; в Германии - 79,9%, а в России - всего 43%, по данным Internet World Stats. КАК В АМЕРИКЕ, ТОЛЬКО ПО-РУССКИ Московские девелоперы наперегонки осваивают неинтересный им прежде сегмент: с 2009 г. число малоэтажных проектов увеличилось более чем в 7 раз Сейчас в Подмосковье реализуется 36 малоэтажных проектов (данные Vesco Consulting). В 2009 г. их было не более пяти (информация MR Group). "Такие проекты перестают быть экзотикой", - рад Константин Попов, председатель совета директоров "Инкома". В 2007 г. в малоэтажных комплексах, по данным Vesco Consulting, насчитывалось 658 квартир, за неполный 2011 год предложение составило 3426. Две трети предложения (2125 квартир) расположено в 10-30 км от Москвы, а средняя цена 1 кв. м - $2876 (86 200 руб.). Малоэтажное домостроение названо одним из приоритетных направлений жилищной политики. Но в рынок государство так и не встроилось, утверждает Вячеслав Ширяев, гендиректор Vesco Group: "Где-то для показухи могут построить какой-нибудь городок, где муниципалитет подвел дороги, чтобы потом декларировать, как государство малоэтажку поддерживает". Но строители не в накладе. Себестоимость строительства малоэтажных проектов в Московской области, по данным строителей, варьируется от 25 000 до 35 000 руб. за 1 кв. м. По информации Татьяны Алексеевой из Vesco Consulting, многоэтажные дома приносят девелоперу 42% годовых, а малоэтажные - от 25 до 30%. Анонсы на 15 ноября 2011 года. 2011-11-15 13:05 "AK&M" от 15.11.2011 Сегодня, 15 ноября 2011 года, Президент Дмитрий Медведев в Якутии принял участие в торжественном мероприятии, посвященном укладке "золотого звена" железнодорожного пути, соединившего населенный пункт Беркатит на БАМе с Нижним Бестяхом (примерно в 15 километрах от Якутска). Также он ознакомится с условиями проживания в ветхом жилом доме, жильцы которого ожидают переселения, и проведет выездное заседание Общественного комитета по проблемам ЖКХ. Председатель Правительства Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Белгородскую область примет участие в пленарном заседании Всероссийского Форума сельской интеллигенции, который пройдет в городе Грайворон, посетит ряд социальных объектов в селах Головчино и Антоновка, где ознакомится с условиями работы сельских врачей, преподавателей и работников культуры. В работе форума примут участие зампредправительства - руководитель аппарата Правительства Владимир Володин, министр регионального развития Виктор Басаргин, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, министр сельского хозяйства Елена Скрынник, министр образования и науки Андрей Фурсенко. На совещании в Минэкономразвития будет рассматриваться вопрос об объединении терминалов аэропорта "Шереметьево". Президент Группы "ГАЗ" Бу Андерссон и вице-президент группы Евгений Белинин примут участие в пресс-конференции Группы "ГАЗ", посвященной подведению финансовых итогов компании по МСФО за I полугодие 2011 года. Банк России запускает операции РЕПО на Санкт-Петербургской валютной бирже Минфинан проведет аукцион по размещению на банковские депозиты 80 млрд руб. временно свободных денежных средств федерального бюджета. Пройдет пресс-конференция замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области А.Мягкова. Онлайн-конференция директора по информационной политике и связям с общественностью ОАО "Альфа-банк" Леонида Игната на тему "Информационная открытость как лучший способ продвижения бренда. Опыт взаимодействия Альфа-банка с социальными сетями". Состоится круглый стол по обсуждению программы разработки МСФО - мнение российского профессионального сообщества. Роснедра проведут аукционы на право пользования недрами на участках "Емангальский 2", "Емангальский 3", "Казымский", "Марталлеровский", "Новонялинский" и "Игримский" в Ханты-Мансийском автономном округе. Арбитражный суд Москвы проведет основные слушаниях по иску ОАО "КД Авиа" о взыскании с ЗАО "GS Корпорейшн" 2.5 млрд руб. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ОАО "Ингосстрах-Инвестиции" на решение суда, который отказал компании в иске к BNP Paribas SA и ОАО "Русские машины" о признании недействительным залога акций Magna. Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит жалобу Федерального агентства по недропользованию на решения нижестоящих судов, которые удовлетворили иск ООО "РусСоль" к Роснедрам, отказавшимся переоформить компании лицензию. Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит жалобу ОАО "Центральный Московский депозитарий" на решения нижестоящих судов, которые отказали депозитарию в иске к ФСФР о признании незаконным решения об аннулировании лицензии на осуществление регистраторской деятельности компании. ОАО "ЛУКОЙЛ" опубликует финансовые результаты за III квартал 2011 года по US GAAP. Evraz опубликует финансовые результаты за III квартал 2011 года по МСФО. Руководство ОАО "ВымпелКом" проведет день инвестора, на котором состоится презентация стратегии компании. Заседания Совета директоров ОАО "МРСК Юга", ОАО "Новосибирскэнерго", ОАО "Ленэнерго", ОАО "Варьеганнефтегаз", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания", ОАО "Газпром нефть", ОАО "Каббалкэнерго" ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" проводит купонную выплату по облигациям 9-го, 10-го, 14-го, 19-го выпусков объемом 5 млрд руб., 6 млрд руб., 7 млрд руб., 6 млрд руб., со ставками 7.49%, 8.05%, 10.75%, 7.7% соответственно. ОАО "Газпром" проводит купонную выплату по еврооблигациям выпуска 2012, JPY (LPN15) объемом 30 млрд JPY со ставкой 2.89%. ОАО "Россельхозбанк" проводит купонную выплату по еврооблигациям выпуска 2017 (LPN2) объемом $1.250 млрд со ставкой 6.299%. Gallery Media проводит купонную выплату по еврооблигациям выпуска 2013 объемом $175 млн со ставкой 10.125%. ОАО "Сбербанк России" проводит купонную выплату по еврооблигациям выпуска 2013 (LPN) объемом $500 млн со ставкой 6.48%. ОАО "МТС" проводит купонную выплату по облигациям 7-го и 8-го выпусков объемом 10 млрд руб. и 15 млрд руб. со ставкой 8.07% и 8.15% соответственно. ЗАО "ЮниКредит Банк" проводит купонную выплату по облигациям 4-го выпуска объемом 7 10 млрд руб. со ставкой %. Сэтл Групп проводит купонную выплату по облигациям 1-го выпуска объемом 1 млрд руб. со ставкой 11.7%. ООО "Русфинанс Банк" проводит купонную выплату по облигациям 10-го выпуска объемом 2 млрд руб. со ставкой 7.9%. ЗАО "Алеф-Банк" проводит купонную выплату по облигациям 1-го выпуска объемом 1 млрд руб. со ставкой 11%. ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" проводит купонную выплату по облигациям -го выпуска объемом 2.9 млрд руб. со ставкой 6.94%. Волгоградская область проводит купонную выплату по облигациям выпуска 34001 объемом 1 млрд руб. со ставкой 7.55%. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" начинает размещение биржевых облигаций выпуска БО-07 объемом 10 млрд руб. ОАО "Банк Зенит" начинает размещение биржевых облигаций выпуска БО-03 объемом 3 млрд руб. Внеочередное собрание акционеров проводят: ОАО "Учалинский ГОК"; ОАО "Омскшина" (в заочной форме). В понедельник российский фондовый рынок в целом продолжил консолидацию 2011-11-15 13:05 AK&M В понедельник российский фондовый рынок в целом продолжил консолидацию. Индекс ММВБ в начале торгов предпринял попытку к росту, но, не справившись с одним из сопротивлений в районе 1510 пунктов, вынужден был отступить назад. Возвращение ниже отметки в 1500 пунктов спровоцировало продажи, в итоге индекс протестировал локальную поддержку в 1480 пунктов. Изменение за день было незначительным. Объемы продолжают падать. Среди «фишек» стоит отметить «Сургутнефтегаз». Бумага на невнятном рынке прибавила 1,6% и одной из первых достигла 200-дневки. Закрытие состоялось на локальном максимуме. «Сургутнефтегаз» нередко демонстрирует опережающее по отношению к общему рынку движение. Такое развитие событий не стоит исключать и сейчас, тем более что консолидация на рынке явно затянулась. Для сравнения «Лукойл», более популярная нефтяная «фишка», снизилась на 0,9% и вместо локальных максимумов близка к обновлению локальных минимумов. «Газпром» пока сохраняет нейтралитет, диапазон движения здесь сужается. Подсел накануне и «Сбербанк». Потери составили 0,8%, это мало изменило. Покупатели продолжают удерживать отметку в 80 руб., аккуратно выкупая проливы ниже данного значения. «ВТБ» с утра был одним из лидеров, однако ближе к финишу торгов вынужден был отступить назад. «Ростелеком», несмотря на снижение в пределах 1,5%, продолжает оставаться в консолидации. Объем здесь заметно снизился. Америка в понедельник скорректировалась после хорошего подъема в пятницу: Dow Jones снизился на 0,6%, S&P500 упал на 1%, Nasdaq потерял 0,8%. За океаном заметно хуже рынка выглядели банки. Dow Jones в течение дня так и не ушел ниже отметки в 12000 пунктов, под конец вернувшись к уровню в 12100 пунктов. Индекс готовится к атаке на важное сопротивление в районе 12150 пунктов. Бразильская Bovespa после роста в пятницу более чем на 2% в понедельник скорректировалась на полпроцента. Европа также отступила назад, но без агрессии: FTSE ограничился снижением на 0,5%, DAX откорректировал пятничный рост на 3% откатом на 1,2%. На валютном рынке пара евро/доллар продолжает осваивать канал 1,36-1,38, вернувшись к его нижней границе. Рынок нефти после активной фазы роста перешел в консолидацию, но, скорее всего, ненадолго: Light не ушел сильно ниже сопротивления в 100 долларов. Значит, атака на этот рубеж будет продолжена. В Азии преимущество продавцов небольшое: Shanghai Composite из почти процентного минуса вышел в ноль. «Геп» вверх понедельника здесь так закрыт и не был. Фьючерс на американский пот консолидируются и в течение сессии могут продвинуться еще вверх. Российский фондовый рынок сегодня продолжит готовиться к хорошему движению. В начале торгов по инерции можно ожидать тестирования вчерашних поддержек, вблизи которых может активизироваться спрос. В случае если покупатели удержат 1480 пунктов можно ожидать возобновления подъема в район 1500 пунктов. Канал бокового движения продолжит сужаться, предвещая сильный выход. С учетом накопившегося значительного отставания отечественного рынка от зарубежных площадок и цен на нефть с большей долей вероятности можно ожидать выхода рынка из текущей консолидации вверх. Ключевое сопротивление прежнее – 1550 пунктов. И вряд ли оно будет вечным. После него рынок станет адекватным. Станислав Дмитриев, Управляющий активами ИК «Пингвин Капитал» Торги в понедельник проходили разнонаправленно 2011-11-15 13:05 AK&M Торги в понедельник проходили разнонаправленно в отсутствие новостей из Европы и США. Все внимание по-прежнему приковано к Италии и другим странам PIIGS, однако после принятия парламентами Греции и Италии пакетов антикризисных мер ситуация стала чуть менее острой. Теперь дело за ЕЦБ и ЕС: от первого требуется агрессивная борьба со спекулянтами на рынке гособлигаций, а ЕС необходимо согласовать дальнейшие действия по выходу из кризиса. Впрочем, не исключено, что у Германии и Франции нет рецепта от кризиса, и проблема будет решаться, в основном, при помощи раздувания активов ЕЦБ в надежде на то, что некоторое усиление инфляционных ожиданий и ослабление евро позволит подправить ситуацию в экономике. С другой стороны, в Европе есть и показательный пример: Испания, которая, несмотря на крайне сложную ситуацию в экономике и банковской сфере, смогла сократить дефицит бюджета (хотя это и не ограждает ее от нападок спекулянтов на госбонды). Индекс ММВБ вчера потерял 0,04%, индекс РТС - 0,23%. При этом сессия стартовала с гэпа вверх, но затем некоторое ухудшение оптимизма в Европе (ОЭСР понизила прогнозы по росту, а Moody`s заявило о том, что средств EFSF недостаточно для исправления ситуации на рынке облигаций) подпортило настроения отечественных игроков. Акции "Лукойла" вновь выглядели слабо, потеряв почти процент. Бумаги "Полюс Золото" упали на 1,5%, "Ростелекома" - на 1,5%. Акции "Газпрома" просели на 0,4%, "Сбербанка" - 0,8%, тогда как бумаги "Сургутнефтегаза" выросли на 1,6%, а "НОВАТЭКа" - на 1,8% - после публикации отчетности. Сегодня ждем пакет важной макростатистики по Европе. Это данные по ВВП Франции, Германии и Еврозоны, а также деловое доверие по Германии. В США выйдут данные по розничным продажам, товарно-материальным запасам и отчет по инфляции производителей. Осадчук Анна Помощник аналитика Инвестиционная компания «Грандис Капитал» На фоне усиления опасений за экономику Еврозоны ожидаем снижения EUR/USD 2011-11-15 13:05 AK&M · На фоне усиления опасений за экономику Еврозоны ожидаем снижения EUR/USD · На рынках сохраняется повышенная волатильность, динамика рынков в ближайшее время будет зависеть от действий ЕЦБ Позитива из Италии хватило ненадолго Вчерашний позитив, пришедший с Аппенинского полуострова (принятие новых мер экономии в Италии и назначение нового премьер-министра Марио Монти) быстро рассеялся после публикации данных по промпроизводству в Еврозоне – в сентябре показатель снизился на 2%. Причём сокращение производства в Португалии составило 5.8%, в Италии – 4.8%, Ирландии – 3.5%, Германии – 2.9%, Франции – 1.9%, Испании – 1.3%. Фактически, Европа находится на грани рецессии, и мрачные мысли о будущем Еврозоны всё чаще посещают головы инвесторов. Не добавили позитива слабая отчётность UniCredit (убыток за 3 квартал составил 10.6 млрд. евро, банк планирует проводить допэмиссию на 7.5 млрд евро) и итоги размещения итальянских 5-летних гособлигаций на 3 млрд. евро - доходность по ним составила рекордные 6.29%(радоваться нечему – на октябрьском аукционе было 5.32%). Как итог мы наблюдали рост доходностей облигаций Испании и Франции, а европейские индексы вчера снизились более чем на 1%. Америка отторговалась в минус (индекс S&P 500 -1% , фьючерс на индекс S&P 500 с утра теряет ещё 0.3%). Отметим примечательный факт – по оценке ФРБ Сан-Франциско из-за европейского долгового кризиса вероятность рецессии США в 2012 году превышает 50%. На позитив рынки сейчас почти не реагируют, проигнорировав новость, что Баффет купил 5% IBM (Баффет покупает – значит сейчас хорошие уровни для покупок). С утра мы видим отрицательную динамику на азиатских площадках. К примеру, японский индекс Nikkei теряет 0.7%(дополнительным фактором служит укрепление йены по отношению к доллару – USD/JPY торгуется в районе 77). Достаточно уверенно смотрятся цены на нефть – Brent торгуется в районе $111,3(на высоком уровне “чёрное золото” поддерживает сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке) Из выходящей сегодня статистики выделим инфляцию в Великобритании в 13:30 (прогноз +0,2% м/м в октябре), ВВП Еврозоны в 14:00 (прогноз +0,2% к/к в 3 квартале), а также октябрьские розничные продажи и индекс цен производителей в США в 17:30 (прогноз +0,3% м/м и -0,1% м/м). Кроме того, будет много выступлений представителей ФРС США и заседание Еврокомиссии по изменению правил, регулирующих деятельность рейтинговых агентств. Роман Ткачук, Старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» В течение дня по российским облигациям и валюте будет наблюдаться негативная динамика 2011-11-15 13:05 AK&M В течение дня по российским облигациям и валюте будет наблюдаться негативная динамика; Доходности US Treasuries останутся вблизи текущих уровней; … По итогам дня спрос на наиболее безопасные активы вырос, в результате чего цены 10-летних казначейских облигаций США выросли, подтолкнув их доходность вниз на 3 б.п. до 2.03. При этом европейские инвесторы активно перекладывались в немецкие государственные бумаги. Доходность 10-летних Bunds снизилась на 11 б.п. до 1.78. Доходность по 2-летним Bunds упала до 0.32%, что является самым низким значением с 1990 года. Источником негативных ожиданий по-прежнему выступают европейские долговые проблемы и ухудшающаяся макроэкономическая ситуация. Промышленное производство еврозоны в сентябре упало на 2%, что является самым большим снижением за последние 2.5 года. Разочаровало участников рынка и заявление члена управляющего совета ЕЦБ Йенса Вайдмана о том, что политики должны прекратить поддерживать страны с наибольшими долгами, а банкам необходимо избавиться от итальянских облигаций. В ситуации, когда зона евро находится под угрозой своего существования, инвесторы ждут прямо противоположных заявлений. Доходность 10-летних итальянских облигаций впервые за 3 дня увеличилась на 25 б.п. до 6.7. По данным информационного агентства Bloomberg на этой неделе ЕЦБ продолжил скупать итальянские облигации, приобретя их на сумму в €4.48 млрд, но пока это не помогло их удержать от снижения их цен. На российском долговом рынке на фоне негативной конъюнктуре наблюдалась низкая активность. В настоящий момент цены на нефть марки Brent снижаются, приблизившись к отметке в $112, и это будет негативно отыграно как на рубле, по которому в течение дня можно ожидать снижения по отношению к доллару, так и на облигациях российских эмитентов. Также на нашем рынке в течение ближайших нескольких дней можно ожидать ухудшения ситуации с денежной ликвидностью. Сегодня, состоится уплата налога на прибыль и страховых взносов. Из событий в секторе корпоративного долга можно отметить вторичное размещение облигаций 3-й серии Евразийского Банка Развития (ЕВАБР). Номинальный объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Объем вторичного размещения составит до 4 млрд 923.623 млн рублей. Номинал облигации - 1000 рублей. Выпуск был размещен 3 ноября 2009 г. Предварительная дата вторичного размещения – 18 ноября 2011 г. Дата погашения займа – 25 октября 2016 г., планируется оферта 31 октября 2013 г. Согласно материалам к выпуску, диапазон цены вторичного размещения – составляет 97.87 – 98.70% от номинала. Начальный ориентир по доходности к оферте составлял – 8.3 – 8.5% годовых, новый ориентир – 8.4 – 8.9%, говорится в материалах к выпуску. Книга открыта с 13:00 14 ноября до 17:00 16 ноября. Купонный период по займу длится 6 месяцев (182 дня). Ставки 5 – 8 купонов равны 7.5% годовых, 9 – 14 купоны будут определены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Нижегородская область 17 ноября 2011 года планирует начать размещение седьмого выпуска облигаций на сумму 8 млрд рублей сроком на 5 лет. На основании анализа сводного реестра оферт о приобретении облигаций и принимая во внимание критерии, установленные в решении об эмиссии государственных облигаций, министерство финансов Нижегородской области установило ставку первого купона в размере 9.95% годовых. Максим Зайцев, старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз 2011-11-15 13:05 AK&M Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз на 0,25-0,5% под гнетом внешнего фона. Индекс ММВБ не смог выйти на оперативный простор выше 1500 пунктов, в краткосрочной перспективе можно ожидать снижения, но насколько глубоко — это вопрос: снизу индекс подпирают месячная скользящая средняя на 1465 пунктах и поддержка в диапазоне 1440-1450 пунктов. ОКТАН Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС 2011-11-15 13:05 AK&M В понедельник высоколиквидные бумаги открылись в плюсе – в выходные в Италии был официально назван новый премьер-министр, что сократило неопределенность на рынке. Однако опасения относительно избыточного госдолга не исчезли. Пятилетние итальянские гособлигации на 3 млрд. евро в понедельник были размещены под 6.29%, заметно выше доходности, зафиксированной в рамках предыдущего размещения примерно месяц назад (5.32%), что вызвало негативную реакцию не европейском рынке. Вслед за европейскими фондовыми индексами немного понизились и котировки отдельных российских голубых фишек, но к закрытию торгов единой динамики движения цен не сложилось. Акции МТС (MTSS) подорожали на 2.8%, НЛМК (NLMK)- на 1.9%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.6%. Тем временем Ростелеком (RTKM) потерял 1.5%, Норникель (GMKN) – 1.0%, Лукойл (LKOH) – 0.9%, Татнефть (TATN) – 0.8%. Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Московский НПЗ (MNPZ) вырос на 23.1%, ВСМПО-Ависма (VSMO) – на 11.9%. Тем временем обыкновенные акции Таттелекома (TTLK) подешевели на 6.3%, Казанского вертолетного завода (KHEL) – на 5.7%. Фондовые индексы США потеряли в пределах 1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже вчерашних уровней закрытия. Европейские индексы понизились, в минусе и азиатские индексы. Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, но оснований для существенного снижения не наблюдается. В течение дня ожидаются данные по ВВП Франции, Германии и еврозоны в целом (10:30 мск, 11:00 мск и 14:00 мск, соответственно), а также данные по розничной торговле и ценам производителей в США (17:30 мск) – большой поток статистики может способствовать повышенной волатильности по фондовым индексам. Дмитрий Кулаков, начальник отдела акций ИФ "ОЛМА" «Быки» не смогли удержать позитивный настрой 2011-11-15 13:05 AK&M Вчера, во второй половине дня, «быки» не смогли удержать позитивный настрой – индекс ММВБ «отыграл» назад утренний рост и закрылся вблизи нулевой отметки. Одной из причин снижения стал выход неудачной статистики по объему промышленного производства в 27 странах Европейского союза в сентябре. Объем производства сократился на 1,3% к уровню августа. Другая причина носила чисто «технический» характер. Американский индекс S&P-500 закрылся в пятницу на уровне 1263,85 , а в районе 1265 на дневных графиках проходит верхняя граница треугольника. На многих индексах сформированы подобные треугольники и надо быть смелым человеком, чтобы до их пробития в ту или иную сторону формировать определенные позиции. На вчерашних торгах индекс S&P-500 снизился на 0,95%, но «быки» одержали маленькую победу, закрыв индекс выше отметки 1250.Аналитики Goldman Sachs видят рост нефтяных цен в 2012 году, но, не смотря на этот оптимистичный прогноз, «нефтебыки» побед не одерживали. Цены на «черное золото» соскочили вниз с трехдневного повышательного тренда. Теперь на уровне $113 за барр по нефти марки Brent, cтоит большой заслон из продаж. Из негатива отмечу, что новый премьер-министр Греции Лукас Пападимос признал, что дефицит бюджета не удастся удержать в рамках 8,5% . Совокупность эти противоречивых новостей позволяет говорить о нейтральном открытии рынка. Внимательно следим за дородностью облигаций Италии на фоне новости о том, что итальянский банк UniCredit завершил 3-й квартал с убытком 10,64 млрд евро. Кроме того, он планирует допэмиссию в объеме 7,5 млрд евро . В мире все громче звучат голоса тех, экспертов, которые считают, что покупка ЕЦБ облигаций стран, которые не способны урегулировать собственные бюджетные проблемы дело бессмысленное. Должен сказать свое веское слово свободный рынок. Бэквордация декабрьского фьючерса на индекс РТС и индекса РТС «сузилась» до минимальных значений. Трейдеры ожидают дальнейшего бокового движения и подобные ожидания, как правило, предшествуют резкому движению. Лучшая позиция на сегодня – деньги. Возможно, движение начнется после закрытия ноябрьских опционов. Возможно, что после завтрашнего голосования в парламенте Греции по вопросу о доверии новому премьеру и его программе. Гадать бесполезно. Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников Внешний фон выглядит умеренно-негативно 2011-11-15 13:05 AK&M Внешний фон выглядит умеренно-негативно. Американские площадки открылись снижением основных индексов. Европейские биржи, цены на энергоносители и фьючерсы на американские индексы находятся в красной зоне. Полагаем, что при сохранении отрицательных настроений на мировых рынках, отечественные площадки могут начать торги во вторник в минусе. В понедельник торговая сессия на отечественных площадках, в соответствии с нашими ожиданиями, открылась положительно. Утром позитив сформировался благодаря оптимистичному закрытию пятничных торгов на мировых биржах и восходящей динамике цен на энергоносители. Более того, заявление об отставке Сильвио Берлускони частично сняло напряжение с игроков. Однако в отсутствие существенных статданных, российский рынок акций залёг в боковик. После обеда в связи с сомнениями инвесторов относительно того, что смена премьера Итальянской республики вряд ли «спасет страну» от долгового кризиса, а также возможное сокращение спроса на топливные ресурсы со стороны КНР, привело к усилению позиций «медведей» на российском рынке акций. Тем не менее, по итогам дня торги завершились в легком минусе: ММВБ опустился на 0,04% (1 484,38 пунктов), РТС снизился на 0,23% (1 527,16 пунктов). Сегодня динамику «лучше рынка» продемонстрировали отдельные бумаги «нефтянки», такие как Новатэк (+1,83,%, 414,24руб.), Сургутнефтегаз (+1,63,%, 27,810 руб.) и Татнефть (+0,97%, 94,49 руб.). Все три эмитента представили в понедельник оптимистичные финансовые результаты за 9 месяцев 2011 года по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Более того, неплохой рост, как мы и ожидали, показали акции НЛМК (+1,94,%, 72,02 руб.) в преддверии публикации отчетности за 3 квартал 2011 года по МСФО, которая выйдет в среду, 16 ноября. С технической точки зрения индекс ММВБ остается в коридоре 1450-1550 пунктов. На данный момент, индикатор движется к нижней границе обозначенного диапазона. Кондрашова Екатерина начальник аналитического отдела Открытого акционерного общества "Московский Фондовый Центр" |
| В избранное | ||
